Slutliga Villkor avseende lån 5016 Lån 5016 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden. En sammanfattning kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på eller på www.handelsbanken.fi/placeringserbjudanden. Teckningstid/ Teckningsställe: Sista dag för anmälan är den 2 april 2007 via Handelsbankens kontor i Finland. Minsta teckningspost: Nominellt EUR 3000 för respektive Alternativ. Pris: Alternativ Kraft ( 5016A ) 100% av nominellt belopp, Alternativ Kraft med överkurs ( 5016B ) 110% av nominellt belopp. Courtage: Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt 3 000-1 000 000 euro och 1,25 % för en teckning överstigande 1 000 000 euro. Provisionen betalas i samband med teckningens belopp. Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 2 april 2007. Betalningsombud: Avkastning: Lånebelopp: Tilldelning och Villkor för emissionens genomförande: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, 00100 Helsingfors För respektive Alternativ återbetalas på lånets Återbetalningsdag ett Kapitalbelopp. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) aktiekorgens uppgång (d v s den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser för respektive aktie, dock begränsas respektive akties Slutkurs till maximalt 1,8 multiplicerat med respektive akties Startkurs) multiplicerat med (ii) Uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 4 april 2007. Avgörande för vilken nivå de fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaderna förändras fram till denna dag. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den historiska utvecklingen för aktiekorgen de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 4 april 2007 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Volymen begränsas till EUR 30 000 000. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger EUR 2.000.000. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in avkastningsalternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger EUR 1.000.000. Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Slutligt fastställda Startkurser och Uppräkningsfaktorer meddelas på Internet på www.handelsbanken.fi senast den 10 april 2007 eller skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Handelsbanken kommer att ställa in avkastningsalternativ för vilket Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 90 % procent för 5016A och 150 % procent för 5016B.
Vid tilldelning kan placeraren således komma att erhålla obligationer från endast ett avkastningsalternativ även om teckning skett i flera avkastningsalternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Kapitalbelopp: det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5016A utgörs, med den begränsning som framgår nedan, av det högsta av (i) (ii) MTNs nominella belopp UF 5016A [1/14 (SL Cameco Corp ST Cameco Corp ) /ST Cameco Corp + 1/14 (SL SXR Uranium One Inc ST SXR Uranium One Inc )/ST SXR Uranium One Inc + 1/14 (SL USEC Inc ST USEC Inc )/ST USEC Inc + 1/14 (SL BHP Billiton Plc ST BHP Billiton )/ST BHP Billiton Plc + 1/14 (SL Rio Tinto PLC ST Rio Tinto PLC )/ST Rio Tinto PLC + 1/14 (SL Anglo American PLC ST Anglo American PLC )/ST Anglo American PLC + 1/14 (SL Areva SA ST Areva SA )/ST Areva SA + 1/14 (SL Paladin Resources Ltd ST Paladin Resources Ltd )/ST Paladin Resources Ltd + 1/14 (SL Denison Mines Corporation ST Denison Mines Corporation )/ST Denison Mines Corporation + 1/14 (SL Entergy Corp ST Entergy Corp )/ST Entergy Corp + 1/14 (SL Exelon Corporation ST Exelon Corporation )/ST Exelon Corporation + 1/14 (SL Tokyo Electric Power Co Inc ST Tokyo Electric Power Co Inc )/ST Tokyo Electric Power Co Inc + 1/14 (SL General Electric Co ST General Electric Co )/ST General Electric Co + 1/14 (SL Siemens AG ST Siemens AG )/ST Siemens AG ] och noll. Begränsning: SL [Aktie] begränsas till maximalt ST [Aktie] multiplicerat med 1,8. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5016B utgörs, med den begränsning som framgår nedan, av det högsta av (i) (ii) MTNs nominella belopp UF 5016B [1/14 (SL Cameco Corp ST Cameco Corp ) /ST Cameco Corp + 1/14 (SL SXR Uranium One Inc ST SXR Uranium One Inc )/ST SXR Uranium One Inc + 1/14 (SL USEC Inc ST USEC Inc )/ST USEC Inc + 1/14 (SL BHP Billiton Plc ST BHP Billiton )/ST BHP Billiton Plc + 1/14 (SL Rio Tinto PLC ST Rio Tinto PLC )/ST Rio Tinto PLC + 1/14 (SL Anglo American PLC ST Anglo American PLC )/ST Anglo American PLC + 1/14 (SL Areva SA ST Areva SA )/ST Areva SA + 1/14 (SL Paladin Resources Ltd ST Paladin Resources Ltd )/ST Paladin Resources Ltd + 1/14 (SL Denison Mines Corporation ST Denison Mines Corporation )/ST Denison Mines Corporation + 1/14 (SL Entergy Corp ST Entergy Corp )/ST Entergy Corp + 1/14 (SL Exelon Corporation ST Exelon Corporation )/ST Exelon Corporation + 1/14 (SL Tokyo Electric Power Co Inc ST Tokyo Electric Power Co Inc )/ST Tokyo Electric Power Co Inc + 1/14 (SL General Electric Co ST General Electric Co )/ST General Electric Co + 1/14 (SL Siemens AG ST Siemens AG )/ST Siemens AG ] och noll. Begränsning: SL [Aktie] begränsas till maximalt ST [Aktie] multiplicerat med 1,8.
