1 2008-06-04 Prognos för perioden 2008-2013 Motiv för revidering 1. Utfallet för första tertialet indikerar att den preliminära prognosen (PP) som togs fram under våren kan vara för låg. Antal avresande passagerare under första tertialet har ökat med 6,7 %, vilket kan jämföras med PP som talar om en passagerarökning på 3,5 % för helåret. Antalet landningar uppvisar under första tertialet en ökning 4,3 %. PP för helåret talar om en minskning med närmare 1 %. Det centrala antagandet för flygrörelseprognoserna, genomsnittlig flygplansstorlek * genomsnittlig kabinfaktor (= genomsnittligt antal passagerare per landning) antas i PP uppgå till 71 för helåret förfaller allt för hög. Antalet IFR-rörelser har i PP prognostiserats att öka med 3,2 % under 2008. Utfallet första tertialet ligger på 6,8 %. 2. PP har inte tagit hänsyn till det faktum att det svenska luftrummet kommer att belastas extra pga av OS i Peking. Ej heller har hänsyn tagits till Sveriges ordförandeskap i EU under andra halvåret 2009. 3. Ehuru den ekonomiska utvecklingen fortfarande omgärdas av en viss osäkerhet så har de förväntade negativa spridningseffekterna av den finansiella krisen i USA hittills varit avsevärt mindre än förväntat. Passagerarprognosen Som nämnts så har antalet avresande passagerare på de svenska flygplatserna ökat med 6,7 % under det första tertialet i år jämfört med samma period förra året. En del av ökningen kan förklaras av en extra dag (29 februari) som gav i runda tal 54 000 passagerare. Om man tar hänsyn till detta så ligger ökningen första tertialet ändå över helårsprognosen, plus 5,7 %. I samband med SAS strejk i maj månad förra året tappade bolaget i storleksordningen 75 000 till 100 000 passagerare. Dessutom förlorades en del passagerare i samband med att bolaget under senhösten slutade flyga med Dash Q8 400. En del av dessa passagerare valde sannolikt att flyga med andra bolag så nettoeffekten är tämligen svårbedömd. Klart är emellertid att passagerarvolymen under 2007 hade varit högre utan dessa händelser. Detta sammantaget bör i sig betyda, såvida inga liknande händelser inträffar, att vi med automatik kan räkna med en gratistillväxt i minst samma storleksordning som tappet.
2 En modellkörning (utan korrigering för ovanstående händelser) ger vid handen att antalet avresande passagerare för helåret 2008 skulle öka med 5,6 % och komma att uppgå till 18 030 000 passagerare, vilket kan jämföras med PP:s 17 671 000 passagerare, en skillnad på 359 000 passagerare. Om hänsyn tas till skottår, SAS strejk och problemen med Dashflygplanen så bör prognosvärdet vara i storleksordningen 0,5 till 1 procentenhet högre. Det finns dock faktorer som talar för att man bör vara försiktig i sin bedömning. Osäkerheten som trots allt finns angående den ekonomiska utvecklingen talar för detta. Än viktigare är dock de prisökningar som sker och troligtvis kommer att ske pga de höga bränslekostnaderna. Exempelvis införde SAS i början av maj ett bränsletillägg på 10 euro vid inrikesresor och 15 euro vid utrikesresor. De flesta andra bolag har gjort detsamma. Vår samlade bedömning gör att passagerarprognosen i PP justeras upp, dock med en viss försiktighet. Det betyder i klartext att prognosen för 2008 skrivs upp med en procentenhet till 4,5 % och 2009 med en halv procentenhet (för att bla ta höjd för ökad trafik i samband med det svenska ordförandeskapet). Prognoserna över antalet avresande passagerare respektive faktureringsbara passagerare framgår av följande tabell. Tabell 1. Prognos över antalet passagerare År Antal avresande passagerare Antal faktureringsbara passagerare 2007 17 081 000 15 633 000 2008 17 850 000 4,5% 16 368 000 4,7% 2009 18 478 000 3,5% 16 892 000 3,2% 2010 19 010 000 2,9% 17 348 000 2,7% 2011 19 466 000 2,4% 17 747 000 2,3% 2012 19 895 000 2,2% 18 137 000 2,2% 2013 20 332 000 2,2% 18 536 000 2,2% Förändr. 07-13, % 19% 18,6% Genomsn. per år, % 2,94% 2,88% Revideringen innebär en något högre tillväxt för 2008 (plus en procentenhet) och 2009 (plus 0,5 procentenhet). I övrigt endast marginella förändringar. Landningsprognosen Som indikerats tidigare förefaller antalet landningar vara allt för låg. Ett centralt antagande i detta sammanhang är hur antalet passagerare per landning kommer att utvecklas. Mot bakgrund av utfallet under första kvartalet har vi valt skriva ned det tidigare antagandet från 71 passagerare per landning till 69,5. I övrigt antas samma tillväxt som tidigare dvs 1,5 % ökning av passagerare per landning per år, vilket följer den långsiktiga trenden. Dessa antaganden tillsammans med passagerarprognosen ger följande utveckling av antalet landningar.
