Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

Transkript

1 Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj Med Noteringsdag: 10 november 2014 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB5B 160SHB ABB Ltd Köp 160 0,10 SE ABB5F 170SHB ABB Ltd Köp 170 0,10 SE ABB5H 170SHB ABB Ltd Köp 170 0,10 SE ABB5K 180SHB ABB Ltd Köp 180 0,10 SE ABB5M 145SHB ABB Ltd Sälj 145 0,10 SE ALF5A 155SHB Alfa Laval AB Köp 155 0,10 SE ALF5A 165SHB Alfa Laval AB Köp 165 0,10 SE ALF5B 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE ALF5C 150SHB Alfa Laval AB Köp 150 0,10 SE ALF5F 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE ALF5H 170SHB Alfa Laval AB Köp 170 0,10 SE ALF5K 170SHB Alfa Laval AB Köp 170 0,10 SE ALF5M 140SHB Alfa Laval AB Sälj 140 0,10 SE ALI5B 690SHB Autoliv Inc. SDB Köp 690 0,04 SE ALI5C 730SHB Autoliv Inc. SDB Köp 730 0,04 SE

2 ALI5E 750SHB Autoliv Inc. SDB Köp 750 0,04 SE ALI5H 850SHB Autoliv Inc. SDB Köp 850 0,04 SE ALI5M 660SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 660 0,04 SE ALI5N 650SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 650 0,04 SE ALI5O 640SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 640 0,04 SE ASS5C 420SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 420 0,04 SE ASS5E 440SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 440 0,04 SE ASS5H 450SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 450 0,04 SE ASS5M 360SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 360 0,04 SE ATC5A 230SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 230 0,05 SE ATC5B 200SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 200 0,05 SE ATC5E 210SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 210 0,05 SE ATC5K 240SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 240 0,05 SE ATC5M 185SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 185 0,05 SE BOL4L 135SHB Boliden AB Köp 135 0,10 SE BOL4X 115SHB Boliden AB Sälj 115 0,10 SE BOL5B 135SHB Boliden AB Köp 135 0,10 SE BOL5C 140SHB Boliden AB Köp 140 0,10 SE BOL5E 150SHB Boliden AB Köp 150 0,10 SE BOL5K 150SHB Boliden AB Köp 150 0,10 SE BOL5M 110SHB Boliden AB Sälj 110 0,10 SE ELU5B 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE ELU5C 215SHB Electrolux AB ser. B Köp 215 0,05 SE ELU5C 235SHB Electrolux AB ser. B Köp 235 0,05 SE ELU5F 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE ELU5K 280SHB Electrolux AB ser. B Köp 280 0,05 SE ELU5M 195SHB Electrolux AB ser. B Sälj 195 0,05 SE ELU5N 185SHB Electrolux AB ser. B Sälj 185 0,05 SE ELU5O 180SHB Electrolux AB ser. B Sälj 180 0,05 SE ERI5C 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 80 0,10 SE ERI5E 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 80 0,10 SE ERI5F 85SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 85 0,10 SE ERI5K 100SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 100 0,10 SE GET5A 180SHB Getinge AB ser. B Köp 180 0,10 SE GET5C 175SHB Getinge AB ser. B Köp 175 0,10 SE GET5C 195SHB Getinge AB ser. B Köp 195 0,10 SE GET5N 150SHB Getinge AB ser. B Sälj 150 0,10 SE HEX5A 270SHB Hexagon AB ser. B Köp 270 0,05 SE HEX5M 225SHB Hexagon AB ser. B Sälj 225 0,05 SE HEX5A 250SHB Hexagon AB ser. B Köp 250 0,05 SE HEX5E 300SHB Hexagon AB ser. B Köp 300 0,05 SE HM 4L 295SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 295 0,05 SE HM 4X 285SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 285 0,05 SE HM 5C 285SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 285 0,05 SE HM 5F 320SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 320 0,05 SE HM 5K 370SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 370 0,05 SE HM 5K 400SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 400 0,05 SE HM 5N 280SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 280 0,05 SE HM 5R 270SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 270 0,05 SE HOL5E 275SHB Holmen AB ser. B Köp 275 0,05 SE HOL5M 220SHB Holmen AB ser. B Sälj 220 0,05 SE HUS4X 52SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 52 0,20 SE HUS5B 54SHB Husqvarna AB ser. B Köp 54 0,20 SE HUS5B 58SHB Husqvarna AB ser. B Köp 58 0,20 SE HUS5F 60SHB Husqvarna AB ser. B Köp 60 0,20 SE HUS5K 64SHB Husqvarna AB ser. B Köp 64 0,20 SE

