Digital transformation

Transkript

1 Digital transformation Utbildarkonferens 2018 Framtidens handel 2018 HUI RESEARCH

2 Index, basår = år av obruten tillväxt för detaljhandeln ITbubblan 90- talskrisen Finanskrisen Handeln BNP Egentlig detaljhandel, volymindex BNP volymindex Källa: Detaljhandelsindex & SCBs Nationalräkenskaper, volymtillväxt.

3 767 miljarder +16 mdkr alt. +2% 67 miljarder +9 mdkr alt. +16% 700 miljarder +7 mdkr alt. +1%

4 E-handelns försäljningsandel av den totala detaljhandeln E-handelns försäljningsandel accelererar 10% 9% 8% 9 % 7% 6% 4 % 5% 4% 3% 2% 1 % 1% 0% Källa: E-barometern och Detaljhandelsindex

5 Men det digitala inslaget i köpresan är mycket större! 31% (2015) 45% (2016) 54% (2017) +23% Källa: E-barometern, Webrooming dvs. research på internet, köp i en fysisk butik.

6 Andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln 100% 90% 80% 70% Nätets andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln har mer än fördubblats varje år 23% 42% 60% 50% 40% 30% 77% 58% 94% 20% 10% 0% År 2015 År 2016 År 2017 Butikshandel E-handel 6% Källa: HUI och PostNord

7 Bokhandelns digitaliseringsresa 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vid en e-handelsandel mellan procent börjar den fysiska handeln lida på riktigt Jakob Wall, Direktör Affärsutveckling, Axel Johnson 0% Källa: HUI.

8 Detaljhandelns digitala mognad

9 Svenskarnas topp 30 nätfavoriter Apotea är överlägset populärast! 1 av 3 är utländska nätbutiker 1 av 4 är plattformar 1 av 30 är ett svenskt kedjeföretag

10 Omsättning (mdkr) Varför är Apotea populärast? 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,0 1,5 2, (prognos) 1. Billigt 2. Snabb leverans & fraktfritt 3. Stort sortiment 4. Kunnig personal/kundtjänst 5. Flera leveransalternativ 6. Flera betalningsalternativ 10

11 Andel av befolkningen som e-handlar regelbundet 90 Nätkonsumenten är fortfarande ung Temporärt generationsglapp år år år år

12

13 Årlig prisutveckling på sällanköpsvaror Index, basår 1991 =

14 Prisjämförelser tilltar I fysisk butik (Stadium) Hos en svensk näthandlare (Sportamore) 1199:- 1095:- 887:- Från en utländsk handlare (Runner NN)

15

16 Amazon Fresh konkurrerar inte med pris. Däremot arbetar de med algoritmer som matchar lägsta priset på marknaden. Sam Atterbury, Global Ecommerce Manager, Stor dryckesleverantör Pris

17 Halva handelns omsättning koncentrerad till 14 bolag

18 Större skillnader mellan lönsamma och olönsamma företag 10,0 Sällanköpsvaruhandel 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0, ,0-2,0-2,0-4,0 Undre kvartil Övre kvartil Median Medel -4,0 #vadhändernärdetvänder?

19 5 000 butiker har försvunnit på sex år Förändring antal butiker Skohandel Elektronikhandel Heminredningshandel Sporthandel Leksakshandel Klädhandel Källa: SCB.

20

21 Det är framförallt de stora butikerna som kommer att påverkas av digitaliseringen, det är de som kommer att stå för det minskade antalet totala kvadratmeter butiksyta Claes-Göran Sylvén, Styrelseordförande ICA Gruppen samt ägare till ICA Kvantum Flygfyren.

22 En ny fysisk budgethandel växer fram

23

24 Omsättning i Sverige exklusive moms (mdkr) Antal ordrar till Sverige (miljoner)

25

26 Amazon delar inte ut vinst, investerar i innovation

27

28 Amazons investeringar ger resultat $1 800 $1 600 $1 400 $1 200 $1 000 $800 $600 $400 $200 $1 000 $1 300 $1 700 $0 Amazonkunder i genomsnitt Prime-kunder Echo-kunder Källa: Consumer Intelligence Research Partners, LLC. Årlig genomsnittskonsumtion på Amazon.com (30 September 2017)

29 Plattformskonsumtion lyft för e-handeln

30 Maktskifte i den digitala köpresans startpunkt 70% 60% 50% 40% 30% 20% 55% 30% 38% 60% När kunden Amazonar istället för att googla tappar Google i relevans Catrin Folkesson, Affärsområdeschef Online, Coop 10% 0% Källa: Raymond James research Sökmotorer Amazon Övrigt ebay

31 Hur stor blir Amazons marknadsandel? (E-handel B2C) 0% 50% 100%

32 10/50 Om 10 år utgörs 50% av verksamheten av saker som koncernen inte gör idag

33 Sammanfattning detaljhandelsläget Handeln genomgår en digital transformation och e-handel växer kraftfullt. Hela sällanköpsvaruhandelns tillväxt sker idag på nätet. Volymerna finns fortfarande i den fysiska handeln men konkurrensen ökar och kraven från konsumenten höjs. Priser och marginaler pressas. Vad händer när det vänder? Med växande e-handel följer också ny konkurrens från utländska e- handelsaktörer.

34 Tack! Jonas Arnberg Andreas Svensson