Dagligvaruhandeln. HUI Research På uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel December 2017

Transkript

1 Dagligvaruhandeln HUI Research På uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel December 217

2 Dagligvaruhandeln i siffror

3 Livsmedelskedjan Från jord till bord Branschglidning: Livsmedel säljs i allt större utsträckning i nya kanaler såsom restauranger, servicehandel och övrig detaljhandel. Konsumenter Dagligvaruhandel Livsmedelstillverkare Jordbruk

4 Nettoomsättning (mnkr) Dagligvaruhandeln En viktig bransch i svensk ekonomi Jordbruk Livsmedelstillverkare Dagligvaruhandel Hotell & restaurang Källa: SCB, FEK (Avser nettoomsättning, 215). Dagligvaruhandeln avser Livsmedelstillverkare avser SNI 1-12 (Framställning av livsmedel, drycker och tobak).

5 Dagligvaruhandeln En viktig arbetsgivare Andel unga (16-24 år): Alla branscher 1,4% Jordbruk 7,6% Livsmedelstillverkare 14,1% Hotell & restaurang 29,4% Dagligvaruhandel 3,2% Jordbruk Livsmedelstillverkare Dagligvaruhandel Hotell & restaurang Unga förvärvsarbetande år Förvärvsarbetande 25+ år Källa: SCB, RAMS (avser förvärvsarbetande, nattbefolkning, 215). Dagligvaruhandeln innefattar SNI samt Livsmedelstillverkare avser SNI 1-12 (Framställning av livsmedel, drycker och tobak).

6 Dagligvaruhandeln finns i hela Sverige Det finns 319 renodlade livsmedelsbutiker* i Sverige. I grafen är dessa fördelade på omsättningsklass Omsättning (mnkr) ,5 5,6-12,5 12,6-22,5 22,6-55, 55,1 - Källa: Delfi 216. *Renodlade livsmedelsbutiker åsyftar butiker vars primära försäljning avser livsmedelsvaror.

7 Antalet dagligvarubutiker minskar över tid Antal butiker Källa: Nielsen, number of stores in grocery trade. Observera tidsseriebrott mellan 21 och 211.

8 Inkomsterna har ökat snabbare än konsumentpriserna Hushållens disponibla inkomster har ökat med 6 procent sedan 25 medan priserna på kött, ägg, vegetabilier och mejeriprodukter har ökat med mellan drygt 2 procent till drygt 3 procent Vegetabilier Mejeriprodukter Ägg Kött Disponibel inkomst Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas, index 21 = 1. SCB NR, sektorräkenskaper, löpande priser, HUI beräkning.

9 35,% Livsmedelsutgifternas andel av BNP Livsmedelsutgifternas andel av BNP är låg i Sverige. 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Källa: Eurostat, 216.

10 Procentandel av försäljningen Kött, mejeri samt frukt och grönt är störst Mineralvatten, läsk, juice; 7% Övriga livsmedel; 1% Fisk; 5% Frukt och grönsaker; 19% Kött, mejeriprodukter samt frukt och grönsaker står för hälften av försäljningen. Sötsaker och glass; 13% Kött; 17% Bröd och spannmål; 14% Mjölk, ost och ägg; 15% Källa: SCB, 215.

11 Konsumentbeteende och trender

12 Konsumentbeteende och trender E-handeln växer snabbt och fler handlar mat på nätet. Restaurangerna är på uppgång. Dagligvaruhandeln tappar i andelar av hushållens konsumtion. Mer egna märkesvaror i butikerna. Grönt och miljövänligt är populärt. Både den vegetariska och ekologiska försäljningen uppvisar stark försäljningstillväxt.

13 Dagligvaror på nätet Lösplocket driver dagligvaruförsäljningen på nätet. Dagligvaruförsäljningen på nätet Andel lösplock och middagslösningar 8 7 7,2 1% 9% 6 5,5 8% 7% 43% 47% 53% 58% 5 4,2 6% 4 5% 3 2 1,6,8 1,3 1,6 2,1 3 4% 3% 2% 1% 57% 53% 47% 42% * % Miljarder kronor *Prognos Middagslösningar Lösplock Källa: HUI/Svensk digital handel 217.

