ESKILSTUNA OCH TORSHÄLLA Rapport Fördjupad handelsanalys 2017-03-28
SAMMANFATTNING Resultatet av Tyréns uppdrag åt Eskilstuna kommun kan sammanfattas i följande punkter I Eskilstuna kommun är Tuna Park den omsättningsmässigt största handelsplatsen med en omsättning på 1,3 miljarder SEK år 2015. Innerstaden omsätter 1 miljard. En stor del av handelsomsättningen, 2,2 miljarder, är från handelsplatser utanför de avgränsade och definierade områdena Innerstaden, Gamla Staden, Folkesta, Skiftinge och Torshälla. Totalt omsätter detaljhandeln ca 6 miljarder inkl moms. Marknadsområdet för handeln i Eskilstuna kommun utgörs av Eskilstuna kommun (primärområde), och sträcker sig till de östra delarna av Arboga och Kungsörs kommuner (sekundärområde). Ett tertiärområde utgörs av delar av Strängnäs, Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Marknadsområde för handel för Torshälla utgörs av invånarna i Torshälla. Befolkningsunderlaget uppgår till 217 000 invånare, varav primärområdet utgör nära hälften med 102 000 invånare. Prognosen visar att år 2030 antas marknadsområdet utgöras av 247 000 invånare, en ökning på 14 %. Primärområdet ökar med 15 000 invånare, motsvarande 15 %. Den totala detaljhandelsmarknaden uppgår (år 2015) till ca 12,5 miljarder kronor (inkl moms) och växer med ca 2,2 miljarder kr (2015 års priser) till år 2030. Ca hälften av ökningen 1,1 miljarder sker inom primärområdet. Dagligvaror utgör ca två tredjedelar av den totala ökningen. Restaurangmarknaden uppgår till nära 2 miljarder kronor idag (2015) och antas växa med ca 700 mkr till år 2030. 2
SAMMANFATTNING Eskilstuna och Torshälla har jämförts med tre andra kombinationer av större/mindre stad med avstånd ca 15 km. Av de tre likvärdiga kommunerna har benchmarken visat att Eskilstuna har en svagare position som handelsort. Detaljhandeln i Eskilstuna kommun har i dag i snitt en marknadsandel på 47 procent (2015). Med hänsyn till framtida konkurrens, marknadsunderlaget (befolkningsutveckling) bedöms Eskilstunas marknadsandel vara kvar på ungefär samma nivå år 2020 och 2030. Tillväxten i marknadsunderlaget ger ett behov av tillkommande ytor för detaljhandeln om 19 000-35 000 kvm till år 2030. Tillkommer gör ytor för restaurang och kommersiell service. Innerstaden är central för utvecklingen i hela Eskilstuna kommun och av stor betydelse för invånarnas och besökarnas uppfattning om ortens identitet, karaktär och atmosfär. Stadskärnans betydelse ur dessa aspekter kommer sannolikt att öka i framtiden än att minska. Det är därför av största vikt att just Innerstaden/Gamla staden fungerar så väl som möjligt för att kunna spela denna betydelsefulla roll. Inom samtliga branscher finns ett behov att komplettera utbudet för att stärka Innerstaden och hela Eskilstuna kommun som handelsort. Inom hemelektronik (och delvis fritid) är utbudet dock mer tillgodosett jämfört med branscherna beklädnad och hemutrustning. Restaurangutbudet är viktigt för Innerstaden, en stark stadskärna gynnar hela Eskilstuna och innebär att handeln kan stärka sin position i hela kommunen. 3
SAMMANFATTNING Den digitala revolutionen är en pågående kraftig strukturomvandling inom handeln och som med stor sannolik kommer att öka i betydelse. Den omfattar bland annat fenomen som e-handel och delningsekonomi. Konkurrensen ökar mellan fysiska butiker lokalt, men även globalt och handeln måste konkurrera med andra kvaliteter. I utvecklingen av handeln bör kontinuerligt arbete pågå med att utveckla kopplingar, stråk, möjlig samverkan mellan platser, mötesplatser, besöksnäring, varumärke. 4
INNEHÅLL - RAPPORT 1. Inledning Bakgrund Syfte och målsättning Metod och avgränsningar 2. Nuläge Handelsområden Varumärke Kundundersökning 3. Benchmark 4. Marknadsunderlag och prognos Befolkning Marknad 5. Konkurrenssituation 6. Trender 7. Omsättningsprognos och tillkommande ytbehov Prognosår 2020 och 2030 Vad kan öka marknadsunderlaget? Gap-studie, möjlig utveckling innehåll/koncept Vad kan utvecklas/åtgärdsförslag 8. Strategi och handlingsplan Etableringsguide Strategi på 5-10 år Appendix med projektgrupp, definitioner, kundundersökning, utbud handelsområden, kartor trafikvolymer och workshop 5
1. INLEDNING 6
BAKGRUND, SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Bakgrund Eskilstuna kommun har två städer, Torshälla och Eskilstuna. Eskilstuna har ca 100 000 invånare, Torshälla ca 10 000 invånare. Avståndet mellan orterna är ca 7 km. I Eskilstuna pågår ett handelsutvecklingsarbete sedan en tid tillbaka*. Handelsutvecklingen är viktigt för utvecklingen i Eskilstuna och Torshälla: för stadens ökade attraktivitet för invånare och besökare stärker befintligt näringsliv och ger ökad tillväxt och lönsamhet ger arbetstillfällen stärker besöksnäringen stärker Eskilstunas och Torshällas platsvarumärke *Tillgängligt material har använts som underlag till denna utredning. Syfte och målsättning Syfte med den fördjupade handelsanalysen är att belysa nuläge och rekommendera utvecklingsmöjligheter för handeln i Eskilstuna kommun. Resultatet ska presenteras för tre områden: Eskilstuna stadskärna, externhandeln i Eskilstuna och Torshälla stad. Analysen ska innehålla och ta hänsyn till dagens handelsutbud, konsumtionsmönster, framtida potential av nya aktörer, konsumenter önskemål, trender och vara ett underlag för städernas fortsatta utveckling. Av analysen ska det framgå vilken typ av handel som är lämplig under rådande förutsättningar, samt vilken typ av karaktär handeln ska ha i Eskilstuna och Torshälla för att komplettera varandra. Utredningen ska resultera i en strategi och handlingsplan för utveckling av handeln i de två städerna, enskilt och som helhet. Strategi och handlingsplan ska konkret ange kortsiktiga insatser och peka ut långsiktiga förändringar på 5-10 år. 7
METOD OCH GENOMFÖRANDE Tyréns metod baseras övergripande på att de tre faktorerna 1. Läge & tillgänglighet, 2. Marknadsunderlag för detaljhandel och restauranger samt 3. Konkurrenssituation är avgörande för detaljhandelns och restaurangers framtida förutsättningar, och utgör underlag för behov av etableringsutrymme (omsättning i MSEK och ytbehov i kvm). Uppdraget har genomförts i följande delar: Startmöte med projektgruppen. Platsbesök och bedömning av läge och kommersiella förutsättningar Ett platsbesök har genomförts. Samtliga handelsplatser i Eskilstuna tätort har inventerats med avseende på innehåll, vakanser, tillgänglighet och kommersiell utformning. Statistikbearbetning och underlag för analys Information om försäljning per bransch har sammanställts med hjälp av statistik från SCB om försäljning per arbetsställe, samt dagligvaruförsäljning från DLF. Omsättningsuppgifterna är för 2015 inkl moms. Ett geografiskt upptagningsområde/marknadsområde för detaljhandel och café/restaurang för Eskilstuna kommun har tagits fram och digitaliserats. Befolkning och marknadsunderlag för Eskilstuna kommun har sammanställts för 2015, 2020 och 2030. Som underlag till bedömningen av befolkningen i marknadsområdet och utvecklingen ligger befolkningsprognos framtagen för Eskilstuna kommun inkl Torshälla av Eskilstuna kommun. Därtill har statistik från respektive ingående kommun och befolkningsprognos för övriga kommuner använts. För flera kommuner saknas befolkningsprognos. Tyréns har gjort ett antagande utifrån prognos till år 2025 som finns för flera av kommunerna. 8
METOD OCH GENOMFÖRANDE Marknadsunderlaget är beräknat i MSEK inklusive moms utifrån befolkningsunderlaget för respektive delområde i marknadsområdet. Konsumtionsprognosgruppens (KPG:s) statistik om per capitakonsumtion och prognos utgör underlag för beräkningarna om nuvarande och framtida marknadsunderlag för dagligvaror, beklädnad, hem, fritid, hemelektronik, byggvaror och restaurang. Beräkningarna har tagit hänsyn till olika köpkraftsnivåer för de ingående kommunerna i marknadsområdet. Av det beräknade marknadsunderlaget utgörs en del av e-handel. E-handeln har en varierande marknadsandel beroende på bransch och andelarna utvecklas olika för respektive bransch. Tyréns har använt sig av KPG-gruppens rekommenderade justeringar för e- handel, dvs antagit att en del av percapita-omsättningen inte sker eller kommer att ske i fysiska butiker. Undantaget dagligvaror, där Tyréns bedömer för det fall dagligvaror köpt via e-handel kommer yta för lager och distribution troligtvis att behövas i Eskilstuna. Konkurrenssituation nuvarande och framtida inom och utanför marknadsområdet, samt redogörelse för försäljningsindex uppdelat på dagligvaror och sällanköpsvaror. Sammanfattning av trender inom detaljhandeln som antas påverka handeln i Eskilstuna. Gap-studie med analyser vilka branscher som saknas/är underrepresenterade. Benchmark, en jämförelse avseende befolkning, utbud och läge har gjorts för följande huvudorter med mindre tätort. Linköping-Ljungsbro Kristianstad-Åhus Västerås-Skultuna En workshop har genomförts med representanter kommunen, politiker, fastighetsägare och handeln. Under workshopen behandlades frågeställningar om framtida handelsstruktur för Eskilstuna och Torshälla, mätbara mål och samverkan 9
