Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck
Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Gnestas kommuns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen?
Gnesta kommun databas Företag (AB) med säte i Gnesta kommun 342 företag 2012 1 070 anställda 2012 Ett antal företag med säte utanför kommunen har lagts till databasen med en andel motsvarande antal anställda i kommunen.
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4
Gnesta kommun Definitioner i analysen Förädlingsvärdet är skillnaden mellan Omsättning (rad 2) och Inköp Varor/Tjänster (rad 3). Förädlingsgraden är förädlingsvärdet i procent av omsättningen, d vs hur stor del av omsättningen som företaget producerar självt. Personalkostnad är summan av löner och sociala avgifter. Kapitalkostnaden är summan av: (Främmande kapital bankränta ) och (Eget kapital bankränta +9% ). Detta motsvarar kostnaden för det kapital företaget har under krav på marknadsmässig förräntning. Personaleffektivitet = personalkostnad/förädlingsvärde Kapitaleffektivitet = kapitalkostnad/förädlingsvärde GRm-index visar hur långt från genomsnittlig konkurrenskraft som näringen befinner sig. Ett värde över 1,00 betyder sämre än genomsnittet. Det beräknas som förädlingskostnad/förädlingsvärde. GRmindex = (personalkostnad + kapitalkostnad)/förädlingsvärde. Värdeavstånd är hur mycket i kronor som företagen över- eller underavkastar. Det beräknas som förädlingsvärdet (1-GRm-index) eller förädlingsvärde-förädlingskostnad. Ett värdeavstånd på -1,675 mdr innebär att företagen tillsammans behöver avkasta 1,675 mdr mer för att bli lika konkurrenskraftiga som genomsnittet av det svenska näringslivet.
God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +25%. Tillväxt i antal anställda +14% Antal företag +46%,+108 netto Gnesta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 497 474 516 151 511 604 655 144 575 856 623 591 Omsättning 1 753 905 1 787 069 1 707 763 1 885 293 1 968 969 1 991 706 Inköp Varor/Tjänster 1 304 051 1 322 925 1 239 151 1 379 075 1 412 284 1 419 825 Förädlingsgrad 28,4% 28,9% 30,0% 34,8% 29,2% 31,3% Personalkostnad (PK) 361 658 359 983 377 421 389 375 425 927 451 125 Kapitalkostnad (KK) 119 664 131 670 130 627 143 360 139 660 119 703 Förädlingskostnad (FK) 481 322 491 652 508 048 532 735 565 587 570 828 Personaleffektivitet 0,73 0,70 0,74 0,59 0,74 0,72 Kapitaleffektivitet 0,24 0,26 0,26 0,22 0,24 0,19 GRm-index 0,97 0,95 0,99 0,81 0,98 0,92 Värdeavstånd 16 152 24 499 3 556 122 409 10 269 52 763 Antal anställda 941 946 948 991 1 017 1 070 Antal företag 234 250 265 277 313 342
Företagsstorlek
Gnesta kommun har större andel anställda i små företag än Örebro län Inga företag i de 2 största klasserna
Klassen 10-50 anställda ökar. Övriga 2 klasser ganska stabila.
Alla storleksklasser ligger på god konkurrenskraft. Gnesta 2012 0-9 anställda 10-50 51-100 Förädlingsvärde (FV) 335 905 248 846 38 840 Omsättning 956 150 909 258 126 298 Inköp Varor/Tjänster 661 895 670 362 87 568 Förädlingsgrad 35% 27% 31% Personalkostnad (PK) 217 511 198 740 34 874 Kapitalkostnad (KK) 77 503 40 135 2 065 Förädlingskostnad (FK) 295 014 238 875 36 939 Personaleffektivitet 0,65 0,80 0,90 Kapitaleffektivitet 0,23 0,16 0,05 GRm-index 0,88 0,96 0,95 Värdeavstånd 40 891 9 970 1 901 Antal anställda 566 432 72 Antal företag 316 25 1
Klassen 51-100 anställda har haft god konkurrenskraft alla år utom 2008 och 2009.
God utveckling av konkurrenskraften från en icke konkurrenskraftig position till god position 2012 2011 och 2012 bästa åren
Klassen 0-9 anställda har god konkurrenskraft alla år utom 2011.