14 Förändrade konsumtionsmönster Livsmedel står för drygt 12 procent av hushållens konsumtion. 13,2% 12,8% 11,4% Andel av hushållens konsumtion 16,% 14,% 12,% 12,3% 27,% 11,4% 1,% 8,% 6,% 4,% 5,5%,3% 3,1% 3,7% 3,7% 5,% 5,6% 6,7% 2,%,% Livsmedelskonsumtion Restaurangkonsumtion Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning Livsmedel och alkoholfria drycker Övriga varor och tjänster Möbler, hushållsutr. och förbrukningsvaror Alkoholhaltiga drycker och tobak Post- och telekommunikationer Transporter och fordon Rekreation och kultur Restauranger, caféer, hotell Kläder och skor Hälso- och sjukvård Utbildning Källa: SCB 216. Andel av hushållens konsumtion efter ändamål. Mätt i löpande priser. Observera mindre avvikelser beroende på mätning.

15 Tillväxt av egna märkesvaror Andel EMV av total livsmedelsförsäljning i Sverige (216) Andel EMV internationellt (213) 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 24,3% 22,9% 22,1% 16,4% 17,1% 15,% 14,3% 12,5% 12,9% 13,3% 13,8% 11,1% 8,5% Schweiz 45 % Storbritannien 41 % Tyskland 34 % Frankrike 28 % Danmark 25 % Sverige 25 % Finland 22 % Norge 21 % Italien 17 % Ryssland 6 % Källa: SCB 216, Nielsen 214. De internationella andelarna utgår ifrån summan av medelvärden från alla kategorier, därav viss skillnad mot siffrorna i diagrammet.

16 Ökning av andelen egna märkesvaror i procentenheter Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr Övriga livsmedel Kaffe, te och choklad Utveckling av egna märkesvaror Kött, frukt och grönsaker är stora produktkategorier med hög andel EMV. Diagrammet visar nuvarande procentandel av egna märkesvaror samt ökningen av andelen egna märkesvaror mellan Oljor och fetter Mjölk, ost och ägg Bröd och spannmålsprodukter Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer Procentandel egna märkesvaror Kött Fisk Grönsaker Frukt Källa: SCB 216, ökningen av andelen egna märkesvaror är beräknad av HUI baserat på SCB-data.

17 Försäljningen av vegetarisk mat växer kraftigt Vegetarisk försäljning i löpande priser (tkr) Fryst Vegetariskt Färskt Vegetariskt Totalt Källa: Nielsen Scantrack, siffrorna avser fryst vegetariskt, färskt vegetariskt samt totalt (sammanslaget).

18 Ekologiska produkter Ekologisk försäljning i löpande priser (mnkr) Det ekologiska försäljningsvärdet har fördubblats på tre år Källa: SCB 216.

19 Ekologisk utveckling Flera stora produktkategorier har förhållandevis låg ekologisk försäljningsandel. Ökning av andelen ekologiska varor i procentenheter Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer Kött Diagrammet visar nuvarande procentandel av ekologiska varor samt ökningen av andelen ekologiska varor mellan Övriga livsmedel Grönsaker Oljor och fetter Mjölk, ost och ägg Fisk Kaffe, te och choklad Frukt -5 Bröd och övriga spannmålsprodukter Procentandel ekologiska varor Källa: SCB 216. Ökningen av andelen ekologiska varor är beräknad av HUI. Ekologiska varor inkluderar MSC-märkning.

20 Nyckeltal

21 Låg bruttovinst och hög omsättning i dagligvaruhandeln Bruttovinstmarginal Total detaljhandel Daglivaruhandeln Dagligvaruhandel Elektronikhandel Järn- och bygghandel Möbelhandel Sporthandel Klädhandel Rörelsemarginal ,4 1,9 2,9 3,4 2,4 2,7 2 1 Total detaljhandel Daglivaruhandeln Dagligvaruhandel Elektronikhandel Järn- och bygghandel Möbelhandel Sporthandel Klädhandel Källa: SCB 216. Siffrorna avser medianer under 215.

22 Hög omsättning håller uppe lönsamheten Nettoomsättning per anställd (tkr) , ,5 1 5 Total detaljhandel Dagligvaruhandel Daglivaruhandeln Elektronikhandel Järn- och bygghandel Möbelhandel Sporthandel Klädhandel Personalkostnader i procent av nettoomsättning ,1 15,2 18, , Total detaljhandel Daglivaruhandeln Dagligvaruhandel Elektronikhandel Järn- och bygghandel Möbelhandel Sporthandel Klädhandel Källa: SCB 216. Siffrorna avser medianer under 215.