Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Maxnivå Multiplikator ISIN-kod

Transkript

1 Avseende: OMXS30 index, B Ltd, AstraZeneca PLC, Atlas Copco, Autoliv Inc., Boliden, Electrolux, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Getinge, H & M Hennes & Mauritz, Lundin Petroleum, Modern Times Group MTG, Nordea Bank (publ), Scania, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank, TeliaSonera (publ), Volvo Noteringsdag: Slutliga Villkor - Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Per erhålls, om Slutkurs är högre än Maxnivån, Återbetalningsbelopp motsvarande Maxnivån. Om Slutkurs är lägre än eller lika med Maxnivån erhålls Återbetalningsbelopp motsvarande Slutkurs. I båda fallen multipliceras beloppen med Multiplikatorn. Om är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index Maxnivå Multiplikator ISIN-kod MCOXS4B1280H OMXS30 index SE MCOXS4B1300H OMXS30 index SE MCB4B 165H B Ltd SE MCB4B 170H B Ltd SE MCAZN4B 350H AstraZeneca PLC SE MCATC4B 185H Atlas Copco ser. A SE MCATC4B 195H Atlas Copco ser. A SE MCALI4B 600H Autoliv Inc. SDB SE MCALI4B 620H Autoliv Inc. SDB SE MCBOL4B 95 H Boliden 95 1 SE MCBOL4B 100H Boliden SE MCELU4B 160H Electrolux ser. B SE MCELU4B 170H Electrolux ser. B SE MCERI4B 80 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B 80 1 SE MCERI4B 84 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B 84 1 SE MCGET4B 210H Getinge ser. B SE MCHM 4B 270H Hennes & Mauritz, H & M ser. B SE MCHM 4B 290H Hennes & Mauritz, H & M ser. B SE MCLUP4B 140H Lundin Petroleum SE MCMTG4B 350H Modern Times Group ser. B SE MCNDA4B 82 H Nordea Bank 82 1 SE MCNDA4B 86 H Nordea Bank 86 1 SE MCSCV4B 130H Scania ser. B SE MCSCV4B 140H Scania ser. B SE MCSEB4B 78 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 78 1 SE MCSEB4B 82 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 82 1 SE MCSWE4B 170H Swedbank ser. A SE MCTLS4B 53 H TeliaSonera 53 1 SE MCTLS4B 55 H TeliaSonera 55 1 SE MCVOL4B 85 H Volvo, ser. B 85 1 SE MCVOL4B 90 H Volvo, ser. B 90 1 SE

2 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelsedag för Slutkurs Sista handelsdag Återbetalningsdag MCOXS4B1280H MCOXS4B1300H MCB4B 165H MCB4B 170H MCAZN4B 350H MCATC4B 185H MCATC4B 195H MCALI4B 600H MCALI4B 620H MCBOL4B 95 H MCBOL4B 100H MCELU4B 160H MCELU4B 170H MCERI4B 80 H MCERI4B 84 H MCGET4B 210H MCHM 4B 270H MCHM 4B 290H MCLUP4B 140H MCMTG4B 350H MCNDA4B 82 H MCNDA4B 86 H MCSCV4B 130H MCSCV4B 140H MCSEB4B 78 H MCSEB4B 82 H MCSWE4B 170H MCTLS4B 53 H MCTLS4B 55 H MCVOL4B 85 H MCVOL4B 90 H Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Om Slutkurs > Maxnivå: Multiplikator Maxnivå Om Slutkurs Maxnivå: Multiplikator Slutkurs Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken :s svenska Warrant- och program 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken :s svenska Warrant- och program 6 och 7. 2

3 Information om Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. B Ltd AstraZeneca PLC Atlas Copco ser. A Autoliv Inc. SDB Boliden Electrolux ser. B Ericsson, Telefonab. L M ser. B Getinge ser. B Hennes & Mauritz, H & M ser. B Lundin Petroleum Modern Times Group ser. B Nordea Bank Scania ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Swedbank ser. A TeliaSonera Volvo, ser. B Emittent av / Indexberäknare B Ltd AstraZeneca PLC Atlas Copco Autoliv Inc. Boliden Electrolux Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge H & M Hennes & Mauritz Lundin Petroleum Modern Times Group MTG Nordea Bank (publ) Scania Skandinaviska Enskilda Banken Swedbank TeliaSonera (publ) Volvo Referenskälla Ytterligare information ISIN-kod på om CH GB SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Information om index Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. s benämning Indexleverantör Ytterligare information om indexet OMXS30 Index Beskrivning: Disclaimer: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. 3

4 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade : Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av sker över den marknadsplats som är noterat på. Svenska Handelsbanken (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av kommer att inlämnas till. Noteringsdag: Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: SEK kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 per serie. Sista handelsdag: Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och program daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 23 oktober Stockholm den 12 november 2013 Svenska Handelsbanken (publ) 4

5 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och program och skall ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämpligt AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod MCOXS4B1280H MCOXS4B1300H MCB4B 165H MCB4B 170H MCAZN4B 350H MCATC4B 185H MCATC4B 195H MCALI4B 600H MCALI4B 620H MCBOL4B 95 H MCBOL4B 100H MCELU4B 160H MCELU4B 170H MCERI4B 80 H MCERI4B 84 H SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

6 C.2 Valuta Svenska kronor ("SEK") MCGET4B 210H MCHM 4B 270H MCHM 4B 290H MCLUP4B 140H MCMTG4B 350H MCNDA4B 82 H MCNDA4B 86 H MCSCV4B 130H MCSCV4B 140H MCSEB4B 78 H MCSEB4B 82 H MCSWE4B 170H MCTLS4B 53 H MCTLS4B 55 H MCVOL4B 85 H MCVOL4B 90 H SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation skall medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av kommer att inlämnas till. et kan både öka och minska i värde. När går upp ökar värdet på et och samtidigt gäller det omvända, om går ner förlorar et värde. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Fastställelsedag för Slutkurs Återbetalningsdag MCOXS4B1280H MCOXS4B1300H MCB4B 165H MCB4B 170H

7 C.17 Beskrivning avveckling m m MCAZN4B 350H MCATC4B 185H MCATC4B 195H MCALI4B 600H MCALI4B 620H MCBOL4B 95 H MCBOL4B 100H MCELU4B 160H MCELU4B 170H MCERI4B 80 H MCERI4B 84 H MCGET4B 210H MCHM 4B 270H MCHM 4B 290H MCLUP4B 140H MCMTG4B 350H MCNDA4B 82 H MCNDA4B 86 H MCSCV4B 130H MCSCV4B 140H MCSEB4B 78 H MCSEB4B 82 H MCSWE4B 170H MCTLS4B 53 H MCTLS4B 55 H MCVOL4B 85 H MCVOL4B 90 H Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning C.18 Beskrivning avkastning m m Per erhålls, om Slutkurs är högre än Maxnivån, Återbetalningsbelopp motsvarande Maxnivån. Om Slutkurs är lägre än eller lika med Maxnivån erhålls Återbetalningsbelopp motsvarande Slutkurs. I båda fallen multipliceras beloppen med Multiplikatorn. Om är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.19 Lösenpris etc Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index Ytterligare information om MCOXS4B1280H OMXS30 index MCOXS4B1300H OMXS30 index MCB4B 165H B Ltd MCB4B 170H B Ltd MCAZN4B 350H AstraZeneca PLC MCATC4B 185H Atlas Copco ser. A MCATC4B 195H Atlas Copco ser. A MCALI4B 600H Autoliv Inc. SDB MCALI4B 620H Autoliv Inc. SDB MCBOL4B 95 H Boliden MCBOL4B 100H Boliden MCELU4B 160H Electrolux ser. B 7

8 MCELU4B 170H Electrolux ser. B MCERI4B 80 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B MCERI4B 84 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B MCGET4B 210H Getinge ser. B MCHM 4B 270H Hennes & Mauritz, H & M ser. B MCHM 4B 290H Hennes & Mauritz, H & M ser. B MCLUP4B 140H Lundin Petroleum MCMTG4B 350H Modern Times Group ser. B MCNDA4B 82 H Nordea Bank MCNDA4B 86 H Nordea Bank MCSCV4B 130H Scania ser. B MCSCV4B 140H Scania ser. B MCSEB4B 78 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A MCSEB4B 82 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A MCSWE4B 170H Swedbank ser. A MCTLS4B 53 H TeliaSonera MCTLS4B 55 H TeliaSonera MCVOL4B 85 H Volvo, ser. B MCVOL4B 90 H Volvo, ser. B AVSNITT D RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller program tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller program omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett av flera faktorer, bland annat den tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den tillgången kan resultera i stora förändringar i ets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt 8

9 att köpa eller sälja ett. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Placerare i bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Återbetalningsbelopp och hela det placerade beloppet förloras. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är Ansökan om notering av kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 9