Warranter. Slutliga Villkor Warrant. Värdepappersspecifika risker. Avseende:

Transkript

1 Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Meda AB ser. A, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Sandvik AB, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 22 april 2015 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 25 mars 2015 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1

2 Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB5G 215SHB ABB Ltd Köp 215 0,10 SE ABB5H 220SHB ABB Ltd Köp 220 0,10 SE ABB5I 195SHB ABB Ltd Köp 195 0,10 SE ABB5R 170SHB ABB Ltd Sälj 170 0,10 SE ALF5F 180SHB Alfa Laval AB Köp 180 0,10 SE ALF5G 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE ALF5I 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE ALF5R 160SHB Alfa Laval AB Sälj 160 0,10 SE ALI5F1200SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,025 SE ALI5G1250SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,025 SE ALI5J1300SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,025 SE ALI5K1350SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,025 SE ALI5R 950SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 950 0,025 SE ALI5S 900SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 900 0,025 SE ALI6A1400SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,025 SE ASS5F 590SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 590 0,04 SE ASS5H 600SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 600 0,04 SE ASS5R 500SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 500 0,04 SE ATC5F 325SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 325 0,05 SE ATC5G 330SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 330 0,05 SE ATC5H 350SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 350 0,05 SE ATC5I 330SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 330 0,05 SE ATC5K 350SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 350 0,05 SE ATC5R 260SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 260 0,05 SE ATC5S 250SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 250 0,05 SE ATC6B 340SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 340 0,05 SE AZN5H 630SHB AstraZeneca PLC Köp 630 0,04 SE AZN5H 680SHB AstraZeneca PLC Köp 680 0,04 SE BOL5F 205SHB Boliden AB Köp 205 0,10 SE BOL5G 200SHB Boliden AB Köp 200 0,10 SE BOL5H 210SHB Boliden AB Köp 210 0,10 SE BOL5I 200SHB Boliden AB Köp 200 0,10 SE BOL5I 220SHB Boliden AB Köp 220 0,10 SE BOL5K 220SHB Boliden AB Köp 220 0,10 SE BOL5R 160SHB Boliden AB Sälj 160 0,10 SE BOL6B 230SHB Boliden AB Köp 230 0,10 SE ELU5F 230SHB Electrolux AB ser. B Köp 230 0,05 SE ELU5G 245SHB Electrolux AB ser. B Köp 245 0,05 SE ELU5G 265SHB Electrolux AB ser. B Köp 265 0,05 SE ELU5S 200SHB Electrolux AB ser. B Sälj 200 0,05 SE

