Så lyfter Örebro - en rapport om reguljärflygets förutsättningar Örebro maj 2012 Gaby Back Jenny Emerén
FÖRORD Goda kommunikationer med omvärden är en förutsättning för att vår region ska växa. I den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län anges att Örebro flygplats ska utgöra det självklara resealternativet för internationella resor till och från regionen. Målet är att fördubbla utrikestrafiken år 2015 jämfört med 2009. Det senaste decenniet har antalet flygresor legat på omkring 10 000 per år. Det är en liten andel för ett län med närmare 300 000 invånare, flera viktiga industrier och företag och med närmaste större flygplats mer än två timmar bort. Så vart har länets alla resenärer med reguljärflyg tagit vägen? Den frågan har vi besvarat i och med denna rapport som bygger på en enkät och intervjuer med länets företag. Tillsammans med ett urval av regionala fakta har vi tagit fram ett underlag som visar på potentialen för att utöka den reguljära flygtrafiken från Örebro flygplats. Jag vill passa på att tacka de medverkande företagen och Örebro flygplats samt finansiärerna - Örebro Läns Landsting/Länstrafiken, Regionförbundet Örebro, Örebro kommun och Karlskoga kommun. Christina Hedberg, VD Handelskammaren Mälardalen 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Projektets syfte 4. Metod/Arbetssätt 5. Resultat av marknadsundersökningen 6. Miljöpåverkan 7. Besöksnäringen 8. Projektorganisation 9. Avslutande reflektioner 10. Kontakt 3
1. SAMMANFATTNING För att nå framgång i regionen behöver vi samverka med andra regioner, men också med omvärlden i stort. Vi lever i en global värld och flyget är en förutsättning för att människor ska kunna mötas för internationell handel och affärer. Kort sagt en tillväxtfaktor. Syftet med vår marknadsundersökning var att undersöka hur stort det faktiska behovet är av reguljärflyg från Örebro Flygplats och hur regionens flygmönster ser ut idag. Svaret är att det finns en stor potential bland regionens företag som i dagsläget genomför mer än 50 000 flygresor per år för cirka 200 MSEK främst från Arlanda. Då ska tilläggas att det är en uppskattning enbart utifrån vår enkäts drygt 100 respondenter och den egentliga potentialen är sannolikt mycket större. Då tillkommer transferkostnaden till och från flygplatsen på drygt 14 MSEK. Där ingår inte resor med tjänstebil. Därutöver har företagen kostnader för parkering och eventuell logi. Det vore således en betydande ekonomisk vinst för företagen att flyga från Örebro istället. Dessutom sparar man också in arbetstid. Att flytta flyget närmare företagen är också en miljömässig vinst i och med att landstransporten kortas ned rejält. Samtidigt är flyget idag det transportmedel där utsläppen minskar mest. Köpenhamn ligger i topp som den flygplats företagen helst vill komma till, antingen för att resa vidare eller som slutdestination. Frankfurt, Oslo och Helsingfors anses vara bra komplement till Köpenhamn. Framför allt anses både Frankfurt och Helsingfors vara bra flygplatser för transfer till Asien. Slutsatsen av undersökningen är att: Det finns ett behov av fler reguljära flyglinjer från Örebro Företagen efterfrågar främst direktflyg till Köpenhamn Det finns även stor efterfrågan på linjer till Tyskland, primärt Frankfurt En tvärlinje Oslo-Örebro-Helsingfors kan vara aktuellt Rimliga priser, efterfrågade avgångstider samt flygoperatörer med interline-avtal är viktigt Ett bättre utbud kommer att generera fler resenärer, även från besöksnäringen Vår rekommendation är att ett flygråd bildas med uppgift att ta ansvar för att utveckla regionens flygnäring. Rådet ska medverka till att flygoperatörer erhåller information och får stöd i sin etablering och utveckling av flyglinjer till och från Örebro. Flygrådet ska även bistå med extern informationsspridning och marknadsföring av flygplatsen och flyglinjerna. Idag saknas denna typ av instans. 4