Aktie: Startkurs: Fastställelsedag för Startkurs Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Beräkningen SL [Aktie] - ST [Aktie]/ ST [Aktie] för respektive Aktie utförs med fem decimalers noggrannhet. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 4 april 2007. Med ST [Aktie] avses Startkurs för respektive Aktie. Med SL [Aktie] avses Slutkurs för respektive Aktie. Cameco corp, Camco corp med ISIN-kod CA13321L1085 (Reuterskod CCO.TO), SXR Uranium One Inc, SXR Uranium One Incmed ISIN-kod CA87112P1062 (Reuterskod SXR.TO), USEC Inc, USEC Inc med ISIN-kod US90333E1082 (Reuterskod USU.N), BHP Billiton Plc, BHP Billiton Plc med ISIN-kod GB0000566504 (Reuterskod BLT.L), Rio Tinto PLC, Rio Tinto med ISIN-kod GB0007188757 (Reuterskod RIO.L), Anglo American PLC, Anglo American PLC med ISIN-kod GB0004901517 (Reuterskod AAL.L), Areva SA, Areva SA med ISIN-kod FR0004275832 (Reuterskod CEPFi.PA), Paladin Resources Ltd, Paladin Resources Ltd med ISIN-kod AU000000PDN8 (Reuterskod PDN.AX), Denison Mines Corporation, Denison Mines Corporation med ISIN-kod CA2483561072 (Reuterskod DML.TO), Entergy Corp, Entergy Corp med ISIN-kod US29364G1031 (Reuterskod ETR.N), Exelon Corporation, Exelon Corporation med ISIN-kod US30161N1019 (Reuterskod EXC.N), Tokyo Electric Power Co Inc, Tokyo Electric Power Co Inc med ISIN-kod P3585800000 (Reuterkod 9501.T), General Electric Co, General Electric Co med ISIN-kod US3696041033 (Reuterkod GE.N), samt Siemens AG, Siemens AG med ISIN-kod DE0007236101 (Reuterkod SIEGn.DE). respektive Akties stängningskurs på Fastställelsedag för Startkurs, eller den senare dag som anges nedan. den 4 april 2007, dock fastställs Startkurs för Tokyo Electric Power Co Inc och Paladin Resources Ltd den 5 april 2007. Om värdet på någon Aktie inte kan fastställas på Fastställelsedag för Startkurs p g a att sådan dag inte är en Planerad Börsdag eller är en Störd Börsdag, skall värdet på Startkurs istället fastställas till det värde Aktien åsätts vid Värderingstidpunkten närmast följande Planerad Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle någon Startkurs inte ha kunnat fastställas senast på den åttonde Planerade Börsdagen efter respektive Fastställelsedag för Startkurs, skall Handelsbanken vid stängningstidpunkten på den åttonde Planerade Börsdagen fastställa Startkurs värde till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av respektive Akties stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag, eller den senare dag som anges nedan. den sista Avstämningsbörsdagen. Avstämningsbörsdag är den första Planerade Börsdagen varje kalendermånad, första gången i oktober 2011 och sista gången i april 2012. Om värdet på någon Aktie inte kan fastställas på en Avstämningsbörsdag pga att sådan dag är en Störd Börsdag skall värdet på aktuell Aktie istället fastställas till
stängningskursen närmast följande Planerad Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle värdet på någon Aktie inte ha kunnat fastställas senast på åttonde Planerade Börsdagen efter en Avstämningsbörsdag skall Handelsbanken vid stängningstidpunkten på sistnämnda Planerade Börsdagen, vilken då ersätter aktuell Avstämningsbörsdag, fastställa Aktiens värde till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. Marknadsavbrott: Aktiebörs: Options- eller termins- Marknadsbörs: Planerad Börsdag: Störd Börsdag: Omräkningsregler för Aktier: Räntekonstruktion: avses handelsstopp eller begränsning av handeln med Aktie på Aktiebörs under de sista sextio minuterna före stängningstidpunkten. Med Marknadsavbrott avses också handelsstopp eller begränsning av handeln med options- eller terminsmarknadskontrakt avseende Aktie på Options- eller terminsmarknadsbörs eller annan auktoriserad marknadsplats under de sista sextio minuterna före stängningstidpunkten. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger pga handelsstopp eller begränsning av handeln. för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. avses för respektive Aktie dag då Aktiebörs och Options- eller terminsmarknadsbörs hänförliga till respektive sådan Aktie avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. avses för respektive Aktie Planerad Börsdag då relevant Aktiebörs eller Options- eller terminsmarknadsbörs inte håller öppet för handel eller Marknadsavbrott inträffar. Skulle någon händelse inträffa före eller på Fastställelsedag för Slutkurs som påverkar Aktie, såsom nyemission, fondemission, split, omstämpling, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller annan extraordinär utdelning, nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tvångsinlösen, bindande accept av aktieägare med följd att offentligt erbjudande godtages, fusion, expropriation, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om motsvarande justering enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på index i motsvarande marknad eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse, eller vidta annan åtgärd som banken finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålles. I de fall bolag som ger ut Aktie är föremål för likvidation, expropriation, konkurs eller liknande med följd att ingen ersättning utgår till innehavare fastställs denna Akties värde till noll vid beräkningen av Slutkurs eller till det värde som bestäms av Handelsbanken om endast en del av Aktie gått förlorad på grund av sådan omständighet. Nollkupong. Återbetalningsdag: den 16 april 2012 MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1000, eller hela multiplar därav. Nej. FI0003024182 (5016A)
FI0003024190 (5016B) Myndighetspåbud m m: Information: Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Startkurser, Slutkurser, Uppräkningsfaktorer samt Tilläggsbelopp. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 25 april 2006 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 22 februari 2007. Stockholm den 7 mars 2007 Svenska Handelsbanken AB (publ) Historisk utveckling avseende underliggande aktiekorg de senaste fem åren. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2002-02-24 2002-09-22 2003-04-20 2003-11-16 2004-06-13 2005-01-09 2005-08-07 2006-03-05 2006-10-01 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad.