SPCS Skatt Proffs 2002/ Demo

Transkript

1 SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Skatt Proffs 2002/ Demo Den nya generationens skatteprogram SPCS Skatt Proffs ingår i en serie administrativa program från SPCS som nu utvecklas för att medge full integration mellan de olika programmen. Detta gör att dubbelarbete och felkällor elimineras samtidigt som du sparar värdefull tid. När du väljer SPCS Skatt Proffs får du den nya generationens skatteprogram, där allt fler uppgifter som ska lämnas i deklarationen enkelt kan hämtas från andra SPCS-program, exempelvis bokförings- och bokslutsprogram. SPCS Skatt Proffs När du väljer SPCS Skatt Proffs får du ett helt komplett och proffsigt skatteprogram på en gång - och dessutom till ett pris som tål varje jämförelse. Du behöver inte fundera över vilka programdelar som ska finnas med i ditt skatteprogram. I SPCS Skatt Proffs ingår allt. I programmet hittar du: Fullständig skatteplanering som ger viktiga besked året om Preliminärdeklarationer med resultatberäkning Avancerad kalkyl för utdelning och försäljning i fåmansbolag med överföring till K10, K och 18a Uttagsanalys med förslag till lön och utdelning för ägare av fåmansbolag Beräkning av historiska utdelningsutrymmen i fåmansbolag Utökad bilkalkyl med jämförelse mellan leasning och köp Resultatplanering och inkomstanalys för enskild firma => med överföring till N1/N2 och N6 Kalkyl för delägare i handelsbolag med överföring till blankett N3A Bostadsförsäljningskalkyl för privata fastigheter och bostadsrätter med överföring till K5/K6/2252 Kalkyl för försäljning av näringsfastighet med överföring till K7 och beräkning av återläggning Kalkyl för delavyttring av privat- och näringsfastighet Kalkyl för arvsskatt Kalkyl för gåvoskatt med överföring till gåvodeklaration (4640) Kalkyl för gåva av fastighet med juridiska dokument Resultatplanering för aktiebolag taxeringen 2004 Blankett för bouppteckning (4600 och 4600a) Alla RSV:s deklarationsblanketter Avskrivnings- och beräkningsbilagor Beräkning av kostnadsränta och överskottsränta Deklarationskontroll med flera kategorier och utförlig förklaringstext Kontantberäkning Avräkning utländsk skatt Import av bokföringsuppgifter (SIE) och uppgifter från förra årets deklarationer (SRU) Export av deklarationsuppgifter till diskett (SRU-export) och till sändprogrammet ELDA Personanpassade skatteråd och skatteanalyser 1

2 Aktiehanterare - som håller koll på skattepliktig kapitalvinst/kaptitalförlust på gjorda affärer - som för in dina transaktioner på rätt ställe på blankett K4, K4A, K4B - som hanterar de krångliga andelsbyten och framskjuten beskattning - som hjälper dig att hålla reda på aktier i olika depåer och depåsammanslagningar - ger möjlighet till löpande uppdatering av aktie- och fondkurser via Internet - larm och bevakning - anpassad för aktiebolag och brutna räkenskapsår A3-utskrift i färg (gäller huvudblanketterna) Skatteuträkning på engelska Klienthanterare med bl a anstånds- och inlämningsplanering Bevakning av byråarbetet med deklarationer Blanketthanterare och blankettguide Bokalkyl och familjebudget Omfattande hjälptexter och informationsbank RSV:s skatte- och deklarationsbroschyrer RSV:s blankettupplysningar, rekommendationer och föreskrifter SPCS Klient ingår i SPCS Proffs SPCS Klient är gemensam för programmen SPCS Skatt Proffs, SPCS Administration, SPCS Bokslut, SPCS Anläggningsregister, SPCS Koncern, SPCS Analys och SPCS Revision. Via klienthanteraren får du möjlighet till en fullständig samordning och kontroll av arbetet med dina klienter. I klienthanteraren finns alla dina användare och klienter. Det är därifrån du sedan väljer vilken klient och vilket program du vill arbeta med. Där finns också klientens basuppgifter och uppföljning av arbetet i de olika programmen, t ex om deklarationen för en viss klient är inlämnad eller om bokslutet är färdigt. Demohandledning I den här demohandledningen får du en mycket koncentrerad beskrivning av de olika programdelarna i SPCS Skatt Proffs. Först beskrivs en snabbguide och sedan en kort beskrivning av de olika programdelarna. Systemkrav Dator: Pentium 166-processor eller bättre med cd-läsare. Operativsystem: Windows 95/98/ME, NT 4.0, 2000 och XP Hårddisk: Minst 25 MB ledigt utrymme behövs för installationen. Ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet. Bildskärmsupplösning: Minst 800 x 600. (1024 x 768 rekommenderas). Minst 256 färger (fler rekommenderas). Internetuppkoppling: Lägst Internet Explorer 4.01 för bl a kurs- och programuppdatering 2

