Informationsmemorandum, Dec MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION

Transkript

1 Informationsmemorandum, Dec 2015 MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION

2 Innehåll 1. Inledande information 3 2. Erbjudande och motiv 5 3. Förutsättningar, process- och tidplan samt indikativt bud 6 4. Investment Case 7 5. Företaget och verksamheten 8 I. Historik och bakgrund 8 II. Marknad och utvecklingsmöjligheter 9 III. Företagsledning och organisation 10 IV. Ägare och styrelse Finansiell information Kontaktuppgifter 13 Bilagor A. Årsredovisning 2

3 Om Svensk Företags Förmedling Sveriges mest anlitade företagsmäklare Ett 40-tal medarbetare med god näringslivserfarenhet och stort nätverk Rikstäckande organisation med kontor på 25 orter från Malmö till Luleå Erfarenhet från fler än 4000 genomförda företagstransaktioner under drygt 35 år Erfarenhet från transaktioner med utländska köpare Oberoende från banker, revisorer och andra rådgivare Medverkar i cirka 100 överlåtelser årligen 3

4 1. Inledande information Musik & Nöjesmäklaren AB Objektnummer: Ansvarig hos Svensk FöretagsFörmedling Namn: Kent Schützer Telefon: E-post: Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av företaget. All information om företaget och dess verksamhet presenterad i detta informationsmemorandum grundar sig på uppgifter från ägarna och företagsledningen, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägarna eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig och korrekt. Adress: Svensk FöretagsFörmedling AB Pihlgrensgatan Karlstad SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med företagsöverlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen av FÖRETAGET accepterar att inte kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. 4

5 2. Erbjudande och motiv Erbjudande Thorbjörn Ekåsen äger 100 % var av aktierna i Musik & Nöjesmäklaren AB med org.nr och han önskar nu avyttra verksamheten i Bolaget till ny ägare som kan utveckla och driva verksamheten vidare. Motiv till försäljningen av Musik & Nöjemäklaren Thorbjörn har drivit verksamheten sedan 1988 och har lagt ett stort arbete med att etablera verksamheten som den marknadsledande aktören när det gäller uthyrning av professionell utrustning för alla tänkbara evenemang. Thorbjörn tycker nu att det med ålderns rätt kan vara dags att lämna över företaget så att nya ägare får förvalta och driva utvecklingen av verksamheten vidare till nästa nivå. Dock finns inget omedelbart behov eller önskemål att lämna verksamheten vid en överlåtelse, utan ägaren kan under en tid, om så en köpare önskar, fortsätta att vara engagerade i verksamheten. 5

6 3. Förutsättningar samt indikativt bud Några förutsättningar Säljaren önskar att potentiella köpare lämnar icke bindande indikativa bud på i första hand samtliga aktier i bolaget alternativt kan inkråmet i verksamheten, baserat på 1) detta Informationsmemorandum, 2) ett möte med representanter för Svensk Företags Förmedling och 3) senast tillgängliga finansiella månadsrapporter från Bolaget. Indikativa budet ska bland annat innehålla Indikativt pris för samtliga aktier med tillhörande tydliga beskrivning av eventuella villkor. Beskrivning av finansieringslösning att fullfölja förvärvet av verksamheten och intern beslutsprocess samt huruvida det föreligger förutsättning om beslut från bank för förvärvskredit eller ej. 6

7 4. Investment Case Värmlands ledande uthyrare av utrustning för alla typer av evenemang allt från den privata festligheten till de största evenemangen tex stora Julmarknader och idrottsarrangemang. Företaget har ett långt etablerat samarbete med de flesta av sina leverantörer och många återkommande kunder. Företaget har ett franchise avtal med Hyrtoaletten Sverige AB, avseende uthyrning av toaletter som bla ger oss uthyrningen och skötsel av toaletter till O-ringen i Arvika 2017 Ägarna ser en stor möjlighet att utveckla såväl närvaron på nätet samt att kunna komplettera utbudet med kvalitetsprodukter i en butik / nätbutik 7

8 5. Företaget och verksamheten Historik och bakgrund Verksamheten grundades av Thorbjörn Ekåsen redan 1988 då arbetade man även som en nöjesarrangör av bla Fryksdalsdansen. Under den senare år har bolaget renodlat kärnverksamheten som består av uthyrning av ett komplett utbud av Evenemangstält med tillbehör, Möbler, Hyr Toalettlösningar samt Scenlösningar och avspärrningar. I uthyrningen ingår ofta att delta i att projekteringen av större arrangemang tex årliga jul och matmarknader Transport och montering av uthyrd utrustning samt nedmontering och hemtransport. De flesta transporterna sker med egna lastbilar, bilar och släpkärror Mer information på hemsidan 8

9 5. Företaget och verksamheten Marknad och utvecklingsmöjligheter Marknaden är i första hand Värmland men man levererar även utanför länets gränser. Det finn stora möjligheter att utveckla verksamheten runt säkerhet, en sondering runt detta har inletts. Det kan gälla Penninghantering vid evenemang, visitation, entré insläpp. Inom hygien, har kraven från besökare ökat där bättre lösningar är på gång gällande toaletter, duschar. Säljarna ser även utvecklingsmöjligheter i bl.a utökad näthandel samt att det finns möjlighet att bredda och komplettera sortimentet och därigenom leverera ett större paket till kunderna. 9

10 5. Företaget och verksamheten Företagsledning och organisation Ägare / VD Thorbjörn Ekåsen arbetar heltid i verksamheten. De anställda har en genomsnittlig månadslön på kr/månaden 3 heltidsanställde plus timanställningar vid evenemang. Företaget har hängavtal med fackförbundet Handels. Administration och bokföring utförs av. Redovisningsföreningen Medelåldern på de anställda är exklusive ägaren 41 år. 10

11 6. Finansiell information Resultat Kommentarer (TKR) Omsättning Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Omsättningsutvecklingen beror på en stabil och växande marknad Inga justeringar för extraordinära eller rörelsefrämmande intäkter och kostnader behöver göras på det redovisade resultatet. Resultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Externa räntekostnader Resultat efter finansnetto

12 6. Finansiell information Nyckeltal Kommentarer Nyckeltal Bolagets soliditet uppgick till 40 % per Antal anställda, aktiebolag Avkastning på eget kapital (%) 52,34 6,69 39,07 Avkastning på totalt kapital (%) 25,21 5,38 14,03 Skuldsättningsgrad Räntebärande st 0,83 2,04 1,37 Avkastning på totalt kapital EBITDA (%) 58,86 32,14 41,06 Rörelsemarginal (%) 7,74 2,11 4,7 Vinstmarginal (%) 7,74 2,11 4,7 Omsättning per anställd ,5 620,83 Soliditet (%) 40,05 19,14 22,37 Förändring av omsättning (%) 5,8 6,87 6,06 Skuldsättningsgrad (%) 1,5 4,22 3,47 Räntetäckningsgrad (%) 5,93 1,31 2,69 Avkastning operativt kapital (%) 46, ,44 Bolaget har en omsättningsökning på ca 6,2 % / år senaste 3 åren Prognosen för 2015 visar på en liknande tillväxt och en omsättning som närmar sig 4,5 Mkr för helåret 12

13 7. Kontaktuppgifter Musik & Nöjesmäklaren AB Thorbjörn Ekåsen Sågverksgatan Karlstad Svensk Företags Förmedling Kent Schützer Kenneth Bengtsson kent.schutzer@sffab.se kenneth.bengtsson@sffab.se Svensk Företags Förmedling Pihlgrensgatan Karlstad 13