Informationsmemorandum Däckplus AB EXKLUSIV RÅDGIVARE SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING

Transkript

1 Informationsmemorandum Däckplus AB EXKLUSIV RÅDGIVARE SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING 1

2 SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING Sveriges mest anlitade företagsmäklare Ett 30-tal medarbetare med god näringslivserfarenhet och stort nätverk Rikstäckande organisation med kontor på 25 orter från Malmö i söder till Luleå och Töre i norra Sverige Erfarenhet från fler än genomförda företags-transaktioner under drygt 30 år Erfarenhet från transaktioner med utländska köpare Oberoende från banker, revisorer och andra rådgivare Medverkar i cirka 150 överlåtelser årligen 2

3 3 INLEDANDE INFORMATION Däckplus AB Objektnummer: Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av företaget. All information om företaget och dess verksamhet presenterad i detta informationsmemorandum grundar sig på uppgifter från ägaren och företagsledningen, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig och korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med företagsöverlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen av FÖRETAGET accepterar att inte kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF.,

4 1. BAKGRUND, ERBJUDANDE OCH MOTIV TILL FÖRSÄLJNING BAKGRUND Den nuvarande ägaren förvärvade verksamheten år 2002 och har haft en framgångsrik tid där verksamheten utvecklats mycket positivt och är nu intresserad av att avyttra verksamheten, antingen genom att sälja dess inkråm eller aktierna i bolaget. Fastigheten vari rörelsen bedrivs ingår i Aktiebolaget. ERBJUDANDE Ägaren erbjuder ett väletablerat företag med stabil kundkrets och goda framtidsutsikter. MOTIV TILL FÖRSÄLJNINGEN Det primära motivet till försäljningen är att ägaren fortfarande känner sig sugen på att utvecklas och vill därför prova på något nytt. 4

5 2. FÖRUTSÄTTNINGAR, PROCESSPLAN SAMT INDIKATIVT BUD FÖRUTSÄTTNINGAR, PROCESSPLAN Säljaren önskar att intresserade potentiella köpare lämnar icke bindande indikativa bud på Bolagets Aktier/inkråm baserat på: 1) detta Informationsmemorandum 2) kompletterande information, vilken erhålls vid fortsatt seriöst intresse 3) möte med representanter för Svensk FöretagsFörmedling 4) senast tillgängliga finansiella rapporter från Bolaget 5) kompletterande information, enligt önskemål. Buden skall vara skriftliga. Tillsammans med Säljaren tillåts lämpliga intressenter att gå vidare till fas två som innefattar möten med Säljaren samt Due Diligence, för att därefter inkomma med ett slutgiltigt bud. Vänligen notera att nuvarande personal kvarstår i verksamheten. INDIKATIVT BUD Det indikativa budet skall innehålla följande: 1) Indikativt pris för Akterna/Inkråmet i Bolaget. 2) Beskrivning av finansiell förmåga att fullfölja förvärvet och intern beslutsprocess samt huruvida det föreligger förutsättning om beslut från bank för förvärvskredit eller ej. 3) Avslutningsvis önskas även en komplett lista med efterfrågat kompletterande underlag för Due Diligence och frågelista som ni behöver svar på för att kunna inkomma med ett slutligt bindande bud enligt ovan. SFF och Säljaren förbehåller sig rätten att ändra processoch tidsplan. 5

6 3. INVESTMENT CASE VARFÖR ÄR DETTA ETT INTRESSANT FÖRVÄRV? Företaget är väletablerat med en stabil kundbas. Stark position på den lokala marknaden. God ekonomi. Goda utvecklingsmöjligheter. 6

7 4. FAKTA OM FÖRETAGET Däckplus AB Org nr: Postadress: Stabsvägen Kalix Organisation Besöksadress: Stabsvägen Kalix Ägare: Roger Holmkvist Räkenskapsår: Kalenderår Styrelse: Roger Holmkvist Revisor: Olof Sandlund, PwC Den löpande verksamheten bedrivs med en begränsad personalstyrka. Under högsäsong och vid behov engageras ytterligare personal. 7

8 8 5. FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN HISTORIK Företaget har en lång historia från år1958 med många ägare, tex TIRECO, DÄCKIA, POLARDÄCK, m.fl. Den nuvarande ägaren förvärvade verksamheten år 2002 och har under åren gjort kontinuerliga investeringar i maskiner och fastighet. År 2006 utökades verksamheten till att omfatta hydraulslangar och tillbehör, vilket utvecklas stabilt. Under 2016 fick företaget möjlighet att förvärva en större fastighet i närområdet, samtidigt som man avyttrade den befintliga. AFFÄRSIDÉ Däckplus AB s affärsidé är dels att förse företag och privatpersoner med däckservice och tillhörande tjänster. Framgång uppnås genom att upprätthålla en hög servicenivå, med kunden i centrum. VERKSAMHET Företaget tillhandahåller däck av hög och anpassad kvalitet, tillbehör, montagetjänster. Däckhotell Försäljning av hydraulikslangar. Detta innebar stora kostnader men har även gjort att företaget är bättre rustat på alla sätt. Större kapacitet. Bättre flexibilitet. Bättre arbetsmiljö.