3 Begränsningar i demoversionen Du kan inte skapa nya skattfiler, utan måste utgå från de demofiler som finns med Du kan inte ändra Grunduppgifter eller skatteinställningar. (personuppgifter och kommun/församling) Utskrifterna är märkta med DEMOUTSKRIFT. Du kan inte välja menyvalet Hjälp - Dokumentarkivet Du kan skapa upp till 10 värdepapper. (begränsning) Du kan inte uppdatera börskurser eller program från Internet Du kan inte importera/exportera depåer i Aktiehanteraren Du kan inte skapa fler depåer. Du kan inte importera skattfiler från föregående år Du kan inte exportera SRU-filer Obs! Om du köper en skarp version bör du avinstallera demoversionen före du installerar den fullständiga versionen. Detta gör du via Start - Inställningar - Kontrollpanelen - Lägg till/ta bort program. Snabbguide Översiktsbild Här visas en översiktsbild på hur de olika programdelarna hänger ihop och kan kopplas samman. Programdelarna Aktiehanterare och Kalkyler kan överföra värden till Skatteplanering Kalkyldelen kan även baseras på Skatteplaneringens värden, utan att överföra värden till Skatteplaneringen. Kalkylerna kan dessutom användas helt fristående och då med schablonberäkning. Programdelarna Kalkyler, Aktiehanteraren och Skatteplaneringen kan gemensamt överföras till Deklaration. Respektive programdel kan även överföras helt separat. 3

4 Bästa sättet att använda SPCS Skatteprogram 4 Starta SPCS Skatteprogram Klicka på Ny Välj vilken typ av person du vill arbeta med: - privat person eller juridisk person Klicka på Nästa och ange namn, personnummer, adressuppgifter kommuntillhörighet osv. Gå vidare till programmets Startsida med knappen Nästa. Startsida (F2) På Startsidan visas viktiga basuppgifter om skattefilen. Därifrån kan du enkelt förflytta dig till Grunduppgifter och till de fyra programdelarna Skatteplanering, Kalkyler, Aktiehanteraren och Deklaration. Skatteplanering Börja med programdelen Skatteplanering och fyll i dina uppgifter för Förflytta dig på sidorna med hjälp av knapparna Nästa/Föregående (eller använd F4/F3). Titta igenom programmets Råd/Analyser och gör eventuella korrigeringar. Kontrollera resultatet på sidan Skatteuträkning och Kvarskatt/Överskott. Aktuella kalkyler Gå till programdelen Kalkyler om du t ex sålt en fastighet eller vill göra en Bilkalkyl. Kalkylerna kan automatiskt föras över till Skatteplaneringen. Använd Aktiehanteraren Har du köpt eller sålt värdepapper använder du programdelen Aktiehanteraren. Aktie- och fondkurser kan du enkelt uppdatera via Internet. Överför till deklaration När det är deklarationsdags klickar du på knappen Överför till deklarationen och överför önskade uppgifter till Deklaration. Komplettera och kontrollera deklaration Gå igenom deklarationen och se efter om du måste komplettera med uppgifter. Använd programmets Deklarationskontroll för att se Fel, Varningar och Tips. Utskriftscentralen När blanketterna är kompletta kan du skriva ut dem direkt på skrivaren. För huvudblanketterna gäller särskilda regler. Se programmets informationsbank. Programdelen - Skatteplanering Med hjälp av skatteplaneringsdelen för privatpersoner kan deklarationen förberedas samtidigt som olika situationer kan jämföras för att visa hur skatten slår och hur man gör för att sänka skatten. En mängd råd och analyser ges automatiskt med hänsyn till inmatade uppgifter. Du kan koppla ihop programmets kalkyler med skatteplaneringen, så att uppgifter kontinuerligt hämtas från kalkylerna in till skatteplaneringens olika sidor. Uppgifter som skrivits in i skatteplanering kan enkelt överföras till deklarationsblanketterna. Välj skatteplaneringsår På förstasidan i programdelen för skatteplanering väljer du inkomstår och alternativ som du ska arbeta med. Om du skapat en skattefil för två personer måste du även välja vilken av personerna som du ska arbeta med. Valen kan du göra överst på förstasidan i Skatteplanering eller genom att markera ett alternativ uppe till höger i Skatteplanering. Både i rubriken i navigeringsträdet och uppe till höger på skärmen visas hela tiden vilket alternativ som du arbetar med.

