BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör

Transkript

1 BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari 2016 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör

2 AGENDA FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET I SAMMANDRAG FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL AFFÄRSPLAN 2020 MED TILLVÄXTMÅL FRÅGOR ÄR VÄLKOMNA 2

3 Vi har i förtid nått alla våra mål för 2017 och blickar nu framåt mot

4 FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG Gärdet/Frihamnen, ett nytt kluster i Stockholm kvm kontor och hotell i expansiva Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer till 11,6 miljarder kr (enl. SCB s definition) 86% av Stockholmsportföljen i ett av våra fem kluster Fortsatt optimering av fastighetsportföljen Avyttrat icke-strategiska fastigheter för 116 miljoner kr under kvartalet Försäljningar gjorda under januari-februari 2016 om 282 miljoner kr Efter frånträden finns vi i 66 kommuner (69 kommuner per ) Avyttrat resterande 34,5% av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments Motsvarande värdet på hela bolaget om 1,45 miljarder kr, vilket är 150 miljoner kr högre än för ett år sedan 4

5 FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG Negativ dom från kammarrätten i sista utestående skattefrågan Reservering och betalning om 1,3 miljarder kr genomförd Omstrukturering av ränteswapportföljen genomförd Minska belastningen av gamla och dyra swappar Utökad säkring i finansnettot och därmed stabilitet i våra kassaflöden Ny organisation på plats Utökning inom förvaltning, uthyrning och projektutveckling Höjd kvalitet och effektivitet som långsiktig ägare och hyresvärd 5

6 FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET I SAMMANDRAG Nettouthyrning uppgick till 7,5 miljoner kronor, en ökning från föregående år (5,8) Nettouthyrningen under kvartalet uppgick till 10 miljoner kr Nettouthyrningen i våra tio kluster blev på helåret 10,6 miljoner kr och i övriga fastigheter -3,1 miljoner kr Omförhandlingar genomförda under året motsvarande ett hyresvärde om 54,7 miljoner kr En genomsnittlig hyreshöjning om 12% eller 6,4 miljoner kr Hyresintäkter uppgick till 659 miljoner kronor en ökning från fjärde kvartalet föregående år med 26 % (524) tack vare en större fastighetsportfölj och ersättningar för förtidslösen av hyresavtal Hyresintäkter om miljoner kr för helåret en ökning med 6 % (2 193) Ett resultat av en större fastighetsportfölj, positiv nettoeffekt av engångsfakturering inkl hyreslösen och negativ effekt av omförhandlade ABB hyresavtal Hyresintäkt per kvm ökar från 916 kr till 986 kr under året 6

7 FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET I SAMMANDRAG Driftnetto om miljoner kr en ökning med 3,6 % (1 491) Nettoresultat av en större fastighetsportfölj och utökad förvaltningsorganisation Överskottgraden för helåret blev 66,8% Värdeförändringen på fastigheterna under kvartalet blev 303 miljoner kr 189 miljoner kr utgörs av värdeskapande investeringar 114 miljoner kr är orealiserade värdeförändringar Genomsnittliga avkastningskravet sjönk från 6,7 till 6,5% Värdeförändringen på fastigheterna under helåret blev miljoner kr 450 miljoner kr utgörs av värdeskapande investeringar 970 miljoner kr är orealiserade värdeförändringar Genomsnittliga avkastningskravet sjönk från 7,4 till 6,5% 7

8 HELÅRET I SAMMANDRAG 15 transaktioner genomförda under året till ett sammanlagt värde om 6,5 miljarder kr Strategiska fastigheter förvärvade för 5,8 miljarder kr - totalt nya fastigheter om 7,1 miljarder kr tillträdda Icke-strategiska fastigheter avyttrade för 700 miljoner kr 22 kommuner lämnade med försäljningsvinster om 11 miljoner kr 8

9 HELÅRET I SAMMANDRAG Refinansiering av gamla och upptagning av nya lån om totalt ca 11 Mdr Kungsledens Flöden struktur, process och kultur Internt processarbete som syftar till att höja kvaliteten och effektiviteten i det dagliga arbetet 12 kärnprocesser definierade och implementeringen påbörjad Kungsleden 2020 ny affärsplan för åren 2016 till 2020 Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,50) kronor per aktie 9