3 ELU6C 300SHB Electrolux AB ser. B Köp 300 0,05 SE ERI5G 120SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 120 0,10 SE ERI5I 110SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 110 0,10 SE ERI5I 130SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 130 0,10 SE ERI5L 125SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 125 0,10 SE ERI5R 99SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 99 0,10 SE GET5G 260SHB Getinge AB ser. B Köp 260 0,05 SE GET5L 270SHB Getinge AB ser. B Köp 270 0,05 SE GET5L 300SHB Getinge AB ser. B Köp 300 0,05 SE GET5R 210SHB Getinge AB ser. B Sälj 210 0,05 SE GET5S 200SHB Getinge AB ser. B Sälj 200 0,05 SE HEX5E 350SHB Hexagon AB ser. B Köp 350 0,05 SE HEX5Q 300SHB Hexagon AB ser. B Sälj 300 0,05 SE HEX5R 285SHB Hexagon AB ser. B Sälj 285 0,05 SE HM 5G 360SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 360 0,05 SE HM 5G 375SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 375 0,05 SE HM 5L 415SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 415 0,05 SE HM 5R 335SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 335 0,05 SE HM 5S 320SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 320 0,05 SE HM 5U 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 300 0,05 SE HM 6B 410SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 410 0,05 SE HM 6C 465SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 465 0,05 SE HUS5F 62SHB Husqvarna AB ser. B Köp 62 0,20 SE HUS5F 68SHB Husqvarna AB ser. B Köp 68 0,20 SE HUS5G 66SHB Husqvarna AB ser. B Köp 66 0,20 SE HUS5H 65SHB Husqvarna AB ser. B Köp 65 0,20 SE HUS5J 70SHB Husqvarna AB ser. B Köp 70 0,20 SE HUS5S 54SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 54 0,20 SE HUS5U 52SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 52 0,20 SE ICA5F 315SHB ICA Gruppen AB Köp 315 0,05 SE ICA5I 325SHB ICA Gruppen AB Köp 325 0,05 SE ICA5I 375SHB ICA Gruppen AB Köp 375 0,05 SE ICA5K 340SHB ICA Gruppen AB Köp 340 0,05 SE ICA5U 250SHB ICA Gruppen AB Sälj 250 0,05 SE INV5F 380SHB Investor AB ser. B Köp 380 0,05 SE INV5G 370SHB Investor AB ser. B Köp 370 0,05 SE INV5G 400SHB Investor AB ser. B Köp 400 0,05 SE INV5H 420SHB Investor AB ser. B Köp 420 0,05 SE INV5J 430SHB Investor AB ser. B Köp 430 0,05 SE INV5R 320SHB Investor AB ser. B Sälj 320 0,05 SE INV5S 300SHB Investor AB ser. B Sälj 300 0,05 SE LUP5F 160SHB Lundin Petroleum AB Köp 160 0,10 SE LUP5R 120SHB Lundin Petroleum AB Sälj 120 0,10 SE MED5F 160SHB Meda AB ser. A Köp 160 0,10 SE MED5G 170SHB Meda AB ser. A Köp 170 0,10 SE MED5R 130SHB Meda AB ser. A Sälj 130 0,10 SE MTG5F 330SHB Modern Times Group ser. B Köp 330 0,05 SE MTG5I 300SHB Modern Times Group ser. B Köp 300 0,05 SE MTG5I 350SHB Modern Times Group ser. B Köp 350 0,05 SE MTG5R 240SHB Modern Times Group ser. B Sälj 240 0,05 SE NDA5F 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE NDA5I 105SHB Nordea Bank AB Köp 105 0,10 SE NDA5I 115SHB Nordea Bank AB Köp 115 0,10 SE NDA5I 130SHB Nordea Bank AB Köp 130 0,10 SE NDA5R 100SHB Nordea Bank AB Sälj 100 0,10 SE NDA5S 95SHB Nordea Bank AB Sälj 95 0,10 SE

4 NDA5U 90SHB Nordea Bank AB Sälj 90 0,10 SE NDA6C 140SHB Nordea Bank AB Köp 140 0,10 SE NOK5G 76SHB Nokia Oyj Köp 76 0,20 SE NOK5R 64SHB Nokia Oyj Sälj 64 0,20 SE SAN5I 95SHB Sandvik AB Köp 95 0,10 SE SAN5I 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE SAN5R 90SHB Sandvik AB Sälj 90 0,10 SE SCA5I 225SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 225 0,10 SE SCA5R 185SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Sälj 185 0,10 SE SEB5F 110SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 110 0,10 SE SEB5L 110SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 110 0,10 SE SEB5L 130SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 130 0,10 SE SEB5R 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 95 0,10 SE SEB5S 92SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 92 0,10 SE SEB5U 90SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 90 0,10 SE SEB6C 123SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 123 0,10 SE SKA5F 200SHB Skanska AB ser. B Köp 200 0,10 SE SKA5L 230SHB Skanska AB ser. B Köp 230 0,10 SE SKA5S 170SHB Skanska AB ser. B Sälj 170 0,10 SE SKA6B 240SHB Skanska AB ser. B Köp 240 0,10 SE SKF5F 240SHB SKF AB ser. B Köp 240 0,05 SE SKF5I 225SHB SKF AB ser. B Köp 225 0,05 SE SKF5L 250SHB SKF AB ser. B Köp 250 0,05 SE SKF5R 200SHB SKF AB ser. B Sälj 200 0,05 SE SKF5R 215SHB SKF AB ser. B Sälj 215 0,05 SE SSA5G 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,20 SE SSA5K 54SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 54 0,20 SE SSA5R 43SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 43 0,20 SE STE5F 100SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 100 0,20 SE STE5H 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,20 SE SWE5G 230SHB Swedbank AB ser. A Köp 230 0,10 SE SWE5K 260SHB Swedbank AB ser. A Köp 260 0,10 SE SWE5S 180SHB Swedbank AB ser. A Sälj 180 0,10 SE SWE5U 175SHB Swedbank AB ser. A Sälj 175 0,10 SE SWE6B 280SHB Swedbank AB ser. A Köp 280 0,10 SE SWM5G 255SHB Swedish Match AB Köp 255 0,05 SE SWM5S 235SHB Swedish Match AB Sälj 235 0,05 SE TEL5F 120SHB Tele2 AB ser. B Köp 120 0,10 SE TEL5G 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,10 SE TEL5H 125SHB Tele2 AB ser. B Köp 125 0,10 SE TEL5R 95SHB Tele2 AB ser. B Sälj 95 0,10 SE TEL5S 90SHB Tele2 AB ser. B Sälj 90 0,10 SE TLS5G 52SHB TeliaSonera AB Köp 52 0,20 SE TLS5L 60SHB TeliaSonera AB Köp 60 0,20 SE TLS5R 50SHB TeliaSonera AB Sälj 50 0,20 SE TLS5S 48SHB TeliaSonera AB Sälj 48 0,20 SE TLS5U 45SHB TeliaSonera AB Sälj 45 0,20 SE TLS6B 65SHB TeliaSonera AB Köp 65 0,20 SE TRE5G 200SHB Trelleborg AB ser. B Köp 200 0,10 SE TRE5I 175SHB Trelleborg AB ser. B Köp 175 0,10 SE TRE5R 160SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 160 0,10 SE TRE5S 150SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 150 0,10 SE TRE6A 225SHB Trelleborg AB ser. B Köp 225 0,10 SE VOL5F 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE VOL5G 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE VOL5I 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE

5 VOL5K 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE VOL5R 95SHB Volvo AB ser. B Sälj 95 0,10 SE VOL5S 90SHB Volvo AB ser. B Sälj 90 0,10 SE VOL6F 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB5G 215SHB ABB5H 220SHB ABB5I 195SHB ABB5R 170SHB ALF5F 180SHB ALF5G 190SHB ALF5I 190SHB ALF5R 160SHB ALI5F1200SHB ALI5G1250SHB ALI5J1300SHB ALI5K1350SHB ALI5R 950SHB ALI5S 900SHB ALI6A1400SHB ASS5F 590SHB ASS5H 600SHB ASS5R 500SHB ATC5F 325SHB ATC5G 330SHB ATC5H 350SHB ATC5I 330SHB ATC5K 350SHB ATC5R 260SHB ATC5S 250SHB ATC6B 340SHB AZN5H 630SHB AZN5H 680SHB BOL5F 205SHB BOL5G 200SHB BOL5H 210SHB BOL5I 200SHB BOL5I 220SHB BOL5K 220SHB BOL5R 160SHB BOL6B 230SHB ELU5F 230SHB ELU5G 245SHB ELU5G 265SHB ELU5S 200SHB ELU6C 300SHB ERI5G 120SHB ERI5I 110SHB ERI5I 130SHB ERI5L 125SHB ERI5R 99SHB GET5G 260SHB GET5L 270SHB

6 GET5L 300SHB GET5R 210SHB GET5S 200SHB HEX5E 350SHB HEX5Q 300SHB HEX5R 285SHB HM 5G 360SHB HM 5G 375SHB HM 5L 415SHB HM 5R 335SHB HM 5S 320SHB HM 5U 300SHB HM 6B 410SHB HM 6C 465SHB HUS5F 62SHB HUS5F 68SHB HUS5G 66SHB HUS5H 65SHB HUS5J 70SHB HUS5S 54SHB HUS5U 52SHB ICA5F 315SHB ICA5I 325SHB ICA5I 375SHB ICA5K 340SHB ICA5U 250SHB INV5F 380SHB INV5G 370SHB INV5G 400SHB INV5H 420SHB INV5J 430SHB INV5R 320SHB INV5S 300SHB LUP5F 160SHB LUP5R 120SHB MED5F 160SHB MED5G 170SHB MED5R 130SHB MTG5F 330SHB MTG5I 300SHB MTG5I 350SHB MTG5R 240SHB NDA5F 110SHB NDA5I 105SHB NDA5I 115SHB NDA5I 130SHB NDA5R 100SHB NDA5S 95SHB NDA5U 90SHB NDA6C 140SHB NOK5G 76SHB NOK5R 64SHB SAN5I 95SHB SAN5I 105SHB SAN5R 90SHB SCA5I 225SHB

