Digital handel växer hos oss och annanstans

Transkript

1 Digital handel växer hos oss och annanstans - Digital handel och finländarnas mest använda webbutiker Jaana Kurjenoja Axplock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset (på finska).

2 Innehåll Den digitala konsumenthandelns tendenser, nu och i en nära framtid 2 Digital handel på de största e-handelsmarknaderna och i Norden Digital handel i Finland De i Norden mest nedladdade applikationerna för inköp av varor för iphone och Android Amazon syns (ännu) inte i gruppen Till sin nettoförsäljning största webbutikerna i Norden Nordiska butiker säljer mycket i Norden Mest använda och omtyckta webbutiker och marknadsplattformar i Finland 50 Axplock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset (på finska).

3 Digital handel på de största e- handelsmarknaderna och i Norden Axplock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset (på finska).

4 Definitioner och bakgrund: vad och hur? I undersökningen avses med e-handel, digital handel eller köp på nätet som sker direkt med förtag via digitala kanaler då konsumenter köper nya varor. I e-handel beräknas inte i detta stycke inbördes handel mellan konsumenter eller använda produkter som konsumenter köper. Ett digitalt inköp genomförs via en digital kanal med dator eller en mobil enhet (surfplatta eller mobiltelefon). I detta stycke behandlas enbart handel med fysiska varor och inte till exempel handel med laddbara produkter eller tjänster. När, var eller hur betalningen sker definierar inte det digitala inköpet. Ett digitalt inköp kan även betalas kontant i samband med att det avhämtas. Hur produkten levereras eller avhämtas definierar inte det digitala inköpet. Ett digitalt inköp kan man själv avhämta i butiken eller på avhämtningsplatsen eller leverantören kan köra produkten hem till köparen. Uppgifterna i detta kapitel om e-handelns omfattning, antal användare, betalningssätt osv. grundar sig på statistiken i databasen Statista. Uppskattningen av e-handelsmarknadernas värde i dollar inkluderar inte mervärdesskatt och inte leveranskostnader. Värdena är uppskattningar av Statista som använder sin egen företagsdatabas som en av sina huvudsakliga källor Jaana Kurjenoja

5 I Kina beror tillväxten av e-handelsmarknaderna på att antalet köpare ökar, annanstans framför allt på en växande varukorg Utvecklingen av den digitala handeln på de största e-handelsmarknaderna , milj. USD % % 48 % % 44 % % 32 % % % 21 % 18 % 30 % 18 % 7 % % 21 % 13 % 21 % 19 % 14 % 13 % 24 % 18 % 40 % 14 % 22 % 21 % 39 % 24 % 20 % 20 % 29 % 30 % USA Kina Europa Hobbyer, byggverksamhet, leksaker Hemmets bruksföremål, möbler och hushållsapparater Mat och personligt välmående Underhåll och hemelektronik Mode Jaana Kurjenoja Källa: Statista, February 2019.

6 Digital handel i Finland 2018 Axplock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset (på finska).

7 Definitioner och bakgrund: vad och hur? Dessa tal baserar sig på statistiken i databasen Statista samt på en konsumentundersökning som TNS Kantar utförde för Finsk Handel I undersökningen som utfördes av TNS Kantar 2018 samlade man månadsvis ihop ett sampel som representerade konsumenter som med två veckors mellanrum förde dagbok över varor de köpt på nätet. Med e-handel, digital handel eller e-handel avses samma sak som i kapitlet ovan: som sker direkt med förtag via digitala kanaler då konsumenter köper nya varor. I e-handel beräknas inte i detta stycke inbördes handel mellan konsumenter eller använda produkter som konsumenter köper. Ett digitalt inköp genomförs via en digital kanal med dator eller en mobil enhet (surfplatta eller mobiltelefon). I detta stycke behandlas enbart handel med fysiska varor och inte till exempel handel med laddbara produkter eller tjänster. När, var eller hur betalningen sker definierar inte det digitala inköpet. Ett digitalt inköp kan även betalas kontant i samband med att det avhämtas. Hur produkten levereras eller avhämtas definierar inte det digitala inköpet. Ett digitalt inköp kan man själv avhämta i butiken eller på avhämtningsplatsen eller leverantören kan köra produkten hem till köparen Jaana Kurjenoja

