C-RAD. Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1. EPaccess. C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2



Relevanta dokument
Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt under EPaccess

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014

NeuroVive Pharmaceutical

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!!

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Enzymatica. Har mer att ge under EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015

East Capital Explorer

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens

Pilum. Fokuserar på engineering och service. EPaccess

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Goda utsikter för återhämtning EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden

ZetaDisplay. I fin form inför EPaccess

Tethys Oil. God lönsamhet även efter halvering av oljepriset. EPaccess

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

Consilium. Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur. EPaccess

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

ZetaDisplay. Stark tillväxt under Q1. EPaccess. Stark tillväxt under Q1. Licensintäkter fortsätter att växa kraftigt. Resultatet svagare än förväntat

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Delårsrapport Q MedCore AB (publ)


Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport januari - mars 2007

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt men högre kostnader tyngde under Q2. EPaccess

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - september 2006

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design

JLT Delårsrapport jan mar 16

Pressmeddelande. Appendix IV Sammanfattning av finansiell information. ABB Ltd Resultaträkning Januari - december

Delårsrapport januari - september 2004

Consilium. Stark orderingång slår igenom under året. EPaccess

1 april 31 december 2011 (9 månader)

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Munksjö Bokslutskommuniké 2015

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, %

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015

Delårsrapport januari juni 2005

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver.

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal )

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940

Delårsrapport januari - september 2007

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

2016, Q1 2016, Q2 2016, Q3 2016, Q4 2017, Q1 2017, Q2P 2017, Q3P 2017, Q4P

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

Delårsrapport januari - mars 2008

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Transkript:

EPaccess Hälsovård Sverige 5 september 212 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se C-RAD Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1 Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 16,1 Högsta/Lägsta (12M) 25,6/8,8 Antal aktier (m) 15,9 Börsvärde (SEKm) 281 Nettoskuld (SEKm) -15 Enterprise Value (SEKm) 267 Reuters/Bloomberg Listning CRADb.ST/CRADB SS Firsth North Premium 211 212E 213E 214E Försäljning 15 23 4 62 EBITDA -17-16 -8 6 EBIT -42-19 -11 3 Vinst f. skatt -43-19 -12 2 EPS, just. -2,51-1,9 -,69,1 EK/A 2,12,98,3,41 Utdelning,,,, V/A Tillv. NM NM NM NM EBIT Marg. -282,4-81,4-27,3 5,6 ROE -11,4-71,7-18,5 28,4 ROCE -143,8-87,5-5, 14,8 Nettoskuld/EK -,41,23 3,41 2,38 EV/Fsg. 11,94 11,7 6,61 4,29 EV/EVBITDA NM NM NM 43,5 EV/EBIT NM NM NM 76,6 P/E, just. NM NM NM 16,5 P/EK 5,35 16,42 54, 39,39 Direktavk.,,,, 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 S O N D J F M A M J J A C-RAD Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2 Försäljningen i kvartal 2 ökade med SEKm 5 år över år och kom in nära tre gånger mer än vad bolaget rapporterade i Q1. En utökad försäljningsstyrka i Tyskland och Asien bedömer vi bidragit positivt till resultatet. I Europa, exkluderat Skandinavien, ökade försäljningen med SEKm 3,1 och i Asien med SEKm,8 jämfört samma period föregående år. Gruppens orderintag för halvåret ökade med 24% varav fyra order för C- RAD Sentinel mottogs under perioden från Elekta i Kina. Godkända patent och samarbeten lägger grunden inför kommande kvartal C-RAD har under halvåret fått FDA godkännande för Catalystsystemet vilket ger möjlighet till ökad försäljning på USA marknaden framgent. Patent har även beviljats för tekniken som ligger till grund för Catalyst-systemet. USA marknaden står idag för ~5 procent av den globala strålterapimarknaden. Sentinel inferface med Toshiba är nu godkända och C-RAD erbjuder idag Sentinel-system kompatibelt med Tochiba, Siemens och Philips erbjudande av fyrdimensionell datortomografi. Utöver befintliga samarbeten avtalades i maj 212 om att Catalyst skall vara del av den standardiserade lösningen som Elekta erbjuder inom andningsstyrd strålbehandling med fri andning. Elekta har tidigare meddelat att funktionen skulle finnas tillgänglig november 212. Idag saknas tidsplan. Potential på marknadsandelsvinster i en växande marknad Bolaget visar i andra kvartalet på en stark försäljningsökning och vi bedömer att utökad säljorganisationen bör ge en positiv effekt på försäljningen följande år med potential till ytterligare försäljningsökning från en möjlig slutförd validering med Elekta framöver. Vi bedömer att bolaget kan tredubbla sin omsättning till SEKm 62 214E vilket ger ett positivt rörelseresultat 14E. Baserat på våra prognoser skulle C-RAD 214 ha en andel om 3% av den tillgängliga marknaden, jämfört med 1% år 211. Som en tredjepartsleverantör vars försäljning till största del är beroende av samarbetet med de ledande aktörerna på marknaden bedömer vi risken som hög i våra prognoser. Datum Händelse Plats 28/11/212 Q3-rapport