METOD OCH GENOMFÖRANDE Sammanfattning analys och förslag Analys och beräkning av omsättningsprognos för Eskilstuna tätort år 2020 och 2030 har utförts. Utgångspunkt har varit nuvarande marknadsandelar per bransch och vilken möjlig utveckling som kan antas utifrån framtida konkurrens och det egna sammanlagda utbudets konkurrenskraft. Omsättningen i MSEK har översatts i ett ytbehov i antal kvadratmeter Strategi och handlingsplan Underlag och beräkningar har sammanfattats i en strategi- och handlingsplan 10
AVGÖRANDE FAKTORER Följande fem faktorer är viktigast för en säker bedömning av framtida omsättningspotential för detaljhandel och restaurang/café för Eskilstuna kommun. Rätt avgränsning och indelning av Eskilstuna kommuns marknadsområde - med hänsyn till läge, tillgänglighet, konkurrens och attraktionskraft Marknadsanalysen kan kvantifiera, belysa och värdera de fyra förstnämnda faktorernas inverkan på framtida omsättning för Eskilstuna kommun. Den sista faktorn butikerna konkurrenskraft - antas vara i nivå med de bästa branschföreträdarna i marknadsområdet, vilket gäller såväl befintliga som nytillkomna företag. Marknadens storlek i MSEK och hur den kan tänkas växa i olika branscher Konkurrenssituationen mellan handelsplatser i dag och i framtiden Funktionell utformning och atmosfär som handelsplats vad gäller lättillgänglighet, var butikerna är placerade samt bekväm och tillräcklig parkering De enskilda detaljhandels- och restaurang/café-företagens framtida konkurrenskraft inom sina respektive branscher i de rådande konkurrenssituationen 11
2. NULÄGE 12
DETALJHANDELN TOTALT I ESKILSTUNA KN Att undersöka nuläget med avseende på detaljhandelsomsättning är centralt för att kunna ge en träffsäker framtida prognos om möjligheter att utveckla handeln i Eskilstuna. Detaljhandeln i Eskilstuna kommun omsatte 6,1 miljarder SEK år 2015 vilket är en ökning med 3 procent jämfört med år 2014 (Handeln i Sverige). Det är en lägre ökningstakt jämfört med riket. Ökningstakten är också lägre jämfört med riket över en femårsperiod. Detaljhandeln i Eskilstuna ökade med 9 procent år 2010-2015, i riket 12 procent. Detaljhandeln i Eskilstuna har haft en något svag utveckling under perioden 2010-2015, Eskilstuna är en av de 10-15 kommunerna med lägre procentuell utveckling inom kommungruppen Större städer. Källa: Detaljhandel i Eskilstuna 2015 Dagligvaror utgör 3,1 miljarder SEK och sällanköpsvaror 3,0 miljarder av detaljhandelsomsättningen i Eskilstuna kommun år 2015. Dagligvaruomsättningen har ökat med 11 procent de senaste fem åren, jämfört med riket som ökat 14 procent under samma period. Sällanköpsvaruomsättningen har ökat med 7 procent jämfört med rikets +10 procent 2010-2015. 13
UTVECKLING DETALJHANDELN 14
HANDELSOMRÅDEN IDAG En del av att kartlägga nuläget och nuvarande handelsstruktur är att bedöma befintliga handelsområden med avseende på omsättning, läge och övriga kommersiella förutsättningar. Tuna Park är den omsättningsmässigt största handelsplatsen i kommunen med en omsättning på 1,3 miljarder SEK år 2015. Innerstaden omsätter 1 miljard SEK inkl moms (2015). En stor del av handelsomsättningen, 2,2 miljarder SEK är från handelsplatser utanför de avgränsade och definierade områdena. Yta för detaljhandel i Innerstaden uppgår till 35-37 000 kvm, varav 4-6 000 kvm dagligvaror. Uppgifter om yta för övriga handelsplatser och totalt saknas. Tuna Park 15
HANDELSOMRÅDEN I ESKILSTUNA KN Sveaplan, del av Gamla Staden Gamla Staden 16 TYRÉNS 2016
HANDELSOMRÅDEN OMSÄTTNING DH 2015 17
HANDELSOMRÅDEN I ESKILSTUNA KN Handelsstrukturen i Eskilstuna består av cityhandeln i Innerstaden och Gamla Staden samt externa lägen Tuna Park, Folkesta och Skiftinge (ICA Maxi). I Eskilstuna finns också handel i Torshälla tätort. I externt läge finns sedan hösten 2015 också Retuna Sveriges första återbruksgalleria. Utbudet består av ett 10-tal butiker inkl café och återvinningsstation. Bland butikerna märks Stockholms Stadsmission och verksamheter där saker återbrukas genom renovering, reparation och sedan säljs. Uppgifter om butikernas omsättning i ReTuna saknas. ReTuna 18
FÖRSÄLJNINGSINDEX Försäljningsindex är ett mått på hur konkurrenskraftig handeln är på kommunnivå och ett mått på flöden av handel över kommungränser. Eskilstuna kommun har ett försäljningsindex för detaljhandeln totalt på 93. För dagligvaror 91 och sällanköpsvaror 94. Trenden är svagt minskande handelsindex för dagligvaror, sällanköpsvaror och detaljhandeln totalt för Eskilstuna kommun. Västerås och Katrineholm har försäljningsindex >100 för dagligvaror. Västerås och Vingåker har för sällanköpsvaror ett försäljningsindex >100. Kungsgatan, Innerstaden Källa: Detaljhandeln i Eskilstuna 2015/ Handeln i Sverige 19 TYRÉNS 2016
FÖRSÄLJNINGSINDEX - DAGLIGVAROR Dagligvaror 2011-2015 120 100 80 60 40 20 Eskilstuna Arboga Kungsör Strängnäs Flen Katrineholm Vingåker Västerås 0 2011 2012 2013 2014 2015 Källa: Detaljhandeln i Eskilstuna 2015/ Handeln i Sverige. 20
FÖRSÄLJNINGSINDEX - SÄLLANKÖPSVAROR 180 Sällanköpsvaror 2011-2015 160 140 120 100 80 60 40 Eskilstuna Arboga Kungsör Strängnäs Flen Katrineholm Vingåker Västerås 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Källa: Detaljhandeln i Eskilstuna 2015/ Handeln i Sverige. 21
JÄMFÖRBARA KOMMUNER Eskilstuna kommun har jämförts i kategorin Större städer enligt Handeln i Sverige. Snittet för försäljningsindex avseende total detaljhandel för Större städer uppgår till 110 år 2015. Försäljningsindex för Eskilstuna kommun på 93 för detaljhandeln är lägre. 22
ESKILSTUNAS KARAKTÄR Ett varumärkesarbete i syfte att förändra och stärka Eskilstunas attraktivitet och identitet finns framtaget. En varumärkesplattform sammanfattar invånarnas uppfattning om Eskilstuna, vad som gör Eskilstuna speciellt, vilka känslor platsen framkallar och vad man vill associeras med. Invånarnas bild av Eskilstuna innehåller Parken Zoo, GUIF, Eskilstuna United, miljöansvar och friluftsliv men också arbetslöshet och kriminalitet. Bland övriga Sveriges bild finns också att Kungsgatan, Innerstaden Eskilstuna har rockgruppen Kent, är en industristad och arbetarkommun. Bland Eskilstuna kommuns tillgångar märks i varumärkesarbetet Munktellstaden och Torshälla, bra kommunikationer och ett gynnsamt läge i en del av Sveriges mest expansiva region. Mälardalens högskola bidrar till kreativa miljöer och kompetens. Industri, innovation och hållbarhet är förutom musik och idrott Eskilstunas största styrkor. Eskilstunas vision för 2020 är att vara den stolta Friststaden, vara modiga och utmana, välkomna Fristadstorget, Innerstaden olikheter och idéer samt vara en trygg och hållbar. 23 TYRÉNS 2016
VARUMÄRKESPLATTFORM - ESKILSTUNA Att få en levande och attraktiv stadskärna har stor påverkan på varumärket, och Torshällas gamla stadskärna och läget vid Mälaren innebär en stor potential, nämns i varumärkesarbetet. Liksom att kulturutbudet behöver göras mer känt och attraktivt för invånarna för att Eskilstuna ska ta steg mot att bli en kulturstad. Varumärket Torshälla är en del av familjen Eskilstuna och ingår i Eskilstunas varumärke. I visionen nämns det vattennära läget och historiken som betydande delar i stadens identitet. Småstadskänslan med geografisk närhet lyfts också fram som möjligheter i att utveckla Torshällas identitet. För platsvarumärket Torshälla tillkommer Kultur och Småstad till de gemensamma värdena som gäller för både Eskilstuna och Torshälla. 24
KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR Ett platsbesök har genomförts 161019 i syfte att kartlägga dagens handelsutbud med avseende på innehåll, läge, tillgänglighet, stråk och flöden. Följande har sammanställts för respektive handelsplats Läge/tillgänglighet, kommersiella förutsättningar, öppettider, skyltning Generellt innehåll, utbud/pris, djupt/brett sortiment, lågpris Vakanser Övrigt, brister, möjliga åtgärder 25
INNERSTADEN Kommersiella förutsättningar Läge Kommentar Innerstaden Hamngatan, Tullg, Järnvägen, Kyrkog, Eskilstunaån inkl Gallerian, 21:an, Cityhuset Tillgänglighet, öppettider, skyltning Innehåll, utbud/pris, djupt/brett sortiment, lågpris Innerstaden angörs med buss, tåg, till fots eller med bil Öppettider: Vardagar 10-19 Lördagar 10-16 Söndagar12-16 Kvällsöppna restauranger och gym. Torget har rustats upp och kringgärdas av bl a flera restauranger Gågatan västerut har ett flertal kedjebutiker Den östra delen av gågatan innehåller förutom bank, arbetsförmedling, försäkringskassa etc verksamheter av blandad karaktär - upplevs som en ngt mindre kommersiell del. Gallerian relativt öde sedan Åhléns flyttade ut och har ett flertal vakanser 21:an har ett flertal kedjebutiker och ett gym Cityhuset har ett flertal kedjebutiker Övriga delar av innerstaden präglas av mindre restauranger och enklare servicebutiker. Vakanser Gallerian och 21:an har ett flertal vakanser Övrigt, åtgärder Gågatan österut genomgår renovering som ska vara klar under 2017. Restaurangutbudet har förbättrats de senaste åren vilket gett vissa kvalitéer. 26
HANDELSOMRÅDEN KARAKTÄR 27 TYRÉNS 2016
