JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014
AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2
SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Jönköpings kommun har flest företag och jobb. Det är långt till andrakommunerna De som bidrar mest är Värnamo, Gislaved och Nässjö
Tillväxt i förädlingsvärde: +2% Tillväxt i anställda: +7% Tillväxt i antal företag: +38% Jönköpings kommun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 26 174 186 25 198 747 26 018 373 26 434 669 23 811 798 26 729 787 Omsättning 95 358 155 86 993 285 92 642 165 92 009 985 93 969 033 91 493 459 GRm-index 0,95 1,00 1,00 1,03 1,11 1,05 Antal anställda 33 145 32 252 33 041 34 474 35 481 35 536 Antal företag 4 330 4 490 4 851 5 190 5 618 5 954 5
Medelgod position 2013 Tillväxt i förädlingsvärde: +29% Tillväxt i anställda: +8% Tillväxt i antal företag: +38% Jönk u Husqvarna 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 18 724 506 20 694 699 22 450 227 23 879 524 23 935 137 24 241 675 Omsättning 83 017 975 79 654 793 84 323 981 83 329 353 85 335 994 83 680 052 GRm-index 1,16 1,04 0,99 0,98 0,97 1,03 Antal anställda 31 697 31 011 31 733 33 085 33 897 34 241 Antal företag 4 327 4 487 4 848 5 187 5 615 5 951 6
BENCHMARK TOPP 10-KOMMUNER 7
Stockholm växer i särklass snabbast i antal anställda I Uppsala har man den snabbaste företagstillväxten I jämförelsen är Jönköping är näst bäst i företagstillväxt och är en av de kommuner som har högst tillväxt i antal anställda 8
STORLEKSKLASSER 9
Jämfört med ett medelsvenskt län arbetar väsentligt fler i den allra största storleksklassen och färre i små företag. 10
Mellanklassen 51-100 har vuxit och 10-50 har minskat, övriga klasser behåller sina andelar. 11
Den största storleksklassen har svag konkurrenskraft. Något svagt läge också för mellanklassen. 12
God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde -10% Tillväxt i anställda +3% 13
Något svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +9% Tillväxt i anställda +10% 14
God konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +40% Tillväxt i anställda +6% 15
Något svag konkurrenskraft 2013 En del företag i klassen har finans- och holdingkaraktär Tillväxt i förädlingsvärde +67% Tillväxt i anställda +18% 16
Starkast tillväxt i anställda för de minsta företagen Mellanstora företag växer också en del i anställda Största klassen tappar i antal anställda 17
FÖRETAGSÅLDER 18
Nya företag har bäst konkurrenskraft Klassen 4-10 och 11-20 har ett sämre läge Äldre verksamheter går medelbra. Jönköpings kommun 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år andel Förädlingsvärde 5% 13% 19% 63% andel Sysselsättning 6% 16% 25% 54% andel Företag 26% 28% 19% 28% 19
Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Bygg Besöksnäring Detaljhandel Företagstjänster Största branscherna bland nystartare är Företagstjänster, Bygg, Detaljhandel, och Besöksnäring. God konkurrenskraft hos nystartade företag inom de flesta av dessa branscher. Holding, finans och liknande 20