8 Konsumenternas digitalt köpta detaljhandelsvaror i Finland och utomlands 2018 Tot. 2,9 miljarder euro utan mervärdesskatt och leveranskostnader, tillväxt 6 % sedan 2017, uppskattningen för tillväxten 2019 är 8 % Årsförändring : +5,2 % +7,1 % -0,2 % +4,8 % ,2 % +3,1 % 5% 5% 5% 5% 6% +9,9 % +10,5 % +6,0% 4% 3%2% 7% 7% +6,2 % Jaana Kurjenoja 12% 20% +5,4 % 17% +5,7 % +6,8 % Kläder Underhållning, data- och kommunikationselektronik Byggande, gård och trädgård och keldjur Personligt välmående (kosmetik, hygien, mediciner) Inrednings- och bruksföremål Skodon Böcker och annan underhållning Väskor och accessoarer Obs! Skillnaden till tidigare år beror framför allt på olika metoder och på att de siffror som Hushållsapparater framställs här inte innefattar alla tidigare Sport och rekreation produktkategorier och inte mervärdesskatt och leveransavgifter. Mängden digitala inköp som Hobbyer nu presenteras baserar sig på Statistas estimerade siffror där en av källorna som Mat och dryck använts även är Statistas företagsdatabas. Leksaker, babykläder och babyartiklar Källa: Statista, February 2019.

9 Till sin nettoförsäljning de största webbutikerna i Norden Nordiska butiker säljer mycket på hemmamarknaden Axplock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset (på finska).

10 Definitioner och bakgrund: vad och hur? Dessa siffror baserar sig på uppgifterna i Statistas företagsdatabas. De största webbutikerna listas utifrån sin nettoförsäljning i dollar. I nettoförsäljningen ingår inte mervärdesskatt eller leveranskostnader. I följande kapitel (mest använda och populäraste webbutiker i Finland) listas webbutikerna utifrån hur många konsumenter som säger sig ha besökt butiken i fråga under ett år. De uppförda listorna i detta och följande kapitel skiljer sig från varandra därför att varukorgarnas värde i snitt i olika butiker och inköpsplatser skiljer sig från varandra. Till exempel inköpens värde i webbutiker för elektronik och hushållsapparater är betydligt högre än till exempel i billiga butiker utanför EU som säljer kläder, kosmetik och specerivaror. Med e-handel, digital handel eller e-handel avses samma sak som i kapitlet ovan: som sker direkt med förtag via digitala kanaler då konsumenter köper nya varor. I e-handel beräknas inte i detta stycke inbördes handel mellan konsumenter eller använda produkter som konsumenter köper. Ett digitalt inköp genomförs via en digital kanal med dator eller en mobil enhet (surfplatta eller mobiltelefon). I detta stycke behandlas enbart handel med fysiska varor och inte till exempel handel med laddbara produkter eller tjänster. När, var eller hur betalningen sker definierar inte det digitala inköpet. Ett digitalt inköp kan även betalas kontant i samband med att det avhämtas. Hur produkten levereras eller avhämtas definierar inte det digitala inköpet. Ett digitalt inköp kan man själv avhämta i butiken eller på avhämtningsplatsen eller leverantören kan köra produkten hem till köparen Jaana Kurjenoja

11 I motsatstill vad man ofta tror kan finländska webbutiker ofta konkurrera med utländska, även med sin nettoförsäljning I siffrorna ingår bara butikerna direkta egna försäljning till konsumenterna. Inberäknade är inte marknadsplatser som ebay eller harald-nyborg.dk AliExpress och inte produkter som säljs av andra butiker via Amazon. De 10 till sin nettoförsäljning största webbutikerna, nettoförsäljning milj. USD Nettoförsäljning till Danmark ,8 verkkokauppa.com Nettoförsäljning till Finland ,4 elgiganten.dk 123,0 gigantti.fi 90,3 bilka.dk 122,5 power.fi 86,0 apple.com 112,9 motonet.fi 69,3 zalando.dk 102,7 taloon.com 66,5 hm.com 83,0 prisma.fi 66,2 thansen.dk 80,2 zalando.fi 61,4 komplett.dk 72,6 cdon.fi 54,2 proshop.dk 72,3 amazon.com 50,1 amazon.com 68,0 hm.com Jaana Kurjenoja Källa: Statista, ecommercedb.com. 40,8

12 Mest använda och omtyckta webbutiker och marknadsplattformar i Finland Axplock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset (på finska).

