Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige

Transkript

1 Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Fordonskomponentgruppen - FKG Yasemin Heper Mårtensson

2 Sammanfattning FKGs strukturstudie 2015 Av leverantörerna är närmare 70 procent tillverkande företag. De flesta levererar metallkomponenter samt kompletta system och moduler (som består av ett antal olika ingående komponenter) till främst karosseri, chassi och drivlina. Fordonsleverantörerna är verksamma på orter utspridda över hela Sverige och endast tjugo procent ägs av utländska koncerner. En majoritet av leverantörerna har ett starkt fordonsfokus, i genomsnitt går 62 procent av omsättningen till fordonsindustrin. Av omsättningen till fordonsindustrin går omkring hälften till de svenska fordonstillverkarna. Fordonsleverantörernas export har ökat avsevärt under de senaste tio åren, från 20 procent av omsättningen i genomsnitt till 33 procent. Viktat ger detta ett exportvärde motsvarande 76 mdkr, baserat på branschens totala omsättning 158 mdkr (2013) Personbilar har, sett till andel av branschens totala omsättningen, ökat markant under det senaste året, men försäljningen till tunga fordon står fortfarande för den största delen av leverantörernas omsättning. Av företagen har 36 procent produktion utomlands och då främst inom EU och i Asien. En majoritet av de svenska företagen, 63 procent, bedriver utvecklingsarbete och denna sker till största delen i Sverige. 2

3 Vilka är fordonsleverantörerna i Sverige? Hur bidrar fordonsleverantörerna till Sveriges ekonomi? Vad bör FKG fokusera på för att hjälpa fordonsleverantörerna? Vägvisaren - Hur ser leverantörerna på det kommande året? Syfte och genomförande av studien 3

4 Fordonsleverantörerna är verksamma över hela landet Norra och mellersta 14% Mälardalen 20% Västra 26% Småland och Östra 26% Södra 14% n=266 Baseras på enkätfråga om vilka orter företagen har verksamhet på 4 4

5 Västra Sverige har flest företag med verksamhet främst mot personbilar, tunga fordon är mer utspritt Tunga fordon Personbilar Norra och mellersta Sverige 17 % av orterna, där leverantörer till främst tunga fordon är verksamma, finns här 9 % av orterna, där leverantörer till främst personbilar är verksamma, finns här Västra 20 % 35 % Mälardalen 23 % 19 % Småland/Östra 26 % 25 % Södra 14 % 12 % n=266 Not. Endast företag med huvuddelen av omsättningen till tunga fordon eller personbilar. Baseras på en enkätfråga om 5 företagens samtliga verksamhetsorter i Sverige. Högst andel leverantörer med inriktning mot arbetsfordon finns i Småland / Östra 5

6 70 % av fordonsleverantörerna är tillverkande företag n=

7 Baserat på omsättning är knappt 90 procent små och medelstora företag enligt EU-definitionen 11% 9% 20% Stora 15% 21% 36% Medelstora 16% 28% 44% Små 2013 omsatte fordonsleverantörerna totalt 158 mdkr* n=845 Not. Baseras på FKGs lönsamhetsstudie 2013, ej enkätsvar. Exkluderar företag med färre än 5 anställda. 7 Begreppen inuti stapeln Mikro, Små, Medelstora och Stora baseras löst på EU-definitionen.

8 Majoriteten av fordonsleverantörerna har mer än 75 % av omsättningen till fordonsindustrin* n=265 För över hälften av leverantörerna, 52 procent, går mer än tre fjärdedelar av deras omsättning till fordonsindustrin Viktat medelvärde: 62 procent av omsättningen går till fordonsindustrin 8 8

9 Metallkomponenter samt Kompletta moduler och System är de vanligaste produkterna n=223 Endast tillverkande företag samt försäljningskontor. 9 9

10 De flesta produkterna från leverantörerna används i karosseri och chassi n=180 Endast tillverkande företag 10 10

11 Den största andelen av leverantörernas omsättning till fordonsindustrin går till tunga fordon n= procent av leverantörerna levererar till både tunga fordon och personbilar Andelen av leverantörernas omsättning som går till personbilar har ökat avsevärt under det senaste året 11 11

12 De flesta leverantörer till tunga fordon är medelstora, medan leverantörerna till personbilar är små Leverantörer till personbilar är generellt mindre än de till tunga fordon Av de leverantörer som främst levererar till tunga fordon, är de flesta medelstora (mellan 50 till 250 anställda) Av leverantörer som främst levererar till personbilar, är de flesta små företag (färre än 50 anställda) 12 n=261 12

13 Hälften av leverantörernas omsättning till fordonsindustrin går till svenska fordonstillverkare n=244 Viktat medelvärde för samtliga företag är 47 procent, vilket innebär att nästan hälften av leverantörernas omsättning till fordonsindustrin går till de svenska fordonstillverkarna 13 13