SAMMANFATTNING: UTVECKLING OCH STRUKTUR Styrkor: Näringslivet har en bra tillväxt i alla dimensioner: förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. De mindre företagen med upp till 50 anställda har god tillväxt och bra konkurrenskraft. Även de större klasserna har en hyfsad tillväxt De yngsta företagen går bra. Svagheter: Mellanstora företag, liksom mellangamla företag, har en något svagare position och kan behöva stöd för att ta nästa steg. Rekommendationer: Öka förståelsen för utvecklingen i de största företagen Ha en dialog med mellanstora klassen, följ de som kan ha tillväxtproblem och ge dem stöd Satsa på att ytterligare stimulera tillväxten hos klassen 10-50 som kan bli nya mellanstora bolag Följ nyföretagandet som är mycket bra så att tillräckligt många nya företag får potential att bli arbetsgivare och växa. 21
BRANSCHER 22
23
Flest anställda arbetar inom Företagstjänster/IT Verkstad, Detaljhandel, Bygg, Logistik och Partihandel har också många anställda. Företagstjänster/IT, Detaljhandel och Bygg har flest företag. Ej med i aggregat innehåller annan serviceverksamhet såsom säkerhetsföretag, individinriktade tjänster och huvudkontor 24
God konkurrenskraft för branscher som Partihandel, Logistik och Bygg Nischer som Elektronik, Plast, Papper/massa går bra Något svagt läge för de stora branscherna Företagstjänster/IT och Verkstad (Företagstjänster påverkas negativt av Telia). Trä, Möbel går svagt. 25
Flest nya jobb inom Företagstjänster/IT, Bygg, Vård/Hälsa och Transport/Logistik Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 26
Starkast relativ tillväxt för Vård och hälsa, Utbildning och Plast. Bygg, Besöksnäring Företagstjänster/IT samt Logistik har också snabb tillväxt. Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 27
Snabb företagstillväxt inom Utbildning, Vård/hälsa, Finans, Företagstjänster/IT och Bygg. 28
Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i anställda +16% 352 nya företag netto (+45%) Företagstjänster/IT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 3 257 522 3 600 175 4 670 665 5 381 568 5 161 953 4 394 580 Omsättning 11 020 448 9 530 629 9 902 816 11 431 011 11 455 693 11 448 860 Inköp Varor/Tjänster 6 699 079 6 375 007 6 347 036 7 500 114 7 639 402 7 386 216 Förädlingsgrad 30% 38% 47% 47% 45% 0 Personalkostnad (PK) 2 800 735 2 723 345 2 920 527 3 252 548 3 315 803 3 457 086 Kapitalkostnad (KK) 1 445 047 1 345 725 1 377 650 1 532 841 1 399 567 1 479 130 Förädlingskostnad (FK) 4 245 782 4 069 070 4 298 177 4 785 389 4 715 370 4 936 216 Personaleffektivitet 0,86 0,76 0,63 0,60 0,64 0,79 Kapitaleffektivitet 0,44 0,37 0,29 0,28 0,27 0,34 GRm-index 1,30 1,13 0,92 0,89 0,91 1,12 Värdeavstånd -988 260-468 895 372 488 596 179 446 583-541 636 Antal anställda 5 730 5 510 5 804 6 316 6 436 6 672 Antal företag 789 818 890 966 1 080 1 141 29
God konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +18% Tillväxt i anställda +21% 197 nya företag netto (+43%) Bygg 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 1 920 199 1 955 186 2 068 637 2 347 267 2 323 016 2 274 078 Omsättning 5 583 651 5 474 474 6 058 088 6 940 042 6 681 694 6 577 967 Inköp Varor/Tjänster 3 722 580 3 583 989 4 021 479 4 657 075 4 415 469 4 392 571 Förädlingsgrad 34% 36% 34% 34% 35% 0 Personalkostnad (PK) 1 481 472 1 566 501 1 662 530 1 867 711 1 940 235 1 931 336 Kapitalkostnad (KK) 217 517 225 901 242 036 250 629 212 218 224 999 Förädlingskostnad (FK) 1 698 988 1 792 402 1 904 566 2 118 340 2 152 453 2 156 335 Personaleffektivitet 0,77 0,80 0,80 0,80 0,84 0,85 Kapitaleffektivitet 0,11 0,12 0,12 0,11 0,09 0,10 GRm-index 0,88 0,92 0,92 0,90 0,93 0,95 Värdeavstånd 221 211 162 784 164 071 228 926 170 563 117 743 Antal anställda 3 158 3 356 3 474 3 743 3 889 3 813 Antal företag 463 481 534 589 626 660 30