2. BAKGRUND Reguljärflyget i Örebro har minskat med drygt 80% det senaste decenniet och 2011 hade Örebro Flygplats totalt ca 12 000 reguljära flygresor, varav ca 7 000 utgående. Endast en del av minskningen kan förklaras med neddragningen av företag, t ex Ericsson i Kumla i början av 2000-talet. En troligare förklaring är att många resor har omlokaliserats till andra flygplatser i samband med att utbudet från Örebro flygplats minskat, vilket styrks av att det totala flygresandet har ökat under motsvarande period. Goda kommunikationer är en förutsättning för regional tillväxt. Huvudkontor och större företag, i synnerhet de som verkar internationellt, är beroende av reguljärflyg för sin verksamhet. Nya marknader och utökade marknadsandelar är helt avgörande för företagens framgång och tillväxt. En flygplats med internationella och reguljära flygförbindelser är därför av stor vikt för att optimera möjligheterna att nå leverantörer och kunder. Via samtal med medlemsföretagen, t ex i Industrigruppen som representerar länets 40 största privata företag, fick Handelskammaren Mälardalen vetskap om att nuvarande utbud av reguljärflyg till och från Örebro inte tillgodoser näringslivets behov. Efter avstämning med representanter för Örebro Flygplats konstaterade man att det inte finns någon tidigare undersökning av regionens företags flygvanor. Därmed saknades ett adekvat faktaunderlag som styrker behovet. Utifrån det beslutade Handelskammaren Mälardalen att man skulle se över möjligheterna att ta fram ett sådant underlag. 3. PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL För att Örebro ska vara en attraktiv plats för näringslivet är det av strategisk betydelse att regionen har bra flygförbindelser. Syftet med projektet var därför att undersöka behovet av fler internationella avgångar och destinationer med reguljärflyg från Örebro Flygplats. Målet med projektet var att utarbeta en rapport som kan användas som beslutsunderlag av flygoperatörer som är intresserade av att investera i reguljärflyg från Örebro Flyglats. Ett delmål var att marknadsföra flygplatsen, både internt i regionen genom kontakter med näringsliv och övriga intressenter och externt genom att sprida rapporten. Ambitionen är att reguljärtrafiken från Örebro Flygplats ska vara minst fyra gånger så stor 2015 jämfört med 2009. Utökad reguljärtrafik från flygplatsen är också ett mål i den regionala utvecklingsstrategin. 5
4. METOD/ARBETSSÄTT Undersökningen har bestått av tre delar: 1. Informationsinsamling via omvärldsbevakning och studiebesök 2. Enkät till företag i Örebro län 3. Kvalitativa intervjuer med ett urval respondenter samt intressenter inom besöksnäring Steg ett innebar att underlag om regionens förutsättningar, statistik samt flygbeteenden från liknande regioner samlades in. Vi genomförde även en studieresa till Umeå där vi träffade representanter för flygplatsen och flygrådet. Därefter påbörjades intervjuer med några av länets företag för att få kompletterande information, men också för att testa frågeställningarna inför kommande enkät. I mars genomfördes en digital enkät. Urvalet bestod av 520 företag/organisationer i Örebro län. Urvalet gjordes genom att samköra register från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Handelskammaren Mälardalen. För att effektivisera hanteringen men ändå få ett adekvat underlag begränsades urvalet till de 100 största företagen, samtliga företag som är momsregistrerade i export- /importregistret, alla kommuner samt de företag med minst 10 anställda som är märkta med internationell handel i Handelskammarens register. Viss manuell selektering gjordes sedan för att säkerställa att företag som inte var relevanta för undersökningen plockades bort. Dessutom skickades information till övriga företag i Handelskammarens register med erbjudande om att delta i enkäten. Resultatet blev 520 potentiella respondenter. Önskad svarsfrekvens sattes till minst 20 procent, varav 100 