Tillväxt i jobb och förädlingsvärde finner vi hos de minsta företagen med 0-9 anställda och i någon mån i klassen 10-50 anställda. Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden.
Struktur Styrkor God konkurrenskraft alla år God tillväxt i förädlingsvärde +25%. God tillväxt i antal anställda +14% Mycket god tillväxt i antal företag +46%,+108 netto Svagheter Saknar draglok i form av större företag. Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden. Rekommendationer Stimulera tillväxten ytterligare i klassen 10-50 för att få dem att växa till fler medelstora företag Små företag växer kraftigt, ta reda på i vilka branscher och stimulera ytterligare. Nyföretagandet är starkt, men vilka företag kan bli arbetsgivare?
Branscherna
Flest anställda och företag i Bygg Därefter Detaljhandel och Övrig tillverkning & utvinning
De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet
De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet
God konkurrenskraft alla år. Tillväxt 2007-2012: Ökat förädlingsvärde +58% Ökat antal anställda +31% Ökning i antal företag +27 netto Byggnadsindustri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 93 331 111 225 100 851 118 931 141 939 147 535 Omsättning 313 213 354 270 354 286 412 804 438 755 434 547 Inköp Varor/Tjänster 221 169 245 215 254 353 295 300 299 196 289 986 Förädlingsgrad 30% 31% 28% 29% 32% 34% Personalkostnad (PK) 71 178 75 840 77 977 88 064 104 642 108 459 Kapitalkostnad (KK) 13 763 16 264 16 010 17 341 18 133 17 110 Förädlingskostnad (FK) 84 941 92 104 93 987 105 405 122 775 125 569 Personaleffektivitet 0,76 0,68 0,77 0,74 0,74 0,74 Kapitaleffektivitet 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 0,12 GRm-index 0,91 0,83 0,93 0,89 0,86 0,85 Värdeavstånd 8 390 19 121 6 864 13 526 19 164 21 966 Antal anställda 209 220 220 258 260 274 Antal företag 62 63 65 70 77 89
God konkurrenskraft alla år, 2012 bästa året Tillväxt 2007-2012: Ökat förädlingsvärde +1% Ökat antal anställda +3% Ökning i antal företag +8 netto Detaljhandel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 75 855 68 899 79 120 70 343 69 486 76 634 Omsättning 396 868 406 181 373 381 377 730 382 087 372 232 Inköp Varor/Tjänster 337 715 345 772 308 032 307 548 313 276 303 083 Förädlingsgrad 19% 17% 21% 19% 18% 21% Personalkostnad (PK) 57 504 55 507 58 369 57 391 56 841 59 945 Kapitalkostnad (KK) 10 678 10 963 11 758 11 508 10 686 7 156 Förädlingskostnad (FK) 68 182 66 470 70 126 68 898 67 527 67 101 Personaleffektivitet 0,76 0,81 0,74 0,82 0,82 0,78 Kapitaleffektivitet 0,14 0,16 0,15 0,16 0,15 0,09 GRm-index 0,90 0,96 0,89 0,98 0,97 0,88 Värdeavstånd 7 673 2 430 8 994 1 445 1 958 9 533 Antal anställda 143 137 118 141 140 148 Antal företag 26 27 28 27 32 34
God konkurrenskraft alla år utom 2009 Tillväxt 2007-2012: Ökat förädlingsvärde +40% Ökat antal anställda +6% Ökning i antal företag +1 netto Övrig Tillv & Utvinning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 43 879 48 622 57 102 52 309 51 907 61 520 Omsättning 139 164 162 192 164 679 167 875 164 326 176 418 Inköp Varor/Tjänster 95 380 114 005 107 633 115 656 112 500 115 546 Förädlingsgrad 32% 30% 35% 31% 32% 35% Personalkostnad (PK) 38 525 42 993 54 482 44 091 43 112 52 208 Kapitalkostnad (KK) 4 467 5 053 5 001 5 361 4 638 4 462 Förädlingskostnad (FK) 42 992 48 046 59 483 49 452 47 750 56 670 Personaleffektivitet 0,88 0,88 0,95 0,84 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,07 GRm-index 0,98 0,99 1,04 0,95 0,92 0,92 Värdeavstånd 887 576-2 381 2 857 4 157 4 850 Antal anställda 104 109 109 96 91 110 Antal företag 5 5 5 6 5 6