Svag konkurrenskraft 2011-2013 med positiv trend. Tillväxt i förädlingsvärde -50% Tillväxt i anställda -16% 27 nya företag netto (+11%) Verkstad och fordon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 9 025 930 5 977 863 5 075 203 3 817 804 4 156 179 4 472 599 Omsättning 19 896 315 13 954 621 14 194 550 15 420 443 15 636 492 14 890 998 Inköp Varor/Tjänster 12 081 662 10 577 329 10 583 002 11 717 036 12 717 470 11 906 536 Förädlingsgrad 45% 43% 36% 25% 27% 0 Personalkostnad (PK) 1 974 372 2 563 526 2 429 695 2 530 822 2 761 053 2 726 605 Kapitalkostnad (KK) 2 619 883 2 787 064 2 531 700 2 470 806 2 195 267 2 241 761 Förädlingskostnad (FK) 4 594 255 5 350 590 4 961 395 5 001 628 4 956 320 4 968 366 Personaleffektivitet 0,22 0,43 0,48 0,66 0,66 0,61 Kapitaleffektivitet 0,29 0,47 0,50 0,65 0,53 0,50 GRm-index 0,51 0,90 0,98 1,31 1,19 1,11 Värdeavstånd 4 431 675 627 273 113 808-1 183 824-800 141-495 767 Antal anställda 5 407 4 822 4 416 4 383 4 875 4 553 Antal företag 235 245 262 256 273 262 31
God konkurrenskraft alla år. Tillväxt i förädlingsvärde +6% Tillväxt i anställda -3% 157 nya företag netto (+28%) Detaljhandel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 2 001 052 1 948 285 2 204 816 2 161 725 2 179 366 2 111 204 Omsättning 13 661 732 12 214 713 13 187 768 13 885 787 13 868 914 14 122 729 Inköp Varor/Tjänster 11 745 100 10 358 009 11 099 949 11 803 639 11 743 533 12 045 844 Förädlingsgrad 15% 16% 17% 16% 16% 0 Personalkostnad (PK) 1 668 764 1 530 882 1 617 922 1 719 275 1 790 612 1 846 672 Kapitalkostnad (KK) 331 139 320 786 311 345 286 173 248 543 291 369 Förädlingskostnad (FK) 1 999 903 1 851 668 1 929 267 2 005 448 2 039 155 2 138 041 Personaleffektivitet 0,83 0,79 0,73 0,80 0,82 0,87 Kapitaleffektivitet 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11 0,14 GRm-index 1,00 0,95 0,88 0,93 0,94 1,01 Värdeavstånd 1 149 96 616 275 549 156 277 140 211-26 837 Antal anställda 4 154 3 780 3 838 3 989 4 022 4 049 Antal företag 556 565 596 630 683 713 32
Varierande konkurrenskraft, medelgod 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +45% Tillväxt i anställda +18% 49 nya företag netto (+27%) Transport och logistik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 1 328 798 1 868 255 1 360 062 1 582 298 2 072 138 1 924 596 Omsättning 6 823 811 10 475 538 6 530 342 7 708 181 6 947 277 7 198 660 Inköp Varor/Tjänster 5 559 905 8 659 403 5 195 969 6 173 157 5 090 414 5 338 593 Förädlingsgrad 19% 18% 21% 21% 30% 0 Personalkostnad (PK) 1 374 140 1 508 031 1 566 668 1 771 552 1 715 905 1 784 058 Kapitalkostnad (KK) 168 369 163 149 144 332 170 196 151 544 164 245 Förädlingskostnad (FK) 1 542 508 1 671 179 1 711 000 1 941 747 1 867 449 1 948 303 Personaleffektivitet 1,03 0,81 1,15 1,12 0,83 0,93 Kapitaleffektivitet 0,13 0,09 0,11 0,11 0,07 0,09 GRm-index 1,16 0,89 1,26 1,23 0,90 1,01 Värdeavstånd -213 710 197 076-350 939-359 449 204 689-23 706 Antal anställda 3 303 3 463 3 580 3 923 3 715 3 902 Antal företag 180 182 199 217 225 229 33
God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +5% Tillväxt i anställda +6% 55 nya företag netto (+11%) Partihandel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 2 168 068 1 991 174 2 557 538 2 255 594 2 253 959 2 277 277 Omsättning 17 564 189 16 666 585 22 357 144 15 583 836 18 058 210 17 199 725 Inköp Varor/Tjänster 15 669 515 14 836 096 20 008 484 13 433 839 15 933 434 15 001 744 Förädlingsgrad 12% 12% 11% 14% 12% 0 Personalkostnad (PK) 1 398 762 1 418 789 1 604 399 1 478 627 1 638 462 1 655 673 Kapitalkostnad (KK) 475 420 457 301 541 465 434 779 405 558 411 794 Förädlingskostnad (FK) 1 874 182 1 876 090 2 145 864 1 913 406 2 044 020 2 067 467 Personaleffektivitet 0,65 0,71 0,63 0,66 0,73 0,73 Kapitaleffektivitet 0,22 0,23 0,21 0,19 0,18 0,18 GRm-index 0,86 0,94 0,84 0,85 0,91 0,91 Värdeavstånd 293 886 115 084 411 674 342 188 209 939 209 810 Antal anställda 3 026 2 978 3 227 2 934 3 220 3 210 Antal företag 482 486 520 516 532 537 34
God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +9% Tillväxt i anställda +21% 87 nya företag netto (+36%) Besöksnäring 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 630 743 632 279 566 080 614 156 673 541 688 457 Omsättning 1 693 852 1 642 505 1 577 499 1 693 430 1 860 466 1 892 982 Inköp Varor/Tjänster 1 122 424 1 069 956 1 033 172 1 106 706 1 212 174 1 223 854 Förädlingsgrad 37% 38% 36% 36% 36% 0 Personalkostnad (PK) 450 863 455 785 493 054 525 088 558 784 588 057 Kapitalkostnad (KK) 92 702 84 550 71 787 71 310 64 072 71 781 Förädlingskostnad (FK) 543 565 540 335 564 841 596 399 622 856 659 838 Personaleffektivitet 0,71 0,72 0,87 0,85 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,15 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 GRm-index 0,86 0,85 1,00 0,97 0,92 0,96 Värdeavstånd 87 178 91 944 1 239 17 758 50 684 28 619 Antal anställda 1 451 1 475 1 587 1 632 1 719 1 760 Antal företag 240 251 267 290 315 327 35
BRANSCHBALANS 36
BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som stödjer den tillverkande sektorn Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen 37
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 38
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 39
SAMMANFATTNING: BRANSCHER Styrkor: God konkurrenskraft för branscher som Partihandel, Logistik, Bygg, Elektronik, Plast, Papper/massa går bra. Flest nya jobb skapas inom Företagstjänster/IT, Bygg, Vård och hälsa, Logistik och Utbildning Starkast relativ tillväxt för Vård och hälsa, Utbildning och Plast. Bygg, Besöksnäring Företagstjänster/IT samt Logistik har också snabb tillväxt. Snabb företagstillväxt inom Utbildning, Vård/hälsa, Finans, Företagstjänster/IT och Bygg. Bra branschbalans, som ger goda förutsättningar för näringslivet att växa Svagheter: Något svagt läge för Verkstad. Trä/Möbel går svagt Störst minskning av anställda inom Verkstad, Elektronik, Trä/möbel och Papper/massa. Rekommendationer: Värna om tillverkningsindustrin i Jönköping, både den som utvecklas bra och den som tappar, även om tillväxten förväntas inom tjänster. Tjänsteköpare behövs! Byggsektorn känns positiv, lär känna företagen och se hur de kan få ytterligare fart. 40
41