3 HUS5N 48SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 48 0,20 SE ICA4L 320SHB ICA Gruppen AB Köp 320 0,05 SE ICA4X 275SHB ICA Gruppen AB Sälj 275 0,05 SE INV4X 255SHB Investor AB ser. B Sälj 255 0,05 SE INV5B 265SHB Investor AB ser. B Köp 265 0,05 SE INV5C 310SHB Investor AB ser. B Köp 310 0,05 SE INV5F 290SHB Investor AB ser. B Köp 290 0,05 SE INV5K 320SHB Investor AB ser. B Köp 320 0,05 SE INV5N 245SHB Investor AB ser. B Sälj 245 0,05 SE INV5O 240SHB Investor AB ser. B Sälj 240 0,05 SE LUP4L 110SHB Lundin Petroleum AB Köp 110 0,10 SE LUP4X 100SHB Lundin Petroleum AB Sälj 100 0,10 SE LUP5B 115SHB Lundin Petroleum AB Köp 115 0,10 SE LUP5E 130SHB Lundin Petroleum AB Köp 130 0,10 SE LUP5N 95SHB Lundin Petroleum AB Sälj 95 0,10 SE MTG4X 200SHB Modern Times Group ser. B Sälj 200 0,05 SE MTG5A 250SHB Modern Times Group ser. B Köp 250 0,05 SE MTG5B 230SHB Modern Times Group ser. B Köp 230 0,05 SE MTG5C 240SHB Modern Times Group ser. B Köp 240 0,05 SE MTG5F 280SHB Modern Times Group ser. B Köp 280 0,05 SE MTG5N 210SHB Modern Times Group ser. B Sälj 210 0,05 SE NDA4L 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,10 SE NDA5A 92SHB Nordea Bank AB Köp 92 0,10 SE NDA5F 95SHB Nordea Bank AB Köp 95 0,10 SE NDA5K 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE NDA5O 88SHB Nordea Bank AB Sälj 88 0,10 SE NDA5R 85SHB Nordea Bank AB Sälj 85 0,10 SE NOK5F 66SHB Nokia Oyj Köp 66 0,20 SE NOK5K 75SHB Nokia Oyj Köp 75 0,20 SE NOK5N 55SHB Nokia Oyj Sälj 55 0,20 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB5B 160SHB ABB5F 170SHB ABB5H 170SHB ABB5K 180SHB ABB5M 145SHB ALF5A 155SHB ALF5A 165SHB ALF5B 160SHB ALF5C 150SHB ALF5F 160SHB ALF5H 170SHB ALF5K 170SHB ALF5M 140SHB ALI5B 690SHB ALI5C 730SHB ALI5E 750SHB ALI5H 850SHB ALI5M 660SHB ALI5N 650SHB ALI5O 640SHB ASS5C 420SHB ASS5E 440SHB

4 ASS5H 450SHB ASS5M 360SHB ATC5A 230SHB ATC5B 200SHB ATC5E 210SHB ATC5K 240SHB ATC5M 185SHB BOL4L 135SHB BOL4X 115SHB BOL5B 135SHB BOL5C 140SHB BOL5E 150SHB BOL5K 150SHB BOL5M 110SHB ELU5B 240SHB ELU5C 215SHB ELU5C 235SHB ELU5F 250SHB ELU5K 280SHB ELU5M 195SHB ELU5N 185SHB ELU5O 180SHB ERI5C 80SHB ERI5E 80SHB ERI5F 85SHB ERI5K 100SHB GET5A 180SHB GET5C 175SHB GET5C 195SHB GET5N 150SHB HEX5A 270SHB HEX5M 225SHB HEX5A 250SHB HEX5E 300SHB HM 4L 295SHB HM 4X 285SHB HM 5C 285SHB HM 5F 320SHB HM 5K 370SHB HM 5K 400SHB HM 5N 280SHB HM 5R 270SHB HOL5E 275SHB HOL5M 220SHB HUS4X 52SHB HUS5B 54SHB HUS5B 58SHB HUS5F 60SHB HUS5K 64SHB HUS5N 48SHB ICA4L 320SHB ICA4X 275SHB INV4X 255SHB INV5B 265SHB INV5C 310SHB INV5F 290SHB