5 Programmet låter dig arbeta med skatteplaneringens alternativ 1 för det första inkomståret (2002 i årets program), om du inte själv valt att arbeta med något annat alternativ. Bestäm utseende på Översikt När du arbetar med inmatning av uppgifter i Skatteplanering visas navigeringsträdet till vänster och de olika sidorna i skatteplaneringen till höger på skärmen. Om du går till skatteplaneringens Översikt visas en sammanfattande bild över valda alternativ med belopp från de olika sidor där du matat in uppgifter. Översikten av inmatade värden i valda alternativ i skatteplaneringsdelen nås via knappen Översikt längst ned i fönstret eller genom att markera raden Översikt i navigeringsträdet. När du arbetar i skatteplaneringen kommer du även till Översikt med tangenten F5. Du kan själv bestämma hur många alternativ som ska visas i Översikt och vilka inkomstår dessa ska omfatta. Programmets grundförslag är visning av en kolumn per inkomstår och person i översikten. Egna inställningar av utseendet på översikten sker i avsnittet Välj alternativ och inkomstår som kommer upp på skärmen när du klickar på knappen Välj på sidan Översikt. Du når även avsnittet för att välja innehåll i Översikt från sidorna för Skatteuträkning respektive Kvarskatt/överskjutande skatt. I det avsnitt som visas ovan kan du välja vilka år och vilka alternativ som ska visas i Översikt. Du kan välja att enbart visa ett enda alternativ per person. Högst fyra kolumner kan visas i Översikt vilket ger följande maximala möjligheter: En person: Ett alternativ för 2002 och 2003 kan jämföras med ett annat alternativ för båda åren. Två personer: Ett alternativ för 2002 per person kan jämföras med ett alternativ för 2003 per person. Kopiering av alternativ Du har möjlighet att kopiera uppgifter från ett alternativ till ett annat. Du använder då funktionen Kopiera mellan olika alternativ som du när via en länk på skatteplaneringens förstasida liksom från sidan Översikt. Du når också funktionen via en ikon för kopiering som finns till vänster om Rådknappen uppe till höger på sidan och kan dessutom även använda menyvalet Kommando/Kopiera alternativ. Inmatning av uppgifter Från skatteplaneringens förstasida kan du enkelt lämna nödvändiga uppgifter genom att bläddra dig igenom skatteplaneringens olika sidor. När du är klar med en sida klickar du bara på knappen Nästa som finns nedtill på sidan. Vill du hoppa tillbaka förflyttas du till föregående sida med knappen Föregående. Du kan även förflytta dig mellan sidorna genom att klicka på en gren i navigeringsträdet till vänster eller på en rad i skatteplaneringens Översikt. Sidorna i skatteplaneringen har en motsvarighet på blanketten för särskild/förenklad deklaration och finns för följande rubriker: Lön, ersättning m.m. Tjänstebilar Avdrag - inkomst av tjänst Pension Allmänna avdrag Näringsverksamhet Inkomsträntor och värdepapper m.m. Utgiftsräntor, skulder m.m. Hyresinkomster Kapitalvinst/förlust Fastigheter/bostadsrätter Förmögenhet 5

