Övergång från gamla till nya systemet

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Övergång från gamla till nya systemet"

Elias Johansson
för 6 år sedan
Visningar:

2 2

3 Övergång från gamla till nya systemet 9 november kommer Föreningssupport att släckas ner. UPPDATERA NU!! Gamla hemsidor finns tillgängliga till 31 december Se till att det gamla systemet är uppdaterat så mycket som möjligt Efter export till det nya, så kan man inte arbeta i det gamla Uppdatera allt ni kan Ta ut medlemslistor i det gamla strax innan överföringen Medlemsinfo kan sparas i excel. Tänk på PUL (Personuppgiftslagen) 3

4 GENERELLT MiRiaM 8

5 Vad är MiRiaM? SPF MRM SPF MICROSOFT DYNAMICS CRM 11

6 Inloggning till MiRiaM Länkar till systemen: MiRiaMs utbildningsmiljö kommer ni åt på Användarnamn är SPF\för.eft (förnamn efternamn) och lösenordet är London12!. Eventellt siffror efter. I utbilningsmiljöerna så är inte alla medlemmar inlästa. Utbildningswebben finns på Användarnamn är personnummer och lösenordet är postnumret. EPIServer utbildningsmiljö 12

7 Grundläggande begrepp Vy en lista som visar utvald information enligt vissa villkor. Systemvyer eller personliga vyer. Formulär en sida i systemet där man skapar, uppdaterar och ser information. Ex medlemsbilden. Sektioner i formulären logisk gruppering av informationen med en gemensam rubrik. Dialog ett pop-up fönster som genomför en specifik ändring, ex att byta betalinformation på en medlem. Behövs för att systemet ska bearbeta mer information i bakgrunden. 13

8 Startsida 14

9 Vy 15

10 Formulär 16

11 Sektioner 17

12 Dialog 18

13 Funktionsområden/moduler MEDLEM RAPP- ORTER FÖR- MÅNER AVGIFT MiRiaM ORGANI -SATION EVENT UPP- DRAG 20

14 MEDLEMSCENTER - Medlem 26

15 Medlem / Person Inloggning till MiRiaM Söka och visa Ansökan Godkänn medlemsansökan Grundinformation Aktiviteter Integration till webben Hushållskoppling Hedersmedlem Vänförening Byta förening Utträde 27

16 Inloggning Demo Övningsuppgift Logga in i MiRiaM Navigering i MiRiaM Logga in på Mina sidor på webben 28

17 Inloggning utbildningsmiljöer MiRiaM Adress: Användarnamn: spf\for.eft (eventuellt siffror) Lösenord: London12! Webben / Mina sidor Adress: Användarnamn: personnummer Lösenord: postnummer EpiServer Adress: Användarnamn: personnummer Lösenord: postnummer 29

18 Söka och visa Demo Övningsuppgifter Växla mellan olika vyer Sök personer Sortera sökresultaten på olika sätt 30

19 Ansökan Ansökningar = Medlemmar vi själv lagt in via MiRiaM blir direkt godkända medlemmar medan ansökningar via webben måste aktiveras = godkännas via Medlemsansökan. Demo, ansökan via MiRiaM och via webben Övningsuppgifter Skapa ett flertal ansökningar, några via MiRiaM och några via webben 31

20 Godkänn medlemsansökan Medlemsansökningar från webben måste godkännas. Demo Övningsuppgifter Godkänn de ansökningar som du gjorde via webben i föregående uppgift 32

21 Grundinformation Demo av medlemmens grundinformation i MiRiaM och på webben. Övningsuppgifter Ändra grundinformation på några medlemmar och se hur det ändras i MiRiaM och på webben 33

22 Hushållskoppling Demo Övningsuppgifter Koppla ihop 2 medlemmar med varandra Titta hur det ser ut på den andra medlemmen Om de inte vill ha två medlemstidningar så måste den ena prenumerationen tas bort. 35

23 Vänförening Demo Övningsuppgifter Koppla två stycken medlemmar som vänmedlemmar 37

24 Byta förening Demo Övningsuppgifter Byt förening på två medlemmar 38

25 Utträde Demo Övningsuppgifter Låt två stycken medlemmar avsluta sina medlemskap 39

26 MEDLEMSCENTER - Förmåner 40

27 Förmåner Inledning Allmänt om förmåner Koppling till andra moduler 41

28 Inledning allmänt om förmåner Hantering av erbjudanden till medlemmar Exempel på förmåner: medlemstidning, rabatter Förmånen kan erbjudas utvalda medlemmar eller alla medlemmar Förmånen kan taggas så att den med automatik läggs på en ny medlem 42