procent i gruppen minst 500 anställda eftersom avvikelser i denna grupp skulle kunna inverka betydligt på resultatet. När enkäten var klar vidtog en genomgång av svaren för att kvalitetssäkra samt djupintervjuer med ett urval respondenter, primärt de som angett högst uppskattade kostnader för sitt årliga resande. För att få ytterligare bekräftelse på det preliminära resultatet genomfördes intervjuer med intressenter inom resebokningsbranschen (Resia). Intervjuerna avslutade med Örebrokompaniet för att få en uppfattning om potentialen för resande inom besöksnäringen med reguljärflyg. Svagheter Denna undersökning har en svaghet i att den främst belyser utgående trafik. Det är av olika anledningar betydligt svårare att undersöka inkommande trafik när det gäller reguljärt resande. Det faktiska resandet är därmed betydligt högre än vad undersökningen visar. Vi har uppskattat det totala antalet flygresor genom att använda genomsnittliga förhållanden på andra flygplatser vad gäller inkommande vs utgående resenärer. En annan svaghet är också begränsningen av antal tillfrågade företag även om stor vikt har lagts vid att välja ut de företag som sannolikt flyger mest och därmed har störst inverkan på till exempel val av destinationer. 6
5. RESULTAT AV MARKNADSUNDERSÖKNINGEN Resultatet blev 110 svar, vilket motsvarar 21%. Antalet respondenter i gruppen minst 500 var 15, vilket motsvarar 100% av urvalet. Därmed erhölls måluppfyllelse. Nedan följer en sammanställning över svaren. Vilken typ av verksamhet bedriver företaget? Privat produktföretag 48% Privat tjänsteföretag 36% Kommunal verksamhet 7% Övrig offentlig verksamhet 5% Organisation/ideell verksamhet 4% Hur många anställda har ni? Reser några av era anställda utrikes i tjänsten? 78% av företagen anger att deras anställda reser utrikes i tjänsten medan resterande 22% inte har några utrikesresor. Hur många utrikesresor genomförs totalt per år? 46% av respondenterna anger att de genomför mindre än 50 resor per år. 10% av företagen genomför 50-99 resor. Endast 3% av företagen anger att de har fler än 1 000 resor. 7
Vilken ungefärlig resekostnad per år uppskattar du att ert företag har? De 85 företag som angett att de reser i tjänsten har en total årskostnad på 115,7MSEK för utrikesresor med flyg, vilket motsvarar ca 32 000 reguljära flygresor per år. Tar man hänsyn till att det i genomsnitt är 60% utgående och 40% inkommande reguljära resenärer (se även avsnitt 9) innebär det att det totala antalet resor kan uppskattas till drygt 50 000 för närmare 200 MSEK per år. Vilken/vilka är de vanligaste slutdestinationerna? 96% av respondenterna anger att Helsingfors, Köpenhamn, London, Frankfurt och Oslo är de vanligaste primära slutdestinationerna -se bild nedan. 18 16 14 12 10 08 06 04 02 00 Slutdest 3 Slutdest 2 Slutdest 1 Endast 55% av företagen kan ange andelen resor per destination. Deras sammanlagda kostnad för utrikes flygresor motsvarar endast 12% av den totala årskostnaden på 115,7MSEK. Övriga 45% har tyvärr inte så detaljerad information om sitt resande att de kan ge oss motsvarande information. Bland de svarande företagen är Oslo, London, Frankfurt, Köpenhamn och Düsseldorf de primära slutdestinationerna, vilket till viss del bekräftar ovanstående bild. Viktigt att notera är att de största företagen tillhör de respondenter som inte kunnat ange andel av sitt resande per destination. Detta innebär att vi saknar information om destinationer i t ex Asien och USA. Men vi vet genom direktkontakter med dessa företag att Asien och USA är kontinenter som har väl frekventerade destinationer bland de större företagen. 8
