Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant,

Transkript

1 Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Sandvik AB, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Swedbank AB ser. A, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 5 augusti 2013 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB4C 155SHB ABB Ltd Köp SE ABB4C 175SHB ABB Ltd Köp SE ALF3V 140SHB Alfa Laval AB Sälj SE ATC4C 160SHB Atlas Copco AB ser. A Köp SE ATC4C 190SHB Atlas Copco AB ser. A Köp SE ATC4C 210SHB Atlas Copco AB ser. A Köp SE AZN4C 320SHB AstraZeneca PLC Köp SE AZN4C 350SHB AstraZeneca PLC Köp SE AZN4C 380SHB AstraZeneca PLC Köp SE ERI3V 72SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj SE NDA3X 80SHB Nordea Bank AB Sälj SE NDA4C 75SHB Nordea Bank AB Köp SE NDA4C 85SHB Nordea Bank AB Köp SE NDA4C 95SHB Nordea Bank AB Köp SE NOK4B 32SHB Nokia Oyj Köp SE NOK4C 30SHB Nokia Oyj Köp SE NOK4C 35SHB Nokia Oyj Köp SE SAN4B 100SHB Sandvik AB Köp SE

2 SAN4C 85SHB Sandvik AB Köp SE SAN4C 95SHB Sandvik AB Köp SE SEB3W 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj SE SEB3V 66SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj SE SEB4C 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp SE SEB4C 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp SE SEB4C 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp SE SKF4C 185SHB SKF AB ser. B Köp SE SKF4C 205SHB SKF AB ser. B Köp SE SSA3W 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj SE SSA4A 44SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp SE SSA4A 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp SE SSA4C 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp SE SSA4C 52SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp SE SWE4C 155SHB Swedbank AB ser. A Köp SE SWE4C 170SHB Swedbank AB ser. A Köp SE SWE4C 185SHB Swedbank AB ser. A Köp SE TLS4B 51SHB TeliaSonera AB Köp SE TLS4C 48SHB TeliaSonera AB Köp SE TLS4C 53SHB TeliaSonera AB Köp SE TRE4A 125SHB Trelleborg AB ser. B Köp SE VOL3X 85SHB Volvo AB ser. B Sälj SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB4C 155SHB ABB4C 175SHB ALF3V 140SHB ATC4C 160SHB ATC4C 190SHB ATC4C 210SHB AZN4C 320SHB AZN4C 350SHB AZN4C 380SHB ERI3V 72SHB NDA3X 80SHB NDA4C 75SHB NDA4C 85SHB NDA4C 95SHB NOK4B 32SHB NOK4C 30SHB NOK4C 35SHB SAN4B 100SHB SAN4C 85SHB SAN4C 95SHB SEB3W 65SHB SEB3V 66SHB SEB4C 65SHB SEB4C 75SHB SEB4C 85SHB SKF4C 185SHB SKF4C 205SHB SSA3W 38SHB SSA4A 44SHB SSA4A 48SHB

3 SSA4C 46SHB SSA4C 52SHB SWE4C 155SHB SWE4C 170SHB SWE4C 185SHB TLS4B 51SHB TLS4C 48SHB TLS4C 53SHB TRE4A 125SHB VOL3X 85SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 3

4 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Atlas Copco AB ser. A AstraZeneca PLC Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Nordea Bank AB Nokia Oyj Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Swedbank AB ser. A TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Swedbank AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH SE SE GB SE SE FI SE SE SE SE SE SE SE SE Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 4

5 Emissionsdag: 5 augusti 2013 Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 5 augusti 2013 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 juli Stockholm den 5 augusti 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5

6 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB4C 155SHB SE Warrant ABB4C 175SHB SE Warrant ALF3V 140SHB SE Warrant ATC4C 160SHB SE Warrant ATC4C 190SHB SE Warrant ATC4C 210SHB SE Warrant AZN4C 320SHB SE Warrant AZN4C 350SHB SE Warrant AZN4C 380SHB SE Warrant ERI3V 72SHB SE Warrant NDA3X 80SHB SE Warrant NDA4C 75SHB SE Warrant NDA4C 85SHB SE Warrant NDA4C 95SHB SE Warrant NOK4B 32SHB SE Warrant NOK4C 30SHB SE Warrant NOK4C 35SHB SE Warrant SAN4B 100SHB SE Warrant SAN4C 85SHB SE Warrant SAN4C 95SHB SE

7 Warrant SEB3W 65SHB SE Warrant SEB3V 66SHB SE Warrant SEB4C 65SHB SE Warrant SEB4C 75SHB SE Warrant SEB4C 85SHB SE Warrant SKF4C 185SHB SE Warrant SKF4C 205SHB SE Warrant SSA3W 38SHB SE Warrant SSA4A 44SHB SE Warrant SSA4A 48SHB SE Warrant SSA4C 46SHB SE Warrant SSA4C 52SHB SE Warrant SWE4C 155SHB SE Warrant SWE4C 170SHB SE Warrant SWE4C 185SHB SE Warrant TLS4B 51SHB SE Warrant TLS4C 48SHB SE Warrant TLS4C 53SHB SE Warrant TRE4A 125SHB SE C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant VOL3X 85SHB SE Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. 7

8 C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB4C 155SHB ABB4C 175SHB ALF3V 140SHB ATC4C 160SHB ATC4C 190SHB ATC4C 210SHB AZN4C 320SHB AZN4C 350SHB AZN4C 380SHB ERI3V 72SHB NDA3X 80SHB NDA4C 75SHB NDA4C 85SHB NDA4C 95SHB NOK4B 32SHB NOK4C 30SHB NOK4C 35SHB SAN4B 100SHB SAN4C 85SHB SAN4C 95SHB SEB3W 65SHB SEB3V 66SHB SEB4C 65SHB SEB4C 75SHB SEB4C 85SHB SKF4C 185SHB SKF4C 205SHB SSA3W 38SHB SSA4A 44SHB SSA4A 48SHB SSA4C 46SHB SSA4C 52SHB SWE4C 155SHB SWE4C 170SHB SWE4C 185SHB TLS4B 51SHB TLS4C 48SHB TLS4C 53SHB TRE4A 125SHB VOL3X 85SHB

9 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc C.20 Beskrivning Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Ej tillämpligt Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande underliggande ABB4C 155SHB ABB Ltd ABB4C 175SHB ABB Ltd ALF3V 140SHB Alfa Laval AB ATC4C 160SHB Atlas Copco AB ATC4C 190SHB Atlas Copco AB ATC4C 210SHB Atlas Copco AB AZN4C 320SHB AstraZeneca PLC AZN4C 350SHB AstraZeneca PLC AZN4C 380SHB AstraZeneca PLC ERI3V 72SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson NDA3X 80SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4C 75SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4C 85SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4C 95SHB Nordea Bank AB (publ) NOK4B 32SHB Nokia Oyj NOK4C 30SHB Nokia Oyj NOK4C 35SHB Nokia Oyj SAN4B 100SHB Sandvik AB SAN4C 85SHB Sandvik AB SAN4C 95SHB Sandvik AB SEB3W 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB3V 66SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4C 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4C 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4C 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SKF4C 185SHB SKF AB SKF4C 205SHB SKF AB SSA3W 38SHB SSAB Svenskt Stål AB 9

10 SSA4A 44SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4A 48SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4C 46SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4C 52SHB SSAB Svenskt Stål AB SWE4C 155SHB Swedbank AB SWE4C 170SHB Swedbank AB SWE4C 185SHB Swedbank AB TLS4B 51SHB TeliaSonera AB (publ) TLS4C 48SHB TeliaSonera AB (publ) TLS4C 53SHB TeliaSonera AB (publ) TRE4A 125SHB Trelleborg AB VOL3X 85SHB AB Volvo AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AAmenas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett Warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en Warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och 10

11 domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken emitterar Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 5 augusti Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 11