7 SCA5R 185SHB SEB5F 110SHB SEB5L 110SHB SEB5L 130SHB SEB5R 95SHB SEB5S 92SHB SEB5U 90SHB SEB6C 123SHB SKA5F 200SHB SKA5L 230SHB SKA5S 170SHB SKA6B 240SHB SKF5F 240SHB SKF5I 225SHB SKF5L 250SHB SKF5R 200SHB SKF5R 215SHB SSA5G 48SHB SSA5K 54SHB SSA5R 43SHB STE5F 100SHB STE5H 105SHB SWE5G 230SHB SWE5K 260SHB SWE5S 180SHB SWE5U 175SHB SWE6B 280SHB SWM5G 255SHB SWM5S 235SHB TEL5F 120SHB TEL5G 115SHB TEL5H 125SHB TEL5R 95SHB TEL5S 90SHB TLS5G 52SHB TLS5L 60SHB TLS5R 50SHB TLS5S 48SHB TLS5U 45SHB TLS6B 65SHB TRE5G 200SHB TRE5I 175SHB TRE5R 160SHB TRE5S 150SHB TRE6A 225SHB VOL5F 100SHB VOL5G 120SHB VOL5I 120SHB VOL5K 110SHB VOL5R 95SHB VOL5S 90SHB VOL6F 125SHB

8 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 8

9 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge AB ser. B Hexagon AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Meda AB ser. A Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Getinge AB Hexagon AB H & M Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB Lundin Petroleum AB Meda AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH SE SE SE SE GB SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE SE FI SE

10 Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Swedish Match AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB AB Volvo SE SE SE SE SE Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 22 april 2015 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 10

11 Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 22 april 2015 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 25 mars 2015 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 13 februari Stockholm den 22 april 2015 Svenska Handelsbanken AB (publ) 11

12 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Världsekonomin har fortsatt präglats av divergerande ekonomiska utsikter med många skuldtyngda länder och svag utveckling i Europa samtidigt som utvecklingen i USA och Sverige varit mer positiv. Sammantaget har den globala återhämtningen varit måttlig. Räntemarknaden har präglats av en mycket expansiv penningpolitik i många valutaområden. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2014 om ca miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2014 på ca 19,2 miljarder kronor. Antalet anställda är ca I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 12

13 B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2014 ÅR 2013 Rörelseresultat, mkr Årets/Periodens resultat, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,4 13,9 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 20,4 18,9 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Räntenetto: Provisionsnetto: Övriga intäkter: Summa intäkter: Personalkostnader: Övriga kostnader: Av- och nedskrivningar: Summa kostnader Kreditförluster, netto: Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till Rörelseresultat: Skatter: Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt Årets/Periodens resultat: BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Utlåning till allmänheten: Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av årsredovisning. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 13

14 B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2014, Handelsbanken 832 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december bankkontor i Sverige, 352 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 17 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB5G 215SHB SE Warrant ABB5H 220SHB SE Warrant ABB5I 195SHB SE Warrant ABB5R 170SHB SE Warrant ALF5F 180SHB SE Warrant ALF5G 190SHB SE Warrant ALF5I 190SHB SE Warrant ALF5R 160SHB SE Warrant ALI5F1200SHB SE Warrant ALI5G1250SHB SE Warrant ALI5J1300SHB SE Warrant ALI5K1350SHB SE Warrant ALI5R 950SHB SE Warrant ALI5S 900SHB SE Warrant ALI6A1400SHB SE Warrant ASS5F 590SHB SE Warrant ASS5H 600SHB SE Warrant ASS5R 500SHB SE Warrant ATC5F 325SHB SE Warrant ATC5G 330SHB SE Warrant ATC5H 350SHB SE Warrant ATC5I 330SHB SE Warrant ATC5K 350SHB SE Warrant ATC5R 260SHB SE Warrant ATC5S 250SHB SE Warrant ATC6B 340SHB SE Warrant AZN5H 630SHB SE Warrant AZN5H 680SHB SE Warrant BOL5F 205SHB SE Warrant BOL5G 200SHB SE Warrant BOL5H 210SHB SE