Vilken är den önskade transferflygplatsen för att nå den vanligaste slutdestinationen? 74% av de företag som företar flygresor i tjänsten har angett Köpenhamn och Frankfurt som de mest optimala flygplatserna som transferpunkter till resten av världen. Oslo München London Helsingfors Amsterdam Frankfurt Köpenhamn 45 0 10 20 30 40 50 Detta bekräftas också av andelen av totalt resande i ekonomiska termer. Företagen som är reflekterade i nedanstående bild representerar 85% av den totala resekostnaden. Bilden bekräftar att Köpenhamn och Frankfurt är de mest populära transferflygplatserna. Bryssel London Amsterdam Helsingfors Oslo Frankfurt Köpenhamn 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Intervjuer med regionens externa resebokare bekräftar att Köpenhamn och Frankfurt är de vanligaste transferpunkterna. Men även Helsingfors är ett för resenärerna praktiskt och populärt val. Från vilken flygplats reser ni primärt idag? 86% av flygresorna företas från Arlanda flygplats. Övriga flygplatser är Bromma, Skavsta och Landvetter. 9
Med vilket färdmedel tar ni er vanligtvis till flygplatsen? Buss 0% Taxi 11% Tåg 14% Bil 75% Vad är den ungefärliga totalkostnaden för denna landtransport? Den angivna totalkostnaden är knappt 14,3 MSEK per år för landtransporter till och från de flygplatser som används av regionens företag. En bilresa mellan Örebro och Arlanda flygplats är 202 km enkel resa och restiden ca 2 timmar och 15 minuter. Då har tid för parkering och busstransport från parkering till avreseterminalen inte räknats in och inte heller kostnaden för parkeringen. Om man ska försöka uppskatta de totala effekterna av företagens resor till och från Arlanda blir summan betydligt högre. Enkäten visar att 86% av alla flygresor, dvs 27 520, utgår från Arlanda och att det av dessa resenärer är 86% (75% bil och 11% taxi) som färdas med bil. En resa med bil tur och retur mellan Örebro och Arlanda tar 4,5 timmar, vilket innebär att det går åt 13 313 arbetsdagar per år eller motsvarande 60,5 heltidsanställda. Om man antar att 25% av de som åker bil inte har tjänstebil utan debiterar 1,85 kr per kilometer så skulle det betyda en milersättning på 3,9MSEK per år. Uppgifter om kostnader för parkering har inte kunnat uppges av något av de svarande företagen. Vi vet dock att lägsta avgiften för parkering på Arlanda flygplats är 330kr per dygn. Om vi antar att alla affärsresenärer som åker bil till Arlanda (20 640 resenärer) parkerar i genomsnitt ett dygn per resa skulle den totala årskostnaden för parkering bli 6,8MSEK per år, vilket förmodligen är en rejält underskattad kostnad. Regionens företag transporterar alltså idag sina anställda till och från Arlanda till en total kostnad av ca 12,6MSEK per år (resterande 1,9MSEK används för transporter till andra flygplatser). Till det ska läggas milersättning för egen bil (3,9 MSEK), parkeringsavgifter (6,8MSEK) och förlorad arbetstid motsvarande ca 60 heltidstjänster. 10
Hur bokas merparten av resorna? 20% bokas via samordnare på företaget 18% bokas av den anställde själv 39% bokas via resebyrå eller annan extern resebokare 20% bokas på annat sätt Vad är viktigaste faktorn vid val av resa? Reser några av era anställda kontinuerligt på inrikesresor längre än 30 mil? 41% av de svarande reser kontinuerligt på inrikesresor. Vilken/vilka är de vanligaste slutdestinationerna? De vanligaste destinationerna med inrikesflyg är enligt inkomna svar Stockholm, Malmö och Umeå. Med tanke på att vår fråga gällde inrikesresor längre än 30 mil känns det inte speciellt trovärdigt att Stockholm kommer upp som den ledande destinationen. Majoriteten av företagens svar saknar dessutom information om kostnader och andelar av kostnader varför mer detaljerad analys av svaren gällande inrikesresor inte kan lämnas. 6. MILJÖPÅVERKAN FNs internationella klimatpanel (IPCC) anger att flygtrafiken idag svarar för omkring 2% av de globala utsläppen av koldioxid. Enligt Transportstyrelsen har vägtrafiken en betydligt större påverkan på miljön än flyget. 1 I början av maj 2012 kom Trafikanalys siffror för 2011 års utsläpp för inrikesresor i Sverige. Trenden från föregående år håller i sig och siffrorna visar att under 2011 sjönk utsläppen med 8% per resenär 1 Källa: Transportstyrelsen 11