9 9 5. FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN, FORTS Till vänster i huvudbyggnaden finns kontor och kundmottagning, i mitten serviceverkstaden med ett flertal portar, vilket möjliggör att ta emot ett flertal kunder samtidigt, såväl personbilar som tyngre fordon. Längst till höger finns lagerutrymme som används som däckhotell tillsammans med containrar.

10 10 5. FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN, FORTS Rymliga och ljusa lokaler med fräsch utrustning bidrar till en bra arbetsmiljö.

11 6. MARKNAD, KUNDER, KONKURRENS MARKNAD Företagets geografiska marknad utgörs främst av Kalix med omnejd, men omfattar även norska och svenska turister. Verksamheten kännetecknas av säsongsvariationer med toppar under vår, sommar och höst. Marknaden i Kalix är växande och Däckplus har ökat sin omsättning mer än konkurrerande företag de senaste åren. MARKNADSFÖRING Företaget är mycket väletablerat och har en trogen och stabil kundkrets, varför marknadsförings-insatserna varit begränsade och utgörs främst av personliga kontakter och viss annonsering i Kalixbladet. KUNDER Kunderna utgörs främst av en stabil grupp stamkunder i form av företag och privatpersoner samt tillfälliga kunder i form av turister och besökare i Kalix. KONKURRENS Lokalt finns Däckpolarna, där var och en har sin stabila kundkrets. Bilhandeln sköter sin däckhantering själva. BELÄGENHET Däckplus AB är beläget på Rolfs nära Kalix centrum. 11

12 7. FASTIGHET FASTIGHETSBETECKNING KALIX ROLFS 28:2 UTSTRÄCKNING AREAL m 2 LAGFAREN ÄGARE DÄCKPLUS AB Stabsvägen KALIX INTECKNINGAR 15 st. totalt kr TAXERINGSVÄRDE , därav byggnadsvärde , markvärde Som framgår ovan är en del av fastigheten obebyggd. 12

13 8. FINANSIELL INFORMATION Resultaträkningar DÄCKPLUS AB Nettoomsättning ,72% ,00% ,00% ,26% Övriga rörelseintäkter 28 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 904 7,74% Rörelseintäkter ,00% ,00% ,00% ,00% Råmaterial och varor ,41% ,56% ,67% ,61% Övriga externa kostnader ,78% ,07% ,49% ,96% Personalkostnader ,98% ,48% ,39% ,57% Rörelseres före avskr EBITDA 83 0,84% 189 1,90% 267 2,45% 685 5,87% Avskrivningar -80-0,81% -58-0,58% -51-0,47% ,96% Rörelseresultat EBIT 3 0,03% 131 1,32% 216 1,98% 573 4,91% Resultat från placeringar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ränteintäkter 7 0,07% 2 0,02% 2 0,02% 1 0,01% Räntekostnader -38-0,38% -31-0,31% -17-0,16% -97-0,83% Resultat efter finansnetto -28-0,28% 102 1,03% 201 1,84% 477 4,09% Periodiseringsfonder Resultat före skatt Skatt Årets resultat

14 14 8. STYRKOR OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER STYRKOR Stark ekonomi, god intjäningsförmåga Geografiska läget. Lokalerna Däckplus har ett bra renommé och väl utvecklade kundkontakter. Företaget har inga direkta investeringsbehov. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Möjligheter att utveckla verksamheten inom befintligt koncept eller att komplettera med annan verksamhet lokalerna medger detta.

15 15 9. FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN FÖRSÄLJNING Till salu är Bolagets Inkråm eller aktier. Överlåtelsen sker genom Partner och Företagsmäklare Håkan Backman och Ove Strand vid Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse med Svensk FöretagsFörmedling. SÄLJMOTIV Säljaren har uppnått sina mål och vill söka sig vidare. VÄRDERINGSINSATS Utgå ifrån företagets avkastning och övervärden.

16 KONTAKTUPPGIFTER Partner Auktoriserad Företagsmäklare Håkan Backman Partner Auktoriserad Företagsmäklare Ove Strand