Nettoskuld, SEKm Nettoskuld/EK EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Innovation Annat 2% % USA 22% Asien 2% Skandinavien 18% Imaging 42% Positioning 56% Europa 58% 1-1 8 9 1 11 12E 13E 14E 1-1 -2-3 -5-1 8 9 1 11 12 1 5 1 5-2 -4-15 -3-5 -6-2 -4-7 -8-25 -5-5 -9-3 -1 EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal 2 15 1 5-5 -1-15 -2 8 9 1 11 12E 13E 14E Nettoskuld Nettoskuld / EK 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Börsvärde (SEKm) 281 Antal utestående aktier (m) 15,9 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 57 Fritt handlade aktier 71,9% Största aktieägare Röster Aktier Inter Life Science AB 29,2% 18,9% Nordnet Pensionsförsäkring AB 5,4% 9,2% Olle Stenfors 4,3% 7,3% Avanza Pension Försäkring AB 3,9% 6,6% Övriga 57,2% 58,% Ordförande Börje Bengtsson Verkställande direktör Erik Hedlund Finansdirektör Ulrica Jerresand Investerarkontakt Ulrica Jerresand Telefon / Internet +461866693 / www.c-rad.se Nästa rapport 28 November 212

MSEK Marknad Ocyklisk marknad med tillväxtpotential Cancer är en sjukdom som drabbar en tredjedel av befolkningen i västvärlden, vilket innebär ungefär 12 miljoner nya cancerpatienter per år, en årlig ökning med cirka 3 %. Andelen av patienter som botas ökar, vilket främst beror på förbättringar i diagnostik och behandlingsmetoder. Antalet botade patienter uppgår idag till cirka 5 % av de drabbade. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. En typisk cancerbehandling är oftast en kombination av dessa metoder. Med utveckling av bättre diagnostiska och terapeutiska metoder samt teknologisk utveckling ökar andelen patienter som strålbehandlas varje år. Denna trend bedömer vi fortsätta de närmaste åren. Marknaden växer ca 1 % årligen Totala marknaden för strålbehandling av cancer uppskattas idag till SEKb 35 med en årlig tillväxt om cirka 1 %. Varian står för cirka 5 % av marknaden för strålbehandlingsutrustning. Därefter följer Elekta med 25 % och Accuray med 7 %. Under 211 såldes uppskattningsvis 11 acceleratorer globalt, varav merparten bedömer vi vara ombyggnation av befintliga enheter. Viktigt för efterfrågan av C-RADs produkter är en stark utveckling på tillväxtmarknader, såsom Kina, Indien och Brasilien. Köp av C-RADs produkter sker som regel vid investering i nya acceleratorer. Vi ser även behovet hos klinikerna av att öka produktivitet och kostnadseffektivitet genom att ta till sig ny teknik inom området. 6 5% Totala marknaden 5 45% 4% Var av nybyggnation 4 3 2 1 211 212 213 214 215 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % C-Rads marknadspotential, Totala marknaden C-Rads marknadspotential, nybyggnation C-Rad försäljningspotential nygyggnation i % jmf. 211