GAMLA STADEN INKL SVEAPLAN Kommersiella förutsättningar Läge Tillgänglighet, öppettider, skyltning Generellt innehåll, utbud/pris, djupt/brett sortiment, lågpris Vakanser Kommentar Gamla staden inkl Sveaplan Klosterg/ Stenkvista Stålforsbron, Eskilstunaån Staden angörs med buss, tåg, till fots eller med bil Söndagsöppet Kvällsöppna restauranger och gym. Sveaplan har bl a Coop, Vårdcentral och Friskis & Svettis. Det finns även en klädbutik i det billigare segmentet. Området upplevs som ngt slitet. Trenden har varit sjunkande detaljhandelsomsättning. Friskis&Svettis finns sedan 2014, gym ingår ej i detaljhandelns branscher men bidrar till service för invånare och ger ett flöde av besökare. Eskilstuna äldre bevarade delar ligger längs Köpmannagatan där det finns ett antal frisörer, skönhetssalonger och mindre butiker. Övriga gator inne i staden har ett påtagligt inslag av enklare verksamheter och mindre restauranger. Från och till då verksamheter startas och läggs ner relativt frekvent. Övrigt, åtgärder Området längs Köpmannagatan, ner mot bron och över till Centrum har fina kvalitéer. 28
GAMLA STADEN INKL SVEAPLAN 29 TYRÉNS 2016
TUNA PARK Kommersiella förutsättningar Läge Tillgänglighet, öppettider, skyltning Generellt innehåll, utbud/pris, djupt/brett sortiment, lågpris Vakanser Övrigt, åtgärder Kommentar Tuna Park, galleriadel och handelsområde Den absoluta merparten av alla besökare tar sig till området med bil Skyltningen ut mot vägen är ngt anonym men blir väl inne i området tydlig Öppettider galleriadelen: Vardagar 10-20 Lördagar 10-18 Söndagar 11-18 Öppettider volymhandel: Vardagar 10-19 Lördagar 10/11-16/17 Söndagar 10/11-16/17 I galleriadelen finns flertalet kedjor representerade I det anslutande handelsområdet finns ett antal större aktörer. Media Markt, Coop, Systembolaget och Apoteket har en större fastighet I angränsande fastigheter finns två sängbutiker, Team Sportia och Mekonomen I närheten en större Plantagen I galleriadelen finns två tomma lokaler av ett total dryga 60-tal. I handelsområdet finns en större vakant butiksyta granne med Team Sportia Gallerian upplevs som relativt trevlig och inbjudande med ett bra utbud. Ödslighet råder mellan galleriadelen och Coop huset. Närheten till Parken Zoo genererar ett flöde till handelsplatsen. Utbyggnad 8 500 kvm dagligvaror och sällanköpsvaror. 30
TORSHÄLLA Kommersiella förutsättningar Läge Läge/tillgänglighet, öppettider, skyltning Generellt innehåll, utbud/pris, djupt/brett sortiment, lågpris Vakanser Övrigt, åtgärder Kommentarer 7 km norr om Eskilstuna, karaktär av stadsdelscentrum med handel i ett Centrum samt i bostadsområden. Handel längs Eskilstunavägen i södra delen av tätorten. Förbipasserande på E20 måste fatta ett särskilt beslut att åka till Torshälla, jämfört med flera handelsplatser i Eskilstuna tätort som ligger intill E20. Östra Torget i Centrum ligger centralt och man hamnar här om man rör sig i Torshälla Öppettider: Coop 8-22 Apoteket vardagar 9-18 Lördag 10-14 Söndag Stängt Förutom Coop, Apoteket och Systembolaget domineras bilden av enklare restauranger och serviceinrättningar. Ytterst få butiker inom branscherna beklädnad, hem och fritid. Handel längs Eskilstunavägen: Netto, Färgbolaget, OKQ8 Kv Snickaren som är en av fastigheterna som ramar in torget har ett flertal vakanser men är under renovering och ombyggnad. Mycket vackra miljöer blandas med flerbostadshus i behov av upprustning Pågår ett orts- och stadsutvecklingsarbete "Framtidens Torshälla Torshällas varumärke/identitet, turism, kultur- och fritidsutbud, stadsmiljö, trygghet och näringslivsutveckling. Exempelvis utveckling av hamnen, Krusgårdsparken och vattenvägarna, Storgatan med flera utvecklingsprojekt. 700-årsfirande år 2017. 31
TORSHÄLLA Karaktären av ett stadsdelscentrum med litet utbud inom beklädnad, hem, fritid - övervägande dagligvaror och service. Dagligvaror i tre lägen stora delar av detaljhandelsomsättningen finns inte i de centralaste delarna. Handeln i centrum upplevs som utspridd, och ligger inte i några sammanhängande kommersiella stråk. Det är långa avbrott mellan byggnader och skyltfönster. Byggnader är ibland fristående, vilket är en kommersiell nackdel. Ur ett kommersiellt perspektiv är det en påtaglig brist att det saknas täthet mellan kommersiella aktiviteter. För att handel ska fungera optimalt ska det hända mycket saker längs ett handelsstråk. Resande till/från Mälarbaden med camping, bad, golf och restaurang passerar inte centrumdelarna. Entréer vad lockar till att stanna i Torshälla? 32 TYRÉNS 2016
SKIFTINGE OCH FOLKESTA Kommersiella förutsättningar Kommentar Kommentar Läge Skiftinge/Maxi ICA Folkesta Storbutikscentrum Tillgänglighet, öppettider, skyltning Generellt innehåll, utbud/pris, djupt/brett sortiment, lågpris Vakanser Övriga kommentarer, brister, åtgärder ICA Maxi nås med både bil och kollektivtrafik Skiftinge C angörs till fots Öppettider: 7-23 ICA, ICA Apotek, Blomsterhandel och fristående delikatesshandlare vid entrén Skiftinge C har en mkt bräcklig bas med utmanande kommersiella förutsättningar. En kommunal fritidsgård och vårdcentral finns Skiftinge C har flera vakanser och verksamheter med lägre standard Skiftinge C hårt belastat område ägt av Viktoria Park. Utbyggnad 29 000 kvm detaljhandel. Tillgängligt med bil Öppettider: Vardagar ca 10-19 Lördagar ca 10-17 Söndagar ca 11-17 Två st hästsportbutiker, en veterinär, en djurterapeut och Tuna Zoo Willys, Rusta och Elgiganten finns i samma byggnad. I anslutning ligger Jula Outlet En fristående fiskbil vid entrén till Willys. Två större lokaler vakanta I närheten av området finns ett antal större byggvaruhandlare. 33
LÄGE I REGIONEN OCH TRAFIKVOLYMER Eskilstuna ligger drygt 45 km söder om Västerås, som är närmaste konkurrent ur detaljhandelssynpunkt. Avståndet till Stockholm är ca 115 km, resa med tåg är lite mer än en timmes restid. För närvarande byggs dubbelspår (restiden är delar av byggtiden förlängd) förbi Strängnäs med syfte är att underlätta pendling sträckan Eskilstuna- Stockholm. Klart 2018. E20 som förbinder Göteborg-Stockholm passerar Eskilstuna i norra delen av tätorten. E18 förbinder Oslo (via Örebro)- Stockholm och passerar Västerås. Örebro, liksom Stockholm- Södertälje och även Norrköping hör till regionala konkurrenter för handeln i Eskilstuna. Den regionala konkurrensen begränsar marknadsområdet storlek för Eskilstuna och möjligheten att nå möjliga marknadsandelar. För att få en uppfattning om hur invånarna i Eskilstuna rör sig inom orten och förändringar har uppgifter om antalet fordon per dygn tagits fram för olika vägavsnitt med källa Eskilstunatrafiken 2014 som är den senast funna mätningen. Kartor över trafikvolymer finns i Appendix. E20 trafikeras av 14-18 000 fordon/vardagsmedeldygn genom Eskilstuna. Ur Trafikverkets rapport Åtgärdsvalsstudie 2015 kan konstateras att väg 56 till Västerås 56 blir mötesfri landsväg med byggstart 2019. Trafikplan 2017 innebär också fler tåg och pendlarkort inom Mälardalen. Syftet är att ena Västerås och Eskilstuna till en och samma arbetsmarknad. 34
PARKERING, INNERSTADEN Enligt Trafiken i Eskilstuna fanns i oktober 2014 1 921 allmänt tillgängliga bilplatser i centrum. Av dessa är 1 047 bilplatser i parkeringsanläggningar. En beräkning av antal p-platser per 1 000 kvm utifrån Innerstadens detaljhandelsyta på 35-37 000 kvm motsvarar 52-55. För en mindre stadskärna bör antalet inte understiga 50 st/1 000 kvm. För en större stad som Eskilstuna, är behovet av antal parkeringsplatser/kvm lägre. Antalet parkeringsplatser bör tillgodosett, men det bör beaktas att dessa parkeringsplatser nyttjas av alla verksamheter, inte bara handel, vilket innebär ett lägre antal för handeln nyttiga p- platser finns. Den genomsnittliga beläggningen i centrum var 73 % år 2014. Under vardagskvällar 50 % och på lördagar 61 %. Att beläggningen är högre lördagar jämfört med vardagskvällar signalerar att invånarna i marknadsområdet besöker Innerstaden för att göra sina inköp. Källa: Trafiken i Eskilstuna 2014 35
PARKERING En känd faktor är att parkeringsplatserna som ligger söder om centrum i centrumnära område (Busstation, Tullkammaren, Furan) många gånger är fullbelagda innan klockan 8.00 under vardagar. Nyforstorget har också hög beläggning men är inte fullbelagd i samma utsträckning som de andra parkeringarna. I angränsande område till centrumnära parkeringsplatserna finns bostadsområdet Nyfors. De senaste åren har tendensen blivit att underskottet av bilplatser på dessa centrumnära parkeringsplatser medfört att arbetsplatsparkering successivt förflyttats söderut och numera in på villagatorna i övre Nyfors. Källa: Trafiken i Eskilstuna 2014 36
GAP-STUDIE En genomgång har gjorts av varumärken och butiker i Eskilstuna och Torshälla (aktuell oktober/november 2016), med källa internet och genomfört platsbesök. Syftet är att identifiera enheter och branscher som är underrepresenterade/saknas samt vilka som är väl representerade. Sammanställningen finns i Appendix. Kartläggningen har också markerat butiker som finns både i Innerstaden och Tuna Park. För att hålla en jämn balans mellan handeln i Innerstaden och Tuna Park är det viktigt att det djupa och breda utbudet inom detaljhandelns branscher återfinns i båda lägena. Tuna Park har bättre tillgänglighet i form av parkering och öppettider, vilket innebär att Innerstaden bör fortsätta att ha det goda utbud som finns där idag, då det inte är lika tillgängligt som utbudet i Tuna Park med avseende på parkering. Branscher som beklädnad och hemutrustning bör finnas i båda lägena. I tabellen nedan presenteras de kedjebutiker inom beklädnad som finns både i Innerstaden och i Tuna Park, samt de enheter som bara finns representerat i Tuna Park. Kedja Innerstaden Tuna Park BikBok X X Bergqvist Skor Brothers X X Din Sko X Scorette X MQ X X Lindex X X KappAhl X X Joy X Jack & Jones X X H&M X X Flash X X Dressmann X X Ecco X X Gina Tricot X X Indiska X X 37
