Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, Stockholm.

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT Dnr 186/ (6) Anmälande företag Lantmännen ekonomisk förening, , Box 30192, Stockholm Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, Stockholm. Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning av bageriprodukter. Beslut Konkurrensverket lämnar Lantmännen ekonomisk förenings förvärv av ensam kontroll över Lion/Visor Lux 1 Sàrl (Vaasan) utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax konkurrensverket@kkv.se

2 Dnr 186/ (6) Anmälan 1. Lantmännen ekonomisk förening (Lantmännen) har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Lion/Visor Lux 1 Sárl som i sin tur äger Vaasan Group Oy (Vaasan). Säljare är Lion/Visor Cayman 1. Företagen 2. Lantmännen är en svensk ekonomisk förening som ägs av cirka svenska lantbrukare. Lantmännen bedriver verksamhet inom de fem divisionerna Lantbruk, Livsmedel, Maskin, Energi och Fastigheter. Detta ärende rör främst verksamheten inom divisionen Livsmedel, och då Lantmännens dotterbolag Lantmännen Unibake Sweden AB (Unibake). Unibake producerar och säljer bageriprodukter till dagligvaruhandeln och (genom grossister till) food service i Sverige och utlandet. 3. Vaasan ägs av Lion/Visor Lux 1 Sárl som i sin tur kontrolleras av investeringsbolaget Lion Capital via investeringsfonden Lion Capital Fund II. Vaasan är ett finskt bageriföretag, med huvudsaklig verksamhet i Finland och Baltikum, som producerar och säljer bageriprodukter till dagligvaruhandeln och (genom grossist) till food service. Bedömning 4. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. Konkurrensverkets utredningsåtgärder 5. Inom ramen för utredningen har Konkurrensverket inhämtat information och synpunkter från ett stort antal marknadsaktörer så som dagligvaruhandeln, servicehandeln, grossister och producenter. Konkurrensverket har även ålagt servicehandeln att komma in med uppgifter kring försäljning av bake-off produkter indelat på mat- och kaffebröd samt så kallat fast-foodbröd (korvoch hamburgerbröd). Relevant marknad 6. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen.

3 Dnr 186/ (6) 7. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Produktmarknad bake-off produkter 8. Unibake och Vaasan är verksamma inom produktion och handel med frysta bageriprodukter, s.k. bake-off. Bake-off är ett samlingsnamn för ett sortiment som innehåller matbröd, kaffebröd och andra bageriprodukter vilka levereras frysta till kund för att sedan tinas eller på något annat sätt vidarebehandlas i butik genom jäsning eller bakning innan de säljs till slutkonsument. Produkterna säljs styckvis och oförpackade och presenteras ofta tillsammans i särskilda skåp eller hyllor. Kunderna på bake-off marknaden finns inom dagligvaruhandel, inklusive servicehandel samt inom food service och andra storhushåll. 9. I samband med butiksförsäljning av bake-off produkter säljs också ofta andra oförpackade bageriprodukter i form av färska produkter som levereras direkt från ett bageri eller produkter som bakas från grunden i butiken i s.k. scratchbagerier. 10. Under utredningen har det inkommit uppgifter som tyder på att marknaden för bake-off produkter skulle kunna vara skild från marknaden för övriga oförpackade bageriprodukter. Bland annat tycks konsumenternas efterfrågan på bake-off produkter skilja sig från efterfrågan på dagsfärskt bageribakat bröd, och det krävs också annan typ av utrustning i butiken för att tillhandahålla bake-off produkter. 11. Konkurrensverket har också haft anledning att titta närmare på om marknaden för bake-off produkter ytterligare kan delas in i marknader för matbröd respektive kaffebröd. Marknaden för matbröd är fördelad över ett stort antal produkter som tillverkas i hela Europa medan marknaden för kaffebröd präglas av ett fåtal produkter av nationell karaktär. De två marknaderna visar också skilda efterfrågemönster från slutkundsperspektiv, varför det finns anledning att anta att dessa tillhör två separata marknader. Produktmarknad distributionskanaler 12. Bake-off produkterna säljs till kunder inom dagligvaruhandel respektive food service. I tidigare kommissionspraxis har dessa distributionskanaler bedömts utgöra två skilda produktmarknader. 1 1 Se t.ex. COMP/M.5286 Lion Capital Foodvest.

4 Dnr 186/ (6) 13. Produktmarknaden för försäljning av bake-off produkter till dagligvaruhandeln innefattar också försäljning till servicehandeln. 14. Distribution och inköpsmönster är liknande för de båda kanalerna, men parterna har direkta avtalsrelationer med kunderna inom dagligvaruhandeln (inklusive servicehandeln) medan man inom försäljning till food service har avtal med grossister som i sin tur har avtalsrelationer med respektive kund. 15. Mot bakgrund av tidigare praxis och det som framkommit under utredningen talar mycket för att försäljning till dagligvaruhandeln inklusive servicehandeln respektive försäljning genom grossister till food service utgör två skilda produktmarknader. Geografisk marknad bake-off produkter 16. Enligt uppgifter som framkommit under utredningen kännetecknas marknaden för bake-off produkter av en stor andel handelsverksamhet. Detta innebär att aktörerna både producerar bake-off produkter och köper och säljer dessa mellan varandra. Produkterna är i stor utsträckning generiska och handeln sker mellan aktörer i hela Europa. Eftersom produkterna är frysta har de lång hållbarhet och är lätta att transportera. 17. Uppdelningen i separata marknader för bake-off produkter av matbrödstyp samt bake-off produkter av kaffebrödstyp gör att Konkurrensverket haft anledning att titta närmare på om den geografiska marknaden för dessa produkter skiljer sig åt. Bake-off produkter av matbrödstyp är generiska produkter som tillverkas i hela Europa och det förekommer en betydande import av dessa. Bake-off produkter av kaffebrödstyp är av mer nationell karaktär och marknaden kännetecknas av framförallt svenska leverantörer. 18. Med bakgrund av detta skulle den geografiska marknaden för försäljning av bake-off produkter av kaffebrödstyp kunna vara nationell medan den geografiska marknaden för försäljning av bake-off produkter av matbrödstyp skulle kunna vara större än nationell. Geografisk marknad distributionskanaler 19. Konkurrensverkets utredning har visat att försäljning av bake-off produkter till dagligvaruhandeln inklusive servicehandeln respektive försäljning genom grossister till food service kräver en nationell säljkår som kan hjälpa butikerna med utbildning och marknadsföringsinsatser. 20. Behovet av en nationell säljkår talar för att den geografiska marknaden för försäljning av bake-off produkter till dagligvaruhandeln inklusive servicehandeln respektive försäljning genom grossister till food service är nationell.

5 Dnr 186/ (6) Slutsats 21. Konkurrensverkets utredning indikerar att de relevanta produktmarknaderna kan anses vara bake-off produkter av matbrödrespektive kaffebrödstyp samt försäljning av bake-off produkter till dagligvaruhandeln inklusive servicehandeln respektive försäljning genom grossister till food service. 22. Relevant geografisk marknad för bake-off produkter av matbrödstyp kan antas vara större än nationell medan marknaden för bake-off produkter av kaffebrödstyp kan antas vara nationell. Marknaden för försäljning av bake-off produkter till dagligvaruhandeln inklusive servicehandeln respektive försäljning genom grossister till food service kan antas vara nationell. 23. Sammanfattningsvis har det för bedömningen av detta ärende dock inte varit nödvändigt att slutligen fastställa de relevanta marknaderna. Inget påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 24. Konkurrensverket har att bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 25. Koncentrationen innebär ett horisontellt överlapp mellan Unibakes och Vaasans respektive verksamheter inom bake-off produkter. På marknaden för försäljning till dagligvaruhandel inklusive servicehandeln uppskattas parterna få en gemensam marknadsandel om ca 50 procent. På marknaden för försäljning genom grossist till food service uppskattas parterna få en gemensam marknadsandel om procent. 26. Under Konkurrensverkets utredning har framkommit att marknaden för bake-off produkter präglas av ett fåtal kunder vilka i stor utsträckning tillämpar upphandlingsförfaranden, där de med jämna mellanrum konkurrensutsätter sina leverantörer. Vid dessa tillfällen bjuds flera leverantörer regelmässigt in att lämna anbud. Upphandlingsförfarandet innebär att marknadsbilden snabbt kan förändras samt att det är möjligt för en ny leverantör att snabbt ta en ansenlig marknadsandel. Utredningen har också visat på ett antal sådana exempel. 27. Även efter förvärvets genomförande finns ett flertal leverantörer som kan möta marknadens efterfrågan. Eftersom en stor del av verksamheten bedrivs genom handelsverksamhet har leverantörerna vid behov möjlighet att utöka sin kapacitet och sortiment och på det sättet skala upp sin verksamhet till den nivå som marknaden efterfrågar.

6 Dnr 186/ (6) 28. Konkurrensverkets utredning har sammantaget visat att de relevanta marknaderna uppvisar låga inträdeshinder med möjlighet för nya aktörer att på relativt kort sikt öka sina marknadsandelar. 29. Kunderna inom både dagligvaruhandeln och servicehandeln samt grossisterna till food service har uppgett att de efter förvärvets genomförande kommer att ha möjlighet att söka och teckna avtal med andra leverantörer. 30. Dagligvaruhandeln har i fråga om bake-off produkter också möjlighet att ersätta leverantörernas sortiment genom att köpa direkt från tillverkare i Sverige och Europa. Möjligheten förstärks av att bake-off produkter är i det närmaste generiska och att varumärkeskonkurrens därmed i stort sett saknas. Dagligvaruhandeln kan på detta sätt vara en motverkande kraft när det gäller leverantörernas möjlighet att självständigt höja priserna eller försämra utbudet. 31. De ovan beskrivna marknadsegenskaperna ger tillsammans bilden av att marknaden för bake-off produkter även efter förvärvet kommer att präglas av en hög konkurrens. Sammanfattande bedömning 32. Konkurrensverkets sammantagna bedömning är att koncentrationen inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Koncentrationen ska därför lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Johanna Bjurling. Dan Sjöblom Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. Johanna Bjurling