Ökad marknadspenetration leder till betydande försäljningstillväxt Varian och Elektas försäljning väntas växa med 5 % till 215 enligt nuvarande konsensusförväntningar. Det innebär en årlig tillväxt om 1 %. En accelerator från Varian eller Elekta ligger i prisintervallet SEKm 3-4 varav C-RADs produkter står för ca 5 % av det totala beloppet. Om C-RADs produkter skulle ingå i merparten av antalet sålda acceleratorer, där vi uppskattar nybyggnation till ~3 % av marknaden, skulle C-RADs försäljning potentiellt nå 2 % av den totala marknaden för strålbehandling av cancer. Det innebär en årlig försäljning om SEKm 6 jämfört 211 om SEKm 15. 3% 2% 25% 2% 15% 1% 5% 15% 1% 5% % % 25 26 27 28 29 21 211 12E 14E Varian Sales L12m indexed Elekta Sales L12m indexed -5% 26 27 28 29 21 211 212E 213E Varian Capex indexed Elekta Capex indexed Kritiskt med validering som tredjepartsleverantör C Rad slöt i mars 28 ett utvecklings- och ett kommersiellt avtal med Elekta. Från och med september 29 finns C-RADs produkt Sentinel med i Elektas prislista som en option för kunderna. Från och med maj innevarande år avtalades även att produkten Catalyst skall vara med som en standardiserad lösning vid Elektas erbjudande inom andningsstyrd strålbehandling med fri andning. Interfacen för kommunikation med Elektas acceleratorer har ännu ej godkänts för försäljning. Elekta har tidigare meddelat att funktionen skulle finnas tillgänglig november 212. Idag saknas tidsplan. Ett utvecklingsavtal med Varian slöts november 21 där alla interfacen idag är godkända. Interface för kommunikation med Catalyst är idag genomförda och finns i Varians prislista från och med april 212. Däremot har C-RAD och Varian inget kommersiellt avtal att distribuera produkten.

C-RAD skrev för 212 ett nytt ramavtal med IBA för tillverkning av 1835 dioddetektorer för användning inom dosimetri till ett värde av 6,1 MSEK. På grund av de problem som tidigare kommunicerats gällande diodchipens tekniska prestanda har produktionen till ovan nämnda order under första halvåret bedrivits med ett lågt kapacitetsutnyttjande. Efter rapportperioden har bolaget markant höjt kapacitetsutnyttjandet och beräknar slutleverans under 213. Sedan 21 åtar sig även C-RAD distribution av IBAs dosimetriprodukter i Norden exkluderat Norge. Detta innebär ett mer komplett erbjudande och potentiell merförsäljning för C-RAD i Norden. C-RAD satsar aktivt för ökad kännedom om sina lösningar på klinikerna En av C-RADs stora utmaningar är att påverka slutkunderna, dvs. strålterapiklinikerna. Slutkunden måste uppmärksamma de lösningar bolaget erbjuder för att förbättra produktivitet och behandlingsresultat. I dagsläget är det främst leverantörerna av acceleratorer som har potential att påverka slutkundernas aktiva val av strålbehandlingsutrustning. C- RADs strategi är att aktivt närvara på viktiga konferenser inom onkologi. Bolaget får där möjligheten att visa fördelarna med sina produkter för slutanvändaren. C-RADs främsta konkurrent är Vision RT, ett Brittiskt bolag som erbjuder ytskannersystem inom positionering och övervakning vid strålbehandling av cancer.