GAP-STUDIE I tabellen finns sammanställt exempel på hyresgäster som inte finns i Eskilstuna i dagsläget. Branch Varumärke Ytbehov per enhet, kvm Dagligvaror City Gross 6-7 000 Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Restaurang/kafé Lager157, New Yorker, Esprit, Gant, Volt, Monki, Håkanssons, Noa Noa, Bauhaus, Jem&Fix, Lagerhaus, Granit, TGR, Nille, Önska Biltema, Naturkompaniet, XXL, Dollarstore, Net-on-Net, Webbhallen Pizza Hut, Texas Longhorn, Jensens Böfhaus, Vapiano, Barista Fairtrade Coffee, Starbucks 250-1 700 130-15 000 250-5 000 80-800 38
KUNDUNDERSÖKNING En kundundersökning baserat på 235 intervjuer utförd under julhandeln 2015 finns framtagen. Syftet var att kartlägga köpbeteende, upplevd nöjdhet service, urval och utbud. Kunder har frågats på plats i Innerstaden, Gamla staden och Tuna Park. Kundundersökningen är utförd av Eskilstuna kommun och Tyréns har sammanställt valda delar. Av de svarande (235 st) på plats i Innerstaden är merparten Nöjda eller Mycket nöjda med tillgången på butiker, caféer och restauranger, det gäller också de som intervjuats i Tuna Park. För Gamla Staden är mer än hälften Varken nöjd eller missnöjd eller Inte alls nöjd. På frågan var den intervjuade lägger största delen av inköpen, svarar merparten att inom kläder läggs mest inköp i Tuna Park. Hem- och fritid, café och restaurang samt skönhet och hälsa läggs störst andel i Innerstaden. Livsmedel inhandlas till största andelen på annan ort. Bredare utbud inom beklädnad skulle öka viljan att handla mer i Eskilstuna är också ett resultat som kan tolkas ur undersökningen. Intervjuundersökningen saknar sammanställt svaren efter ålder, kön eller var den intervjuade är bosatt. Tyréns rekommenderar för att få mer kännedom om attityder och konsumentbeteende att göra en kundundersökning där de intervjuades bakgrund, demografi och bostadsort också kartläggs. 39
SAMMANFATTNING NULÄGE Totalt omsätter detaljhandeln i Eskilstuna kommun ca 6 miljarder kr inkl moms. En stor del av handelsomsättningen, drygt 2,2 miljarder SEK är från handelsplatser utanför de avgränsade och definierade handelsområdena. Handelsstrukturen har en utspridd karaktär särskilt externhandeln - med störst omsättning i Tuna Park som har liknande utbud av detaljhandel som i Innerstaden. I externt läge finns sedan hösten 2015 också Retuna Sveriges första återbruksgalleria. Utbudet består av ett 10-tal butiker inkl café och återvinningsstation. Eskilstuna kommun har ett försäljningsindex för detaljhandeln totalt på 93 (dagligvaror 91 och sällanköpsvaror 94). Den regionala konkurrensen från främst Västerås begränsar marknadsområdet storlek för Eskilstuna och möjligheten att nå möjliga marknadsandelar. Detta trots ett gynnsamt läge i en del av Sveriges mest expansiva region. Mälardalens högskola bidrar till kreativa miljöer och kompetens. En år 2015 utförd kundundersökning visar att de intervjuade i Tuna Park läger mest inköp på kläder. Bredare utbud inom beklädnad skulle öka viljan att handla mer i Eskilstuna kan tolkas ur undersökningen. För att hålla en jämn balans mellan handeln i Innerstaden och Tuna Park är det viktigt att det djupa och breda utbudet inom detaljhandelns branscher återfinns i båda lägena och inte riskerar att försvinna från Innerstaden. Tuna Park har bättre tillgänglighet i form av parkering och öppettider (även om Innerstaden har söndagsöppet), vilket innebär att Innerstadens relativt goda utbud bör upprätthållas. De vakanser som finns i framförallt Innerstaden bör fyllas. 40
3. BENCHMARK 41
BENCHMARK En jämförelse har gjorts med likvärdiga städer där det finns en större samt en mindre stad med samma avstånd som Eskilstuna-Torshälla. Syftet är att jämföra nuläget idag i förhållande till andra städer. Följande städer har valts ut i samråd med beställaren: Linköping Ljungsbro Kristianstad Åhus Västerås Skultuna Benchmarken har gjorts utifrån parametrar som försäljningsindex på kommunnivå, dagligvaruutbud och omsättning, övrigt utbud, befolkning och pendlingsnetto. Samtliga kommuner ingår i kategorin Större städer enligt HUI:s definition. 42
BENCHMARK Kommun /tätort Befolkning 2015-12- 31 Inkomstindex 2014 Försäljningsindex dh 2015 Omsättning dh mdkr 2015 Omsättningsutveckling dh 2014/2015 Pendlingsnetto* 2015 Eskilstuna/ Torshälla 102 065/ 9 514 89 93 6 145 3% -918/ - 2 000 Västerås/ Skultuna 145 218/ 3 772 99 128 12 093 5% +3 029/ Ingen uppgift Linköping/ Ljungsbro 152 996/ 6 819 99 117 11 559 6% + 7 968/ -2 300 Kristianstad/ Åhus 82 510/ 9 722 92 110 5 875 5% + 1 438/ -1 500 (2007) Källa: Handeln i Sverige, respektive kommun * Inpendling minus utpendling 43
Kommun /mindre stad Eskilstuna / Torshälla Västerås/ Skultuna Linköping / Ljungsbro Kristiansta d/åhus Kommunikationer Arbetsplatser mindre stad Avstånd 7 km, 15 BENCHMARK min med bil, buss 30 min. Cykelbana största Avstånd 15 km, 20 minuter med bil, 30 minuter med buss. Cykelbana hela vägen. Busstation i Centrum Restid till Linköping med buss 30 min. Avstånd 15 km. Cykelbana. Avstånd 18 km. Restid bil 25 min, buss 30 min. Torshälla stads förvaltning ortens arbetsgivare med cirka 550 anställda. Outokumpo 400 anställda Drygt 800 arbetstillfällen. Största arbetsgivare Skultuna Flexible, Hydro Aluminium Skultuna, Skultuna Messingsbruk 1 004 arbetstillfällen år 2014 Cloetta med 315 anställda är största arbetsgivare Absolut Company största arbetsgivare med 300 anställda Dagligvaror mindre stad Hemköp Krusgårdshallen Netto COOP Konsum OKQ8 Dagligvaror omsätter totalt ca 110 MSEK i Torshälla ICA Supermarket OKQ8 Dagligvaror omsätter totalt ca 55 MSEK i Skultuna Hemköp ICA Nära OKQ8 Preem Dagligvaror omsätter totalt ca 110 MSEK i Ljungsbro ICA Kvantum COOP Konsum Frendo Åhusmacken Dagligvaror omsätter totalt ca 250 MSEK i Åhus Övrigt utbud mindre stad Apotek Systembolaget Blommor Färgbolaget Frisör Apotek Shåpen Second hand Vårdcentral Bibliotek Skateboard park Restauranger Blommor Tv-service Systembolag (utlämning) Café Bibliotek Sporthall Folkets Park Hälsokost Blommor Färg Kläder, blommor, inredning Inredning kläder Böcker, papper Optiker Guld Systembolag Apotek Bibliotek Museum 15-tal caféer och restauranger, Konditori Amaranten Vårdcentral (vid Hemköp) Bibliotek (väster om Centrum) Autopartner Stens choklad Mälarbaden med camping, golf, bad, restaurang 4 km från centrum Skultuna Fabriksbutiker & Messingsbruk Ittala Outlet, heminredning, café, Delatezz (tyger) (vid Svartån) Gym Museum Hotell Ishockeyhall Fritidscenter Vårdcentral Bilhandel Café och restaurang vid Bergs Slussar Cykel&Motor vid Vreta Kloster Simhall 20-talet caféer och restauranger Cykel&Sport Bed&breakfast Hotell Konferens Bowling Tennis 3-4 gym&spa Bilhandel, husvagnar Äventyrspark Vårdcentral Handelsstruktur Eskilstuna har externhandel i Tuna Park, Folkesta samt cityhandel i Innerstaden med flera gallerior. I Västerås City finns Igor, Punkt och Gallerian. I Erikslund Shopping center finns Ikea. Hälla Shopping finns också externt. Linköping City har flera gallerior. Tornby handelsområde inkl Ikea Kristianstad City inkl Galleria Boulevard. Härlövs handelsområde finns externt. 44
COOP Konsum Hemköp 0500 Netto Willy:s Statoil Detaljist ICA Supermarket ICA Maxi Netto COOP Forum Willy:s Lidl Hemköp 1500 ICA Nära Hemköp 1300 ICA Supermarket COOP Extra ICA Kvantum Legend Dagligvaruomsättning Eskilstuna MSEK 2015 inkl moms ICA SupermarketLidl ICA Supermarket Oklassad Livs Statoil Detaljist COOP Konsum ICA Nära 0,25-0,75 0,76-2,5 2,6-7,0 7,1-13 14-28 29-45 46-88 89-170 180-290 300-390 Handelscentrum Eskilstuna Handelscentrum Eskilstuna 45
ICA Supermarket ICA Maxi City Gross Willy:s ICA Supermarket ICA Supermarket COOP Forum ICA Supermarket ICA Supermarket ICA Supermarket COOP Extra COOP Konsum ICA Maxi ICA Supermarket Willy:s ICA Supermarket ICA Supermarket Legend Dagligvaruomsättning Västerås MSEK 2015 inkl moms 0,25-2,5 2,6-7,0 7,1-13 14-23 24-35 36-68 69-130 140-200 210-320 330-690 46
Hemköp 0500 ICA Maxi Willy:s COOP Forum Willy:s Hemköp 0500 ICA Supermarket City Gross Hemköp 0500 Hemköp 0500 COOP Konsum ICA Supermarket Legend Dagligvaruomsättning Linköping MSEK 2015 inkl moms 0,25-2,5 2,6-5,5 5,6-9,0 COOP Konsum COOP Extra ICA Supermarket ICA KvantumWilly:s 9,1-18 19-30 31-55 56-88 89-160 170-390 Östenssons 400-730 47
ICA Kvantum COOP Konsum COOP Övriga ICA Maxi Willy:s COOP Konsum ICA Supermarket ICA Kvantum Legend Dagligvaruomsättning Kristianstad MSEK 2015 inkl moms 0,25-1,5 1,6-3,5 3,6-9,0 9,1-18 19-28 29-35 36-55 56-88 89-250 260-470 48
