KVARTALSRAPPORT Q1 2019

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q1 2019

2 FÖRSTA KVARTALET Beslut om att starta byggnation av två projekt Bas Barkarby i Järfälla Life City i Hagastaden Beslut om att starta tre projekt Brf Sicklaståket på Nobelberget Panncentralen på Nobelberget Sista etappen med kontor i Forumkvarteret i Uppsala Resultat första kvartalet Växlat ut fastigheter med hög överskottsgrad Förbereder bolaget för en ökad investeringstakt, en större fastighetsportfölj och nya affärsmöjligheter samt utmaningar kopplade till digitalisering

3 ATRIUM LJUNGBERG I KORTHET Antal fastigheter 51 st Fastighetsvärde 45 mdkr 13% 72% UPPSALA STOCKHOLM Kontrakterad årshyra Uthyrningsbar yta 2,6 mdkr kvm Uthyrningsgrad 93 % Kontrakterad årshyra per lokaltyp GÖTEBORG 6% Kontor 49 %, mkr Handel 25 %, 642 mkr Dagligvaror 8 %, 202 mkr Restaurang 5 %, 117 mkr Kultur/utbildning 4 %, 105 mkr Bostad 4 %, 97 mkr Hälsa/vård 3 %, 88 mkr Övrigt 2 %, 55 mkr MALMÖ 9%

4 MARKNADSLÄGET Kontor: Låga vakanser håller uppe efterfrågan. Fortsatt stigande hyresnivåer. Handeln: Detaljhandelns försäljning ökade med 2,5 % under 2018, det 22:a tillväxtåret i rad. Försäljningen på våra fyra största regionala handelsplatser har ökade försäljningen med 2,3 % jan-feb, jämfört med föregående år. Fortsatt hyrestillväxt inom handel. Men kan konstateras att flera aktörer inom detaljhandeln har det tufft. Bostäder: Marknaden för nyproduktion fortsatt avvaktande

5 NYCKELTAL 2019 JAN-MAR Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade 5,6 % Fastighetskostnaderna i jämförbart bestånd ökade med 16,2 % Driftöverskottet ökade till 427 mkr (409) varav 7 mkr beror på införandet av IFRS 16 Påverkan av nettoförsäljning av fastigheter, förberedelser för projekt, kundförluster och satsningar inför framtiden Överskottsgrad 66 % Investeringar i egna fastigheter 398 mkr Belåningsgrad om 41,8 % Räntetäckningsgrad om 4,6 ggr

6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Belopp i mkr 2019 Jan-Mar 2018 Jan-Mar Δ % Hyresintäkter ,3 % Fastighetsförvaltning* ,9 % Driftnetto* ,7 % Central administration (fastighetsförvaltning) Projekt- och entreprenadverksamhet Räntenetto* Resultat före värdeförändringar ,0 % Värdeförändringar i fastigheter, orealiserade Värdeförändringar i fastigheter, realiserade 17 5 Värdeförändringar i derivat, orealiserade Resultat före skatt Skatt Periodens resultat *exkl effekt av införande av IFRS 16

7 HYRESINTÄKTER OCH FASTIGHETSKOSTNADER Utveckling hyresintäkter (mkr) EPRA vakansgrad 6 % Nettouthyrningen uppgick till -33 mkr, påverkad av förberedelser för projektfas Vissa kundförluster Nya koncept Fastighetsskatt, ökad utdebitering och ökad kostnad /1-31/ /1-31/3 Δ % Jämförbart bestånd ,6 % Engångsersättningar 2 2 Projektfastigheter Förvärvade fastigheter 20 0 Sålda fastigheter 0 40 Hyresintäkter ,3 % Utveckling fastighetskostnader (mkr) /1-31/ /1-31/3 Δ % Jämförbart bestånd ,2 % Projektfastigheter Förvärvade fastigheter 1 0 Sålda fastigheter 0-13 Fastighetskostnader ,9 %

8 HYRESINTÄKTER OCH ÖVERSKOTTSGRAD Utveckling hyresintäkter i jämförbart bestånd Driftöverskott och överskottsgrad 7,0% mkr % ,3% 5,6% Kontorsfastighter Handelsfastigheter Bostadsfastigeter Totalt 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Driftöverskott, mkr Överskottsgrad, % 50

9 INVESTERINGAR OM 398 MKR I EGNA FASTIGHETER mkr

10 TILLGÅNGAR I SAMMANDRAG (mkr) / /3 Förvaltningsfastigheter Tomträtt Goodwill Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Exploateringsfastigheter Omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 FÖRÄNDRING I FASTIGHETSVÄRDE Orealiserade värdeförändringar fastigheter, mkr 2019 Jan-Mar 2018 Jan-Mar Förändrade avkastningskrav Förändrade driftnetton m.m Summa

12 LÅG FINANSIELL RISK OCH STARKA NYCKELTAL Räntebärande skulder om 18,7 mdkr % år 6 6 Belåningsgrad om 41,8 % 5 5 Genomsnittlig ränta 1,7 % Genomsnittlig räntebindningstid 4,1 år 4 4 Genomsnittlig kapitalbindningstid 4,7 år 3 3 Lån hos fem nordiska banker, kapitalmarknaden och genom direktfinansiering 2 2 Emitterade certifikat täcks av lånelöften 1 1 Kreditrating Baa2 av Moody s Snittränta (%) Kapitalbindning (år) Räntebindning (år)

13 ÖKANDE ANDEL KAPITALMARKNADSFINANSIERING Utveckling finansieringskällor , mdkr Räntebärande skulder Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Banklån 43 %, mkr Direktlån 56 %, mkr Grön obligation 24 %, mkr Obligation 18 %, mkr Företagscertifikat 9 %, mkr Banklån Direktlån Gröna obligationer Obligationer Företagscertifikat

14 PROGNOS 2019 OFÖRÄNDRAD Resultat före värdeförändringar mkr (1 214 mkr) Investering mkr (1 758 mkr)

15 STOR PROJEKTPORTFÖLJ Återstående investeringar (mkr) Beslutade projekt Möjliga projekt (ca) Totalt (ca) *Exklusive projekt i Slakthusområdet

16 SICKLA 1898 BESLUTADE PROJEKT Area kvm Investering 530 mkr Färdigställs 2020 En vård- och hälsodestination

17 TAPETFABRIKEN BESLUTADE PROJEKT Area kvm Investering 400 mkr Färdigställs 2020 Nordic Choise Hotels som hyresgäst

18 NOBELBERGET BESLUTADE PROJEKT 68 bostadsrätter + garage Investering 360 mkr Färdigställs 2020

19 GRÄNBYSTADEN ENTRÉ, HUS 1, 2 OCH 3 BESLUTADE PROJEKT Area kvm, 200 lägenheter Investering 710 mkr Färdigställs 2019 Lägenheter, kontor, handel och restauranger

20 MOBILIA TORGHUSET BESLUTADE PROJEKT Area kvm Investering 540 mkr Hyresvärde exkl. tillägg 37 mkr Färdigställs 2020 Lägenheter, biograf, handel och kulturhus för barn

21 LIFE CITY BESLUTADE PROJEKT Area kvm Total investering mkr Hyresvärde exkl. tillägg 107 mkr Färdigställs 2022 Academic Work tecknat avtal om kvm

22 BAS BARKARBY BESLUTADE PROJEKT Area kvm Investering 830 mkr Färdigställs 2022 För lärande, kultur, idrott och näringsliv

23 AVTAL SLAKTHUSOMRÅDET Area kvm Investering 8 mdkr

24 Q&A KVARTALSRAPPORT Q1 2019