14 Beroendet av de svenska fordonstillverkarna är allra störst hos leverantörer till tunga fordon n=266 De företag som främst levererar till tunga fordon har en högre andel av fordonsomsättningen till svenska OEM än de som levererar till personbilar och arbetsfordon 14 14

15 En majoritet av medlemsföretagen anger att de har en direktrelation med OEM Drygt hälften av leverantörerna anser sig vara främst Tier 1- leverantörer. Denna andel är något lägre än vid studien 2012 (59%) Andelen leverantörer med direktrelation med fordonstillverkarna ökar med företagens storlek n=260 Not. Tier 1 innebär att leverantören främst har en direktrelation med fordonstillverkarna, Tier 2 att företaget främst är leverantör till Tier 1, 15 osv. De flesta företag är dock både Tier 1, 2 och 3 samtidigt, i olika situationer och med olika kunder. 15

16 Tillverkande leverantörer med produktutveckling till tunga fordon har oftare en direktrelation med OEM Tillverkande företag med produktutvecklingskompetens har i högre grad en direktrelation med fordonstillverkarna än övriga Leverantörer till främst tunga fordon är oftare Tier 1 än de som främst levererar till personbilar 16 n=262 16

17 Baserat på antal anställda är 90 procent små och medelstora företag enligt EU-definitionen 9% 25% 50% 15% n=845 Not. Exkluderar företag med färre än 5 anställda. Baserat på uppgifter från lönsamhetsstudien 2013, ej enkätsvar. 17 Begreppen inuti stapeln Mikro, Små, Medelstora och Stora baseras på EU-definitionen.

18 Andelen kvinnor i ledande befattningar är oförändrat mycket låg hos fordonsleverantörerna Ingen förändring 2014: 15 procent 2011: 15 procent n=

19 Närmare sjuttio procent av fordonsleverantörerna är privatägda n=

20 Nästan 80 % av fordonsleverantörer verksamma i Sverige är svenska n=314 Utlandsägda leverantörer i Sverige är till största delen tillverkande medelstora och stora företag (omsättning över 100 mnkr), med inriktning främst mot personbilar Av dem har nästan hälften sitt huvudkontor i Tyskland, Österrike eller USA 20 20

22 Fordonsleverantörerna har under de senaste åren haft en positiv utveckling (siffror t o m 2013) 1. Fordonsleverantörernas totala omsättning (mdkr) Branschens viktade vinstmarginal i % -0,87% 4,6% 5,0% 3,7% 4,3% Mellan hade fordonsleverantörerna en positiv årlig tillväxt på 5 procent Antalet anställda ökade inte i samma takt som omsättningen, vilket troligen beror på produktivitetsförbättringar och flexibel arbetsstyrka Notera att utländska dotterbolag till svenska företag inte är inkluderade i siffrorna Totalt antal anställda Källa: Ej enkätsvar. Baseras på FKG:s lönsamhetsstudie

23 Fördelning av omsättningen i Sverige och totalt, baserat på leverantörernas storlek Av de svenska leverantörernas totala omsättning kommer 28 procent från försäljning i Sverige (viktat medelvärde) n=194 Endast svenska leverantörer 23 23

24 Fordonsleverantörerna exporterar för cirka 76 miljarder kronor Oviktat genomsnitt 2014: 33% (FKG-medlemmar 38%) Jämfört 2008: 26% 2004: 20% Viktat medelvärde är 48 procent, vilket ger ett exportvärde på cirka 76 mdkr* för fordonsleverantörerna Detta motsvarar cirka sju procent av Sveriges totala export (fordonstillverkarna ej inräknade) n=251 Not. Exportandelen innehåller även ej fordonsrelaterad export. 24 * Baserat på fordonsleverantörernas totala omsättning 2013 på 158 Mdkr, FKG:s lönsamhetsstudie 2014

25 Fordonsleverantörerna exporterar för cirka 76 miljarder kronor Oviktat genomsnitt 2014: 33% (FKG-medlemmar 38%) Jämfört 2008: 26% 2004: 20% Viktat medelvärde 2014 för samtliga leverantörer är 48 procent, vilket ger exportvärdet 76 Mdkr* för fordonsleverantörerna Detta motsvarar cirka sju procent av Sveriges totala export (fordonstillverkarna ej inräknade) n=251 Not. Exportandelen innehåller även ej fordonsrelaterad export. 25 * Baserat på fordonsleverantörernas totala omsättning 2013 på 158 Mdkr, FKG:s lönsamhetsstudie 2014

26 Andelen direkt material som del av omsättningen har ökat något Oviktat medelvärde: 44 % (Viktat 42 %) 2012: 39% Det viktade medelvärdet ger ett inköpsvärde på 66 mdkr* för fordonsleverantörerna n=176 Tillverkande fordonsleverantörer. 26 * Baserat på fordonsleverantörernas totala omsättning 2013 på 158 Mdkr, FKG:s lönsamhetsstudie