13 Bakgrund till utredningen: vad och hur? Dessa tal baserar sig på en konsumentundersökning som TNS Kantar utförde för Finsk Handel. Man undersökte vilka webbutiker som finländarna mest använder och tycker mest om. Kantar TNS genomförde en konsumentenkät baserad på inköp. Enkäten riktades till åtminstone 18 år fyllda finländare. Konsumentenkäten genomfördes i februari Samplets struktur motsvarar befolkningens struktur. Enkäten genomfördes i den internetstödda Gallup Forum-svarspanelen. Man frågade konsumenterna i vilka webbutiker de handlade mest mellan november 2018 och januari På grunda av tidpunkten då enkäten genomfördes gavs få svar gällande vissa produktkategorier såsom gårdar och trädgårdar samt byggande och reparationer. På enkätblanketten fanns färdigt namn på cirka 150 olika webbutiker och därutöver nämnde konsumenterna hundratals andra webbutiker som de handlat i. Konsumenterna betygsatte webbutikerna på skalan 1 10: Helhetsbetyg: hur nöjd är du med webbutiken genomgående. Pris-kvalitet: motsvarade produkt- och tjänstehelheten det betalda priset. Butikens funktionalitet: hur lätt är det att hitta butikens webbplats, hur lätt är det att greppa innehållet på webbplatsen och röra sig där, hur trevligt och lätt är det att besöka webbplatsen, hur lätt hittar du en produkt (produktsökningar, gränser m.m.), hur snabbt och problemfritt är det att betala (t.ex. lämpliga betalningssätt). Stöd vid inköpsprocessen: hur nöjd är du med hur snabbt varan levereras och med alternativa leveransplatser, alternativa leveranssätt, online-stöd/chatt (nytta, snabbhet och tillgång), produkt- och serviceutbud, och motsvarar de dina förväntningar Jaana Kurjenoja

14 Bakgrunden till utredningen. definitioner I utredningen tog man reda på hur nöjda konsumenterna var med webbutiker i vilka digitala inköp eller beställningar som lett till köp gjorts. Man jämförde inte konsumenternas inbördes e-handel, utan företag som säljer till konsumenter. Ett digitalt inköp eller nätinköp definieras här, såsom i tidigare kapitel, som ett inköp, en beställning eller som genomförs med dator, surfplatta eller mobiltelefon. Betalningen kan ske genast i samband med inköpet eller beställningen eller först då produkten har anlänt eller när produkten avhämtas. Det digitala inköpet kan t.ex. betalas kontant när produkten avhämtas. Ett digitalt inköp kan man själv avhämta i butiken eller på avhämtningsplatsen eller leverantören kan köra produkten hem till köparen Jaana Kurjenoja

15 Kläder (även sportkläder) Damkläder Herrkläder Barnkläder (0-13 år) Accessoarer (t.ex. väskor, smycken för klädsel). Skodon (även idrottsskor) Skodon för damer Skodon för herrar Skodon för barn (0-13 år). Undersökta produktkategorier Elektronik och hemelektronik Stora hushållsmaskiner (t.ex. tvättmaskiner, kylskåp, dammsugare) Små hushållsmaskiner (t.ex. kaffekokare, elektriska tandborstar, råsaftcentrifuger, glassmaskiner, brödmaskiner) Underhållningselektronik (t.ex. TV-apparater, spelkonsoler, digitalboxar) Mobiltelefoner och mobiltelefonutrustning (t.ex. hörlurar, skyddsskal) Datorer och pekplattor och utrustning samt kringutrustning (t.ex. skrivare, hörlurar, grafikkort). Hushållsvaror, inrednings- och trädgårdsprodukter Hushållsvaror (kärl, kokkärl och andra icke-elektriska hushållsvaror) Möbler, mattor, armatur, inredningsartiklar, hemtextiler (t.ex. gardiner, borddukar, lakan, handdukar) Trädgårdsväxter, plantor och frön, blombuketter, krukväxter osv. Trädgårdsmöbler, utomhusbassänger och grillar Jaana Kurjenoja

16 Undersökta produktkategorier Sällskapsdjur och djurhobbyer, hobby- och idrottsredskap Sällskapsdjurs- och djurhobbyer (inkl. djurfoder och djursport) Sport (inte djur- eller motorsport, inte heller kläder och skodon). Övriga hobbyer (t.ex. fotografering, konst, musik, handarbete osv. men inte djur-, bil- eller idrottshobbyer). Kosmetik Hår- och hudvårdsprodukter, make-up, parfymer osv. Hälso- och naturprodukter Naturvårdsprodukter, kosttillskott, mediciner, andra hälsovårdsprodukter (t.ex. plåster, knä- och andra stöd, ortopediska skor) Kontaktlinser, glasögon, solglasögon. Järnhandelsprodukter Byggnad och reparationer (t.ex. målfärg, tapeter, parkett, kakel, kranar, isolering, trävirke, dörrar). Böcker och tidningar Böcker, elektroniska böcker, ljudböcker, nedladdningsbart undervisningsmaterial, enskilda tidningar (inte prenumerationer) Jaana Kurjenoja