C-RAD - Ledande produkter med hög innovationsgrad C-RAD erbjuder produkter för positionering, övervakning och tumörlokalisering vid strålbehandling av cancer. C-RADs mjukvaruutveckling och detektorteknik inom strålningsfysik utvecklades från samarbeten med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Produkterna Sentinel - Ytscannande system som känner av och mäter patientkonturen och rörelser inför och under behandling. Sentinels laserbaserade system övervakar patientens rörelser under hela behandlingen vilket möjliggör ompositionering vid rörelser för en säker behandling. Sentinel har idag interface mot de tre datortomografileverantörerna, Philips, Siemens och Toshiba. GEMini Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge under strålbehandlingen med funktionen att mäta stråldosen för att verifiera levererad dos vid avancerade strålbehandlingar. Catalyst Catalyst är ett högteknologiskt system för hela behandlingsprocessen där kritisk information kan projiceras direkt på patienten. Systemet arbetar i realtid. Catalyst används bland annat vid andningsstyrd strålbehandling med fri andning eller genom att hålla andan. Systemet övervakar andningscyklerna och styr när strålningen från acceleratorn sätts på respektive stängs av. Catalyst mäter och beräknar i realtid patientens rörelsemönster med millimeterprecision. Detta möjliggör högre stråldos till målområdet och reducerar risken för strålning mot frisk vävnad.

Catalyst är ett unikt system Traditionellt positioneras patienterna inför strålbehandlingen med hjälp av linjelasrarna och markeringar på patienterna. Tekniken resulterar i stora positioneringsfel. Under strålbehandlingen övervakas patienten via monitorer. Denna övervakning är endast sporadisk, eftersom terapiassistenterna samtidigt måste ägna sig åt styrning och övervakning av utrustningen. Catalyst systemet använder sig av beräkningarna med icke rigida algoritmer. Till skillnad från konkurrerande system kan Catalyst utifrån uppmätta avvikelser i patientens kroppsställning och position automatiskt beräkna vilken påverkan detta har på det avsedda behandlingsområdet. Detta innebär att kliniskt relevanta patientrörelser direkt kan särskiljas från perifera rörelser som inte påverkar behandlingsresultatet. Vid integrering med acceleratortillverkarnas behandlingsbord automatiseras även justeringen av bordspositionen vilket snabbar upp behandlingsprocessen. Catalyst är idag det enda system på marknaden som arbetar helt interaktivt och i realtid med mätning, beräkning och projicering. Produkterna är på plats Försäljning i fokus 212 och 213 Bolaget är i ett skifte från att vara ett utvecklingsbolag till ett globalt säljande bolag med potential att markant öka försäljningen av Catalyst, Sentinel och GEMini-produkterna. Som en tredjepartsleverantör är ett aktivt säljarbete mot slutkund viktigt. C-RAD har idag direkt försäljning i Skandinavien, tyskspråkiga länder och USA. Distributörer finns i Europa, Indien och Östasien samt B2B-avtal med Elekta, IBA och Varian.

Potential på stora marknadsandelsvinster Givet att priset på en accelerator ligger i intervallet SEKm 3-4 och C- RADs produkter i intervallet SEKm,6-1,8 bedömer vi C-RADs potentiella marknad uppgå till ca 5 % av den totala marknaden för linjära acceleratorer vid strålbehandling. Tillhörande servicemarknad uppskattar vi till ca 1 % av total försäljning. Bolaget har ännu inte några större återkommande intäkter och vi ser potential i regelbundna serviceintäkter givet en ökad omsättning. Våra försäljningsprognoser motsvarar en marknadsandel för C-RAD 214 inom marknaden för redskap och tillbehör för strålbehandling om 3 % från 211 års nivå om 1 %. Den risk vi ser i våra prognoser är främst om försäljningen av Catalyst försenas på grund av problem med i första hand Elekta men även med andra linjära acceleratorleverantörer samt oväntade operationella problem. Detta kan leda till försenad orderingång. EPB Prognoser 211 212E 213E 214E 215E SEKm Totala marknaden för strålbehandling 33 594 36 953 4 648 44 713 49 184 Tillväxt 1% 1% 1% 1% Marknad för redskap inom strålbehandling exkl. acceleratorer 1 68 1 848 2 32 2 236 2 459 C-Rad försäljning, EPB prognoser 15 23 4 62 83 C-Rads marknadsandel,9% 1,2% 2,% 2,8% 3,4% Finansiell Ställning C-RAD är fortfarande ett bolag i uppstartfas och i hög grad beroende av att valideringen med Elekta uppfylls för att nå våra försäljningsprognoser. Bolaget anskaffade kapital 211 genom en nyemission där SEKm 3 tillfördes i eget kapital. Vid utgången av året hade bolaget SEKm 15 nettokassa och vid Q212 en nettokassa om SEKm,6. Vi bedömer ingen utdelning inom de kommande åren.