6 6 Råd och analyser Med hänsyn till de uppgifter som skrivs in, ger programmet råd och analyser som är skräddarsydda efter den aktuella situationen i varje alternativ. Dessa råd finns under Råd-menyn. Följande typer av råd och analyser finns: Skatteråd. Skatteplaneringsråd ges utifrån inskrivna siffror. Råd-knappen upptill i fönstret till höger blinkar om något råd är aktuellt för det alternativ du arbetar med. Du kan läsa råden på skärmen eller skriva ut dem när som helst under arbetets gång. Vill du inte att Råd-knappen ska blinka kan funktionen stängas av via menyvalet Arkiv/Programinställningar. När du är klar med dina inmatningar och vill spara dessa, får du ännu en möjlighet att titta på eller skriva ut de råd som fortfarande är aktuella. De flesta skatteråd visar på effekter och föreslår åtgärder inom skattesystemet. En annan grupp råd ges med utgångspunkt från reglerna i pensionssystemet. I speciella fall kan råden vid samma inkomstförhållanden därför bli motstridiga - ett råd kan föreslå att inkomsten bör ökas för att få bästa möjliga pensionsutfall, medan ett annat råd föreslår att inkomsten ska sänkas för att undvika den högsta marginalskatten. I dessa situationer får du själv avgöra om skatten eller pensionen ska prioriteras. Placeringsråd. Den som har kapitalinkomster över 500 kr får här råd om hur man bäst placerar sina sparpengar. Analyser. Analyser av marginalskatt, avdragseffekter, jämkning, sjukpenning, pensionseffekter m m finns under denna rubrik. Boråd. Här ges råd som har med boendekalkylen att göra - om hur kostnaderna för boendet kan sänkas. Programdelen - Kalkyler Programmet har flera kalkyler som hjälper dig i olika situationer. Bilkalkylen beräknar om det lönar sig bäst med en tjänstebil eller privatbil. Du kan även jämföra leasing kontra köp av tjänstebilen. I bostadskalkylen får du besked om vad kostnaden och skatten är för egna bostäder eller sådana som du funderar på att köpa. I budgetdelen får du grepp om hela ekonomin och en jämförelse med Konsumentverkets normer. Bostadsförsäljningsdelen räknar snabbt ut skatten för den som funderar på att sälja villan eller bostadsrätten. Du kan även kalkylera med näringsfastighetsförsäljning och dess återläggning i näringsverksamhet. I kalkylen Gåvoskatt får du hjälp att beräkna det skattepliktiga gåvovärdet (bruttovärdet) enligt generella regler för olika slag av gåvor. Från Gåvoskatt kan överföring ske av i stort sett alla uppgifter som ska anges på själva RSV-blanketten för gåvodeklaration. Komplettering på blanketten behöver dock alltid ske av personuppgifter för givare eller mottagare. Dessutom kan komplettering behöva göras av eventuellt slag av släktskap mellan givare och mottagare samt om övriga upplysningar. Med kalkylen Gåva av fastighet kan du lätt beräkna om det går att skänka bort villan eller sommarstugan skattefritt. Kalkylen räknar ut hur stämpelskatt undviks och hur gåvoskatten kan minimeras. Kalkylen kan även användas för att skapa gåvobrev, revers och lagfartsansökan. När man vill ge bort en privatfastighet med bästa möjliga ekonomiska villkor till någon anhörig, är det normalt bäst att genomföra ägarbytet som en gåva mot vederlag. Här finns även avancerade kalkyler som visar hur skatten bäst ska planeras i enskild firma, delägare i handelsbolag och fåmansbolag. I SPCS Skatt Proffs kan du skapa en kalkyl för att registrera uppgifter för en näringsverksamhet. Välj Arbeta med - Kalkyler. Skapa ny kalkyl genom att klicka på Skapa Markera Näringsverksamhet (Firma/HB) samt välj inkomstår för kalkylen. Klicka sedan på OK. Ange ett namn på kalkylen, exempelvis företagets namn. Markera om kalkylen ska göras för Enskild fi rma och/eller Delägare i handelsbolag. I denna bild kan du även välja om uppgifterna i näringsverksamheten ska föras över till skatteplanering och hur skatteberäkningen ska gå till. I exemplet utgår vi från att kalkylen ska göras för ett handelsbolag.