3 Tabell 2. Prognos över antalet landningar År Antalet landningar 2007 251 000 2008 256 800 2,3 % 2009 262 100 2,1 % 2010 265 500 1,3 % 2011 267 800 0,9 % 2012 269 900 0,8 % 2013 271 500 0,6 % Förändr. 07-13, % 8,2 % Genomsn. per år, % 1,3 % Revideringen innebär en högre tillväxt för 2008 (plus 3,1 procentenheter) och 2009 (plus 0,6 procentenheter). Den högre tillväxten förklaras av dels en uppjustering av passagerarprognosen, dels en försiktigare prognos över antalet passagerare per landning. Den genomsnittliga tillväxten sett över hela perioden uppgår till 1,3 % vilket kan jämföras med tiiväxten i PP som låg på 0,7 %. Prognos över IFR-rörelser I prognosmodellen över antalet IFR-rörelser behöver inga specifika antaganden göras enär modellen är en direkt funktion av antalet landningar. Dock kan modellresultaten komma att behöva justeras med hänsyn till olika omvärldsfaktorer. Som nämnts är OS i Peking en sådan eftersom en stor del av trafiken mellan Europa och Peking kommer att beröra det svenska luftrummet i form av överflygningar. Att uppskatta denna påverkan är naturligtvis inte lätt, men låt oss utgå från följande exempel. 1,2 miljoner biljetter finns tillgängliga till de olika evenemangen och att 20 % av dessa kommer att nyttjas av människor bosatta i Europa. Det betyder att i runda tal 250 000 kommer att åka till Kina. Om vi utgår ifrån 250 passagerare per flygning så genererar det 2 000 flygningar till och från Peking. Till detta skall läggas press och media, delegationer av olika slag etcetera. Alla flygningar kommer troligen inte att beröra det svenska luftrummet så sammantaget bör man kanske, vilket vi gör i denna prognos räkna med ett extra antal överflygningar i storleksordningen 1 000 till 2 000 rörelser. Med detta erhålles följande bedömning över antalet överflygningar. Tabell 3. Prognos över antalet IFR-rörelser År Antalet IFR-rörelser 2007 702 000 2008 737 100 5,0 % 2009 757 000 2,7 % 2010 768 400 1,5 % 2011 778 300 1,3 % 2012 786 100 1,0 % 2013 790 600 0,6 %
4 Förändr. 07-13, % 12,6 % Genomsn. per år, % 2,0 % Observera att Peking OS endast har en marginell betydelse för det totala antalet rörelser. (svarar för ungefär 2 promille av samtliga rörelser). Utvecklingen styrs i huvudsak av hur antalet landningar utvecklas. Revideringen innebär en högre tillväxt 2008 (1,8 procentenheter) och 2009 (1,9 procentenheter) och en något högre tillväxt även för de efterföljande åren jämfört med PP. OS i Peking har endast en marginell påverkan på totala antalet IFRrörelser. Den årliga genomsnittliga tillväxten blir 2,0 %, vilket kan jämföras med den tidigare preliminära prognosen där den uppgick till 0,9 %. Prognos över antalet överflygningar Antalet överflygningar härleds från IFR-prognosen. En bedömning görs över hur andelen överflygningar kan komma att utvecklas. Antagandet om utvecklingen av andelen överflygningar har skrivits ned en procentenhet fr. o. m. 2009 jämfört med PP. Vi får då följande prognos av antalet överflygningar. Tabell 4 Prognos över antalet överflygningar År Antalet överflygningar 2007 296 000 2008 317 000 7,1 % 2009 333 100 5,1 % 2010 345 800 3,8 % 2011 358 000 3,5 % 2012 369 500 3,2 % 2013 379 500 2,7 % Förändr. 07-13, % 28,2 % Genomsn. per år, % 4,2 % Revideringen innebär en förväntad högre tillväxt 2008 (en procentenhet. OS i Peking innebär cirka 1 500 extra överflygningar (cirka 0,5 procent). För 2009 är ökningen drygt en procentenhet. I övrigt marginella justeringar. Den årliga genomsnittliga tillväxten har skrivits upp till 4,2 %. Tidigare var den 3,7 %. Prognos över antalet service units Antalet service units är en funktion av antalet överflygningar och övriga IFR-rörelser. Prognosen ger följande utveckling (hänsyn har tagits till den nya rutinen med årskort):
5 Tabell 5. Prognos över antalet SU År Antal SU Antal faktureringsbara SU 2007 3 100 000 3 086 000 2008 3 300 000 6,5 % 3 291 000 6,6 % 2009 3 455 000 4,7 % 3 446 000 4,7 % 2010 3 555 000 2,9 % 3 546 000 2,9 % 2011 3 650 000 2,7 % 3 646 000 2,8 % 2012 3 740 000 2,4 % 3 726 000 2,2 % 2013 3 810 000 1,9 % 3 800 000 2,0 % Förändr. 07-13, % 22,9 % 23,1 % Genomsn. per år, % 3,5 % 3,5 % Revideringen innebär en högre tillväxt 2008 än i PP, plus 1,6 procentenheter och för 2009 plus 2,1 procentenheter. Detta är en direkt följd av uppjusteringen av antalet överflygningar och övriga IFR-rörelser. Den årliga genomsnittliga tillväxttakten uppgår till 3,5 %, vilket kan jämföras med utvecklingen i PP som låg på 2,6 %.