Informationsmemorandum, november Flygstaden Biltvätt

Transkript

1 Informationsmemorandum, november 2017 Flygstaden Biltvätt

2 INLEDANDE INFORMATION Flygstaden Biltvätt AB Objekt 9392 Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av företaget. All information om objektet och dess verksamhet presenterad i detta memorandum grundar sig på uppgifter från ägarna av bolaget, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling ( SFF ) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig eller korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas ej av sekretess, vilket ändå innebär att de som tar del av information rörande försäljningen accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. Ansvarig hos Svensk FöretagsFörmedling Partner och Företagsmäklare Dan Gunnarsson dan.gunnarsson@sffab.se 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund, erbjudande och motiv till försäljning 2. Investeringsobjekt 3. Fakta om bolaget 4. Verksamheten 5. Lokaler och personal Bilagor (lämnas efter begäran) A. Årsredovisningar B. Bokslut på kontonivå C. Hyreskontrakt för lokal D. Värdering 6. Inventarier och utrustning 7. Finansiell information 8. Fakta om överlåtelsen 9. Bilaga fastighetsutdrag 3

4 1. BAKGRUND, ERBJUDANDE OCH MOTIV TILL FÖRSÄLJNING Bakgrund och erbjudande Krister Settergren ( Ägaren ) äger 100 % av aktierna i moderbolaget Krister Settergren Holding AB, som i sin tur äger 100% av aktierna i dotterbolaget Flygstadens Biltvätt AB med org.nr ( Bolaget ). Verksamheten är en väl fungerande och inarbetad verksamhet för självservice att tvätta och rengöra sin bil. I direkt anslutning arrenderar en OKQ8-mack en del av Bolagets fastighet som innebär en bra synergi. Biltvätten är välbesökt, med ett strategiskt läge nära Nya Kustvägen och stormarknaderna Willys och Ica Maxi i västra Halmstad. Verksamheten sköts utan problem av en person. Verksamheten säljs företrädesvis genom överlåtelse av samtliga, 100 %, aktier i Bolaget. Motiv till försäljning Ägaren har byggt och drivit biltvätten parallellt med en heltidstjänst som säljare i kemikaliebranschen. Primärt söker Ägaren efter person eller företag som vill förvalta rörelsen eller utveckla Fastighetens exceptionella läge då den egna tiden/åldern börjar tryta. 4

5 2. INVESTERINGSOBJEKT Verksamheten bedrivs i aktiebolag med egen ägd Fastighet och utarrenderad markbit till OKQ8-mack. I anslutning till Biltvätten finns en OKQ8-automatstation som 2016/17 stod för ca 15% av Bolagets intäkter. Biltvätten ligger strategiskt placerad, nära Nya Kustvägen och stormarknader, med stor daglig genomströmning av trafik. Biltvätten är lättskött: Det kräver mindre än 10 timmar per vecka att sköta den med nuvarande servicenivå. Verksamheten har en långsiktigt ökande omsättning och framför allt en betydligt ökande lönsamhet. Tillväxtmöjligheter för nya ägare som vill komplettera tjänsteutbudet med försäljning, eller genom att genom mer aktiv marknadsföring till konsumenter och företag. Finansiell översikt TSEK Balansposter och nyckeltal ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Maskiner och inventarier TSEK Varulager 0 TSEK Bundet eget kapital 334 TSEK Fritt eget kapital 716 TSEK Checkräkningskredit 0 TSEK Långfristiga skulder TSEK Företagsinteckning 0 TSEK Kortfristiga skulder 87 TSEK Soliditet 37,8 % Nettomarginal, 532/1955 TSEK 27,2 % 5,0% 0,0% Omsättning EBIT EBIT-marginal 19,3% 12,5% 16,5% 18,0% 22,6% 30,7% 31,0% 5

6 3. FAKTA OM BOLAGET Bolaget Flygstadens Biltvätt AB Adress Olofsdalsvägen Halmstad (I nära anslutning till Ica Maxi och Willys) Ägare Krister Settergren (100 %) via sitt Moderbolag, Krister Settergrens Holding AB, Räkenskapsår 1 juli 30 juni Bank Länsförsäkringar Försäkringsbolag Länsförsäkringar Styrelse Krister Settergren (ord. ledamot) Tomas Norlander (suppleant) Antal anställda 1 person inklusive Ägaren Revisor Ej revisorsplikt Registreringsdatum Hemsida Facebook 6

7 4. VERKSAMHETEN Verksamheten drivs sen 2006 i aktiebolagsform i Flygstadens industriområde. De fyra gör-det-själv-hallarna för att tvätta bilen, anlades då till en nybyggnadskostnad om TSEK. Detta är Halmstads västra industriområde, 3 km till centrum och alldeles intill flygplatsen och stora köpcentra, med stark genomströmning av trafik till lokala företag, Willys, Ica Maxi, snabbmatsrestauranger, Ö&B, m.fl. andra verksamheter. Ägaren driver verksamheten med hjälp av 2 timanställda. Verksamheten har sedan 2012 ett avtal med OKQ8 om att driva en automatstation på företagets mark. Avtalet innebär att Flygstadens Biltvätt erhåller dels en fast ersättning om 40 TSEK/månad, dels en rörlig ersättning om 1 öre per liter såld bensin. OKQ8 betalar även en arrendeavgift om för nuvarande 110 TSEK per år för marken. Företaget äger tvättutrustning som nyttjas av ca bilar per år, en stripad skåpbil för varutransporter och leasar endast en personbil som kommer att köpas ut. 7