17 Zalando Adlibris CDON Verkkokauppa.com ebay Gigantti H&M Wish Amazon Elisa AliExpress Ellos Adidas.fi Kärkkäinen Zooplus Dermoshop HobbyHall XXL Ifolor DNA Jaana Kurjenoja Wish, AliExpress och ebay lockar ofta till köp % av digitala köpare, besöksgånger i snitt, november 2018 januari 2019 % av digitala köpare Antal köp i genomsnitt 0% 5% 10% 15% 20% Jimms Levykauppa Äx VitaeLab Iittala Wish AliExpress ebay Bubbleroom Amway Citymarket 24hshop.fi H&M Discshop Oriflame Biltema Zooplus Adidas Instru Zara Amazon 7,0 6,8 6,0 6,0 5,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,3 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,4 Källa: De populäraste webbutikerna enligt konsumentundersökningen som TNS Kantar gjorde på uppdrag av Finsk Handel 2019.

18 men finländarna gillar i alla fall finländska webbutiker Populäraste webbutiker: olika produktkategoriers betyg i snitt på skalan 1 10 Nöjdhet totalt Jaana Kurjenoja Varusteleka SinunApteekki Oriflame Dermoshop Elisa/ Saunalahti Gudrun Sjöden Thomann Sportamore ScandinavianOutdoorStore Zooplus MustiJaMirri Intersport Telia Taloon.com Lensway Jotex Boozt H&M Cocopanda Booky 9,3 9,2 9,1 9,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 Källa: De populäraste webbutikerna enligt konsumentundersökningen som TNS Kantar gjorde på uppdrag av Finsk Handel 2019.

19 Amazon då? Jaana Kurjenoja

20 Most popular reasons for Amazon buyers in the United States to shop via Amazon as of October ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% I synnerhet butiker på nischmarknader är oroade över att Amazon startar sin verksamhet i deras länder. Amazon leder ofta till en allt hårdare konkurrens. Med hjälp av sitt enorma kunddata och täta distributionscenter utmanar företaget andra aktörer till konkurrens även i fråga om kundservice och snabba leveranser. Amazon Prime fungerar ofta som ett exempel för onlinekanalernas stamkundssystem Lägre pris Fri frakt Positiva produktkommentarer Amazon Prime 31% 50% 56% 65% Snabb leverans 27% Rekommendationer om Amazon 19% Jaana Kurjenoja Källa: Statista, Feedvisor; Walker Sands.

21 U.S. Amazon first-party and third-party e-commerce sales share Amazon får största delen av detaljhandels försäljningsintäkter via tredje parter försäljning. När Amazon och andra marknadsplatser erbjuder butiker hela servicepaketet från produktlayout till betalning och kundservice, ett färdigt kundunderlag med potentiella kunder och dessutom effektiva sökfunktioner, är incitamentet att sälja via marknadsplatsen stor. Marknadsplatsen underlättar synligheten även på begränsade nischmarknader så för en liten nisch kan det vara ödesdigert att stanna utanför. Sammanfattat av en brittisk affärsman: Ingen vill sälja via Amazon, men antingen säljer du eller så dör du. Andel av online-detaljhandel Återförsäljares försäljning på Amazon Försäljning på Amazons marknadsplats Andra återförsäljare 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Jaana Kurjenoja Källa: Statista, Digital Commerce 360; US Department of Commerce; Internet Retailer.

22 Most popular online stores in Germany in 2018, by e-commerce net sales (in million U.S. dollars) Amazon har kraftigt investerat i distributionsnät och logistik, marknadsföring, dataanalys och ständig utveckling och innovation av produkter och tjänster från stamkundsprogram till virtuella assistenter. Det är förmåner som konsumenterna värdesätter, till exempel gratis leverans utgör en aggressiv priskonkurrent och upprätthåller konsumentens intresse till exempel med videor om drönartester. Konsumenterna gillar Amazon! amazon.de otto.de zalando.de mediamarkt.de notebooksbilliger.de lidl.de bonprix.de saturn.de apple.com cyberport.de conrad.de alternate.de hm.com hellofresh.de tchibo.de 1 631,1 960,3 881,2 823,3 701,4 637,9 626,1 612,9 579,4 579,3 578,3 568,6 512, , , Jaana Kurjenoja Källa: Statista, ecommercedb.com.

23 Mer information: Jaana Kurjenoja chefsekonom Finsk Handel tfn