samtidigt som trafiken ökade med 13,5%. Den utvecklingen är inget annat transportslag i närheten av. Detta anses vara ett belägg för att Sverige är världsledande inom hållbart flyg. 2011 såldes det i Sverige lika mycket jetbränsle för flygplan som för tjugo år sedan och tillväxten har under samma period varit stor. Den samlade globala flygbranschen har satt upp mål om att göra flygets tillväxt koldioxidneutral år 2020 och halvera de absoluta utsläppen till 2050 jämfört med 2005 års nivå. 2 Även om regionens företag försöker ersätta affärsresor med virtuella möten kan dessa inte helt ersätta fysiska möten. För att skapa långvariga relationer eller strategiska möten är det personliga mötet oslagbart. Vi behöver mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att göra affärer med varandra. Därför behövs snabba och effektiva flygresor till och från Örebro flygplats. Örebro Flygplats arbetar sen flera år med grönt flyg också kallat hållbart flyg. Termen grönt flyg används för att beskriva flygningar med minimerad negativ miljöpåverkan. 3 Detta innebär: minimerat buller bränslebesparing mindre kostnader för flygbolag minskade koldioxidutsläpp Vår marknadsundersökning visar att 86% av alla flygresenärer åker bil eller taxi till Arlanda och på så sätt bidrar till koldioxidutsläpp. Genom att omlokalisera dessa flygningar till Örebro flygplats minskar utsläppen från bilåkandet. I globaliseringens tidevarv blir allas vår utmaning att både minska utsläpp och samtidigt utveckla Örebro region till att bli en attraktiv plats för internationell verksamhet. 7. BESÖKSNÄRINGEN Även besöksnäringen har behov av flyglinjer till centrala Europa - med tillgång till ett större internationellt nät. Besöksnäringen har inte varit inkluderad i vår digitala enkät, men för att få en uppfattning om potentialen i utländska besökare har viss efterforskning genomförts. Enligt en besökarenkät som Örebrokompaniet genomförde sommaren 2011 angav 24% av de utländska besökarna att de anlänt med flyg. SCBs statistik över övernattande gäster under 2011 anger att Örebro län hade en beläggning på 77 203 nätter. 4 Om man antar att genomsnittsbesökaren stannar i länet i två nätter, kan antalet utländska besökare uppskattas till 38 600. Skulle 24% av dessa besökare använda sig av flyg som transportmedel innebär det ca 9 300 flygresenärer per år. 2 Källa: Föreningen Svenskt Flyg 3 Källa: Luftfartsverket 4 Källa: SCB Övernattande gäster efter hemland 12
Vid jämförelse med grannlänet Värmland kan konstateras att de hade 70% fler utländska besökare under 2011. Med tanke på att produkten är ungefär likvärdig i Örebro län är det rimligt att anta att det finns en stor potential för ett rejält lyft för besöksnäringen i Örebroregionen. Det finns även intresse av att anordna internationella forskarkonferenser och läkarkongresser i Örebro som har stora och moderna möteslokaler, men då behövs internationella och reguljära flyglinjer. Slutsatsen är att det finns ett betydande underlag för reguljär flygtrafik även inom besöksnäringen. 8. PROJEKTORGANISATION Projektgrupp: Projektledare Gaby Back, extern konsult Kommunikation Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen Administration och ekonomi Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen Sakkunnig i flygfrågor Håkan Nilsson, Örebro Flygplats Finansieringsgrupp: Handelskammaren Mälardalen Christina Hedberg, VD Örebro Flygplats Mikael Smedberg, VD Örebro Kommun Lars Ekevärn, Näringslivschef Karlskoga Kommun Margareta Sjögren, Näringslivschef Länstrafiken Conny Strand, VD Regionförbundet Fredrik Idevall, infrastruktur Referensgrupp: Handelskammaren Mälardalens Industrigrupp (40 största företagen) 9. AVSLUTANDE REFLEKTIONER Under intervjuer med de större företag som besvarat enkäten har försök gjorts att uppskatta antalet besökande affärsresenärer dvs inkommande trafik. Som exempel kan nämnas att ett av de företag vi har intervjuat anger att man årligen tar emot flera hundra grupper med minimum fem (5) deltagare. Dessutom har man enstaka utländska besökare fördelat över hela året. Det här företaget har alltså minst lika många besökare som man har egna utrikes affärsresor med flyg. Inget av de vidtalade företagen kan dock verifiera antalet utländska besökare. En uppskattning baserad på dessa uppgifter och historiska data från Örebro Flygplats är att relationen mellan inkommande och 13