27 Ju större företag desto högre blir behoven av att etablera sig med produktion utomlands I genomsnitt har 36 procent av de svenska, tillverkande fordonsleverantörerna produktion utomlands Andelen av FKGs medlemmar som har tillverkningen utomlands är högre, 48 procent n=181 Endast tillverkande, svenska företag 27 27

28 En tredjedel av leverantörerna har egen produktion inom EU, knappt en femtedel i Asien Trettio procent av leverantörerna har egen produktion inom EU (utanför Sverige. Sjutton procent har etablerat produktion i Asien n=215 Endast tillverkande, svenska företag 28 28

29 En högre andel av FKGs medlemmar har etablerat produktion utomlands än generellt bland företagen FKGs medlemmar har i större utsträckning etablerat sig utanför Sverige än fordonsleverantörerna som helhet n=181 Endast tillverkande, svenska företag 29 29

30 Drygt sextio procent av fordonsleverantörerna har egen produktutveckling 63 procent av de svenska företagen bedriver någon form av utvecklingsarbete. Av dessa har 75 procent all produktutveckling i Sverige En högre andel av FKG-medlemmarna bedriver någon form av FoU, 68 procent, och en lägre andel av dem, 65 procent, har FoU enbart i Sverige n=167 Endast tillverkande, svenska fordonsleverantörer 30 30

31 En hög andel av produktutvecklingen sker i Sverige Över åttio procent av produktutvecklingen sker i Sverige hos de svenska fordonsleverantörerna Andelen forskning och produktutveckling som bedrivs i Sverige är lägre hos utlandsägda företag - i genomsnitt 68 procent jämfört med de svenska företagen, 84 procent n=167 Endast tillverkande fordonsleverantörer som bedriver utvecklingsarbete. 31

32 Fjorton procent av fordonsleverantörernas medarbetare arbetar med forskning och utveckling Medelvärde 2014: 14% av personalen arbetar med forskning och produktutveckling Genomsnitt 2012: 12% n=123 Endast tillverkande fordonsleverantörer 32 32

33 Leverantörer till tunga fordon har lägst andel tillverkning utomlands och lägst FoU-andel n= 252 Endast tillverkande fordonsleverantörer 33 33

35 Områden där leverantörerna vill ha stöd genom FKG de kommande fem åren n=

36 Jämförelse av olika behov hos olika leverantörsstorlekar n=

38 Vägvisaren: Leverantörerna bedömer det som sannolikt att de behöver öka personalstyrkan n=

39 Vägvisaren: Omsättningen i Sverige bedöms med stor sannolikhet öka det kommande året n=

40 Vägvisaren: Även omsättningen utomlands bedöms med stor sannolikhet öka det kommande året n=

41

43 Syftet med strukturstudien Syfte FKG har genomfört strukturstudien fyra gånger åren 2004, 2008, 2012 samt Syftet är att öka förståelsen för fordonsleverantörerna i Sverige, samt att peka på vilka insatser som kan stärka och framtidssäkra branschen. 43

44 Genomförande Frågorna ställdes under april och maj 2015 via telefonintervjuer av marknadsundersökningsföretaget CMA samt via webbenkät. Frågorna har i första hand besvarats av personer i ledande position på företagen. 331 av 679 företag i målgruppen* från FKGs databas över fordonsleverantörer besvarade enkäten vilket ger en total svarsfrekvens på 49 procent. Antalet svarande anges vid respektive bild. Utgångspunkten för strukturstudien är FKGs databas, som uppdateras i samband med den årliga lönsamhetsanalysen. Den senaste omfattande uppdateringen av databasen gjordes 2011/2012. Databasen innehåller omkring 1000 företag som FKG anser vara leverantörer till fordonsindustrin. FKGs definition på fordonsleverantör: Som leverantörsföretag till fordonsindustrin räknas företag med fler än 5 anställda, som med en avsevärd del av omsättningen bidrar till förädlingsvärdet av slutprodukten (tunga och lätta fordon, samt arbetsfordon) * Urval för studien: Samtliga FKG-medlemmar, samt leverantörer i databasen som omsatte >20 mnkr Bruttourval för studien var 780 företag, nettourvalet blev 679 företag. Detta gav svarsfrekvensen 49% 44 44

45 De svarande motsvarar urvalet för studien väl Omsättningsklasser (MSek) Andel av företagen baserat på hela databasen Andel av företagen baserat på urval för studien Antal svarande % av svarande <40 Msek 51% 28% 95 29% <100 Msek 16% 24% 90 27% <250 Msek 11% 16% 55 17% >250 Msek 22% 32% 91 27% Totalt antal (679*) % Bruttourval 780 företag Nettourval* 679 företag ger en svarsfrekvens på 49 % Not. Omsättning från Lönsamhetsanalys 2013 och 45

46 Kontaktuppgifter Har du frågor eller vill veta mer, kontakta FKG - Fordonskomponentgruppen AB Fredrik Sidahl, VD Telefon Fredrik Sidahl' fredrik.sidahl@fkg.se Yasemin Heper Mårtensson, Analysansvarig FKG Telefon yasemin.heper@inspirico.se 46