Resultaträkning 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E Nettoomsättning - - - 1 5 14 15 23 4 62 Övriga intäkter - - - 1 8 7 6 1 1 1 Personalkostnader - - - -13-13 -14-17 -17-2 -22 Övriga rörelsekostnader - - - -7-7 -14-2 -23-3 -35 Resultat före avskrivningar - - - -9-7 -6-17 -16-8 6 Avskrivningar - - - -1-3 -3-6 -3-3 -3 Goodwill-avskrivningar - - - -19 Rörelseresultat - - - -11-1 -9-42 -19-11 3 Extraordinära poster - - - Resultatandelar i intresseföretag - - - Finansnetto - - - - - - -1 - -1-1 Resultat före skatt - - - -11-1 -1-43 -19-12 2 Skatter - - - -1 Minoritetsintressen - - - Nettoresultat, rapporterat - - - -11-1 -1-43 -19-12 2 Kassaflödesanalys 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E Resultat före avskrivningar - - - -9-7 -6-17 -16-8 6 Förändring av rörelsekapital - - - -1-1 2-3 2 - - Övriga kassaflödespåverkande poster - - - Kassaflöde från löpande verksamheten - - - -1-8 -5-2 -14-9 6 Finansiella nettokostnader - - - - - - -1 - -1-1 Betald skatt - - - -1 Investeringar - - - -13-8 -9-6 -4-4 -5 Fritt kassaflöde - - - -23-17 -14-27 -18-14 -1 Utdelningar - - - Förvärv - - - Avyttringar - - - Nyemission/återköp av egna aktier - - - 14 5 28 3 Övriga justeringar - - - 3-1 2 2 2 15 Kassaflöde - - - -5-12 15 5-16 1-1 Icke kassaflödespåverkande justeringar - - - Nettoskuld, rapporterad - - - -12 3-11 -15 4 18 17 Balansräkning 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E TILLGÅNGAR Goodwill - - - 24 29 35 16 17 18 18 Övriga immateriella tillgångar - - - 2 2 3 3 3 3 3 Materiella anläggningstillgångar - - - 1 1 1 1 1 2 Innehav i intresseföretag och andelar - - - Övriga anläggningstillgångar - - - 1 Summa anläggningstillgångar - - - 27 32 38 19 21 22 23 Varulager - - - 1 2 2 4 4 7 11 Kundfordringar - - - 2 4 6 4 6 11 17 Övriga omsättningstillgångar - - - 2 3 2 2 3 5 8 Likvida medel - - - 16 4 19 25 8 1 9 Övriga omsättningstillgångar - - - 21 13 29 35 22 34 46 SUMMA TILLGÅNGAR - - - 48 45 68 54 43 56 69 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital - - - 35 3 48 36 17 5 7 Minoritetsintressen - - - Summa eget kapital - - - 35 3 48 36 17 5 7 Långfristiga finansiella skulder - - - 3 5 6 8 8 8 8 Pensionsavsättningar - - - Uppskjutna skatteskulder - - - Övriga långfristiga skulder - - - 1 2 2 1 4 19 17 Summa långfristiga skulder - - - 4 7 9 1 12 27 26 Kortfristiga finansiella skulder - - - Leverantörsskulder - - - 1 5 5 3 6 11 17 Skatteskulder - - - Övriga kortfristiga skulder - - - 8 3 6 6 7 12 19 Kortfristiga skulder - - - 9 8 11 8 14 23 36 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER - - - 48 45 68 54 43 56 69