SAMMANFATTNING BENCHMARK Eskilstuna och Torshälla har jämförts med tre andra kombinationer av större/mindre stad med avstånd ca 15 km. Av de tre likvärdiga kommunerna har benchmarken visat att Eskilstuna har en svagare position som handelsort. Eskilstuna kommun har ett lägre inkomstindex än jämförda kommuner. Eskilstuna kommun har avsevärt lägre försäljningsindex än jämförda kommuner och är den enda kommunen som uppvisar ett utflöde av köpkraft. Övriga kommuner visar istället på ett stort inflöde av köpkraft. Detaljhandelsomsättningen varierar kraftigt mellan de jämförda kommunerna. Det beror delvis på att befolkningsunderlaget är olika stort och köpstarkt men även på andra faktorer som utbud, tillgänglighet och konkurrens. Omsättningsutvecklingen visar att övriga kommuner följer rikets omsättningsutveckling på 5% medan Eskilstuna har utvecklats svagare. Eskilstuna kommun är den enda kommun som har ett negativt pendlingsnetto för både den större och den mindre staden. Utbudet av handel i de mindre orterna riktar sig framförallt till de som bor och arbetar på orten. Undantaget är Skultuna som även har outletbutiker inom heminredning vilka kan fungera som en destination för besökare. Åhus är den mest utpräglade turistorten av de jämförda. Det avspeglar sig i antalet hotell/bead&breakfasts, caféer. Handeln är i olika grad utspridd på de mindre orterna. Torshälla, Åhus och Ljungsbro har flertalet dagligvarubutiker. Skultuna tillhörande Västerås kommun har endast en livsmedelsbutik. 49
4. MARKNADSUNDERLAG 50
MARKNADSOMRÅDE 51
MARKNADSOMRÅDE Den geografiska utsträckningen av en handelsplats marknadsområde beror på följande parametrar: läget i förhållande till olika befolkningskoncentrationer, vilka kommunikationer som finns mellan dessa och handelsplatsen, fysiska och mentala geografiska barriärer, konkurrens, handelsplatsens utbud, samt den totala attraktivitet som handelsplatsen lyckas att utveckla. Marknadsområdet för handeln i Eskilstuna kommun utgörs av Eskilstuna kommun (primärområde), och sträcker sig till de östra delarna av Arboga och Kungsörs kommuner (sekundärområde). Ett tertiärområde utgörs av delar av Strängnäs, Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Marknadsområde för handel för Torshälla utgörs i huvudsak av invånarna i Torshälla. 52
BEFOLKNING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Delområde Förändring 2015-2030 2015 2020 2025 2030 antal % Primärområde 102 065 108 832 113 801 117 353 15 288 15% Varav Torshälla 9 514 10 078 10 278 10 370 856 9% Sekundärområde 22 201 22 804 23 422 24 055 1 854 8% Tertiärområde 92 957 96 123 99 441 105 378 12 421 13% Summa 217 223 227 759 236 663 246 787 29 564 14% Källa: Eskilstuna kn, övriga ingående kommuner i marknadsområdet 53
BEFOLKNING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Befolkningsunderlaget uppgår till 217 000 invånare, varav primärområdet utgörnära hälften med 102 000 invånare. Prognosen visar att år 2030 antas marknadsområdet utgöras av 247 000 invånare, en ökning på 14 %. Primärområdet ökar med 15 000 invånare, motsvarande 15%. SCB gör befolkningsprognoserna åt Eskilstuna kommun, baserat på underlag från kommunen, samt en bedömning av trolig årlig nettoökning av invånare. Förändringen är + 1 000 personer per år. Det baseras på tidigare års ökning. Bostadsbyggandet bidrar i sig till ökad inflyttning. Information om bostadsbyggande saknas i underlaget till befolkningsprognosen. Man bör påminnas om osäkerheten i underlag med lång prognosperiod. Detta i kombination med det är mycket svårt att förutsäga hur asylinvandringen kommer att utvecklas framöver i Sverige. Den stora ökningen av antalet asylsökande som ägde rum under det andra halvåret 2015 har ingen motsvarighet i modern tid. 54
55
BEFOLKNING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 56
PLANERADE BOSTÄDER Bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2012 och sätter som mål att 300 nya bostäder ska byggas per år och det ska finnas planberedskap för att bygga 600 per år. Detta är med all sannolikhet för lite och programmet ska nu uppdateras. Målet är att ett nytt program ska gå ut på remiss i början av 2017. Stadsutvecklingsområden Nyligen beslutade detaljplaner som vunnit laga kraft: ca 1 300 bostäder. Pågående: ca 2 000 bostäder Planerade: 1 900 + 350 mindre prioriterade = Drygt 5 000 möjliga bostäder. En översiktlig bedömning av möjligheter att planera bostäder inom de områden som pekas ut i Utbyggnadsstrategin visar att det kan byggas ca 8 600 bostäder där. Till detta tillkommer 1 000 bostäder i Torshälla och 500 i Kvicksund. Totalt är potentialen ca 10 000 bostäder i de områden som pekas ut i strategin plus Torshälla och Kvicksund. 57
MARKNADSUNDERLAG PER DELOMRÅDE, DETALJHANDEL Den totala detaljhandelsmarknaden uppgår (år 2015) till ca 12,5 miljarder kronor (inkl moms) och växer med ca 2,2 miljarder kr (2015 års priser) till år 2030. Ca hälften av ökningen 1,1 miljarder sker inom primärområdet. Delområde 2015 2020 2030 Förändring 2015-2030 MSEK % Primärområde 5 717 6 280 6 829 1 112 19% Varav Torshälla 537 586 608 71 13% Sekundärområde 1 301 1 377 1 465 164 13% Tertiärområde 5 446 5 796 6 409 963 18% Summa 12 464 13 459 14 709 2 246 18% 58
MARKNADSUNDERLAG PER BRANSCH DH Dagligvaror utgör ca två tredjedelar av den totala ökningen. Bransch 2015 2020 2025 2030 Förändring 2015-2030 MSEK % Dagligvaror 6 984 7 484 7 951 8 483 1 499 21% Beklädnad 1 677 1 806 1 896 1 948 271 16% Hemutrustning 1 165 1 311 1 417 1 442 277 24% Fritidsvaror 1 097 1 180 1 200 1 109 11 1% Hemelektronik 476 496 494 463-13 -3% Byggvaror 1 065 1 183 1 261 1 266 200 19% Summa detaljhandeln 12 464 13 459 14 220 14 709 2 246 18% 59
MARKNADSUNDERLAG RESTAURANG Restaurangmarknaden uppgår till nära 2 miljarder kronor idag (2015) och antas växa med ca 700 mkr till år 2030. Primärområdet utgör mer än hälften av marknadsunderlaget inom restaurang och mer än häften av ökningen till år 2030. Restaurangmarknaden avser nattbefolkning, tillkommer gör inflöde från sysselsatta (lunch/fika) Delområde 2015 2020 2025 2030 Förändring 2015-2030 MSEK % Primärområde 891 1 008 1 118 1 224 332 37% Sekundärområde 211 230 251 273 62 29% Tertiärområde 884 970 1 065 1 197 313 35% Summa 1 994 2 217 2 443 2 704 710 36% 60
MARKNADSUNDERLAG TORSHÄLLA PER BRANSCH Torshälla med ett litet befolkningsunderlag innebär ett litet underlag för detaljhandel, särskilt inom sällanköpsvarubranscherna. Bransch 2015 2020 2030 Förändring 2015-2030 MSEK % Det finns ett marknadsunderlag för dagligvaror motsvarande ca 300 mkr idag, som antas växa med 50 mkr till år 2030. Dagligvaror 301 326 351 50 17% Beklädnad 71 78 80 8 11% Hemutrustning 49 55 58 9 19% Fritidsvaror 47 51 46-1 -3% Hemelektronik 21 23 20-1 -7% Byggvaror 47 53 54 7 14% Summa detaljhandeln 537 586 608 71 13% Restaurang 83 93 108 25 30% 61
5. KONKURRENSSITUATION 62
KONKURRENS Konkurrenter till handeln i Eskilstuna är andra tätorter och deras handelsplatser, konkurrens finns också mellan enskilda butiker. Inom tätorten konkurrerar handelsplatser och butiker med varandra samtidigt som de utgör en del av hela tätortens konkurrenskraft. Tabellen med omsättning för dagligvaror och sällanköpsvaror visar Eskilstuna i jämförelse med kringliggande kommuner. Västerås har en betydligt högre omsättning medan Eskilstuna omsätter mer än Strängnäs, Katrineholm med flera kommuner. Kommun Omsättning dagligvaror MSEK inkl moms 2015 Omsättning sällanköpsvaror MSEK inkl moms 2015 Eskilstuna 3 124 3 021 Arboga 461 240 Kungsör 141 10 Strängnäs 1 052 697 Flen 481 163 Katrineholm 1 140 770 Vingåker 231 362 Västerås 5 269 6 824 63
STÖRSTA LIVSMEDELSBUTIKER I marknadsområdet har de största livsmedelsbutikerna med en omsättning >100 MSEK inkl moms sammanställts. Inga livsmedelsbutiker som når upp till denna omsättning finns i sekundärområdet. Marknads - områdesdel Namn Adress Ort Kommun Oms MSEK inkl moms 2015 P ICA Maxi Karl Hovbergsgatan 32 Eskilstuna Eskilstuna 390 P COOP Forum Albertina Nyströms Väg 2 Eskilstuna Eskilstuna 290 P ICA Kvantum Strängnäsvägen 11 Eskilstuna Eskilstuna 280 T ICA Maxi Starrvägen 17 Katrineholm Katrineholm 230 P Willy:s Folkestaleden 40 Eskilstuna Eskilstuna 225 P Willy:s Kungsgatan 66 Eskilstuna Eskilstuna 170 T COOP Forum Solberga Handelsväg 17 Strängnäs Strängnäs 160 T Willy:s Starrvägen 19 B Katrineholm Katrineholm 145 T ICA Supermarket Trädgårdsgatan 12 Strängnäs Strängnäs 140 T ICA Kvantum Norra Kungsgatan 8 Flen Flen 130 T Willy:s Solberga Handelsväg Strängnäs Strängnäs 130 P ICA Supermarket Stenbygatan 2-4 Eskilstuna Eskilstuna 125 64
LIVSMEDELSBUTIKER TORSHÄLLA Livsmedelsomsättningen i Torshälla är mycket låg, totalt drygt 100 MSEK inkl moms 2015. Namn Adress Ort Kommun Oms MSEK inkl moms 2015 Krusgårdshallen Tegelbruksgatan 20 Torshälla Eskilstuna 1 Netto Eskilstunavägen 32 TorshällaEskilstuna 27,5 COOP Brogatan 8 TorshällaEskilstuna 45 OKQ8 Eskilstunavägen 31 TorshällaEskilstuna 1,5 Hemköp Torshälla Solrosgatan 1 TorshällaEskilstuna 35 65
FRAMTIDA KONKURRENS Inom marknadsområde planeras främst ny handel i Eskilstuna tätort. Det innebär att handeln i Eskilstuna stärks även om områden konkurrerar sinsemellan. I Tuna Park är detaljplanelagt för ytterligare 8 500 kvm detaljhandel. När det är utbyggt saknas fysiska förutsättningar för ytterligare expansion. I Skiftinge tillkommer 29 000 kvm yta för detaljhandel (volymhandel). När Skiftinge är utbyggt enligt vad detaljplanen tillåter är det även där inte utrymme pga fysiska begränsningar till mer handelsyta. I och kring området vid Folkesta finns fysiska möjligheter till expansion. I Innerstaden och område kring Innerstaden finns utrymme för mer detaljhandelsyta befintliga vakanser och omlokalisering av exempelvis bankverksamheter. Delområde Ingående kommuner Yta, kvm Primärområde Sekundärområde Tertiärområde Utanför marknadsområdet Utbyggnad Tuna Park, sällanköpsvaror och dagligvaror. CityGross och Netto möjliga hyresgäster. Nya ytor intill E20 i Skiftinge Utveckling av Munktellstaden/Väster Utveckling av Kungsgatan I Strängnäs utvecklas Biskopskvarn och Solberga handelscentrum. Bland annat öppnar ChopChop 2016. Utveckling av Erikslund, Hälla, Västerås City 8 500 kvm (Tuna Park) 29 000 kvm (Skiftinge) 66
6. TRENDER 67
UPPLEVELSER OCH TJÄNSTER Inom den svenska detaljhandeln har de större köpcentrumen utvecklats till att bli mer mångfacetterade, i såväl utbud som hela sitt uttryckssätt, men samtidigt har innehållet blivit allt mer likriktat. Upplevelsen har blivit en viktig del av köpcentrums och stadskärnors marknadsföring, särskilt då det i många städer finns flera centrum att välja på med i stort sett samma utbud att välja. Handeln behöver utvecklas tillsammans med besöksnäringen, andra verksamheter och tjänster. Detaljhandelns andel av den privata konsumtionen 2015 Detaljhandelsvaror har över tid minskat sin andel något av den privata konsumtionen och prognosen är att detaljhandeln kommer fortsätta att växa långsammare än övrig konsumtion till år 2030. Det är en följd av att hushållen konsumerar allt mer tjänster och upplevelser såsom resor, konserter och andra nöjen. Källa: Tyréns, KPG 68
RESTAURANG OCH HOTELL Restauranger och hotell fortsätter att öka sin andel av den privata konsumtionen. Men trots en stark mat-trend och restaurangernas ökande betydelse som mötesplatser väntas inte den genomsnittliga tillväxten under de kommande femton åren bli fullt så stark som den varit i snitt mellan 1993 och 2014. Tillväxten mättas så småningom precis som för livsmedel - det finns en gräns för hur mycket av tjänsten som kan konsumeras. Lunch- och kvällsrestaurang har 44 procent av restaurangomsättningen. Övrigt är café, snabbmat, nöjesrestaurang, restaurang på hotell mm, se diagram nedan. Källa: Tyréns, KPG, Visita 69
DIGITALA REVOLUTIONEN En av de stora strukturomvandlingarna inom handeln som pågår och som med stor sannolik kommer få ökad betydelse är den digitala revolutionen. Den omfattar bland annat fenomen som e-handel och delningsekonomi. Svensk handel summerar det som att vi befinner oss i ett vägskäl, på väg in i den digitala tidsåldern. Det kan innebära stora förändringar för handelns del. Konkurrensen ökar mellan fysiska butiker lokalt, men även globalt. Från telefonen kan vi jämföra priser från butiker på andra sidan jorden. Lägsta möjliga pris blir en hygienfaktor vilket innebär att handeln måste konkurrera med andra kvaliteter. Det innebär att bland annat kompetensfrågor inom handel kommer bli viktigare. Samtidigt korsbefruktar den digitala och fysiska världen varandra. Den fysiska butiken måste finnas digitalt för att få besök och den digitala butiken måste ha ett fysiskt showroom för att få legitimitet. De närmste tio åren kommer det att hända mer inom handeln än de hundra föregående. Johan Arnberg, Svensk handel Källa: Svensk handel, United Minds, HUI, Handelsanställdas förbund, Unionen 70
DIGITALA REVOLUTIONEN - DELNINGSEKONOMI Begreppet delningsekonomi handlar om att göra vilande resurser tillgängliga för delning. Delningsekonomi innefattar hyra, dela eller låna saker istället för att äga dem. Det kan även omfatta att ta del av tjänster, byta eller ge bort saker. Har delvis drivits fram av finanskrisen och delvis ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är ingen framtidsfråga utan en omställning vi är mitt uppe i. Vi påverkas alla, inte minst som samhällsmedborgare. Anna Felländer, Swedbank Tid och tillit är de nya tillgångarna i delningsekonomin. Digital mognad och minskade kostnader för att ta fram digitala plattformar är en del av framgången. Exempel: Uber, bilpooler, ReTuren, AirBnb, Instawork, Grannsaker Källor: Swedbank, Handelshögskolan, Alexander Bard, Uber 71
DIGITALA REVOLUTIONEN E-HANDEL Nedan presenteras e-handelns möjliga påverkan på framtidens handel. Många av exemplen ser vi redan idag, men är i sin linda. Möjlig trend på lång sikt, 10-20 år: E-handeln går från dagens ca 7% till 25%. E-handel plus återgång till traditionell bostadsnära handel blir vinnarna. Externhandeln börjar efterlikna stad med att bygga bostäder och komplettera med andra verksamheter. Nya platser för logistik, hantering av varor och paketutlämning. Mindre butiksytor, där bara det som säljs ofta erbjuds. Den fysiska butiken får ökad roll som showroom. Tillfälliga butiker Pop ups som bedriver handel på nätet. Nätbutiker som blir fysiska. Automatisering leder till prissänkning (robotar mm). Kunden behöver inte längre vänta på sina beställningar: DHL i samarbete med Audi levererar paket till bakluckan på kundens bil med hjälp av en engångskod. Entreprenören kan sälja direkt till konsumenten till skillnad från tidigare försäljningskanal via producent-grossiståterförsäljare. Nya betalningslösningar som Klarna och Swish öppnar upp för mikrobetalningar. Click and Collect handla hemma, hämta varan i butiken. Källa: Svensk handel, United Minds, HUI, Handelsanställdas förbund, Unionen, KPG 72
7. OMSÄTTNING OCH YTBEHOV 73
DETALJHANDELN PER BRANSCH För att bedöma vilka branscher som saknas eller är underrepresenterade krävs att handelns kartläggs över respektive delbranscher. Omsättning för detaljhandeln har därför sammanställts för sällanköpsvarukategorins delbranscher beklädnad, hemutrustning, fritidsvaror, hemelektronik och byggvaror. Underlag till beräkningar för nuvarande omsättning är Regional omsättningsstatistik från SCB för Eskilstuna kommun år 2015. Delbranschen Hemelektronik i den Regionala omsättningsstatistiken är 610 MSEK inkl moms. Marknadsunderlaget för hemelektronik i primärområdet Eskilstuna kommun för hemelektronik är 476 MSEK inkl moms. Tyréns har för att i detalj bedöma omsättningen därför beställt försäljningsstatistik per arbetsställe för respektive bransch enligt SNI-koder från SCB. Tyréns bedömning är att hemelektronik omsätter 506 MSEK i Eskilstuna kommun 2015. Total omsättning för sällanköpsvaror 2,8 miljarder inkl moms. Bransch Omsättning inkl moms 2015 Dagligvaror 3 219 Beklädnad 640 Hem 346 Fritid 611 Hemelektronik 506 Byggvaror 726 Sällanköpsvaror totalt 2 830 Detaljhandeln totalt 6 049 Restaurang/café 820 74
MARKNADSANDEL, OMSÄTTNING, YTBEHOV - PROGNOSFÖRUTSÄTTNINGAR För att få en fast bas för att anta möjlig utveckling har nuvarande marknadsandelar för detaljhandeln (dagligvaror och sällanköpsvaror) och restaurang för Eskilstuna kommun kalibrerats. Omsättningen enligt Tyréns, Handeln i Eskilstuna, bedömning av konkurrenssituationen och övriga delar av framtaget material utgör grund för detta. I dag är omsättningen för detaljhandeln i Eskilstuna kommun drygt 6 miljarder kr inkl moms, motsvarande en genomsnittlig marknadsandel i marknadsområdet 47 procent. Restaurang/café har en marknadsandel på 40 procent. Det är låga marknadsandelar för branscherna beklädnad och hem i Eskilstuna finns inte Ikea, vilket utgör en betydande del av marknadsunderlaget för hemutrustning. Marknadsandelarna är höga för fritidsvaror inkl hemelektronik, 70 procent. Omsättningen inom hemelektronik i Eskilstuna uppgår till 506 MSEK år 2015.I tabellen intill redovisas hemelektronik tillsammans med fritidsvaror. Bransch Marknadsunderlag MSEK inkl moms 2015 Marknadsandel 2015 Summa omsättning MSEK inkl moms Dagligvaror 6 984 45% 3 219 Beklädnad 1 677 37% 640 Hem 1 165 29% 346 Fritid inkl hemelektronik 1 586 70% 1 116 Bygg 1 065 67% 726 Summa DH 12 477 47% 6 047 Restaurang 1 987 40% 820 75
PROGNOS ESKILSTUNA KN 2020 Ett inflöde från tillfälliga besökare (arbetande dagbefolkning i närområdet och turister ) utanför marknadsområdet beräknat år 2015 ha tillfört 2 % inom dagligvaror, beklädnad, hemutrustning, fritidsvaror och byggvaror. Inom hemelektronik (del av fritidsvaror) antas inflödet utanför marknadsområdet uppgå till 8%, räknat på den sammanlagda omsättningen i hela marknadsområdet. Eskilstunas omsättningspotential antas uppgå till 6,6 miljarder för detaljhandeln år 2020, inklusive ett inflöde utanför marknadsområdet på 2 % räknad på den sammanlagda omsättningen. Bransch Marknadsunderlag MSEK inkl moms 2020 Marknadsandel 2020andel 2020 Marknads- Min Max Summa omsättning (snitt) MSEK inkl moms Dagligvaror 7 484 45% 49% 3 522 Beklädnad 1 806 38% 43% 728 Hem 1 311 29% 34% 411 Fritid inkl hemelektronik 1 690 64% 68% 1 155 Bygg 1 183 63% 69% 785 Summa DH 13 473 47% 51% 6 601 Restaurang 2 209 41% 45% 949 76
PROGNOS ESKILSTUNA KN 2030 Till år 2030 antas Eskilstuna kommun detaljhandelsomsättning på drygt 7,1 miljarder, inklusive ett inflöde (besökare/turister). Bransch Marknadsunderlag MSEK inkl moms 2030 Marknadsandel 2015 andel 2015 Marknads- Min Max Summa omsättni ng (snitt) MSEK inkl moms Dagligvaror 8 483 45% 49% 3 967 Beklädnad 1 948 38% 43% 781 Hem 1 442 28% 34% 449 Fritid inkl hemelektronik 1 584 64% 69 % 1 078 Bygg 1 266 63% 69% 836 Summa detaljhandeln 14 722 46% 50% 7 102 Restaurang 2 694 40% 45% 1 150 77
PROGNOSTISERAD OMSÄTTNINGSÖKNING 2015-2030 Det är en ökning från att detaljhandeln omsätter 6 miljarder SEK inkl moms i dag (2015). Omsättningsökningen är knapp, att e- handeln ökar sina marknadsandelar inom samtliga detaljhandelns branscher ger effekt. Beklädnad & hem, butiker inom branscher med hög modegrad och specialisering, antas behållas och stärkas något i Innerstaden och Tuna Park. Diversehandel lågpris och volymhandel placeras i halvexterna/externa lägen. Kalkylerna förutsätter att satsningar görs på att stärka Innerstaden. Bransch Oms MSEK inkl moms Prognos oms MSEK inkl moms (snitt) 2015 2020 2030 2015-2020 Förändring MSEK inkl moms 2020-2030 2015-2030 Dagligvaror 3 219 3 522 3 967 303 445 748 Beklädnad 640 728 781 88 53 141 Hemutrustning 346 411 449 65 38 103 Fritid inkl hemelektronik 1 116 1 155 1 078 39-77 -38 Byggvaror 726 785 836 59 51 110 Summa Detaljhandel 6 047 6 601 7 102 554 501 1 055 Restaurang 820 949 1 150 129 201 330 78
YTDIMENSIONERING ESKILSTUNA KOMMUN Beräkningar av ytbehov för prognostiserad omsättningsökning baseras på nyckeltal avseende omsättning per kvm uthyrbar yta för nyetableringar. Beräkningarna är mycket känsliga för förändringar i yteffektiviteten, som varierar mycket mellan olika delbranscher och mellan individuella företag inom samma bransch. Tabellen intill visar ett ungefärligt ytbehov till 6 600-21 000 kvm (min-max) för detaljhandel till år 2020. Totalt ytbehov till år 2030 antas uppgå till ca 19 000-35 000 kvm (min-max). Tillkommande ytbehov för restaurang antas bli 2 500-6 000 kvm till år 2020, 9 000-13 000 kvm till år 2030. Kommersiell service: Schablon 5-10 % av uthyrbar yta för detaljhandeln kan utgöras av Systembolag, Bank, Resebyrå, Kemtvätt, Skomakeri, Frisör, Gym, biograf. Av tillkommande ytbehov kommer delar av ny yta att gå till befintliga verksamheter som behöver skapa mer rationella ytor. Bransch Min-max kvm 2015-2020 Min-max kvm 2015-2030 Dagligvaror 3 036 7 995 10 806 16 402 Beklädnad 1 457 4 407 3 102 6 266 Hemutrustning 1 159 4 000 2 563 5 668 Fritid 937 2 951-747 1 138 Hemelektronik -1 095 210-2 397-1 174 Byggvaror 993 3 719 2 972 5 884 Summa Detaljhandel 6 575 21 297 18 638 34 543 Restaurang 2 531 6 049 8 874 13 150 79
SCENARIO SOM ÖKAR MARKNADSUNDERLAGET Tyréns har tagit fram ett alternativt scenario hur en kraftigare befolkningstillväxt i Eskilstuna kommun (motsvarande Primärområdet), än gällande prognos, förändrar ytbehovet. Bransch Huvudscenario Min-max kvm 2015-2030 Scenario Befolkning + 5 000 år 2020 och 2030 Min-max kvm 2015-2030 En kraftigare befolkningstillväxt, +5 000 invånare år 2020 och 2030 (totalt 10 000 fler invånare år 2030) ger en kraftigare marknadstillväxt och ett större tillkommande ytbehov. Till år 2030 blir tillkommande ytbehovet 24-41 000 kvm för ovanstående scenario jämfört med 19-35 000 kvm baserat på gällande befolkningsprognos för Eskilstuna kommun. Dagligvaror 10 806 16 402 13 485 19 225 Beklädnad 3 102 6 266 4 075 7 350 Hemutrustning 2 563 5 668 3 223 6 442 Fritid -747 1 138 46 1 985 Hemelektronik -2 397-1 174-2 016-781 Byggvaror 2 972 5 884 3 882 6 844 Summa Detaljhandel 18 638 34 543 24 805 41 129 Restaurang 8 874 13 150 10 246 14 656 80
8. STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN 81
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN Syftet med den fördjupade handelsanalysen är att den ska kunna användas som underlag till utveckling på lång sikt, men också som etableringsguide och för kortsiktiga insatser. Huvudfrågan är Vilken typ av handel som är lämplig för Eskilstuna och Torshälla Geografiskt handlar det om tre områden: -Eskilstuna stadskärna -Externhandel Eskilstuna -Torshälla stad Tidsperspektivet är på kort sikt och 5-10 år. UTVECKLINGSPOTENTIAL OCH BEHOV/YTDIMENSIONERING Tillväxten i marknadsunderlaget för Eskilstuna kommun ger ett behov av tillkommande yta för detaljhandel i snitt på 27 000 kvm till år 2030. Varierande mellan 19 000-35 000 kvm (minmax-alternativ). Tillkommer gör ytor för restaurang och kommersiell service. Detaljhandeln i Eskilstuna kommun har i dag i snitt en marknadsandel på 47 procent (2015). Med hänsyn till framtida konkurrens och marknadsunderlag bedöms Eskilstunas marknadsandel vara kvar på ungefär samma nivå år 2020 och 2030. 82
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN GENERELLA PRINCIPER FÖR HANDELN I ESKILSTUNA Ambitionen är att Innerstaden och externhandeln tillsammans med Torshälla ska kunna utvecklas. Innerstaden är central för utvecklingen i hela Eskilstuna kommun och tillsammans med övriga handelsplatser utgör det Eskilstunas styrka som handelsoch besöksnäring. Innerstaden bör förtätas, utvecklas och tillåtas att växa efter behov. Förslag från workshopen var att utvidga stadskärnan till att omfatta delar av Gamla staden och Väster. ESKILSTUNAS STADSKÄRNA lång sikt Innerstaden liksom andra städers stadskärnor - är av stor betydelse för invånarnas och besökarnas uppfattning om ortens identitet, karaktär och atmosfär. Stadskärnans betydelse ur dessa aspekter kommer sannolikt att öka i framtiden än att minska. Det är därför av största vikt att just stadskärnan i Eskilstuna fungerar så väl som möjligt för att kunna spela denna betydelsefulla roll. 83
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN INNERSTADEN lång & kort sikt Sträva efter att göra Innerstaden lättillgänglig (lätt att hitta, bekväm parkering och god kollektivtrafik) och hålla en god form med koncentrerade gångstråk, tydliga målpunkter och samlingsplatser/torg). En maximal och jämns besöksfrekvens är önskvärd i hela Innerstaden. Var huvudbutikerna (galleriorna) lokaliseras är avgörande för flödet. Lokaler i Innerstaden bör vara attraktiva för handeln. Handel i bottenplan, vård och service kan ta större ytor på plan två. Verksamheterna som är vända mot stråket. Sträva efter korta fasadlängder, planera för maximalt antal butiker (butiksfronter) på en given sträcka. Tomma lokaler i Innerstaden bör fyllas och kopplingen i Innerstaden, Drottninggatan-Centralstationen behöver stärkas. Högskolan flyttar till nya lokaler, en fördel för Innerstaden och Eskilstuna att placeringen fortsättningsvis också är i Innerstaden. För Eskilstunas stadskärna Innerstaden är förutom detaljhandel ett bra café- och restaurangutbud viktiga inslag. Etablering av dessa verksamheter bör i första hand undersökas om det finns lägen och lokaler i Centrum. Bättre utbud och handeln kommer att stanna kvar, bättre intern konkurrens och möjligheter att kunna utnyttja läget i Innerstaden. Att erbjuda de flesta och viktigaste serviceverksamheterna i Innerstaden är också det en konkurrensfördel som stärker stadskärnan. För Innerstadens del är också olika typer av offentliga serviceverksamheter och samlingsplatser för kommuninvånarna viktiga och ger stadskärna dess karaktär och identitet. 84
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN EXTERNHANDEL lång & kort sikt Överlag sträva efter sträva efter klustring, det är aldrig bra att splittra handeln. Idag finns externhandeln utplacerad i en mängd olika lägen. I workshopen var deltagarna eniga om att en utveckling med tydligare handelsplatser. Efter Tuna Parks och Skiftinges expansion, är dessa områden fullt utbyggda, vid Folkesta finns fortfarande fysiska möjligheter till expansion. Strategi bör vara att samla handeln oavsett om Folkesta eller annan extern handelsplats prioriteras. Huvudstrategi för Eskilstuna bör vara att samla djupt och brett utbud och en hög grad av servicefunktioner - till Innerstaden och övrig handel av utrymmesskäl i externa lägen. Tuna Park, som kompletterar Innerstaden bör ges utrymme att vara en lättillgänglig och effektiv handelsplats men utan de konkurrensfördelar som Innerstaden har med kultur, nöjen och servicefunktioner. E-HANDEL/DIGITALISERING E-handel som en följd av digitalisering i samhället påverkar Eskilstuna övergripande. För handelns del bör Eskilstuna förbereda strukturen för distribution och samarbete med aktörer, båda handlare och övriga. Här krävs resurser i att utbilda och bevaka inom teknikförändringar och förändringar i konsumtionsmönster/livsstilar. HÅLLBAR UTVECKLING För en hållbar utveckling både socialt, miljömässigt och ekonomiskt är faktorer som tillgänglighet, bostadsnära handel och service samt mötesplatser viktigt. Det är viktigt att hitta former för detta i alla typer av handelsområden och tillsammans med handeln styra mot en mer hållbar utveckling. Det är även önskvärt att tillsammans med handeln kontinuerligt bevaka förändrade konsumentbeteenden. 85
