Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och en sammanfattning finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram och kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på eller på www.handelsbanken.fi/kapitalskydd. Teckningstid/ Teckningsställe: Minsta teckningspost: Sista dag för anmälan är den 26 maj 2009 via Handelsbankens kontor i Finland. Nominellt EUR 3 000 för respektive Alternativ. Pris: Alternativ Finland ( 5048A ) 100% av nominellt belopp, Alternativ Finland med överkurs ( 5048B) 110% av nominellt belopp. Courtage: Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR 3 000-1 000 000 och 1,25 % för en teckning överstigande EUR 1 000 000. Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 26 maj 2009. Emissionsinstitut: Avkastning: Lånebelopp: Tilldelning och Villkor för emissionens genomförande: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, 00100 Helsingfors På lånets Återbetalningsdag återbetalas ett Kapitalbelopp. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) aktiekorgens uppgång (d v s den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser för respektive Aktie, dock fastställs i Alternativ 5048A respektive Akties Slutkurs till 1,35 multiplicerat med respektive Aktiens Startkurs ifall det skett en uppgång, oavsett hur stor uppgången är och i Alternativ 5048B begränsas respektive Akties Slutkurs till maximalt 2,0 multiplicerat med respektive Akties Startkurs) multiplicerat med (ii) Uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorer fastställs den 28 maj 2009. Avgörande för vilken nivå de fastställs till är bland annat hur euro och internationella räntor samt kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaderna förändras fram till denna dag. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den historiska utvecklingen för aktiekorgen de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 28 maj 2009 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Lånebeloppet är begränsat till EUR 15 000 000. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger EUR 2 000 000. Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Slutligt fastställda Startkurser och Uppräkningsfaktor meddelas på Internet på www.handelsbanken.fi senast den 1 juni 2009 eller skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen för det fall Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är:
- 80% för 5048A - 115% för 5048B Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Kapitalbelopp: det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5048A utgörs, se dock villkor för fastställande av Slutkurs nedan, av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 5048A [1/10 (SL Fortum ST Fortum )/ST Fortum + 1/10 (SL Kesko ST Kesko )/ST Kesco + 1/10 (SL Kone ST Kone )/ST Kone + 1/10 (SL Konecranes ST Konecranes )/ST Konecranes + 1/10 (SL Metso ST Metso )/ST Metso + 1/10 (SL Nokia ST Nokia )/ST Nokia + 1/10 (SL Rautaruukki ST Rautaruukki )/ST Rautaruukki + 1/10 (SL Sampo ST Sampo )/ST Sampo + 1/10 (SL TeliaSonera ST TeliaSonera )/ST TeliaSonera + 1/10 (SL Wartsila B ST Wartsila B )/ST Wartsila B ] och (ii) noll. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5048B utgörs, med den begränsning som framgår nedan, av det högsta av (ii) MTNs nominella belopp UF 5048B [1/10 (SL Fortum ST Fortum )/ST Fortum + 1/10 (SL Kesko ST Kesko )/ST Kesco + 1/10 (SL Kone ST Kone )/ST Kone + 1/10 (SL Konecranes ST Konecranes )/ST Konecranes + 1/10 (SL Metso ST Metso )/ST Metso + 1/10 (SL Nokia ST Nokia )/ST Nokia + 1/10 (SL Rautaruukki ST Rautaruukki )/ST Rautaruukki + 1/10 (SL Sampo ST Sampo )/ST Sampo + 1/10 (SL TeliaSonera ST TeliaSonera )/ST TeliaSonera + 1/10 (SL Wartsila B ST Wartsila B )/ST Wartsila B ] och (ii) noll. Begränsning Alternativ 5048B: SL [Aktie] begränsas till maximalt ST [Aktie] multiplicerat med 2,0. Beräkningen SL [Aktie] - ST [Aktie]/ ST [Aktie] för respektive Aktie utförs med fem decimalers noggrannhet. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn, vilka fastställs av Handelsbanken den 28 maj 2009.
Aktie: Med ST [Aktie] avses Startkurs för respektive Aktie. Med SL [Aktie] avses Slutkurs för respektive Aktie. Fortum, Fortum Oyj med ISIN-kod FI0009007132 och Bloombergkod FUM1V FH Kesko, Kesko Oyj-B med ISIN-kod FI0009000202 och Bloomberg-kod KESBV FH Kone, Kone Oyj-B med ISIN-kod FI0009013403 och Bloomberg-kod KNEBV FH Konecranes, Konecranes Oyj med ISIN-kod FI0009005870 och Bloomberg-kod KCR1V FH Metso, Metso Oyj med ISIN-kod FI0009007835 och Bloomberg-kod MEO1V FH Nokia, Nokia Oyj, med ISIN-kod FI0009000681 och Bloomberg-kod NOK1V FH Rautaruukki, Rautaruukki Oyj med ISIN-kod FI0009003552 och Bloomberg-kod RTRKS FH Sampo, Sampo Oyj, med ISIN-kod FI0009003305 och Bloomberg-kod SAMAS FH TeliaSonera, TeliaSonera AB med ISIN-kod SE0000667925 och Bloomberg-kod TLS1V FH Wartsila, Wartsila Oyj med ISIN-kod FI0009003727 och Bloomberg-kod WRT1V FH För ytterligare information om Aktier, hänvisas till respektive bolags webbplats. Startkurs: respektive Akties stängningskurs den 28 maj 2009. Fastställelsedag för Startkurs: den 28 maj 2009. Slutkurs: Alternativ 5048A för respektive Aktie är endera av (i) Aktiens Startkurs multiplicerat med 1,35 i de fall det aritmetiska medelvärdet beräknat på Aktiens stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag, eller den senare dag som anges nedan, är högre än Aktiens Startkurs; eller (ii) det aritmetiska medelvärdet beräknat på Aktiens stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag, eller den senare dag som anges nedan, i de fall sådant medelvärde är lika med eller lägre än Aktiens Startkurs. Alternativ 5048B beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av respektive Akties stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag, eller den senare dag som anges nedan. Fastställelsedag för Slutkurs: Avstämningsbörsdag: Aktiebörs: Options- eller termins- Marknadsbörs: den sista Avstämningsbörsdagen. är den första Bankdagen varje kalendermånad, första gången december 2013 och sista gången juni 2014 (7 observationer). för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Räntekonstruktion: Variabel avkastning Återbetalningsdag: den 17 juni 2014.
MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Myndighetspåbud m m: Rätt till uppgifter: Information: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1 000, eller hela multiplar därav. Nej. FI0003032060 (5048A) FI0003032078 (5048B) Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från APK/Euroclear Finland om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Startkurser, Slutkurser, Uppräkningsfaktorn samt Tilläggsbeloppet. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2009 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 29 april 2009. Stockholm den 11 maj 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ)
Historisk utveckling avseende underliggande aktiekorg de senaste fem åren. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad. Webbadresser www.fortum.com www.nokia.com www.kesko.fi www.ruukki.com www.kone.fi www.sampo.com www.konecranes.fi www.teliasonera.fi www.metso.fi www.wartsila.fi