Aktiedata 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E Vinst per aktie, rapporterad - - - -1,22 -,93 -,73-2,51-1,9 -,69,1 Vinst per aktie, justerad - - - -1,22 -,93 -,73-2,51-1,9 -,69,1 Rörelsens kassaflöde/aktie - - - -1,7 -,69 -,5-1, -,93 -,54,25 Fritt kassaflöde per aktie - - - -2,49-1,51-1,6-1,57-1,4 -,79 -,4 Utdelning per aktie - - -,,,,,,, Eget kapital per aktie - - - 3,84 2,71 3,56 2,12,98,3,41 Eget kapital per aktie, ex goodwill - - - 1,24,5,97 1,21 -, -,75 -,64 Substansvärde per aktie - - - 3,84 2,71 3,56 2,12,98,3,41 Nettoskuld per aktie - - - -1,32,27 -,8 -,87,23 1,2,97 EV per aktie - - - 7,89 17,69 17,6 1,48 16,33 17,12 17,7 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) 9,1 9,1 9,1 9,1 11, 13,5 17, 17,5 17,5 17,5 Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 9,1 9,1 9,1 9,1 11, 13,5 17, 17,5 17,5 17,5 Värdering 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E P/E-tal, rapporterat - - - NM NM NM NM NM NM 16,5 P/E-tal, justerat - - - NM NM NM NM NM NM 16,5 Kurs/rörelsens kassaflöde - - - NM NM NM NM NM NM 63,8 Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie - - - NM NM NM NM NM NM NM Fritt kassaflöde/börsvärde - - - -27, -8,7-5,7-13,8-6,5-4,9 -,2 Direktavkastning - - -,,,,,,, Utdelningsandel, justerad - - - NM NM NM NM NM NM, Kurs/eget kapital - - - 2,4 6,43 5,16 5,35 16,42 54, 39,39 Kurs/eget kapital, ex goodwill - - - 7,41 346,77 18,89 9,4 NM NM NM Kurs/substansvärde - - - 2,4 6,43 5,16 5,35 16,42 54, 39,39 EV/omsättning - - - 55,83 39,77 16,7 11,94 11,7 6,61 4,29 EV/EBITDA - - - NM NM NM NM NM NM 43,5 EV/rörelseresultat - - - NM NM NM NM NM NM 76,6 Aktiekurs, årsslut - - 18,38 9,22 17,42 18,41 11,35 16,1 16,1 16,1 Aktiekurs, årshögsta - - 3,32 19,8 19,81 22,21 37,9 25,6 - - Aktiekurs, årslägsta - - 7,18 8,76 7,37 9,77 8,8 11,1 - - Aktiekurs, årssnitt - - 17,7 13,14 1,78 14,6 2,21 17,72 - - Börsvärde, årsslut och nuvarande - - 168 84 192 248 193 281 281 281 Enterprise Value, årsslut och nuvarande - - - 72 195 238 178 267 267 267 Tillväxt och marginaler 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E Omsättningstillväxt, årsförändring - - - - 279,5 19,6 4,7 52,8 77, 54, Rörelseresultat, årsförändring - - - - NM NM NM NM NM NM Vinst per aktie, årsförändring - - - - NM NM NM NM NM NM EBITDA marginal - - - -717,5-148,7-44,4-11,8-68,9-2,6 9,9 EBITA marginal - - - -823,2-22,8-66,2-151,9-81,4-27,3 5,6 Rörelsemarginal - - - -823,2-22,8-66,2-282,4-81,4-27,3 5,6 Vinstmarginal, justerad - - - -859,6-29,9-69,3-286, -83,6-3, 3,9 Nettomarginal, justerad - - - -859,6-29,9-69,3-286, -83,6-3, 2,8 Skattesats - - - NM NM NM NM NM NM 28,2 Lönsamhet 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E Avkastning på eget kapital - - - - -31,7-25,3-11,4-71,7-18,5 28,4 Avkastning på eget kapital, 5-års snitt - - - - - - - - -67,7-55,7 Avkastning på sysselsatt kapital - - - - -35,6-26,9-143,8-87,5-5, 14,8 Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt - - - - - - - - -68,8-58,7 Investeringar och kapitaleffektivitet 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E Investeringar - - - 13 8 9 6 4 4 5 Investeringar/omsättning - - - 983,5 161,6 65,1 41,4 18,3 1,3 7,6 Investeringar/avskrivningar - - - 9,3 3, 3, 1, 1,5 1,5 1,8 Varulager/omsättning - - - 92,5 46,8 17,5 27, 18,8 18,5 18,3 Kundfordringar/omsättning - - - 162, 75,8 41, 27,2 28,2 27,7 27,5 Leverantörsskulder/omsättning - - - 87,2 97,2 33,3 17,2 28,2 27,7 27,5 Rörelsekapital/omsättning - - - 167,3 25,4 25,1 37, 18,8 18,5 18,3 Kapitalomsättningshastighet - - - -,11,25,24,47,81 1, Finansiell ställning 25 26 27 28 29 21 211 212E 213E 214E Nettoskuld, rapporterad - - - -12 3-11 -15 4 18 17 Soliditet - - - 72,4 66,5 7,9 66,4 39,8 9,3 1,4 Skuldsättningsgrad - - - -,34,1 -,23 -,41,23 3,41 2,38 Nettoskuld/börsvärde - - - -,14,2 -,4 -,8,1,6,6 Nettoskuld/EBITDA - - - 1,3 -,4 1,7,9 -,3-2,1 2,8

EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) Resultaträkning Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Nettoomsättning 3 3 2 5 6 6 2 3 4 3 7 Övriga intäkter 1 2 2 2 2 1 1 3 1 Övriga rörelsekostnader -1-3 -2-3 -3-6 -6-6 -4-5 -4-7 Resultat före avskrivningar -3 - -1-3 - -1-3 -7-2 -5-6 -4 Avskrivningar och amorteringar -1-1 -1-1 -1-1 -2-2 -2-2 -1-1 Rörelseresultat -4-1 -1-4 -1-2 -5-9 -4-25 -7-5 Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto - - - -1 - - - - - - - - Resultat före skatt -4-1 -2-4 -1-2 -5-9 -4-25 -7-6 Resultat före skatt, justerat -4-1 -2-4 -1-2 -5-9 -4-25 -7-6 Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat -4-1 -2-4 -1-2 -5-9 -4-25 -7-6 Tillväxt och marginaler Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Nettoomsättning NM NM 17,3 16,3 NM 85, 13,5 21,1-36,9-37,5-55,3 224,5 Rörelseresultat NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM EBITDA marginal NM -12,8-27,3-139, -1,4-23,3-56, -297,7-56,9-131,2-231,6-59,1 Rörelsemarginal NM -35,8-52,6-199,8-11,9-35,5-89,1-381,4-112,8-676,7-278,4-74,7 Vinstmarginal, justerad NM -36,8-57,9-233,8-13,3-36,8-91,2-385,2-117,1-68,9-283,7-76,4 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM 25 25 2 2 15-5 9 1 11 12-1 -2 15 1-1 -3-4 1 5-15 -5 5-5 -2-6 -7 9 1 11 12 Försäljning, 12-mån rullande medelvärde -1 Årsförändring -25 EBITDA EBITDA marginal -8-5 9 1 11 12-1 -5 9 1 11 12-1 -1-2 -1-2 -15-3 -15-3 -2-4 -2-4 -25-5 -25-5 -3-6 -3-6 -35-7 -35-7 -4-8 -4-8 -45-9 -45-9 -5-1 -5-1 EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat

Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget.