Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets
Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna vilkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 27 april 2004, fullständiga villkor för den här emissionen av warranterna inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs I de warrantspecifika villkoren. Tabell 1 Lösenpris, Börskod Underliggande Aktie Typ av Warrant EUR Multiplikator ISIN-kod 5CNDAEW650 Nordea AB, FDR Köp 6,5 1/1 FI0009615280 5CNDAEW700 Nordea AB, FDR Köp 7 1/1 FI0009615298 5FNDAEW700 Nordea AB, FDR Köp 7 1/1 FI0009615306 5INDAEW800 Nordea AB, FDR Köp 8 1/1 FI0009615314 5CSAMEW900 Sampo Abp, Aktie Köp 9 1/1 FI0009615322 5CSAMEW100 Sampo Abp, Aktie Köp 10 1/1 FI0009615330 5ESAMEW950 Sampo Abp, Aktie Köp 9,5 1/1 FI0009615348 5ESAMEW105 Sampo Abp, Aktie Köp 10,5 1/1 FI0009615355 5ETIEEW280 Tietoenator Abp, Aktie Köp 28 1/5 FI0009615363 5ITIEEW300 Tietoenator Abp, Aktie Köp 30 1/5 FI0009615371 5ONDAEW600 Nordea Abp, FDR Sälj 6 1/1 FI0009615389 5RNDAEW600 Nordea Abp, FDR Sälj 6 1/1 FI0009615397 5OSAMEW800 Sampo Abp, Aktie Sälj 8 1/1 FI0009615405 5OSAMEW900 Sampo Abp, Aktie Sälj 9 1/1 FI0009615413 5QSAMEW900 Sampo Abp, Aktie Sälj 9 1/1 FI0009615421 5QTIEEW250 Tietoenator Abp, Aktie Sälj 25 1/5 FI0009615439 5UTIEEW220 Tietoenator Abp, Aktie Sälj 22 1/5 FI0009615447 Tabell 2 Startdag för Slutkursens Fastställelseperiod Värderingsdag / Sista Handelsdag Lösendag Slutlikviddag Första Börskod emissionsdag 5CNDAEW650 22/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5CNDAEW700 22/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5FNDAEW700 22/10/04 06/06/05 17/06/05 27/06/05 30/06/05 5INDAEW800 22/10/04 05/09/05 16/09/05 23/09/05 28/09/05 5CSAMEW900 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5CSAMEW100 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5ESAMEW950 21/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5ESAMEW105 21/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5ETIEEW280 22/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5ITIEEW300 22/10/04 05/09/05 16/09/05 23/09/05 28/09/05 5ONDAEW600 22/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5RNDAEW600 22/10/04 06/06/05 17/06/05 27/06/05 30/06/05 5OSAMEW800 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5OSAMEW900 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5QSAMEW900 21/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5QTIEEW250 22/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5UTIEEW220 22/10/04 05/09/05 16/09/05 23/09/05 28/09/05 2 Handelsbanken Capital Markets
Emittent: Säkerhet: Warrant: Antal Warranter: Aktiebörs: Lösen: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Ingen säkerhet Köp- eller säljwarrant av europeisk typ (kan ej lösas under löptiden) avseende Underliggande Aktie. Minst 1 000 000 och högst 100 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Helsingfors värdepapper- och derivatbörs På Slutdagen utför Handelsbanken automatisk lösen genom kontant slutavräkning baserad på den fastställda Slutkursen. Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på officiella stängningskursen varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs Fastställelseperiod för Slutkurs: Leverans: Lösenförfarande: Likvidvaluta: Likviddag: Börsnotering: Börspost: Marknadsgaranti: 10 börsdagar från och med fastställelseperiodens startdag. Kontant slutavräkning Automatisk lösen EUR T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Helsingfors Börs huvudlista 500 warranter Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel. Ingen marknadsgaranti garanteras under marknadsavbrott. Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp-och säljkurs (spread) enligt följande: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0,10 > 2 5 % För Warranter vars pris är < EUR 0,01ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Provisoner och andra kostnader: Vid emittering eller vid lösenförfanade av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det att banken publicerat sin andra kvartalsrapport för år 2004, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning I väsentligt hänseende, och som inte redovisas I prospekt för warrantprogram av den 27 april 2004. Helsingfors den 14 oktober 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Helsingfors 14 oktober 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) FILIALVERKSAMHETEBN I FINLAND Handelsbanken Capital Markets 3
Uppgifter om underliggande tillgång Mer information om bolaget går att finna på börsens hemsida: www.hex.fi och på Sampos hemsida: www.sampo.fi. Bolagets organisationsnummer i handelsregistret är 0142213-3 och bolaget har registrerats i handelsregistret den 9.4.2001. Sampos hemadress är: Universitetsgatan 27, 20075 SAMPO. Bolagets börskod är SAMAS och ISIN-kod: FI0009003305 Sampo Abp har meddelat att det håller ordinarie bolagsstämma och publicerar sina delårsrapporter år 2004 enligt följande: Årsbokslut: 11.02.2004 Bolagsstämma: 7.4.2004 Delårsrapporter: 6.5.2004 16.8.2004 3.11.2004 Sampo plc 10,5 10 9,5 9 8,5 8 Price (EUR) 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 6.10.2003 25.11.2003 14.1.2004 4.3.2004 23.4.2004 12.6.2004 1.8.2004 20.9.2004 9.11.2004 Date Aktiekapital Aktiekapitalet i handelsregistret för Sampo Abp den 12.10.2004 var 94.180.359,67 euro och aktiernas totalantal uppgick till 559.970.990st uppdelat på 558.770.990 A-aktier och 1.200.000 B-aktier. Aktiens nominella värde var ca 0,17euro. Bolagsstämman beslöt den 7.4.2004 om en utdelning för år 2003 på 1,50 euro per aktie. Utdelningen utbetalades den 21.4.2004. Styrelsen bemyndigades att förvärva bolagets egna A-aktier till ett antal som motsvarar högst 5 % av aktiekapitalet eller det röstetal som samtliga aktier medför. Bemyndigandet gäller ett år från bolagsstämmans beslut, dvs. fram till den 7 april 2005. Optionslån Optionslån Teckningstid Teckningspris Aktier/optioner Max antalet nya aktier Sampo 1998 1.5.2000-31.5.2005 EUR 4,27 5 aktier per 1 option 4 950 000 1.5.2001-31.5.2005 EUR 4,27 5 aktier per 1 option 4 950 000 1.5.2002-31.5.2005 EUR 4,27 5 aktier per 1 option 6 600 000 Sampo 2000 A 2.1.2003-31.1.2007 EUR 6,94 5 aktier per 1 option 13 000 000 Sampo 2000 B 2.1.2004-31.1.2004 EUR 6,94 5 aktier per 1 option 13 000 000 Under år 2004 har 5 328 475 nya A-aktier tecknats. 4 Handelsbanken Capital Markets
Uppgifter om underliggande aktie Närmare uppgifter om bolaget finns på börsens hemsida: www.hex.com och Nordea AB:s hemsida: www.nordea.com. Nordeas officiella adress är Hamngatan 10, SE-10571 Stockholm, Sverige. Bolagets börskod på Helsingforsbörsen är NDA1V och på Stockholmsbörsen NDA. Nordea FDR-depositionsbevis ISIN-kod är: FI0009902530. Bolagets handelsregisternummer är 556547-0977 och bolaget har införts i handelsregistret 8.10.1997. Nordea AB har meddelat att bolaget håller bolagsstämma och publicerar delårsrapporter under år 2004 enligt följande: Bokslut för 2003: 11.02.2004 Bolagsstämma: 28.04.2004 Delårsrapporter: 28.04.2004 28.07.2004 27.10.2004 Nordea 7 6,5 6 5,5 Price (EUR) 5 4,5 4 3,5 3 6.10.2003 25.11.2003 14.1.2004 4.3.2004 23.4.2004 12.6.2004 1.8.2004 20.9.2004 9.11.2004 Date Aktiekapital Nordea AB:s i handelsregistret införda aktiekapital per 11.10.2004 var 1 128 117 742,40 euro. Antalet emitterade aktier i Nordea var 2 928 108 227. Aktiens nominella värde är 0,39632 euro Vid Nordea AB (publ.) ordinarie bolagsstämma som hölls den 31.3.2004 fastställdes resultat- och balansräkning för 2003. Bolagsstämman beslöt om utdelning om 0,25 euro per aktie som betalades i Finland den 14 april 2004. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2003. Bolagsstämman beslöt vidare att sätta ned aktiekapitalet med 32 343 080,72 euro. Beslutet innebär att aktiekapitalet efter verkställd nedsättning uppgår till 1 128 117 742,40 euro. Nedsättningen skall genomföras genom indragning, utan återbetalning, av de 81 608 500 aktier som återköpts och innehas av Nordea. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bankens egna aktier på börs där bankens aktier är noterade, eller enligt förvärvserbjudande till bankens samtliga aktieägare. Förvärv får ske av upp till en tiondel av samtliga aktier i banken. Förvärv av aktier på börs får ske endast till ett pris inom det registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier enligt förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare får ske till ett pris högst motsvarande börskursen vid tiden för erbjudandet med tillägg av högst 30 procent. Förvärv skall i första hand betalas med medel ur fond avsatt enligt beslut av bolagsstämman den 11 april 2000, den 24 april 2003 och den 31 mars 2004. Bolagsstämman beslöt vidare att Nordea löpande skall få förvärva egna aktier för att underlätta sin värdepappersrörelse. Förvärv får göras fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nordeas innehav av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga tre procent av samtliga aktier i banken. Vidare får bankens sammanlagda innehav av egna aktier inte vid något tillfälle uppgå till mer än tio procent av det totala antalet aktier i banken. Priset för förvärvade aktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris. Handelsbanken Capital Markets 5
Uppgifter om underliggande tillgång Mer information om bolaget går att finna på börsens hemsida: www.hex.fi och på TietoEnators hemsida: www.tietoenator.fi. Bolagets organisationsnummer i handelsregistret är 191751 och bolaget har registrerats i handelsregistret den 10.5.1968. TietoEnators hemadress är: Kutojantie 10, 02630 ESPOO. Bolagets börskod är TIE1V och ISIN-kod: FI0009000277 Aktiens första affärsdag i Finland var den 1.6.1984 TietoEnator Abp har meddelat att det håller ordinarie bolagsstämma och publicerar sina delårsrapporter år 2004 enligt följande: Årsbokslut 20.02.2004 Bolagsstämma 18.03.2004 Delårsrapporter: 21.04.2004 21.07.2004 20.10.2004 TietoEnator 28 27 26 25 24 23 Price (EUR) 22 21 20 19 18 17 16 15 14 6.10.2003 25.11.2003 14.1.2004 4.3.2004 23.4.2004 12.6.2004 1.8.2004 20.9.2004 9.11.2004 Date Aktiekapital Aktiekapitalet i handelsregistret för TietoEnator Abp den 12.10.2004 var 82.886.444 euro och aktiernas totalantal uppgick till 82.886.444 st. Aktiens nominella värde var 1,00 euro. Bolagsstämman beslöt den 18.3.2004 om en utdelning för år 2003 på 0,50 euro per aktie. Utdelningen utbetalades den 6.4.2004. Styrelsen bemyndigades att förvärva bolagets egna aktier till ett antal som motsvarar högst 5 % av aktiekapitalet eller det röstetal som samtliga aktier medför. Bemyndigandet gäller ett år från bolagsstämmans beslut, dvs. fram till den 18 mars 2005. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om aktieemissioner, beviljande av optionsrätter och upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev för ett års tid från bolagsstämmans beslut, dvs. fram till den 18 mars 2005. Med stöd av fullmakten kan aktiekapitalet höjas med högst 16 577 288 euro Per den 12.10.2004 har Tietoenator köpt 2.407.000 egna aktier. De av bolaget emitterade optionslånen kan potentiellt resultera i en utspädningseffekt enligt följande: Bolagets utestående optionslån Teckningstid Teckningspris Maximum antal aktier Bond loan with warrants 1999/I, II (All employees) 2.5.2002-31.5.2005 EUR 36.30 1 983 440 Bond loan with warrants 2000 (employees) 2.5.2003-31.5.2006 EUR 54.50 2 500 000 Bond loan with warrants 2000 A (management) 2.5.2003-31.5.2006 EUR 54.50 1 200 000 Stock options 2002 (selected employees) 1.12.2005-30.6.2009 EUR 25.73 1 800 000 6 Handelsbanken Capital Markets
Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka 1 300 miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2003 på 11,6 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 9 300. Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 453 kontor i Sverige, 90 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet (www.handelsbanken.se) och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, 106 70 STOCKHOLM. www.handelsbanken.se/warrants