15 Warrant BOL5I 200SHB SE Warrant BOL5I 220SHB SE Warrant BOL5K 220SHB SE Warrant BOL5R 160SHB SE Warrant BOL6B 230SHB SE Warrant ELU5F 230SHB SE Warrant ELU5G 245SHB SE Warrant ELU5G 265SHB SE Warrant ELU5S 200SHB SE Warrant ELU6C 300SHB SE Warrant ERI5G 120SHB SE Warrant ERI5I 110SHB SE Warrant ERI5I 130SHB SE Warrant ERI5L 125SHB SE Warrant ERI5R 99SHB SE Warrant GET5G 260SHB SE Warrant GET5L 270SHB SE Warrant GET5L 300SHB SE Warrant GET5R 210SHB SE Warrant GET5S 200SHB SE Warrant HEX5E 350SHB SE Warrant HEX5Q 300SHB SE Warrant HEX5R 285SHB SE Warrant HM 5G 360SHB SE Warrant HM 5G 375SHB SE Warrant HM 5L 415SHB SE Warrant HM 5R 335SHB SE Warrant HM 5S 320SHB SE Warrant HM 5U 300SHB SE Warrant HM 6B 410SHB SE Warrant HM 6C 465SHB SE Warrant HUS5F 62SHB SE Warrant HUS5F 68SHB SE Warrant HUS5G 66SHB SE Warrant HUS5H 65SHB SE Warrant HUS5J 70SHB SE Warrant HUS5S 54SHB SE Warrant HUS5U 52SHB SE Warrant ICA5F 315SHB SE Warrant ICA5I 325SHB SE Warrant ICA5I 375SHB SE Warrant ICA5K 340SHB SE Warrant ICA5U 250SHB SE Warrant INV5F 380SHB SE Warrant INV5G 370SHB SE

16 Warrant INV5G 400SHB SE Warrant INV5H 420SHB SE Warrant INV5J 430SHB SE Warrant INV5R 320SHB SE Warrant INV5S 300SHB SE Warrant LUP5F 160SHB SE Warrant LUP5R 120SHB SE Warrant MED5F 160SHB SE Warrant MED5G 170SHB SE Warrant MED5R 130SHB SE Warrant MTG5F 330SHB SE Warrant MTG5I 300SHB SE Warrant MTG5I 350SHB SE Warrant MTG5R 240SHB SE Warrant NDA5F 110SHB SE Warrant NDA5I 105SHB SE Warrant NDA5I 115SHB SE Warrant NDA5I 130SHB SE Warrant NDA5R 100SHB SE Warrant NDA5S 95SHB SE Warrant NDA5U 90SHB SE Warrant NDA6C 140SHB SE Warrant NOK5G 76SHB SE Warrant NOK5R 64SHB SE Warrant SAN5I 95SHB SE Warrant SAN5I 105SHB SE Warrant SAN5R 90SHB SE Warrant SCA5I 225SHB SE Warrant SCA5R 185SHB SE Warrant SEB5F 110SHB SE Warrant SEB5L 110SHB SE Warrant SEB5L 130SHB SE Warrant SEB5R 95SHB SE Warrant SEB5S 92SHB SE Warrant SEB5U 90SHB SE Warrant SEB6C 123SHB SE Warrant SKA5F 200SHB SE Warrant SKA5L 230SHB SE Warrant SKA5S 170SHB SE Warrant SKA6B 240SHB SE Warrant SKF5F 240SHB SE Warrant SKF5I 225SHB SE Warrant SKF5L 250SHB SE Warrant SKF5R 200SHB SE Warrant SKF5R 215SHB SE