5 INV5K 320SHB INV5N 245SHB INV5O 240SHB LUP4L 110SHB LUP4X 100SHB LUP5B 115SHB LUP5E 130SHB LUP5N 95SHB MTG4X 200SHB MTG5A 250SHB MTG5B 230SHB MTG5C 240SHB MTG5F 280SHB MTG5N 210SHB NDA4L 90SHB NDA5A 92SHB NDA5F 95SHB NDA5K 110SHB NDA5O 88SHB NDA5R 85SHB NOK5F 66SHB NOK5K 75SHB NOK5N 55SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 5

6 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Boliden AB Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB Boliden AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge AB ser. B Hexagon AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Getinge AB Hexagon AB H & M Hennes & Mauritz AB Holmen AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE FI

7 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 10 november 2014 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 10 november 2014 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 7

8 Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 26 mars 2014 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 22 oktober Stockholm den 10 november 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 8

9 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Även om oron på finansiella marknaderna minskade under året finns de strukturella problem som gav upphov till krisen kvar. Vissa länders skuldproblematik är fortfarande besvärande och såväl den finansiella sektorn som den reala ekonomin fortsätter att vara understödd av massiva penningpolitiska stimulanser. Förr eller senare måste dock ekonomins aktörer anpassa sig till mer normala omständigheter. För den finansiella sektorn innebär det, förutom att förhålla sig till dessa omständigheter, att den även behöver anpassa sig till betydligt hårdare och mer omfattande regelverkskrav som i alla delar ännu inte är fastställda. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2013 om ca miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2013 på ca 18,1 miljarder kronor. Antalet anställda är ca I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 9

10 B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2013 ÅR 2012 Q Q Rörelseresultat, mkr Årets/Periodens resultat, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,9 14,9 13,8 14,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 18,9-20,7 18,8 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 21,6-25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q Q Räntenetto: Provisionsnetto: Övriga intäkter: Summa intäkter: Personalkostnader: Övriga kostnader: Av- och nedskrivningar: Summa kostnader Kreditförluster, netto: Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till Rörelseresultat: Skatter: Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt Årets/Periodens resultat: BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q Q Utlåning till allmänheten: Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 10

11 B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2013, Handelsbanken 810 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december bankkontor i Sverige, 329 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 19 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB5B 160SHB SE Warrant ABB5F 170SHB SE Warrant ABB5H 170SHB SE Warrant ABB5K 180SHB SE Warrant ABB5M 145SHB SE Warrant ALF5A 155SHB SE Warrant ALF5A 165SHB SE Warrant ALF5B 160SHB SE Warrant ALF5C 150SHB SE Warrant ALF5F 160SHB SE Warrant ALF5H 170SHB SE Warrant ALF5K 170SHB SE Warrant ALF5M 140SHB SE Warrant ALI5B 690SHB SE Warrant ALI5C 730SHB SE Warrant ALI5E 750SHB SE Warrant ALI5H 850SHB SE Warrant ALI5M 660SHB SE Warrant ALI5N 650SHB SE Warrant ALI5O 640SHB SE Warrant ASS5C 420SHB SE Warrant ASS5E 440SHB SE Warrant ASS5H 450SHB SE Warrant ASS5M 360SHB SE Warrant ATC5A 230SHB SE Warrant ATC5B 200SHB SE Warrant ATC5E 210SHB SE Warrant ATC5K 240SHB SE Warrant ATC5M 185SHB SE Warrant BOL4L 135SHB SE

12 Warrant BOL4X 115SHB SE Warrant BOL5B 135SHB SE Warrant BOL5C 140SHB SE Warrant BOL5E 150SHB SE Warrant BOL5K 150SHB SE Warrant BOL5M 110SHB SE Warrant ELU5B 240SHB SE Warrant ELU5C 215SHB SE Warrant ELU5C 235SHB SE Warrant ELU5F 250SHB SE Warrant ELU5K 280SHB SE Warrant ELU5M 195SHB SE Warrant ELU5N 185SHB SE Warrant ELU5O 180SHB SE Warrant ERI5C 80SHB SE Warrant ERI5E 80SHB SE Warrant ERI5F 85SHB SE Warrant ERI5K 100SHB SE Warrant GET5A 180SHB SE Warrant GET5C 175SHB SE Warrant GET5C 195SHB SE Warrant GET5N 150SHB SE Warrant HEX5A 270SHB SE Warrant HEX5M 225SHB SE Warrant HEX5A 250SHB SE Warrant HEX5E 300SHB SE Warrant HM 4L 295SHB SE Warrant HM 4X 285SHB SE Warrant HM 5C 285SHB SE Warrant HM 5F 320SHB SE Warrant HM 5K 370SHB SE Warrant HM 5K 400SHB SE Warrant HM 5N 280SHB SE Warrant HM 5R 270SHB SE Warrant HOL5E 275SHB SE Warrant HOL5M 220SHB SE Warrant HUS4X 52SHB SE Warrant HUS5B 54SHB SE Warrant HUS5B 58SHB SE Warrant HUS5F 60SHB SE Warrant HUS5K 64SHB SE Warrant HUS5N 48SHB SE Warrant ICA4L 320SHB SE Warrant ICA4X 275SHB SE Warrant INV4X 255SHB SE