God konkurrenskraft år 2007, 2009 och 2012 Tillväxt 2007-2012: Ökat förädlingsvärde +98% Ökat antal anställda +42% Ökning i antal företag +18 netto Företagstjänster 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 14 226 12 751 22 022 19 554 17 046 28 125 Omsättning 25 384 28 209 32 321 32 167 42 382 49 444 Inköp Varor/Tjänster 14 156 15 856 12 556 14 515 27 082 21 950 Förädlingsgrad 56% 45% 68% 61% 40% 57% Personalkostnad (PK) 8 565 11 691 12 973 11 597 13 845 16 008 Kapitalkostnad (KK) 3 414 3 399 7 262 8 834 8 030 6 718 Förädlingskostnad (FK) 11 979 15 090 20 235 20 431 21 875 22 726 Personaleffektivitet 0,60 0,92 0,59 0,59 0,81 0,57 Kapitaleffektivitet 0,24 0,27 0,33 0,45 0,47 0,24 GRm-index 0,84 1,18 0,92 1,04 1,28 0,81 Värdeavstånd 2 247-2 339 1 787-877 -4 829 5 399 Antal anställda 31 36 53 40 39 44 Antal företag 26 30 34 35 40 44
God konkurrenskraft alla år utom 2009 och 2012. Tillväxt 2007-2012: Minskat förädlingsvärde -16% Ökat antal anställda +2% Ökning i antal företag +5 netto Besöksnäring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 18 714 16 146 12 652 15 274 17 371 15 724 Omsättning 52 767 41 179 36 444 41 526 47 422 46 188 Inköp Varor/Tjänster 34 151 25 068 23 797 26 269 30 075 30 503 Förädlingsgrad 35% 39% 35% 37% 37% 34% Personalkostnad (PK) 17 548 13 827 13 689 13 846 15 587 15 520 Kapitalkostnad (KK) 690 659 545 638 882 1 209 Förädlingskostnad (FK) 18 238 14 486 14 234 14 484 16 469 16 729 Personaleffektivitet 0,94 0,86 1,08 0,91 0,90 0,99 Kapitaleffektivitet 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 GRm-index 0,97 0,90 1,13 0,95 0,95 1,06 Värdeavstånd 476 1 660-1 582 790 902-1 005 Antal anställda 43 42 42 40 42 44 Antal företag 8 7 7 7 10 13
Bygg ökar mest i antalet anställda och företag IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda
Tillväxten i jobb är snabbast inom Omsorg. Dessutom växer branscherna Areella, Företagstjänster och Bygg snabbt
Tillväxten i antal företag är snabbast inom Företagstjänster Dessutom växer ett flertal branscher snabbt
Branscher Styrkor De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Bygg ökar mest i antalet anställda och företag Dessutom växer branscherna Omsorg, Areella och Företagstjänster snabbt. Svagheter Svagare konkurrenskraft inom Areella, IT/Telekom och Fastighet IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda Rekommendationer Följ industriföretagen. Finns chans att locka etableringar? Företagstjänster finns det många företag inom, men de är mycket små, kan de växa? Följ tillväxtbranscherna och snabbväxarna inom dessa för att se vilka som kan förmås att växa till de medelstora företag som kommunen behöver.
Åldersklasser
God konkurrenskraft för alla grupper utom äldre företag. Gnesta 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år Förädlingsvärde (FV) 53 373 122 020 221 980 226 218 Omsättning 163 667 364 664 627 543 835 831 Inköp Varor/Tjänster 115 872 251 832 422 378 629 743 Förädlingsgrad 32,6% 33,5% 35,4% 27,1% Personalkostnad (PK) 39 722 73 845 161 726 175 832 Kapitalkostnad (KK) 8 866 24 437 29 712 56 687 Förädlingskostnad (FK) 48 588 98 282 191 438 232 519 Personaleffektivitet 0,74 0,61 0,73 0,78 Kapitaleffektivitet 0,17 0,20 0,13 0,25 GRm-index 0,91 0,81 0,86 1,03 Värdeavstånd 4 785 23 738 30 542-6 301 Antal anställda 118 183 373 396 Antal företag 95 88 71 88
Största branscher för nystartade företag är Bygg, Företagstjänster och Fastighet.
Bygg, Övrig Tillv & Utv samt Detaljhandel är störst bland mogna branscher.