10 ÅR 2015 VI LEVERERAR PÅ ALLA UPPSATTA MÅL 10

11 EN MER FOKUSERAD FASTIGHETS- PORTFÖLJ OCH AV HÖGRE KVALITET 1 11

12 BOKFÖRT VÄRDE OCH UTHYRNINGSBAR YTA 12

13 NYA KUNGSLEDEN 13

14 FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL 14

15 RESULTATRÄKNING

16 RESULTATUTVECKLING

17 EGET KAPITAL OCH FINANSIELL STÄLLNING 17

18 NETTOSKULDSÄTTNING 18

19 BELÅNINGSGRAD

20 UPPLÅNING OCH RÄNTEBINDNING Genomsnittlig återstående löptid: 3,6 år Genomsnittlig räntebindningstid: 3,5 år 20

21 SNITTRÄNTA OCH RÄNTETÄCKNINGSGRAD

22 SNITTRÄNTA NIVÅ OCH STRUKTUR 22

23 KUNGSLEDEN 2020 NY AFFÄRSPLAN 23

24 AFFÄRSIDÉ & KUNDERBJUDANDE Vision Kungsleden skapar attraktiva platser som berikar människors arbetsdag Affärsidé Kungsledens affärsidé är att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning Kunderbjudande Kungsleden ska tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris och alltid leverera det lilla extra 24

25 VÅR MARKNADSSYN Affärsplanen 2020 tar avstamp i följande trender: Urbanisering en global megatrend stora städer blir ännu större och attraktivare Digitalisering och automatisering färre jobb inom produktion/industri och mer jobb inom kunskap-/service-/ tjänstesektorn online handel uppkopplat samhälle Stockholm en attraktiv marknad Snabbast växande huvudstaden i Europa På 8:e plats som stad i världen med flest globala huvudkontor Den andra största staden i världen med flest start-up företag per capita (Silicon Valley nr 1) i absoluta tal nr 4 i världen och nr 1 i Europa Har ett diversifierat näringsliv 25

26 HYRES- OCH TRANSAKTIONSMARKNADEN 26

27 KUNGSLEDENS NYA AFFÄRSPLAN Affärsetik Socialt ansvar Miljö Mångfald Hälsa och säkerhet 27

28 KUNGSLEDEN

29 KLUSTER EN BÄRANDE DEL AV VÅR STRATEGI Stockholm över 42 procent av totala portföljen Kista City kvm kontor Danderyd Kontor kvm kontor Stockholm City Öst kvm kontor Stockholm City Väst kvm kontor Västberga kvm kontor, industri/lager 29

30 KISTA KLUSTER EN DEL AV KISTA SCIENCE CITY Det största ICT-klustret i Europa och det tredje största i världen Utvecklas till en blandstad med arbetsplatser och planerade bostäder Total uthyrningsbar yta, kvm: ca Vakansgrad 2015: % Största hyresgästerna i Kista Science City inkluderar Ericsson, Tele 2, CGI, KTH och Stockholms Universitet Kista Galleria centralt beläget i Kista med över 18 miljoner besökare per år 30

31 DANDERYD KLUSTER DANDERYD KONTOR Beläget 15 km norr om centrala Stockholm Sveriges högsta medelinkomst Fjärde bästa näringslivsklimat enligt Svenskt Näringsliv Total uthyrningsbar yta, kvm: ca Vakansgrad 2015: 6 8% Största hyresgästerna i Danderyd inkluderar Tobii Technology, Nordea, GE Healthcare, Euro Accident och Fortifikationsverket Ombyggnad av Danderyds Centrum (kommuncentrum) från kvm handel till kvm. Därutöver tillskapas fler kontor och bostäder 31

32 AKTUELLA PROJEKTFASTIGHETER- TOTAL INVESTERINGSVOLYM MDR KR TOM ÅR 2018 Projekt Blästern Projekt Enen 32

33 AKTUELLA PROJEKTFASTIGHETER- TOTAL INVESTERINGSVOLYM MDR KR TOM ÅR 2018 Projekt Holar Projekt Kopparlunden 33

34 OPTIMERING OCH EXPANSION Fortsatt fokus på att avyttra icke-strategiska fastigheter till ett värde av 1 2 Mdr kronor för att optimera och höja fastighetsportföljens kvalitet. En fastighet bedöms som icke-strategisk för Kungsleden om den: Ligger på en oprioriterad ort Tillhör ett icke-strategiskt segment Utgör en för liten förvaltningsenhet Är oproportionerligt förvaltningskrävande Inte uppfyller Kungsledens kvalitetsmått över tid Har för stor risk i förhållande till förväntad avkastning Ny offensiv förvärvsplan för att nå målet om 40 Mdr i portföljvärde över tid utan att göra avkall på våra kvalitetskrav 34

35 KUNGSLEDEN

36 NYA FINANSIELLA MÅL 36

37 FRÅGOR ÄR VÄLKOMNA! 37