13 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant INV5B 265SHB SE Warrant INV5C 310SHB SE Warrant INV5F 290SHB SE Warrant INV5K 320SHB SE Warrant INV5N 245SHB SE Warrant INV5O 240SHB SE Warrant LUP4L 110SHB SE Warrant LUP4X 100SHB SE Warrant LUP5B 115SHB SE Warrant LUP5E 130SHB SE Warrant LUP5N 95SHB SE Warrant MTG4X 200SHB SE Warrant MTG5A 250SHB SE Warrant MTG5B 230SHB SE Warrant MTG5C 240SHB SE Warrant MTG5F 280SHB SE Warrant MTG5N 210SHB SE Warrant NDA4L 90SHB SE Warrant NDA5A 92SHB SE Warrant NDA5F 95SHB SE Warrant NDA5K 110SHB SE Warrant NDA5O 88SHB SE Warrant NDA5R 85SHB SE Warrant NOK5F 66SHB SE Warrant NOK5K 75SHB SE Warrant NOK5N 55SHB SE Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, 13

14 per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB5B 160SHB ABB5F 170SHB ABB5H 170SHB ABB5K 180SHB ABB5M 145SHB ALF5A 155SHB ALF5A 165SHB ALF5B 160SHB ALF5C 150SHB ALF5F 160SHB ALF5H 170SHB ALF5K 170SHB ALF5M 140SHB ALI5B 690SHB ALI5C 730SHB ALI5E 750SHB ALI5H 850SHB ALI5M 660SHB ALI5N 650SHB ALI5O 640SHB ASS5C 420SHB ASS5E 440SHB ASS5H 450SHB ASS5M 360SHB ATC5A 230SHB ATC5B 200SHB ATC5E 210SHB ATC5K 240SHB ATC5M 185SHB BOL4L 135SHB BOL4X 115SHB BOL5B 135SHB BOL5C 140SHB BOL5E 150SHB BOL5K 150SHB BOL5M 110SHB ELU5B 240SHB

15 ELU5C 215SHB ELU5C 235SHB ELU5F 250SHB ELU5K 280SHB ELU5M 195SHB ELU5N 185SHB ELU5O 180SHB ERI5C 80SHB ERI5E 80SHB ERI5F 85SHB ERI5K 100SHB GET5A 180SHB GET5C 175SHB GET5C 195SHB GET5N 150SHB HEX5A 270SHB HEX5M 225SHB HEX5A 250SHB HEX5E 300SHB HM 4L 295SHB HM 4X 285SHB HM 5C 285SHB HM 5F 320SHB HM 5K 370SHB HM 5K 400SHB HM 5N 280SHB HM 5R 270SHB HOL5E 275SHB HOL5M 220SHB HUS4X 52SHB HUS5B 54SHB HUS5B 58SHB HUS5F 60SHB HUS5K 64SHB HUS5N 48SHB ICA4L 320SHB ICA4X 275SHB INV4X 255SHB INV5B 265SHB INV5C 310SHB INV5F 290SHB INV5K 320SHB INV5N 245SHB INV5O 240SHB LUP4L 110SHB