8 5. FASTIGHET Fastigheten Halmstad Eketånga 24:64 Verksamheten bedrivs på ändamålsenlig fastighet som företaget äger. Olofsdalsvägen 38, Halmstad Fyra stycken gör-det-själv-tvätthallar utomhus. Automat för köp av polletter. Tilltagna parkeringsytor på den 2776 kvm stora tomten. Flygstadens Biltvätt äger marken, taxeringsvärdet för byggnaderna är TSEK och för marken 624 TSEK. Bolaget har egna abonnemang för el, vatten. Arrendeavtal på macken t.o.m Anläggning byggdes 2006 och beräknas ha en livstid på ytterligare många år. Byggnad och mark skrivs av på 20 år. Anläggningen har en genomströmning av cirka 100 kunder per dag. 8

9 5. FASTIGHET Värdering 9

10 6. PERSONAL Personal Bolaget har några timanställda förutom Ägaren. Den totala lönekostnaden har de senaste 4 åren minskat från 375 TSEK/år till 306 TSEK/år. Beräknad totalt nerlagd årlig tid i rörelsen är ca 500 timmar. Namn Född Lön/tim/år Tim/år Anm K.S Ägare S.A /år 240 Närstående N.N kr/tim 240 Summa 500 Ägaren kan bistå i en övergångsperiod om Köparen så önskar. 10

11 7. INVENTARIER & UTRUSTNING Typ Alla siffror i TSEK Inköp Bokfört Värde 4 kompletta biltvättshallar Focus Övervakningssystem Elinstallation Maskintvätt Skoda Summa TSEK

12 8. FINANSIELL INFORMATION Balansräkning (TSEK) Byggnader och mark Inventarier och utrustning Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Förutbetalda kostnader, uppl intäkter Kassa bank Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Aktiekapital (1 000 aktier) Balanserat resultat Aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder (checkkredit + banklån) Kortfristiga skulder Eget kapital och skulder Fullständiga balansräkningar Här presenteras Bolagets balansräkning för de två senaste räkenskapsåren och bokslutsdatumen. Se även Bilaga A och B för fullständiga balansräkningar och dess poster. Maskiner och inventarier Bolagets maskiner och inventarier är till stor del avskrivna. Ägaren bedömer därför att det finns ett rejält övervärde i maskiner och inventarier. Seinventarielista föregående bild. Bokfört anskaffningsvärde inventarier Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ägare/mäklare uppskattar marknadsvärdet till TSEK TSEK 300 TSEK Enligt Ägare/mäklare ligger det alltså ett dolt värde i tillgångar om ca = 277 TSEK Fastighet Bolagets fastighet är avskriven med 27%. Ägaren bedömer därför att det finns ett rejält övervärde i fastigheten. Bokfört anskaffningsvärde fastighet TSEK Ackumulerade avskrivningar enligt plan 524 TSEK Värderingsinstitutet uppskattar marknadsvärdet inklusive inventarier och rörelse till TSEK Enligt Ägare/mäklare ligger det alltså ett dolt värde i fastigheten om ca = 3949 TSEK 12

13 8. FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning (TKR) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Bruttovinst Bruttomarginal 91% 92% 91% 90% Övriga externa kostnader Personalkostnader Finansiell utveckling Omsättning har ökat varje år sedan starten. Verksamheten har haft ett positivt resultat sedan 2013 och vinsten har stigit varje år de senaste 4 åren. Intäktsfördelning vid senaste bokslutet % 6% 85% Tvättar Drivmedel Arrende EBITDA Avskrivningar EBIT Rörelsemarginal 29% 29 % 16% 14% tvättar á 67 kr i snitt, blev 1,66 MSEK Kostnadsfördelning vid senaste bokslutet % 7% 12% Råvaror och förnödenheter Fastighetsdrift Ränteintäkter Räntekostnader EBT % 31% Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 13

14 9. FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu är Aktierna i Bolaget. Pris enligt värderingsansats baserat på senaste bokslut , se nedan. Överlåtelsen sker genom Partner och Företagsmäklare Dan Gunnarsson Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse med Svensk FöretagsFörmedling. Värderingsansats Ägaren har försörjt sig väl under 10 år och är främst intresserad av att avlasta sin arbetsbörda. Som mäklare kan vi tycka att Säljarna kan begära 6500 TSEK, fördelat på Eget Kapital Obeskattade reserver minus Bolagsskatt 125 Dolt fastighetsvärde, Marknadsvärde minus Bokfört värde, Dolt inventarievärde, Marknadsvärde minus Bokfört värde, senaste 2 årens vinstsnitt i goodwill för Aktierna med en multipel på 2. ( )/2 * 2= TSEK Summa

15