Navigering, visa listor/vyer, Personkort

Transkript

1 Navigering, visa listor/vyer, Personkort Innehållsförteckning: 1. Navigering, Övergripande. 2. Navigering i huvudmenyn och modulerna. 3. Ta fram vyer/ listor på medlemmar. 4. Ta fram ett Personkort. 5. Huvudmodul Event. 1. Navigering, Övergripande. Nedan ser du en bild på hur första sidan kan se ut när du loggat in i MiRiaM. Längst upp ser du en svart navigationslist som vi kommer att presentera närmare. Navigationslisten ser du alltid i webbfönstret oavsett i vilken modul du arbetar i. Det som syns nedanför navigationslisten när du loggat in (Startsidan) kan du ändra senare, när du är mer van. Nu i början låter vi det vara som det är. 1 (6)

2 Nedan följer en närmare presentation över vilka funktioner du hittar på navigationslisten. 1. Microsoft Dynamics CRM Genom att klicka på den knappen kommer du alltid tillbaka till startsidan i MiRiaM 2. Vald Modul Om du klickar på Modulnamnet så kommer du till denna moduls startsida (= dess första undermodul). 3. Huvudmeny Klickar du på pilen till höger om Modulnamnet får du upp Huvudmenyn samt denna Moduls undermoduler. 4. Vald Undermodul Undermenyn visas. 5. Nyligen visade Visar de senaste valda personerna/föreningarna etc. i denna Undermodul. 6. Sök Fritextsökning i hela Dynamics 365 (allt i MiRiaM) 7. Senaste vyer/poster Visar de senaste valda vyerna och poster (personer etc) 8. Skapa Skapa nytt, bl.a. en medlemsansökan. 9. Avancerad sökning Avancerade sökning med flera detaljerade urvalskriterier. 10. Inställningar Inställningar för grundhantering av systemet t.ex. hur många poster per sida som ska visas eller vilken startbild man vill ha (t.ex. medlemslistan). Här kan man också skriva ut alla olika listor som finns i medlemsregistret, samt skriva ut personkortet. 11. Hjälp Microsofts generella hjälp till Microsoft Dynamics CRM. Är inte anpassad till vårt svenska medlemsregister. 12. Inloggning Visar vem som är inloggad i systemet och namn på registret. 2 (6)

3 2. Navigering i huvudmenyn och modulerna. Genom att klilcka på Symbolen v (Huvudmenyn) får du fram de olika Huvudmodulerna i MiRiaM, och även aktuell huvudmoduls undermeny (undermoduler). Vissa av funktionerna är standardfunktioner och ska inte användas av SPF Seniorerna. Vi kommer främst att arbeta i modulerna: Medlemscenter och Event. Genom att klicka en gång på en Huvudmodul så öpnnar du dess undermeny och ett antal undermoduler visas. I falet ovan var ju Medlemscenter vald Huvudmodul, så då ser du dess undermoduler direkt. Klickar du istället på Event, så ser du undermoduler för Event. Under Medlemscenter kan du bl.a: Ta fram Personkortet och: se nedan för hur du tar fram detta. Söka upp personer/medlemmar, Avregistrera medlemskap Göra en hushållskoppling Registrera hedersmedlem Registrera vänmedlem Ändra grunduppgifter för en person (t.ex adress, telefon eller e-post) Se betalstatus för medlem Uppdatera förtroendeuppdrag Medlemsförmåner, Senioren/taltidning och Skandia försäkring Registrera nya medlemsansökningar som anmält sig via webben. Redigera kontaktuppgifter för organisationen (föreningen o distriktet) Uppdatera medlemsavgiften för organisationen 3 (6)

4 3. Ta fram vyer/ listor på medlemmar. 1. Klicka på nerpil v till höger om Huvudmodul enligt ovan. Om inte Medlemscenter är vald huvudmodul (=större än de andra), så klickar du på den så dess undermoduler blir synliga. 2. Klicka på önskad undermodul, t.ex. Personer, Medlemskap, Markandsföringslistor, Medlemsansökningar eller Prospects. Vanlig medlemslista saldo etc finns under Personer, men vill du se olika medlemskap och Inträdesdatum så är det undermodul Medlemskap. 3. Under Personer finns det sen flera Vyer/ Listor att välja på. Förteckning på dessa erhålls genom att Klicka på namnet på den vy/lista som just nu är synlig. I Vårt fall P02. Medlemslista stor, Då får du en rullgardinsmeny med alla tillgängliga vyer/listor. Längst ner finns också Mina vyer, som är de vyer du själv gjort eller någon annan användare delat med dig, så du kan använda dessa. 4 (6)

5 4. Ta fram ett Personkort. 1. Klicka på nerpil v till höger om Huvudmodul enligt ovan och om inte Medlemscenter är vald huvudmodul, så klickar du på den så dess undermoduler blir synliga. 2. Klicka på undermodul Personer. 3. Skriv in namnet på personen du söker i Sökrutan. I det här fallet Svensson. 4. Klicka på förstoringsglaset till höger och du får fram resultatet. 5. I vårt fall ville vi ha upp Personkortet för Bodil Svensson, så dubbelklicka på den raden för att få upp hennes Personkort. 6. Du får nu upp Personkortet och kan se information om personen, inklusive: medlemskap, uppdrag, e-post, betalningar, tidningsabonnemang, försäkringar etc 5 (6)

6 5. Huvudmodul Event. Under Huvudmodulen Event kan du lägga in olika aktiviteter som medlemmarna kan anmäla sig till. Eventtillfällena visas därefter på hemsidan. För att ta fram vyn Mina Aktiva Event: 1. Klicka på symbolen v, dvs Huvudmenyn. 2. Klicka på Huvudmodulen Event 3. Klicka på underrubriken Event Nu visas följande sida med Mina Aktiva Event Eventmodulen presenteras i detalj i en egen manual. 6 (6)