utgående trafik lär 40/60. Vi vet att utgående trafik årligen motsvarar ca 32 000 affärsresor, vilket skulle betyda drygt 20 000 inkommande affärsresenärer per år. Om man till ovan nämnda siffror även inkluderar en försiktig beräkning inom besöksnäringen till 10 000 utländska besökare bör vi kunna uppnå ett totalt antal flygresenärer på minst 60 000 per år. En volym som torde vara lockande för nya flygoperatörer till Örebro. Så snart vi kan erbjuda en flygplats med väl genomtänkta destinationer, optimala avgångstider och bra priser kommer efterfrågan med all säkerhet att öka. Dels genom etablerande av nya verksamheter men också i form av internationella konferenser och läkarkongresser. Väl fungerande internationella och reguljära flyglinjer bidrar till att Örebro blir en attraktivare region både för näringslivet och besöksnäringen. I nästa etapp av detta projekt är det viktigt med ett nära samarbete med besöksnäringen. Affärsresande och resande inom besöksnäringen är kompletterande till varandra i så motto att affärsresenärerna primärt nyttjar flyget under vardagarna medan besöksnäringen är mer fokuserad runt helgerna. Dessutom har affärsresandet lågsäsong under den period som turismen har sin högsäsong. För att uppfylla Örebroregionens vision är det viktigt att vi snarast möjligt uppgraderar vår flygplats med nya internationella och reguljära flyglinjer. Vårt geografiska läge är perfekt för att bli ett naturligt nav för reguljärflyg till och från regionen. Vår rekommendation är att snarast bilda ett flygråd med uppgift att utveckla regionens flygnäring. Rådet kan förslagsvis bestå av projektets finansiärer kompletterade med representanter från resebranschen, näringslivet och eventuellt besöksnäringen. Rådets första uppgift blir att i enlighet med resultatet av vår marknadsundersökning attrahera flygoperatörer till att betjäna förslagsvis följande linjer: 1. Örebro Köpenhamn Örebro 2. Örebro Frankfurt/Tyskland Örebro 3. Oslo Örebro - Helsingfors Det är viktigt att sträckorna 1 och 2 ovan opereras av flygbolag som har avtal om genomgående biljetter ( Interline Agreement 5 ). Detta för att affärsresenären endast ska behöva en flygbiljett för hela sin flygresa (oavsett antalet transfers) och därmed undvika ut- och incheckning samt bagagehantering på transferflygplatser som Köpenhamn och Frankfurt. Vi efterlyser så kallade matarbolag (feeder airlines) som har flygplan av lämplig storlek som kan frekventera sträckorna med minimum tre avgångar per dag. Dessutom bör bolagen ha en genomarbetad strategi och aktivt arbeta för att ingå interline-avtal med alla de stora flygbolag som operarar från transferflygplatsen. Allt för att underlätta för resenärerna. 5 Interline Agreement: A voluntary commercial agreement between individual airlines to handle passengers travelling on itineraries requiring multiple airlines. Passengeras benefit from automatic transfer of baggage at the connecting point. (Källa: IATA och USAtoday) 14
10. KONTAKT För mer information, kontakta: Gaby Back, projektledare E-post: gaby@highpeak.se Telefon: 0730-48 51 27 Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen E-post: jenny@handelskammarenmalardalen.se Telefon: 0701-01 69 61 Christina Hedberg, Handelskammaren Mälardalen E-post: christina@handelskammarenmalardalen.se Telefon: 0706-68 65 22 Box 8044, 700 08 Örebro Besöksadress: Behrn center, Rudbecksgatan 7 plan 2 Telefon: 019-689 35 00 www.handelskammarenmalardalen.se 15