Informa:onsmemorandum, Jönköping september Möbel AB BIG KONFIDENTIELL INFORMATION

Transkript

1 Informa:onsmemorandum, Jönköping september 2015 Möbel AB BIG KONFIDENTIELL INFORMATION

2 INLEDANDE INFORMATION Möbel AB BIG- Objektnummer Avsikten med detta Informationsmemorandum ( IM ) är att intresserade parter skall beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av bolaget. All information om objektet och dess verksamhet presenterat i detta IM grundar sig på uppgifter från ägaren och bolaget, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling ( SFF ) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig och korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen av Möbel AB BIG accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. Ansvarig hos Svensk FöretagsFörmedling Partner och Företagsmäklare Anders Andersson Mobil: E-post: anders.andersson@sffab.se 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om företaget 2. Sammanfattning 3. Bakgrund, erbjudande och motiv till försäljning 4. Förutsättningar, översiktlig processplan samt indikativt bud 5. Företaget och verksamheten 6. Marknadsföring 7. Finansiell information 8. Fakta om överlåtelsen 9. Kontaktuppgifter Bilagor (lämnas eter begäran) A. Årsredovisning 2014 B. Bokslut på kontonivå 2014 C. Maskin och anläggningsregister 3

4 FAKTA OM FÖRETAGET Företaget Möbel AB BIG, Idrottsgatan 1, Rörvik Org. nr Ägare Lars-Ivan Petersson, 50 % Anders Petersson, 50 % Hemsida Bank Swedbank Försäkringsbolag Länsförsäkringar 4 Styrelse i Möbel AB BIG Lars-Ivan Eugén Petersson, Ledamot Ingamaj Birgitta Petersson, Suppleant Kurt Anders Sigurd Petersson, Suppleant Auktoriserad revisor Marie Louise Hogmalm, PWC

5 FAKTA OM FÖRETAGET FORTS. Finansiell översikt senaste årsredovisningen 2014 Omsä\ning tkr Resultat Före avskrivningar (EBITDA): tkr Efter avskrivningar (EBIT): tkr Efter finansiella poster: tkr Långfris:ga skulder 0 Soliditet 75,37 % Kassalikviditet 252,2 % Kassa och bank tkr Antal anställda 5 anställda i bolaget. Ak:ekapital 100 TSEK Bokslutsår 1 januari 31 december 5

6 SAMMANFATTNING De nuvarande ägarna har framgångsrikt bedrivit bolagets verksamhet sedan 1984 och anser nu att det är dags för en generationsväxling. Den främsta intäktskällan för bolaget är legotillverkning av möbeldetaljer och inredning. Bolaget har även en gren i tillverkning av egna kök och inredningar som säljs till slutkund, nuvarande ägare ser en stark utvecklingspotential i detta segment. Finansiell översikt senaste årsredovisningen 2014 Omsä\ning tkr Resultat Före avskrivningar (EBITDA): tkr Efter avskrivningar (EBIT): tkr Efter finansiella poster: tkr Bolagets resultat har varierat med omsättningen under de senaste åren. Det finns ett bra varumärke att stå på, både med egen produktion, men även genom att vara leverantör till välkända svenska designföretag. Bolaget har fem anställda vilka alla har en god yrkesvana och materialkännedom Omsä1ning- & Rörelseresultatsutveckling Omsä1ning Rörelseresultat (EBIT) 6

7 BAKGRUND, ERBJUDANDE OCH MOTIV TILL FÖRSÄLJNING Bakgrund och erbjudande Möbel AB BIG (förkortning av grundarnas förnamn, Bernhard, Irving och Gillis), med org-nr: bedriver legotillverkning inom trä och inredning, främst genom legoproduktion åt andra aktörer men även med egen tillverkning av kök och inredningar. Bolaget grundades 1946 och är beläget i Rörvik, verksamheten startades i små lokaler som sedermera byggdes till i början på 60-talet. De nuvarande ägarna har drivit bolaget sedan 1984, 1997 införskaffades nya lokaler i och med att man köpte grannfastigheten och flytta in verksamheten i för verksamheten väl anpassade lokaler om totalt ca kvm. Mo:v :ll försäljningen av Möbel AB BIG Ägarna har sedan de tog över bolaget drivit det framgångsrikt och utvecklat det vidare. De bägge säljarna anser nu att det är dags för en generationsväxling och att det finns fina möjlighet för en ny ägare att komma in för att fortsatt bedriva bolaget i en positiv riktning. Verksamheten säljs företrädelsevis genom överlåtelse av samtliga, 100 %, av aktierna i Bolaget och/eller rörelsen (inkråmet) i Bolaget. 7

8 FÖRUTSÄTTNINGAR, ÖVERSIKTLIG PROCESSPLAN SAMT INDIKATIVT BUD Förutsä\ningar, översiktlig processplan Säljaren önskar att intresserade potentiella köpare lämnar icke bindande indikativa bud på samtliga aktier och/eller inkråmet i Möbel AB BIG baserat på detta IM med tillhörande bilagor. De mest attraktiva budgivarna går vidare till fas två som innefattar möten med ägarna och andra nyckelpersoner i bolaget, due diligence för att därefter inkomma med ett eventuellt reviderat bud. Vänligen notera att nuvarande ägare kan arbeta kvar i bolaget under en övergångsperiod efter ägarskiftet samt att Bolagets övriga anställda kan kvarstår i verksamheten. Det indika:va budet skall bl.a. innehålla följande: Indikativt pris för samtliga aktier och/eller inkråmet i Möbel AB BIG. Beskrivning av finansiell förmåga att fullfölja förvärvet av Bolaget och intern beslutsprocess samt huruvida det föreligger förutsättning om beslut från bank för förvärvskredit eller ej. Avslutningsvis önskas även en komplett lista med efterfrågat kompletterande underlag för Due diligence och frågelista som ni behöver svar på för att kunna inkomma med ett slutligt bindande bud enligt ovan. SFF och Ägaren till Möbel AB BIG förbehåller sig rätten att ändra process- och tidplan. 8

9 FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Historik och bakgrund Inredningstillverkare med anor, grundat Till en början tillverkades enbart soffbord, detta kom under tiden att utvidgas. Idag bedriver bolaget legotillverkning inom all sort av träbehandling och inredning, verksamheten har även en egen produktion av kök och inredningar. Bolaget bedriver legotillverkning av allehanda träprodukter åt välkända svenska varumärken såsom, Asplund och Sandwalldesign. Bolaget har fem anställda, med lång erfarenhet och stort kunnande gällande tillverkning i trä och materialkännedom. 9 Tjänsteerbjudande och produkter Bolaget erbjuder som beskrivet tidigare ett stort urval av tjänster och produkter. Genom kunnig personal och en bra industrilokal med moderna maskiner kan man erbjuda ett attraktivt erbjudande till sina kunder. Bolagets främsta intäktskälla är legotillverkning. Man bedriver även egen produktion av köksinredningar och nuvarande ägare ser här stor utvecklingspotential. I fabriken finns utställningskök dit kunder kan komma för att få en känsla för material/luckor och liknande. Man erbjuder från bolaget sida ett stort och varierat utbud av kökstyper, alla kök är måttanpassade efter kundens behov och mått.

10 FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN FORTS. Personal Bolaget har fem fast anställda utöver detta tar man in extra personal vid behov, en av delägarna sköter försäljning, administration och alla övriga förekommande kontorssysslor, den andre delägaren är ansvarig för maskinhallen, en personal på lackering och ytbehandling, en personal på montering samt en personal på maskinverkstan. Fastigheter & Tillgångar Bolaget har en egen fastighet beläggen i Rörvik med lokaler på ca kvm, uppvärmning genom egen flispanna samt vid behov även en oljepanna. Bolaget har en modern och funktionsriktig maskinpark där man fortlöpande har investerat i nya moderna maskiner för att möta kvalitets och priskonkurrens från andra marknader. Begär bilaga C för komplett företeckning på maskiner och inventarier. Bolagets utvecklingsmöjligheter Bolaget har sedan straten arbetat med träprodukter och inredning. Man har en bred kundbas, där den huvudsakliga intäktskällan är legoproduktionen. De nuvarande ägarna ser dock stora utvecklings och expansionsmöjligheter för kök och inredningar samt bredda sig även mot butiksinredningar. Bolaget har fem anställda i bolaget med stor yrkeskunnighet. Bolagets omsättning och resultat har varierat under de senaste åren, men de har under de stora flertalet av åren kunnat uppvisa positiva resultat. 10

11 FINANSIELL INFORMATION Resultat enligt årsredovisning Resultaträkning Omsä\ning Förändring av lager mm Råvaror & förnödenheter Personalkostnader Avskrivningar Övriga externa kostnader Rörelseresultat (EBIT) Externa ränteintäkter Externa räntekostnader Resultat eter finansne\o BokslutsdisposiRoner Ska Årets resultat Kommentarer Intäkterna har mellan varierat under de senaste fem åren. Den största kostnadsposten utgörs av råvarukostnader och under de senaste bokslutsåren har det uppgått det till omkring 40 % av intäkterna. En annan stor kostnad är personalen, denna har uppgått till stabila 2,5 mkr per år, detta har en direkt påverkan på rörelseresultatet, då det ligger fast även under de år som omsättningen är lägre. Rörelseresultatet för 2014 låg på 12,85%. Bolaget har en modern maskinpark, vilket förklarar avskrivningarna. 11

12 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning enligt årsredovisningen Balansräkning Tillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Övriga fin. AnläggningsRllg Övrigt varulager Kundfordringar Övriga koryrisrga fordringar Kassa och bank Totala :llgångar Eget kapital, avsä\ningar och skulder AkRekapital Övrigt bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Obeska\ade reserver Skulder Rll kredirnsrtut, korta Leverantörsskulder Övriga koryrisrga skulder S:a eget kapital och skulder Kommentarer Här presenteras Bolagets balansräkningar för åren Begär Bilaga A för fullständig årsredovisning Bolaget har relativt mycket tillgångar placerat i byggnader och maskiner, de uppgår till cirka en tredjedel av de totala tillgångarna. Bolaget har inga långfristiga skulder och en väldigt god soliditet vilket för årsrapporten 2014 uppgick till 75,37%. Vid analys av ÅR 2014 konstateras att Bolagets kassalikviditet uppgick till 252 %. 12

13 FINANSIELL INFORMATION Nyckeltal enligt årsredovisning Nyckeltal Antal anställda, akrebolag Avkastning på eget kapital (%) 27,42 0,1-10,61 14,45-11,67 Avkastning på sysselsa1 kapital (%) 34,85 0,32-13, ,69 EBITDA- marginal (%) 19,19 7,05 3,13 11,77 3,71 Rörelsemarginal (%) 12,85 0,11-5,14 5,81-5,42 Vinstmarginal (%) 12,91 0,12-5,03 5,84-5,4 Omsä1ning per anställd ,5 Soliditet (%) 75, ,02 57,05 51,06 Kapitalets omsä1ningshasrghet 1,61 1,41 1,31 1,54 0,98 Kassalikviditet (%) ,03 67,08 Rörelseresultat per anställd 171 1,17-49,5 81,67-35,62 Personalkostnader per anställd 420,67 430, Lager mm/omsä1ning (%) 9,56 10,27 15,07 8,97 16,44 Kundfordringar/omsä1ning (%) 18,67 26,79 21,75 24,03 27,55 Likvida medel/omsä1ning (%) 12,75 0,02 4,83 1,8 0 Skuldsä1ningsgrad (%) 0,33 0,59 0,51 0,75 0,96 Räntetäckningsgrad (%) 344 1,6-17,12 12,32-7,68 Du Pont- modellen (%) 20,74 0,17-6,62 8,97-5,27 Kommentarer Här presenteras ett urval av Bolagets nyckeltal för åren Särskilt intressanta nyckeltal sett till bolaget är den väldigt goda soliditeten och en genomgående hög omsättning per anställd. Bolaget har en väldigt stark kassalikviditet, en låg skuldsättningsgrad och en hög räntetäckningsgrad. 13

14 FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu samtliga aktier och/eller inkråmet i Möbel AB BIG. Överlåtelsen av Möbel AB BIG sker genom Partner och Företagsmäklare Anders Andersson på Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse med Svensk FöretagsFörmedling. Säljmo:v De bägge säljarna anser att det är dags för en generationsväxling och att det finns fina möjlighet för en ny ägare att komma in för att fortsatt bedriva bolaget i en positiv riktning. 14

15 KONTAKTUPPGIFTER Svensk FöretagsFörmedling Partner och Företagsmäklare Anders Andersson Mobil: E-post: 15

16