Stockholm Connectivity Study

Transkript

1 Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september

2 Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag som ska ligga till grund för att stärka Stockholms internationella tillgänglighet. Alla studier fram tills nu pekar på en stark utveckling av flygtrafik och internationell turism de kommande åren. Denna utveckling kommer dock springa Stockholm förbi såvida inte Stockholms attraktion kraftigt förstärks, eller stadens offentliga och privata aktörer startar ett strategiskt arbete för att lättare attrahera internationella flygbolag att starta ny trafik. Som ett led i detta har Razormind fått i uppdrag att ställa ett antal frågor kring företag och myndigheters långväga internationella resande. Detta för att försöka ta reda på vilka som skulle kunna vara näringslivets aktörer i ett strategiskt arbete. Arbetet har genomförts i två omgångar. I maj/juni gjordes ett utskick av SBTA (Swedish Business Travel Association) där deras medlemmar (oftast Travel managers på större företag/myndigheter) ombads att svara på en webbenkät. företag svarade på enkäten av 9 medlemmar (8%). Andra omgången genomfördes under september månad, då i första hand genom telefonkontakt. Företagen blev uppringda och fick välja om de ville svara på frågorna direkt över telefon eller om de föredrog att svara via mail. Under andra omgången var 9 stycken av SBTA utvalda företag tillfrågade och av dessa valde stycken (%) att delta i undersökningen.

3 Syfte och mål med analysen Syftet är att identifiera vilka de största köparna av långväga internationella flygresor till/från Stockholm är. Både större koncerner/företag och/eller offentliga aktörer som arbetar på en global marknad såväl som researrangörer av långväga resor. Målsättningen är att hitta rätt prioriteringar utifrån gruppen samt att kunna se vilka förutsättningarna är för att attrahera ett internationellt flygbolag att öppna nya linjer. Att sedan ur denna grupp även hitta vilka aktörer som kan vara med och strategiskt jobba för ny internationell tillgänglighet genom nya direktlinjer till/från Arlanda. Arbetet består både av identifiering/kartläggning av svenska internationella aktörer och handelspartners samt intervjuer av nyckelpersoner med insikt av resbehoven samt sammanställande av analysen.

4 Slutsatser och rekommendationer Engagemanget hos SBTA s medlemmar måste betecknas som lågt efter genomförda undersökningar. Av de 9 medlemsföretagen så har endast totalt företag svarat på de två undersökningarna. Trots att samtliga redan har fått mail om undersökningen två gånger från SBTA under våren, ytterligare en gång från SBTA i augusti samt telefonsamtal med påminnelse om mail kunde Razormind vid sista samtalet få svar att de inte kände till undersökningen. Engagemanget återspeglas också i det svala intresset att delta i fortsättningen. Något överraskande att myndigheter/verk visar ett så svagt intresse för frågorna. Razorminds uppfattning är, utifrån de telefonintervjuer som genomfördes, att det är en relativt låg kunskap kring de frågor som ställdes. Vid flera tillfällen var det mer av en känsla hos respektive Travel manager än att de faktiskt hade fakta. Att fyra större företag uppger att de skulle tycka att det är viktigt att samlas kring frågor om internationell tillgänglighet måste följas upp i en workshop/seminarium i frågan. Möjligen ska också SBTA s generalsekreterare bjudas in kring detta där dessa resultat och även internationell tillgänglighet generellt diskuteras. På så sätt får ett forum återkoppling in bland Sveriges största köpare av långväga resor generellt. Razormind rekommenderar att arrangera en första workshop/seminarium under senhösten/vintern för att fånga upp de fyra företag som angett att de tycker det är viktigt med ett forum kring internationell tillgänglighet. Det skulle också vara intressant att i någon form återkoppla undersökningen till SBTA för att få en reaktion från dem på de svar vi fått på undersökningen. De fyra företag som har svarat att de vill delta i ett forum i frågan är H&M, Husqvarna, SAAB samt SKF.

5 Frågor till företagen och myndigheterna Fråga. Vilka alternativ stämmer bäst in med ert företag? I telefonintervjun angav 9 procent av företagen att de är majoritet svenskägda. I webbenkäten så svarade enbart fyra av elva företag på frågan och dessa fyra fördelades på två vardera för respektive svenskägt och utlandsägt. 7 procent i telefonintervjun angav att de var privata företag och i webbenkäten var den siffran procent. Sammantaget har procent av de svarande på enkäten privata ägare. Utlandsägt, % Svenskägt företag, 9% ( företag) Privat företag 7% Offentlig myndighet/v erk, % ( företag) Mindre än anställda, % Mer än anställda, 9% Majoriteten av de svarande både i telefonintervjun och enkäten är storföretag, det vill säga att de har mer än anställda. I telefonintervjun var det 9 procent av företagen som angav att de har mer än anställda och i webbenkäten var motsvarande 7 procent. Sammantaget är analysen därmed främst baserad på svenska, privata storföretag. Majoritet svenskägt, 8% Majoritet utlandsägt, 8% Privat företag % Offentlig myndighet /verk, % Mindre än anställda, 7% Mer än anställda, 7%

6 Antal svarande Antal svarande Frågor till företagen och myndigheterna Fråga. Hur många långväga flygresor (utanför Europa) genomför ert företag varje år? Enligt telefonintervjun har fyra företag fler än långväga resor med flyg varje år. Samma antal gäller för svarande på webbenkäten. I övrigt så är de jämt utspridda över de olika svarsalternativen. Alla åtta som svarat att de har fler än långväga flygresor varje år är sex av åtta privata företag och sju av åtta svenskägda. De två företag som svarat att de har mindre än långväga resor per år i webbenkäten är båda myndigheter. Mindre än Mellan - Mellan -Mellan - Fler än Razorminds kommentar Genom att multiplicera antalet företag med den minsta antalet resor i respektive intervall så motsvarar företagen i undersökningen minst långväga flygresor varje år. Mindre än Mellan - Mellan - Mellan - Fler än

7 Frågor till företagen och myndigheterna Fråga. Hur rangordnar ert företag följande egenskaper gentemot varandra vid köp av långdistansresor med flyg? I denna fråga har vi valt att redovisa svaren på två olika sätt. Det första alternativet poängsumma anger den total som respektive egenskap får vilket innebär att ju högre poängsumma desto lägre värderad är egenskapen. För telefonintervjun innebär det att restid och pris värderades lika högt medan det i webbenkäten är priset som har den tydligaste prioriteringen bland företagen Poängsumma 8 8 Antal ettor Det andra alternativet antal ettor visar hur ofta respektive egenskap prioriterades som viktigast (med en etta). Notera att i telefonintervjun så fick företagen ange en etta på flera alternativ vilket inte var fallet i webbenkäten. Resultatet är att det sammantaget är priset som varit den absolut viktigaste prioriteringen men efter det är det väldigt spritt mellan egenskaperna och undersökningarna. Razorminds kommentar Det kan vara en överskattning från respektive företags Travel Manager att priset har en så tydlig prioritering som i webbenkäten. Telefonintervjun känns bättre balanserad Poängsumma Antal ettor 7

8 Antal svarande Antal svarande Frågor till företagen och myndigheterna Fråga. Upplever ert företag brister i den internationella tillgängligheten med flyg från Stockholm idag? procent av företagen som svarade via telefon upplever brister med den internationella tillgängligheten från Stockholm idag. Den siffran var procent efter analys av svaren från webbenkäten. Alla sex företag som från telefonintervjun svarade att de upplever brister i den internationella tillgängligheten är privata medan tre av de fyra företag som svarade att det inte upplever några brister är offentliga myndigheter/verk. 7 Ja Nej Vet ej När det gäller svar från webbenkäten är fyra av de företag som svarade att de upplever brister i den internationella tillgängligheten med flyg privata och tre av de företag som svarade att de inte upplever brister med den internationella tillgängligheten är offentliga myndigheter/verk. 8 Ja Nej Vet ej

9 Antal svarande Antal svarande Frågor till företagen och myndigheterna Fråga. Hur ofta uppskattar ni att era långväga flygresor går direkt från Stockholm till slutdestinationen? Flera av företagen nämner att de inte alltid åker direkt från Stockholm till slutdestinationen utan har svarat utifrån de tillfällen som de åker från Stockholm. Fyra av företagen anger att de vid procent av tillfällena kommer direkt till slutdestination från Stockholm. Lika många anger att de kommer direkt till slutdestinationen vid procent av tillfällena. Två av de sammanlagda företagen anger att de aldrig kommer direkt till slutdestinationen från Stockholm, medan ett av företag upplever att de alltid kommer till slutdestinationen från Stockholm. Detta ger en sammanlagd bild av att cirka varannan långväga flygresa ej går direkt till slutdestinationen från Stockholm. Aldrig % % 7 % Alltid 9 Aldrig % % 7 % Alltid

10 Antal svarande Antal svarande Frågor till företagen och myndigheterna Fråga. Om det fanns en direktlinje till destinationen, skulle det påverka antalet resor? 9 procent av företagen som svarade på telefonintervjun anser att det inte skulle påverka antalet resor om det fanns en direktlinje till destinationen. Den siffran var något lägre enligt webbenkäten, där fem av elva företag anser att det inte skulle påverka. Sammanlagt var det tre företag som anser att det skulle öka antalet resor om det fanns en direktlinje till destinationen Skulle öka resandet 9 Påverkar inte Vet ej Razorminds kommentar Erfarenheten säger att respektive företags Travel Manager underskattar betydelsen av direktflyg och att antalet resor i allmänhet ökar för både privat- och affärsresor när det finns direktförbindelser. Skulle öka resandet Påverkar inte Vet ej

11 Frågor till företagen och myndigheterna Fråga 7. Vilken/vilka flygplatser är vanligast att flygresan går via mot slutdestinationen? I tabellerna har det angetts hur många gånger respektive flygplats är omnämnd som en transferflygplats. De tre vanligaste transferflygplatserna är sammantaget från respektive enkät Köpenhamn, Frankfurt och Amsterdam. Av övriga nämns Helsingfors, Paris och London som vanliga transferflygplatser och av icke-europeiska flygplatser återkommer New York och Chicago i båda enkäterna. Antal Köpenhamn 7 Amsterdam 7 Frankfurt 7 Paris Helsingfors München London Hamburg Chicago Wien New York 7 Antal Amsterdam 7 Frankfurt 7 Köpenhamn London Helsingfors Paris Chicago Dusseldorf Riga München Bangkok

12 Frågor till företagen och myndigheterna Fråga 8. Vilka är de prioriterade långväga destinationerna för ert företag? Tabellerna visar vilka fem destinationer som är prioriterade långväga destinationer för företagen och siffrorna bredvid talar om hur många företag som har omnämnt dessa destinationer som prioriterade. Shanghai och Bangkok är prioriterade svar från telefonintervjuerna och New York och Shanghai är motsvarande i webbenkäten. Shanghai Bangkok New York Dehli Chicago Kommentar När vi jämförde resultaten mellan telefonintervjuerna och webbenkäten så förekommer flera städer i Norden och Europa med bland svaren i webbenkäten på prioriterade långväga destinationer. Vilket kan tyckas vara lite märkligt eftersom det är angett att hela enkäten bygger på långväga flygresor utanför Europa. New York Shanghai Bryssel Hongkong Mumbai

13 Frågor till företagen och myndigheterna Fråga 9. Om det fanns ett forum för internationell tillgänglighet med flyg, skulle ert företag anse det viktigt att delta i detta? De flesta företag anser att det inte är viktigt att delta i ett forum för internationell tillgänglighet med flyg. De fyra företag som tycker att det är viktigt är H&M, Husqvarna, Saab och SKF Sverige. Nej, % Ja, % H & M Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB Saab AB SKF Sverige AB I webbenkäten är alla svaren anonyma och därför kan inte de företag som har svarat ja identifieras. Razorminds kommentar Övervägande andel av de som svarat nej till att det är viktigt att delta i ett forum om internationell tillgänglighet är myndigheter/verk i båda undersökningarna. Ja, % Nej, %

14 Antal svarande Antal svarande Frågor till företagen och myndigheterna Fråga. Har ni annan information som ni skulle vilja delge projektledningen eller om ni önskar bli kontaktade av densamma kan ni ange det här. Endast två övriga kommentarer, en i vardera undersökning. 8 Ja Nej Saab anser att det är viktigt att involvera stora företag i dessa typer av frågor. 8 Ja Nej Vi är inte ett offentligt företag utan en offentlig myndighet

15 Bilaga : Frågeformulär Fråga. Vilket alternativ stämmer bäst in med ert företag? Offentligt företag Privat företag Majoritet svenskägt Majoritet utlandsägt Mer än anställda Mindre än anställda Fråga. Upplever ert företag brister i den internationella tillgängligheten med flyg från Stockholm idag? Ja Nej Vet ej Fråga. Hur många långväga flygresor (utanför Europa) genomför ert företag varje år? Mindre än Mellan - Mellan - Mellan - Fler än Fråga. Hur ofta uppskattar ni att era långväga flygresor går direkt från Stockholm till slutdestinationen? Aldrig % % 7% Alltid Fråga. Hur rangordnar ert företag följande egenskaper gentemot varandra vid köp av långdistansresor med flyg? Direktflyg Restid Tidtabell Pris Fråga. Om det fanns en direktlinje till destinationen, skulle det påverka antalet resor? Skulle öka resandet Påverkar inte alls Vet ej

16 Bilaga : Frågeformulär fortsättning Fråga 7. Vilken flygplats är vanligast att flygresan går via mot slutdestinationen?..... Fråga 9. Om det fanns ett forum för internationell tillgänglighet med flyg, skulle ert företag anse det viktigt att delta i detta? Ja Nej Fråga 8. Vilka är de prioriterade långväga destinationerna för ert företag?..... Fråga. Har ni annan information som ni skulle vilja delge projektledningen eller om ni önskar bli kontaktade av densamma kan ni ange det här.