17 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter Warrant SSA5G 48SHB SE Warrant SSA5K 54SHB SE Warrant SSA5R 43SHB SE Warrant STE5F 100SHB SE Warrant STE5H 105SHB SE Warrant SWE5G 230SHB SE Warrant SWE5K 260SHB SE Warrant SWE5S 180SHB SE Warrant SWE5U 175SHB SE Warrant SWE6B 280SHB SE Warrant SWM5G 255SHB SE Warrant SWM5S 235SHB SE Warrant TEL5F 120SHB SE Warrant TEL5G 115SHB SE Warrant TEL5H 125SHB SE Warrant TEL5R 95SHB SE Warrant TEL5S 90SHB SE Warrant TLS5G 52SHB SE Warrant TLS5L 60SHB SE Warrant TLS5R 50SHB SE Warrant TLS5S 48SHB SE Warrant TLS5U 45SHB SE Warrant TLS6B 65SHB SE Warrant TRE5G 200SHB SE Warrant TRE5I 175SHB SE Warrant TRE5R 160SHB SE Warrant TRE5S 150SHB SE Warrant TRE6A 225SHB SE Warrant VOL5F 100SHB SE Warrant VOL5G 120SHB SE Warrant VOL5I 120SHB SE Warrant VOL5K 110SHB SE Warrant VOL5R 95SHB SE Warrant VOL5S 90SHB SE Warrant VOL6F 125SHB SE Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 17

18 C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB5G 215SHB ABB5H 220SHB ABB5I 195SHB ABB5R 170SHB ALF5F 180SHB ALF5G 190SHB ALF5I 190SHB ALF5R 160SHB ALI5F1200SHB ALI5G1250SHB ALI5J1300SHB ALI5K1350SHB ALI5R 950SHB ALI5S 900SHB ALI6A1400SHB ASS5F 590SHB ASS5H 600SHB ASS5R 500SHB ATC5F 325SHB ATC5G 330SHB ATC5H 350SHB ATC5I 330SHB ATC5K 350SHB ATC5R 260SHB ATC5S 250SHB ATC6B 340SHB AZN5H 630SHB AZN5H 680SHB

19 BOL5F 205SHB BOL5G 200SHB BOL5H 210SHB BOL5I 200SHB BOL5I 220SHB BOL5K 220SHB BOL5R 160SHB BOL6B 230SHB ELU5F 230SHB ELU5G 245SHB ELU5G 265SHB ELU5S 200SHB ELU6C 300SHB ERI5G 120SHB ERI5I 110SHB ERI5I 130SHB ERI5L 125SHB ERI5R 99SHB GET5G 260SHB GET5L 270SHB GET5L 300SHB GET5R 210SHB GET5S 200SHB HEX5E 350SHB HEX5Q 300SHB HEX5R 285SHB HM 5G 360SHB HM 5G 375SHB HM 5L 415SHB HM 5R 335SHB HM 5S 320SHB HM 5U 300SHB HM 6B 410SHB HM 6C 465SHB HUS5F 62SHB HUS5F 68SHB HUS5G 66SHB HUS5H 65SHB HUS5J 70SHB HUS5S 54SHB HUS5U 52SHB ICA5F 315SHB ICA5I 325SHB ICA5I 375SHB ICA5K 340SHB

20 ICA5U 250SHB INV5F 380SHB INV5G 370SHB INV5G 400SHB INV5H 420SHB INV5J 430SHB INV5R 320SHB INV5S 300SHB LUP5F 160SHB LUP5R 120SHB MED5F 160SHB MED5G 170SHB MED5R 130SHB MTG5F 330SHB MTG5I 300SHB MTG5I 350SHB MTG5R 240SHB NDA5F 110SHB NDA5I 105SHB NDA5I 115SHB NDA5I 130SHB NDA5R 100SHB NDA5S 95SHB NDA5U 90SHB NDA6C 140SHB NOK5G 76SHB NOK5R 64SHB SAN5I 95SHB SAN5I 105SHB SAN5R 90SHB SCA5I 225SHB SCA5R 185SHB SEB5F 110SHB SEB5L 110SHB SEB5L 130SHB SEB5R 95SHB SEB5S 92SHB SEB5U 90SHB SEB6C 123SHB SKA5F 200SHB SKA5L 230SHB SKA5S 170SHB SKA6B 240SHB SKF5F 240SHB SKF5I 225SHB