29 MEDLEMSCENTER - Avgifter 43

30 Avgifter Avgiftsstrukturen Avisering Fakturering Betalningar Påminnelser Reskontran Manuallhantering av avgifter Oplacerade betalningar/återbetalningar 44

31 Avgiftsstrukturen Förbund Avgift Distrikt Avgift Distrikt Avgift Förening Avgift Förening Avgift Förening Avgift 45

32 Avisering Schemalagda jobb som beräknar medlemsavgifter och bokför på medlemmens reskontra. Samma hantering för central och lokal uppbörd. Central uppbörd behöver ej fakturera eller skicka påminnelser. Lokal uppbörd behöver skriva ut och fakturera alla medlemmar samt bokföra inbetalningar. 46

33 Fakturering Central uppbörd Utskrift av avier med OCR och reg av betalningar i Miriam Lokal uppbörd Utskrift av avier lokalt 47

34 Betalningar från medlemmar Central uppbörd Betalfiler från bank Vid första betalning sätts status om till aktiv medlem Lokal uppbörd Inmatning av betalningar manuellt Vid första betalning sätts status om till aktiv medlem 48

35 Påminnelser Central uppbörd Om obetald efter förfallodatum skickas påminnelse från Förbundet (minst 1, därefter påminner resp. förening). Lokal uppbörd Manuell bevakning 49

36 Manuell hantering av avgifter Ta bort avgift Ändra avgift 51

37 MEDLEMSCENTER - Organisationsenheter 52

38 Allmänt om organisationenheter Modulen håller reda på den interna organisationen med förbundet, distrikten och föreningarna. OBS Varje nivå av organisationsenhet (Förbund, Distrikt och Förening) skriver sin egen andel av den totala medlemsavgiften. På avier etc. summeras dessa ihop. 54

39 Integrationer organisation SPF Seniorernas webbplats visar föreningar och distrikt med verksamhet och avgifter 56

40 Administrera organisation Uppdatera organisation Uppdatera avgift Lägga upp uppdrag 57

41 ÖVRIGA FUNKTIONER 58

42 Övriga funktioner Skriva ut etiketter Snabbkampanj utskick Marknadsföringslista Sökningar 59

43 Etiketter Utskrift av adressetiketter till kuvert 60

44 Snabbkampanj Massutskick av 61

45 Marknadsföringslistor Dessa skapar man under Medlemscenter/Medlemsförmåner och väljer sedan Marknadsföringslistor För att kunna lägga till personer i en marknadsföringslista så måste man först ge den ett namn, ange listtyp och inriktning Spara och sedan går det att lägga till medlemmar. Härifrån går det att skicka e-post med hjälp av Snabbkampanj. 62

46 Sök Sökningar kan göras på olika sätt: Genom att välja olika vyer så får man olika resultat, det går att göra egna personliga vyer som man kan spara Genom att söka efter poster på en vy Genom att sortera på kolumner eller filtrera på kolumner Genom att visa alla poster som börjar på en viss bokstav (baserat på vald kolumn) Genom att göra en avancerad sökning, det går att spara sin sökning så att den går att återanvända 63

47 EVENT 64

48 Event Inledning Översikt funktioner Event struktur Skapa event Skapa eventtillfälle Anmälningar / avanmälningar Skicka e-post Deltagarlista Registrera närvaro 65

49 Inledning Event = en aktivitet som genomförs som en del av medlemskapet. Kan till exempel vara en utbildning, en föreläsning, en resa. Kan också erbjudas icke-medlemmar. 66

50 Översikt funktioner Skapa event, eventtillfälle Registrera och bekräfta anmälan till event Registrera och bekräfta avanmälan till event Besluta vilka som får plats (manuell platstilldelning) Bekräfta vilka har fått plats och vilka inte har fått plats Deltagarlista Registrera närvaro 68

51 Struktur event EVENTTILLFÄLLE EVENT EVENTTILLFÄLLE 69

Relevanta dokument

MANUAL FÖR MiRiaM. Version 1.3, 2015-10-12

MANUAL FÖR MiRiaM. Version 1.3, 2015-10-12 MANUAL FÖR MiRiaM Version 1.3, 2015-10-12 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 MIRIAM utbildningsagenda... 4 Generellt... 4 Medlemscenter... 4 Sökning... 4 Hantering medlem... 4 Övrigt... 4