16 LUP4X 100SHB LUP5B 115SHB LUP5E 130SHB LUP5N 95SHB MTG4X 200SHB MTG5A 250SHB MTG5B 230SHB MTG5C 240SHB MTG5F 280SHB MTG5N 210SHB NDA4L 90SHB NDA5A 92SHB NDA5F 95SHB NDA5K 110SHB NDA5O 88SHB NDA5R 85SHB NOK5F 66SHB NOK5K 75SHB NOK5N 55SHB C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB5B 160SHB ABB Ltd ABB5F 170SHB ABB Ltd ABB5H 170SHB ABB Ltd ABB5K 180SHB ABB Ltd ABB5M 145SHB ABB Ltd ALF5A 155SHB Alfa Laval AB ALF5A 165SHB Alfa Laval AB ALF5B 160SHB Alfa Laval AB ALF5C 150SHB Alfa Laval AB ALF5F 160SHB Alfa Laval AB ALF5H 170SHB Alfa Laval AB ALF5K 170SHB Alfa Laval AB ALF5M 140SHB Alfa Laval AB ALI5B 690SHB Autoliv Inc. Ytterligare information om Underliggande 16

17 ALI5C 730SHB Autoliv Inc. ALI5E 750SHB Autoliv Inc. ALI5H 850SHB Autoliv Inc. ALI5M 660SHB Autoliv Inc. ALI5N 650SHB Autoliv Inc. ALI5O 640SHB Autoliv Inc. ASS5C 420SHB ASSA ABLOY AB ASS5E 440SHB ASSA ABLOY AB ASS5H 450SHB ASSA ABLOY AB ASS5M 360SHB ASSA ABLOY AB ATC5A 230SHB Atlas Copco AB ATC5B 200SHB Atlas Copco AB ATC5E 210SHB Atlas Copco AB ATC5K 240SHB Atlas Copco AB ATC5M 185SHB Atlas Copco AB BOL4L 135SHB Boliden AB BOL4X 115SHB Boliden AB BOL5B 135SHB Boliden AB BOL5C 140SHB Boliden AB BOL5E 150SHB Boliden AB BOL5K 150SHB Boliden AB BOL5M 110SHB Boliden AB ELU5B 240SHB AB Electrolux ELU5C 215SHB AB Electrolux ELU5C 235SHB AB Electrolux ELU5F 250SHB AB Electrolux ELU5K 280SHB AB Electrolux ELU5M 195SHB AB Electrolux ELU5N 185SHB AB Electrolux ELU5O 180SHB AB Electrolux ERI5C 80SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5E 80SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5F 85SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5K 100SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson GET5A 180SHB Getinge AB GET5C 175SHB Getinge AB GET5C 195SHB Getinge AB GET5N 150SHB Getinge AB HEX5A 270SHB Hexagon AB HEX5M 225SHB Hexagon AB HEX5A 250SHB Hexagon AB HEX5E 300SHB Hexagon AB HM 4L 295SHB H & M Hennes & Mauritz AB 17

18 HM 4X 285SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5C 285SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5F 320SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5K 370SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5K 400SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5N 280SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5R 270SHB H & M Hennes & Mauritz AB HOL5E 275SHB Holmen AB HOL5M 220SHB Holmen AB HUS4X 52SHB Husqvarna AB HUS5B 54SHB Husqvarna AB HUS5B 58SHB Husqvarna AB HUS5F 60SHB Husqvarna AB HUS5K 64SHB Husqvarna AB HUS5N 48SHB Husqvarna AB ICA4L 320SHB ICA Gruppen AB ICA4X 275SHB ICA Gruppen AB INV4X 255SHB Investor AB INV5B 265SHB Investor AB INV5C 310SHB Investor AB INV5F 290SHB Investor AB INV5K 320SHB Investor AB INV5N 245SHB Investor AB INV5O 240SHB Investor AB LUP4L 110SHB Lundin Petroleum AB LUP4X 100SHB Lundin Petroleum AB LUP5B 115SHB Lundin Petroleum AB LUP5E 130SHB Lundin Petroleum AB LUP5N 95SHB Lundin Petroleum AB MTG4X 200SHB Modern Times Group MTG AB MTG5A 250SHB Modern Times Group MTG AB MTG5B 230SHB Modern Times Group MTG AB MTG5C 240SHB Modern Times Group MTG AB MTG5F 280SHB Modern Times Group MTG AB MTG5N 210SHB Modern Times Group MTG AB NDA4L 90SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5A 92SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5F 95SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5K 110SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5O 88SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5R 85SHB Nordea Bank AB (publ) NOK5F 66SHB Nokia Oyj NOK5K 75SHB Nokia Oyj NOK5N 55SHB Nokia Oyj 18

19 Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 26 mars 2014 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än hemmavaluta kan kursförändringar påverka värdepapprets värde. Detta är dock inte fallet med värdepapper som är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en Warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. 19

20 Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 10 november E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 20