21 SKF5L 250SHB SKF5R 200SHB SKF5R 215SHB SSA5G 48SHB SSA5K 54SHB SSA5R 43SHB STE5F 100SHB STE5H 105SHB SWE5G 230SHB SWE5K 260SHB SWE5S 180SHB SWE5U 175SHB SWE6B 280SHB SWM5G 255SHB SWM5S 235SHB TEL5F 120SHB TEL5G 115SHB TEL5H 125SHB TEL5R 95SHB TEL5S 90SHB TLS5G 52SHB TLS5L 60SHB TLS5R 50SHB TLS5S 48SHB TLS5U 45SHB TLS6B 65SHB TRE5G 200SHB TRE5I 175SHB TRE5R 160SHB TRE5S 150SHB TRE6A 225SHB VOL5F 100SHB VOL5G 120SHB VOL5I 120SHB VOL5K 110SHB VOL5R 95SHB VOL5S 90SHB VOL6F 125SHB C.17 Beskrivning avveckling m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning 21

22 C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB5G 215SHB ABB Ltd ABB5H 220SHB ABB Ltd ABB5I 195SHB ABB Ltd ABB5R 170SHB ABB Ltd ALF5F 180SHB Alfa Laval AB ALF5G 190SHB Alfa Laval AB ALF5I 190SHB Alfa Laval AB ALF5R 160SHB Alfa Laval AB ALI5F1200SHB Autoliv Inc. ALI5G1250SHB Autoliv Inc. ALI5J1300SHB Autoliv Inc. ALI5K1350SHB Autoliv Inc. ALI5R 950SHB Autoliv Inc. ALI5S 900SHB Autoliv Inc. ALI6A1400SHB Autoliv Inc. Ytterligare information om Underliggande ASS5F 590SHB ASSA ABLOY AB ASS5H 600SHB ASSA ABLOY AB ASS5R 500SHB ASSA ABLOY AB ATC5F 325SHB Atlas Copco AB ATC5G 330SHB Atlas Copco AB ATC5H 350SHB Atlas Copco AB ATC5I 330SHB Atlas Copco AB ATC5K 350SHB Atlas Copco AB ATC5R 260SHB Atlas Copco AB ATC5S 250SHB Atlas Copco AB ATC6B 340SHB Atlas Copco AB AZN5H 630SHB AstraZeneca PLC AZN5H 680SHB AstraZeneca PLC BOL5F 205SHB Boliden AB BOL5G 200SHB Boliden AB BOL5H 210SHB Boliden AB BOL5I 200SHB Boliden AB BOL5I 220SHB Boliden AB BOL5K 220SHB Boliden AB 22

23 BOL5R 160SHB Boliden AB BOL6B 230SHB Boliden AB ELU5F 230SHB AB Electrolux ELU5G 245SHB AB Electrolux ELU5G 265SHB AB Electrolux ELU5S 200SHB AB Electrolux ELU6C 300SHB AB Electrolux ERI5G 120SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5I 110SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5I 130SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5L 125SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5R 99SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson GET5G 260SHB Getinge AB GET5L 270SHB Getinge AB GET5L 300SHB Getinge AB GET5R 210SHB Getinge AB GET5S 200SHB Getinge AB HEX5E 350SHB Hexagon AB HEX5Q 300SHB Hexagon AB HEX5R 285SHB Hexagon AB HM 5G 360SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5G 375SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5L 415SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5R 335SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5S 320SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5U 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 6B 410SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 6C 465SHB H & M Hennes & Mauritz AB HUS5F 62SHB Husqvarna AB HUS5F 68SHB Husqvarna AB HUS5G 66SHB Husqvarna AB HUS5H 65SHB Husqvarna AB HUS5J 70SHB Husqvarna AB HUS5S 54SHB Husqvarna AB HUS5U 52SHB Husqvarna AB ICA5F 315SHB ICA Gruppen AB ICA5I 325SHB ICA Gruppen AB ICA5I 375SHB ICA Gruppen AB ICA5K 340SHB ICA Gruppen AB ICA5U 250SHB ICA Gruppen AB INV5F 380SHB Investor AB INV5G 370SHB Investor AB INV5G 400SHB Investor AB 23