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN - TORSHÄLLA TORSHÄLLA STAD lång sikt För Torshälla är marknadsunderlaget begränsat, vilket sätter en gräns för möjliga tillkommande detaljhandelsytor. Det handlar istället om att behålla den dagligvaruhandel som finns och stärka serviceverksamheter. I första hand bör Torshälla se till att fortsätta att ha en tillräckligt stark dagligvaruhandel. Att underlätta för invånare att konsumera det allra nödvändigaste på hemorten stöttar i förlängningen ortens övriga handel. Ytterligare aktör inom dagligvaruhandel bör i första hand få goda möjligheter att placera sig centralt. Dagligvaruutbudet och övrigt utbud som är utspritt i Torshällas olika delar borde med fördel kunna koncentreras till de centrala delarna. I dagsläget utgörs entrén till Torshälla av Netto och Torshälla Centrum är mer undanskymt. Resande till Mälarbaden passerar idag inte centrum som därför inte heller kan ta del av det flödet av besökare på ett optimalt sätt. Mälarbadens avstånd från Torshälla innebär också att handeln i Centrum har svårig-heter att dra nytta av det flödet. Besökare i Mälarbaden har flertal mer lättillgängliga handelsplatser i hela Eskilstuna att välja mellan. Sällanköpsvaror omsätter idag i Torshälla ca 40 MSEK inkl moms. Konkurrensen från Eskilstuna är stor med ett brett och djupt utbud tillgängligt. Hur kan Torshälla och handeln dra nytta av närheten till Eskilstuna? Vara ett komplement till Eskilstuna som bostadsort med hög service, samt utvecklas som utflyktsmål: lättillgänglig information om Torshälla redan på Eskilstuna C och andra strategiska platser, som tex Parken Zoo. Förbättra kommersiell utformning i centrum minska fysiska glapp mellan utbudspunkter, koncentrera dagligvaror tillsammans med caféer, kommersiell service och också annan service för invånarna (bibliotek, vårdcentral osv). Minska fysiska glapp, både för upplevelsen av centrum men också mellan besöksmålen och centrum. Fokus på tillgänglighet, upplevd närhet, entréer och upplevelser. Tydlig och lättillgänglig information i centrum hur man når olika delar inkl Mälarbaden. Skapa det pittoreska utflyktsmålet med lugn och ro, romantik och promenader, inkl (ex. Bed & Breakfast), caféer och aktiviteter även i de centralaste delarna av Torshälla. 86
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN - TORSHÄLLA TORSHÄLLA STAD kort sikt Kompetensutveckla, stötta eventuell entreprenörsanda, samverkan med övriga handelsplatser i Eskilstuna och besöksmål Det bör undersökas om möjligheter till att utöka öppettiderna. Exempelvis om besöksnäringen vid särskilda tillfällen har toppar/event. Kan Apoteket ha söndagsöppet? Branch Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café Åtgärd Behåll, låt växa efter behov och koncentrera till centrum Begränsade möjligheter, behålla det som finns koncentrera till där dagligvaruutbudet finns. Utveckla Kommersiell service Systembolaget behåll och komplettera med mer service; gym etc Övrigt Övriga funktioner som skapar trafik koncentrera till centrum med god tillgänglighet (bil och kollektivtrafik) i möjligaste mån 87
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN ETABLERING kort & lång sikt Tänkbara kompletterande branscher och hyresgäster i Eskilstuna finns i tabellen intill. Tillkommer gör de kedjebutiker inom främst beklädnad/hem som redan finns i Tuna Park att de erbjuds goda möjligheter att också finnas i Innerstaden. Inom samtliga branscher finns ett behov att komplettera utbudet för att stärka Innerstaden och hela Eskilstuna kommun som handelsort. Inom hemelektronik (och delvis fritid) är utbudet dock mer tillgodosett jämfört med branscherna beklädnad och hemutrustning. Restaurangutbudet är viktigt för Innerstaden, en stark stadskärna gynnar hela Eskilstuna och innebär att handeln kan stärka sin position i hela kommunen. DAGLIGVAROR ÖVERGRIPANDE STRATEGI Dagligvaruytan bör alltid placeras i områden med gott underlag av boende och för dagligvaror gäller att ju närmare dagligvaruhandel placeras befintlig handel, desto större möjlighet att dra nytta av den, så länge tillgängligheten är god. Därför bör Eskilstuna upprätthålla och förbättra goda förutsättningar för dagligvaruhandeln i Torshälla, Innerstaden och stadsdelscentrum. Undersök om möjliga nya lägen finns centralt i första hand. Branch Varumärke Ytbehov per enhet, kvm Dagligvaror City Gross 6-7 000 Beklädnad Hemutrustning Lager157, New Yorker, Esprit, Gant, Volt, Monki, Håkanssons, Noa Noa, Bauhaus, Jem&Fix, Lagerhaus, Granit, TGR, Nille, iems, Önska 250-1 700 130-15 000 Fritidsvaror Restaurang/café Biltema, Naturkompaniet, XXL, Dollarstore, Net-on-Net, Webbhallen Pizza Hut, Texas Longhorn, Jensens Böfhaus, Vapiano, Barista Fairtrade Coffee, Starbucks 250-5 000 80-800 88
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN PÅ KORT SIKT Eskilstuna har kommit en bra bit på vägen med det samverkansarbete, exempelvis Affärsplan Eskilstuna och Handla för Eskilstuna. Samverkan är en tydlig framgångsfaktor, man bör fortsätta arbetet med att definiera samverkanspartners, förankra analyser, hämta in synpunkter och fortsätta arbetet med att skapa en gemensam målbild och verka för följande: Lagom spridd fastighetsägarbild för samsynhet Lyfta fram det positiva med Eskilstuna gemensamt med näringsliv och besöksnäring Samverkan i utveckling och marknadsföring mellan handelsplatserna. Tydliga riktlinjer och planeringsförutsättningar och ambition från kommunen Fylla vakanser, särskilt i Innerstaden och ta fram ett förslag på lokaliseringsplan tillsammans med fastighetsägare och övriga aktörer och skapa etableringssamarbete mellan fastighetsägare/handelsplatser. Se över och synkronisera öppettider mellan handelsplatser Få fler deltagare till kompetensutveckling inom handeln Engagera nyanlända och ungdomar (gymnasium/högskola) i handeln Samarbete kring event och marknadsföring besöksnäring. Ännu mer satsning på att handla lokalt, t ex presentkortserbjudande för hela Eskilstuna inkl Torshälla. Bokare av konferenser paketerar erbjudanden med upplevelser och handel Komplettera med mer kunskap om invånare/konsumenter exempelvis intervjua genom kundundersökning och fokusgrupper om utbud, besöksanledningar och resesätt. 89
Stina Påg Sarah Bragée Strategisk Samhällsanalys Tyréns www.tyrens.se 90
APPENDIX 91
PROJEKT- OCH REFERENSGRUPP Uppdraget har utfört på uppdrag av Näringslivsenheten på Eskilstuna kommun. I projektgruppen har från Eskilstuna kommun deltagit Jenny Andersson, Näringslivsutvecklare, Niklas Edmark, Biträdande chef näringsliv och Rina Oord Lundh, Utvecklingsstrateg stads- och ortsutveckling Torshälla, Från Tyréns har uppdragsledare varit Stina Påg som utfört uppdraget tillsammans med handelsexperter Katarina Majer och Sarah Bragée. Uppdraget sker i nära samverkan med beställaren för att ge optimalt med ökad kunskap om vilken typ av handel som är lämplig för Eskilstuna och Torshälla. Tyréns har stått för framtagande av material och expertkunskaper inom detaljhandel, café/restaurang samt lett en förankringsprocess i form av en workshop med beställaren där deltagare har varit representanter för handel, kommun, näringsliv och fastighetsägare. 92
UNDERLAG Följande underlag har använts i uppdraget Detaljhandeln i Eskilstuna och Torshälla 2013-2014, HUI Platsvarumärket Eskilstuna Webbenkät riktad till handel, restaurang- och caféverksamheter 2015 Kundundersökning intervjuer, 2015 Befolkningsstatistik eskilstuna.se Dialogsamtal i fokusgrupper med representanter från handeln Detaljhandeln i Eskilstuna och Torshälla 2015 Planerade projekt handel/bostäder SCB:s Medborgarundersökning hösten 2015 Trafiken i Eskilstuna 2014 93
BEGREPP - DETALJHANDEL Detaljhandeln definieras som dagligvaror eller sällanköpsvaror. Indelningen följer Konsumtionsprognosgruppens (KPG:s) definition. I en studie av befintligt och framtida detaljhandelsutbud är det centralt att inte bara se till yta detaljhandel utan också till typ av butikskoncept inom respektive bransch att det finns butiker med varor inom olika prisklasser och bredd/djup i sortiment. Handeln inom samma bransch både kompletterar och konkurrerar med varandra. Begreppen restaurang/café, kommersiell service och övrig service omfattar verksamheter enligt tabellen bredvid. Livsmedel Dagligvaror Övriga dagligvaror Parfym Blommor, Trädgårdsväxter, Kemtekniska artiklar Receptfria läkemedel, Tobak Tidningar Djurmat Varuhus/stormarknader/diversehandel Beklädnad Kläder Skor Modetyger Garn Päls/skinn Handskar Väskor Accesso-arer Möbler Hemtextil Glas och porslin Husgeråd Belysning/ elartiklar Hushållsmaskin er (mindre apparater) Sällanköpsvaror Fritidsvaror Sportartiklar Cyklar Musikinstrument Hobby Reservdelar och tillbehör till fordon Smycken Leksaker Djur Böcker Guld Ur Optik Hemutrustning Hemelektronik Radio/tv Skivor Foto Teleutrustning Restaurang/café Kommersiell Service Övrig service Restaurang Café Bar Gatukök Systembolaget Bank Resebyrå Kemtvätt Skomakeri Frisör Gym Bowling Hotell Arbetsförmedling Försäkringskassan Bibliotek Tandläkare Vårdcentral och övrig vård Byggvaror Bygg- och underhållsmaterial Verktyg, utrustning Mattor Större hushållsapparater 94
95
96
Källa: Trafikverket 97
KUNDUNDERSÖKNING 1. Hur nöjd är du generellt sett med tillgången till butiker, caféer och restauranger i Eskilstuna? 250 200 Mycket nöjd 150 Nöjd 100 50 0 Varken nöjd eller missnöjd Inte så nöjd Inte alls nöjd 98
KUNDUNDERSÖKNING Av de intervjuade (235 st) svarar merparten Instämmer helt eller Instämmer delvis på fråga om miljön upplevs som inbjudande, trevlig och trivsam. 5. Upplever du miljön som inbjudande, trevlig och trivsam? 250 200 150 100 50 0 Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 99
KUNDUNDERSÖKNING På frågan var den intervjuade lägger största delen av inköpen, svarar merparten att kläder läggs mest inköp i Tuna Park. Ungefär 200 av de 235 intervjuade har valt bland alternativen i diagrammet. Hem- och fritid, café och restaurang samt skönhet och hälsa läggs störst andel i Innerstaden. Livsmedel inhandlas till största andelen på annan ort. 250 200 150 100 50 0 6. Var lägger du största delen av dina inköp av Annan o Tuna Pa Gamla s Innersta 100
7. Vilka åtgärder skulle få dig att konsumera mer i Eskilstuna? 250 200 150 100 50 0 Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 101