7 Därefter går du igenom de olika stegen i kalkylen för att registrera de uppgifter som är aktuella för företaget. Du kan antingen klicka direkt på den sida du vill arbeta med i navigeringsträdet till vänster eller använda dig av Nästa och Föregående som finns längst ner till höger på sidan. Välj Nästa. Här ska du ange om näringsverksamheten drivs aktivt eller passivt, hur momsen ska redovisas samt uppgifter om kalenderår/räkenskapsår. På denna sida kan du även ange uppgifter gällande verksamhetens art och antal arbetade timmar. Välj Nästa. Här kan du dels hämta ingående värden från föregående års kalkyl eller från N1/N6 eller N2/N6, och dels importera utgående värden från firmans bokföring. För att kunna importera från bokföringen måste du ha exporterat en sie-fil från bokföringsprogrammet. Välj Nästa. När du lämnat alla uppgifter visas resultatet av inkomstberäkningen för enskild firma och här finns även kalkylens funktioner för Resultatplanering och Inkomstanalys. För att överföra uppgifterna om näringsverksamheten till deklarationen kan du antingen välja Kommando - Överför till deklarationen eller klicka på Överför till deklaration på Förstasida kalkyler. Programdelen - Aktiehanteraren Här beskriver vi hur du kan registrera aktiehändelser och överföra uppgifter till skatteprogrammets deklarationsdel och skatteplaneringsdel. Du hittar aktiehanteraren antingen genom att välja Arbeta med - Aktiehanterare eller genom att klicka på knappen Aktiehanterare. Du kommer nu till Förstasida aktiehanterare. För att komma vidare till aktieportfölj klickar på Visa portfölj. Vill du skapa en ny aktie kan du klicka på Ny. I aktiehanterarens förstasida kan du även koppla uppgifterna du registrerar i aktiehanteraren direkt till skatteplaneringen. I rutan Överför till skatteplaneringen markerar du i så fall till vilket alternativ du vill att överföring ska ske. Markera även depåsammanslagning. Skapa nya värdepapper Om du väljer att i aktiehanterarens förstasida klicka på Ny kommer du direkt in i Aktiehändelser där du ska registrera dina värdepapper. Om du istället går in via knappen Visa portfölj måste du, för att komma in i Aktiehändelser, klicka på Ny som finns uppe till höger i Aktieportföljen. Här kan du välja mellan Börsaktier, Fonder och Övriga värdepapper. Om du väljer alternativet Börsaktier visas alla aktier som finns på A- och O-listan, samt aktier som är noterade på NGM, Nya marknaden och Aktietorget. Väljer du alternativet Fonder visas de vanligaste fonderna. Vill du skapa andra värdepapper, exempelvis en teckningsrätt, väljer du alternativet Övriga. Detta alternativ kan du också välja om du saknar en aktie eller en fond i listan över börsaktier respektive fonder. När du har listan med börsaktier eller fonder på skärmen dubbelklickar du på den aktie eller den fond som du har köpt, eller markerar den och väljer OK. Du kommer nu in till sidan Aktiehändelser där du ska registrera de händelser som skett på det skapade värdepappret. Registrera händelser Du matar in en händelse i Händelser genom att först ange datum för när händelsen ägde rum. I kolumnen Händelse ska du ange vilken händelse som har ägt rum, exempelvis ett köp. Genom att klicka i fältet får du upp en lista på de händelser som är möjliga att välja. Om du vill ha en beskrivning av respektive händelse kan du trycka på tangenten F1 när du står i detta fält. Ange hur många aktier som berörs av händelsen i fältet Antal och vilken anskaffningsutgift/st alternativt försäljningspris/st de har i fältet Per st. Vad gäller courtage är det den transaktionsavgift som du i många fall får betala till den som har skött händelsen, t ex din bank. Slutligen räknar programmet själv ut det sammanlagda beloppet för transaktionen. När du har registrerat dina händelser för det aktuella värdepappret kan du antingen klicka på Ny, uppe till höger för att skapa ett nytt värdepapper eller klicka på Aktieportfölj, längst ner på sidan, för att komma tillbaka till din aktieportfölj. Du kan även klicka på Aktieportfölj i trädstrukturen för att komma tillbaka till listan över de värdepapper som du har skapat Om du vill bläddra mellan olika värdepapper kan du antingen klicka på värdepappret i trädstrukturen eller

8 Vill du lägga in ytterligare händelser på en aktie som redan finns i din portfölj kan du antingen dubbelklicka på den eller markera den och klicka på Ändra. Du kan även klicka på värdepappret i trädstrukturen. Överför till deklaration För att överföra uppgifter i aktiehanteraren till Deklarationen klickar du på länken Överför till deklarationen. Du kan även välja Kommando - Överför till deklarationen eller klicka på knappen Överför till deklarationen. I dialogrutan du får upp ska du dels markera Aktiehanterare och dels ska du i avsnittet Tillval markera Depåsammanslagning, Kapitalvinst/-förlust mm till blankett K4, K4A, K4B samt Utdelning/ förmögenhetsvärden. Klicka därefter på Överför. Vid överföring till deklarationen kommer uppgifter om försäljningar etc för år 2002 att överföras till blankett K4, K4A samt inmatade uppgifter om utdelningar och förmögenhetsvärden kommer att föras över till huvudblanketten. Har du många aktieaffärer under året och K4-blanketten inte räcker till skapar programmet automatiskt underbilagan K4A i så många exemplar som behövs för att alla affärer ska få plats. Programdelen - Deklaration Om du hela året planerar med hjälp av de övriga programdelarna kan du vid deklarationen med enkelt handgrepp överföra allt till programdelen deklaration. Programmet slår larm med en intelligent deklarationskontroll om någon saknas. Den känner av om något är fel eller om du måste komplettera med någon uppgift. Du behöver aldrig bekymra dig över vilka deklarationsblanketter du skall använda - svara bara på några enkla frågor och du får direkt veta vilka just du behöver. I Blankettöversikt får du en överskådlig bild över vilka blanketter som valts. För makar/sammanboende finns varsin översikt. Här kan du skapa nya, tömma eller ta bort blanketter och bilagor. Du kan se vilka blanketter som du öppnat. Du kan också se hur de olika blanketterna och bilagorna är kopplade till varandra, skapa nya kopplingar eller koppla loss blanketter/bilagor. Koppling innebär att värden automatiskt förs mellan blanketterna och bilagorna. Det går oftast att skapa flera blanketter av samma sort - för den som t ex sålt två småhus. Programmet numrerar blanketterna automatiskt. Vissa blanketter kan kopplas på olika sätt och flyttas då i blankettöversikten med muspekaren - t ex K11 som kan kopplas till K4, K8 eller K9. Skapa blanketter Du kan välja flera olika metoder när du skapar de blanketter som visas i Blankettöversikt. 1. Om du är osäker på vilka blanketter du behöver kan du använda dig av Blankettguiden som statas med knappen som finns på förstasidan i programdelen Deklaration. Svara på frågorna där. Programmet räknar då ut vilka blanketter du behöver - och ritar upp ett blanketträd i Blankettöversikt. 2. Du kan också gå direkt till Blankettöversikt när du ska börja deklarera och skapa de blanketter du behöver. När du klickar på knappen Skapa får du upp en översikt över samtliga blanketter som kan vara aktuella beroende av vilken typ av person du ska deklarera för. Markera den blankett du vill öppna och klicka på Ny. Om du håller ned CTRL-knappen när du har öppnat översikten över alla blanketter kan du markera samtliga de blanketter du behöver med muspekaren. Klicka sedan på Ny och hela blanketträdet är klart. Om du gör på det här sättet bör du i detalj känna till hur du vill att alla blanketter ska vara kopplade. Vissa blanketter kan som nämnts, t.ex. K11, kopplas på flera olika sätt. I de fallen får du själv manuellt utföra kopplingar här i Blankettöversikt sedan blanketterna skapats. 8

9 3. Du kan även välja att skapa enstaka blanketter via knappar på olika deklarationsblanketter i programmet. I Blankettöversikt kan du senare alltid kontrollera vilka blanketter du har skapat. Demoexempel - Överföra uppgifter till SPCS Skatt Proffs från SPCS Bokslut Detta exempel kan du bara arbeta med om du startat SPCS Skatt Proffs från SPCS Klient. För information om hur du gör detta, se demohandledningen till SPCS Klient. I den här övningen ska du för Deklarationsbolaget AB överföra uppgifter från SPCS Bokslut till räkenskapsschemat och deklarationsblanketten SD2 i SPCS Skatt Proffs. Gör så här för att genomföra övningen: Se till att hela SPCS Klient Demo är installerad Gå in i SPCS Klient Logga in med användarnamn mn och lösenord mn Stäng ner eventuellt öppna bokslut och deklarationer Se till att klientlistan visas på bildskärmen Markera Deklarationsbolaget AB Klicka på ändra och kryssa i uppdraget Bokslut Spara klienten och dess ändringar Välj knappen Bokslut i knappraden Markera Årsbokslut Välj knappen Öppna Bokslutsbilageträdet för deklarationsbolaget AB visas. Uppgifter från SPCS Bokslut överförs till SPCS Skatteprogram med hjälp av de SRU-koder för räkenskapsschema och huvudblankett som finns angivna i kopplingstabellen i SPCS Bokslut. Även uppgifter som finns med på följande bilagor överförs till SD2: Bilaga Bokf. Ej skattepliktiga intäkter (Dekl) Bokf. Ej avdragsgilla kostnader (Dekl) Övriga skattemässiga justeringar (Dekl) Särskild löneskatt och avkastningsskatt Bilagor för skattemässig avskrivning Sammanställning varulager Sammanställning varor under tillverkning Sammanställning färdiga varor Följande överförs Alla belopp vid respektive SRU-kod Alla belopp vid respektive SRU-kod Alla belopp vid respektive SRU-kod Summa särskild löneskatt, totalt underlag att redovisa avs. avkastningsskatt Anskaffningsvärde, årets avskrivning, ackumulerad avskrivning Summa anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde I vårt exempel antar vi att arbetet med bokslutet är klart och att du skall överföra uppgifterna till SPCS Skatt Proffs. Innan du exporterar kan det vara bra att låsa bokslutet. Det innebär att du inte kan uppdatera saldon eller i övrigt ändra i bokslutet. Motsvarande görs sedan med årsredovisningen när den är färdig och ska skickas vidare för revision. Välj Arkiv - Lås och markera Lås Bokslut och Exportera till SPCS Revsion/Skatt/Klient Välj knappen OK En dialogruta kommer upp när exporten är klar, tryck OK 9

10 Välj knappen Klient Välj knappen Deklaration och SPCS Skatt Proffs startas I vårt övningsexempel har vi skapat en tom deklaration eftersom det inte går att skapa en ny deklaration i demoversionen av SPCS Skatt Proffs. I exemplet öppnar du därför en befintlig deklaration för att sedan importera uppgifterna från bokslutet. Välj Öppna Markera filen Tax2003 och klicka på OK Nu visas deklarationsblanketten SD2 på skärmen. Välj Arkiv - Import - SPCS Bokslut En lista visas över vilka uppgifter som kommer att importeras Välj OK Välj knappen Starta för att starta inläsningen En dialogruta visar vilka uppgifter som har lästs in Välj Klar Nu ser du hur uppgifterna har förts in på blanketten SD2. Du kan även se hur räkenskapsschemat ser ut efter överföringen. Välj Deklaration - Blankettöversikt - Räkenskapsschema Rapporterna SRU Räkenskapsschema och SRU Huvudblankett, som finns tillgängliga under utskriftsikonen i kopplingstabellen i SPCS Bokslut, visar vilka värden som överförs till räkenskapsschemat och SD2 vid respektive SRU-kod. Rapporterna kan vara ett bra avstämningsunderlag mot räkenskapsschema och huvudblanketter i skatteprogrammet. SPCS på Internet Internetsupporten hittar du på SPCS webbplats Här finner du t ex arbetsgångar, information och tips. Du kan också kontakta vår kundsupport på följande sätt: E-post: support@spcs.se Fax: Telefon: