Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

Transkript

1 Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Hexagon AB ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Meda AB ser. A, Modern Times Group ser. B Med Noteringsdag: 11 december 2014 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB5B 180SHB ABB Ltd Köp 180 0,10 SE ABB5C 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,10 SE ABB5F 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,10 SE ABB5G 165SHB ABB Ltd Köp 165 0,10 SE ABB5G 175SHB ABB Ltd Köp 175 0,10 SE ABB5K 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,10 SE ABB5L 200SHB ABB Ltd Köp 200 0,10 SE ABB5N 165SHB ABB Ltd Sälj 165 0,10 SE ABB5O 145SHB ABB Ltd Sälj 145 0,10 SE ABB5O 160SHB ABB Ltd Sälj 160 0,10 SE ALF5B 140SHB Alfa Laval AB Köp 140 0,10 SE ALF5E 155SHB Alfa Laval AB Köp 155 0,10 SE ALF5F 170SHB Alfa Laval AB Köp 170 0,10 SE ALF5G 145SHB Alfa Laval AB Köp 145 0,10 SE ALF5G 155SHB Alfa Laval AB Köp 155 0,10 SE

2 ALF5G 165SHB Alfa Laval AB Köp 165 0,10 SE ALF5L 175SHB Alfa Laval AB Köp 175 0,10 SE ALF5N 135SHB Alfa Laval AB Sälj 135 0,10 SE ALF5O 130SHB Alfa Laval AB Sälj 130 0,10 SE ALF5O 140SHB Alfa Laval AB Sälj 140 0,10 SE ALI5A 840SHB Autoliv Inc. SDB Köp 840 0,04 SE ALI5B 825SHB Autoliv Inc. SDB Köp 825 0,04 SE ALI5B 860SHB Autoliv Inc. SDB Köp 860 0,04 SE ALI5C 900SHB Autoliv Inc. SDB Köp 900 0,04 SE ALI5E 880SHB Autoliv Inc. SDB Köp 880 0,04 SE ALI5H 925SHB Autoliv Inc. SDB Köp 925 0,04 SE ALI5M 760SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 760 0,04 SE ALI5N 725SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 725 0,04 SE ALI5O 700SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 700 0,04 SE ALI6A1000SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,04 SE ASS5B 450SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 450 0,04 SE ASS5C 460SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 460 0,04 SE ASS5K 470SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 470 0,04 SE ASS5N 390SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 390 0,04 SE ASS5O 370SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 370 0,04 SE ATC5C 250SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 250 0,05 SE ATC5F 225SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 225 0,05 SE ATC5F 245SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 245 0,05 SE ATC5G 220SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 220 0,05 SE ATC5G 240SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 240 0,05 SE ATC5K 260SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 260 0,05 SE ATC5L 250SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 250 0,05 SE ATC5O 190SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 190 0,05 SE ATC5O 205SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 205 0,05 SE BOL5E 140SHB Boliden AB Köp 140 0,10 SE BOL5F 120SHB Boliden AB Köp 120 0,10 SE BOL5G 125SHB Boliden AB Köp 125 0,10 SE BOL5G 135SHB Boliden AB Köp 135 0,10 SE BOL5G 145SHB Boliden AB Köp 145 0,10 SE BOL5K 130SHB Boliden AB Köp 130 0,10 SE BOL5L 140SHB Boliden AB Köp 140 0,10 SE BOL5N 110SHB Boliden AB Sälj 110 0,10 SE BOL5O 115SHB Boliden AB Sälj 115 0,10 SE BOL5O 125SHB Boliden AB Sälj 125 0,10 SE ELU5H 260SHB Electrolux AB ser. B Köp 260 0,05 SE ELU5M 210SHB Electrolux AB ser. B Sälj 210 0,05 SE ELU5O 205SHB Electrolux AB ser. B Sälj 205 0,05 SE ELU6A 275SHB Electrolux AB ser. B Köp 275 0,05 SE ERI5G 90SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 90 0,10 SE ERI5G 100SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 100 0,10 SE ERI5G 110SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 110 0,10 SE ERI5L 95SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 95 0,10 SE ERI5L 105SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 105 0,10 SE ERI5L 115SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 115 0,10 SE ERI5O 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 80 0,10 SE ERI5O 90SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 90 0,10 SE HEX5B 240SHB Hexagon AB ser. B Köp 240 0,05 SE HEX5F 270SHB Hexagon AB ser. B Köp 270 0,05 SE HM 5B 330SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 330 0,05 SE HM 5C 360SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 360 0,05 SE HM 5D 325SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 325 0,05 SE

3 HM 5D 350SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 350 0,05 SE HM 5F 370SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 370 0,05 SE HM 5K 330SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 330 0,05 SE HM 5L 355SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 355 0,05 SE HM 5L 385SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 385 0,05 SE HM 5M 310SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 310 0,05 SE HM 5N 305SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 305 0,05 SE HM 5O 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 300 0,05 SE HM 6A 420SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 420 0,05 SE HOL5C 295SHB Holmen AB ser. B Köp 295 0,05 SE HOL5E 290SHB Holmen AB ser. B Köp 290 0,05 SE HOL5O 240SHB Holmen AB ser. B Sälj 240 0,05 SE HUS5B 62SHB Husqvarna AB ser. B Köp 62 0,20 SE HUS5C 52SHB Husqvarna AB ser. B Köp 52 0,20 SE HUS5G 59SHB Husqvarna AB ser. B Köp 59 0,20 SE HUS5G 63SHB Husqvarna AB ser. B Köp 63 0,20 SE HUS5H 68SHB Husqvarna AB ser. B Köp 68 0,20 SE HUS5M 53SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 53 0,20 SE HUS5Q 50SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 50 0,20 SE HUS6A 70SHB Husqvarna AB ser. B Köp 70 0,20 SE ICA5B 315SHB ICA Gruppen AB Köp 315 0,05 SE ICA5B 335SHB ICA Gruppen AB Köp 335 0,05 SE ICA5E 310SHB ICA Gruppen AB Köp 310 0,05 SE ICA5E 340SHB ICA Gruppen AB Köp 340 0,05 SE ICA5H 350SHB ICA Gruppen AB Köp 350 0,05 SE ICA5N 285SHB ICA Gruppen AB Sälj 285 0,05 SE ICA5Q 280SHB ICA Gruppen AB Sälj 280 0,05 SE ICA6A 390SHB ICA Gruppen AB Köp 390 0,05 SE INV5B 290SHB Investor AB ser. B Köp 290 0,05 SE INV5B 320SHB Investor AB ser. B Köp 320 0,05 SE INV5C 330SHB Investor AB ser. B Köp 330 0,05 SE INV5F 340SHB Investor AB ser. B Köp 340 0,05 SE INV5H 350SHB Investor AB ser. B Köp 350 0,05 SE INV5N 265SHB Investor AB ser. B Sälj 265 0,05 SE INV5O 250SHB Investor AB ser. B Sälj 250 0,05 SE INV6A 360SHB Investor AB ser. B Köp 360 0,05 SE LUP5B 105SHB Lundin Petroleum AB Köp 105 0,10 SE LUP5C 110SHB Lundin Petroleum AB Köp 110 0,10 SE LUP5C 120SHB Lundin Petroleum AB Köp 120 0,10 SE LUP5E 110SHB Lundin Petroleum AB Köp 110 0,10 SE LUP5H 130SHB Lundin Petroleum AB Köp 130 0,10 SE MED5B 110SHB Meda AB ser. A Köp 110 0,10 SE MED5B 120SHB Meda AB ser. A Köp 120 0,10 SE MED5E 115SHB Meda AB ser. A Köp 115 0,10 SE MED5N 100SHB Meda AB ser. A Sälj 100 0,10 SE MTG5B 250SHB Modern Times Group ser. B Köp 250 0,05 SE MTG5C 280SHB Modern Times Group ser. B Köp 280 0,05 SE MTG5C 300SHB Modern Times Group ser. B Köp 300 0,05 SE MTG5F 300SHB Modern Times Group ser. B Köp 300 0,05 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB5B 180SHB ABB5C 190SHB ABB5F 190SHB

4 ABB5G 165SHB ABB5G 175SHB ABB5K 190SHB ABB5L 200SHB ABB5N 165SHB ABB5O 145SHB ABB5O 160SHB ALF5B 140SHB ALF5E 155SHB ALF5F 170SHB ALF5G 145SHB ALF5G 155SHB ALF5G 165SHB ALF5L 175SHB ALF5N 135SHB ALF5O 130SHB ALF5O 140SHB ALI5A 840SHB ALI5B 825SHB ALI5B 860SHB ALI5C 900SHB ALI5E 880SHB ALI5H 925SHB ALI5M 760SHB ALI5N 725SHB ALI5O 700SHB ALI6A1000SHB ASS5B 450SHB ASS5C 460SHB ASS5K 470SHB ASS5N 390SHB ASS5O 370SHB ATC5C 250SHB ATC5F 225SHB ATC5F 245SHB ATC5G 220SHB ATC5G 240SHB ATC5K 260SHB ATC5L 250SHB ATC5O 190SHB ATC5O 205SHB BOL5E 140SHB BOL5F 120SHB BOL5G 125SHB BOL5G 135SHB BOL5G 145SHB BOL5K 130SHB BOL5L 140SHB BOL5N 110SHB BOL5O 115SHB BOL5O 125SHB ELU5H 260SHB ELU5M 210SHB ELU5O 205SHB ELU6A 275SHB ERI5G 90SHB

5 ERI5G 100SHB ERI5G 110SHB ERI5L 95SHB ERI5L 105SHB ERI5L 115SHB ERI5O 80SHB ERI5O 90SHB HEX5B 240SHB HEX5F 270SHB HM 5B 330SHB HM 5C 360SHB HM 5D 325SHB HM 5D 350SHB HM 5F 370SHB HM 5K 330SHB HM 5L 355SHB HM 5L 385SHB HM 5M 310SHB HM 5N 305SHB HM 5O 300SHB HM 6A 420SHB HOL5C 295SHB HOL5E 290SHB HOL5O 240SHB HUS5B 62SHB HUS5C 52SHB HUS5G 59SHB HUS5G 63SHB HUS5H 68SHB HUS5M 53SHB HUS5Q 50SHB HUS6A 70SHB ICA5B 315SHB ICA5B 335SHB ICA5E 310SHB ICA5E 340SHB ICA5H 350SHB ICA5N 285SHB ICA5Q 280SHB ICA6A 390SHB INV5B 290SHB INV5B 320SHB INV5C 330SHB INV5F 340SHB INV5H 350SHB INV5N 265SHB INV5O 250SHB INV6A 360SHB LUP5B 105SHB LUP5C 110SHB LUP5C 120SHB LUP5E 110SHB LUP5H 130SHB MED5B 110SHB MED5B 120SHB MED5E 115SHB

6 MED5N 100SHB MTG5B 250SHB MTG5C 280SHB MTG5C 300SHB MTG5F 300SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 6

7 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Boliden AB Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB Boliden AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Hexagon AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Meda AB ser. A Modern Times Group ser. B Hexagon AB H & M Hennes & Mauritz AB Holmen AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB Lundin Petroleum AB Meda AB Modern Times Group MTG AB Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) 7

8 Beräkningsombud: Registerhållare: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 11 december 2014 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 11 december 2014 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 26 mars 2014 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 22 oktober Stockholm den 11 december 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 8

9 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Även om oron på finansiella marknaderna minskade under året finns de strukturella problem som gav upphov till krisen kvar. Vissa länders skuldproblematik är fortfarande besvärande och såväl den finansiella sektorn som den reala ekonomin fortsätter att vara understödd av massiva penningpolitiska stimulanser. Förr eller senare måste dock ekonomins aktörer anpassa sig till mer normala omständigheter. För den finansiella sektorn innebär det, förutom att förhålla sig till dessa omständigheter, att den även behöver anpassa sig till betydligt hårdare och mer omfattande regelverkskrav som i alla delar ännu inte är fastställda. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2013 om ca miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2013 på ca 18,1 miljarder kronor. Antalet anställda är ca I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 9

10 B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2013 ÅR 2012 Q Q Rörelseresultat, mkr Årets/Periodens resultat, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,9 14,9 13,8 14,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 18,9-20,7 18,8 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 21,6-25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q Q Räntenetto: Provisionsnetto: Övriga intäkter: Summa intäkter: Personalkostnader: Övriga kostnader: Av- och nedskrivningar: Summa kostnader Kreditförluster, netto: Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till Rörelseresultat: Skatter: Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt Årets/Periodens resultat: BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q Q Utlåning till allmänheten: Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 10

11 B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2013, Handelsbanken 810 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december 462 bankkontor i Sverige, 329 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 19 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB5B 180SHB SE Warrant ABB5C 190SHB SE Warrant ABB5F 190SHB SE Warrant ABB5G 165SHB SE Warrant ABB5G 175SHB SE Warrant ABB5K 190SHB SE Warrant ABB5L 200SHB SE Warrant ABB5N 165SHB SE Warrant ABB5O 145SHB SE Warrant ABB5O 160SHB SE Warrant ALF5B 140SHB SE Warrant ALF5E 155SHB SE Warrant ALF5F 170SHB SE Warrant ALF5G 145SHB SE Warrant ALF5G 155SHB SE Warrant ALF5G 165SHB SE Warrant ALF5L 175SHB SE Warrant ALF5N 135SHB SE Warrant ALF5O 130SHB SE Warrant ALF5O 140SHB SE Warrant ALI5A 840SHB SE Warrant ALI5B 825SHB SE Warrant ALI5B 860SHB SE Warrant ALI5C 900SHB SE Warrant ALI5E 880SHB SE Warrant ALI5H 925SHB SE Warrant ALI5M 760SHB SE Warrant ALI5N 725SHB SE Warrant ALI5O 700SHB SE Warrant ALI6A1000SHB SE

12 Warrant ASS5B 450SHB SE Warrant ASS5C 460SHB SE Warrant ASS5K 470SHB SE Warrant ASS5N 390SHB SE Warrant ASS5O 370SHB SE Warrant ATC5C 250SHB SE Warrant ATC5F 225SHB SE Warrant ATC5F 245SHB SE Warrant ATC5G 220SHB SE Warrant ATC5G 240SHB SE Warrant ATC5K 260SHB SE Warrant ATC5L 250SHB SE Warrant ATC5O 190SHB SE Warrant ATC5O 205SHB SE Warrant BOL5E 140SHB SE Warrant BOL5F 120SHB SE Warrant BOL5G 125SHB SE Warrant BOL5G 135SHB SE Warrant BOL5G 145SHB SE Warrant BOL5K 130SHB SE Warrant BOL5L 140SHB SE Warrant BOL5N 110SHB SE Warrant BOL5O 115SHB SE Warrant BOL5O 125SHB SE Warrant ELU5H 260SHB SE Warrant ELU5M 210SHB SE Warrant ELU5O 205SHB SE Warrant ELU6A 275SHB SE Warrant ERI5G 90SHB SE Warrant ERI5G 100SHB SE Warrant ERI5G 110SHB SE Warrant ERI5L 95SHB SE Warrant ERI5L 105SHB SE Warrant ERI5L 115SHB SE Warrant ERI5O 80SHB SE Warrant ERI5O 90SHB SE Warrant HEX5B 240SHB SE Warrant HEX5F 270SHB SE Warrant HM 5B 330SHB SE Warrant HM 5C 360SHB SE Warrant HM 5D 325SHB SE Warrant HM 5D 350SHB SE Warrant HM 5F 370SHB SE Warrant HM 5K 330SHB SE Warrant HM 5L 355SHB SE

13 Warrant HM 5L 385SHB SE Warrant HM 5M 310SHB SE Warrant HM 5N 305SHB SE Warrant HM 5O 300SHB SE Warrant HM 6A 420SHB SE Warrant HOL5C 295SHB SE Warrant HOL5E 290SHB SE Warrant HOL5O 240SHB SE Warrant HUS5B 62SHB SE Warrant HUS5C 52SHB SE Warrant HUS5G 59SHB SE Warrant HUS5G 63SHB SE Warrant HUS5H 68SHB SE Warrant HUS5M 53SHB SE Warrant HUS5Q 50SHB SE Warrant HUS6A 70SHB SE Warrant ICA5B 315SHB SE Warrant ICA5B 335SHB SE Warrant ICA5E 310SHB SE Warrant ICA5E 340SHB SE Warrant ICA5H 350SHB SE Warrant ICA5N 285SHB SE Warrant ICA5Q 280SHB SE Warrant ICA6A 390SHB SE Warrant INV5B 290SHB SE Warrant INV5B 320SHB SE Warrant INV5C 330SHB SE Warrant INV5F 340SHB SE Warrant INV5H 350SHB SE Warrant INV5N 265SHB SE Warrant INV5O 250SHB SE Warrant INV6A 360SHB SE Warrant LUP5B 105SHB SE Warrant LUP5C 110SHB SE Warrant LUP5C 120SHB SE Warrant LUP5E 110SHB SE Warrant LUP5H 130SHB SE Warrant MED5B 110SHB SE Warrant MED5B 120SHB SE Warrant MED5E 115SHB SE Warrant MED5N 100SHB SE Warrant MTG5B 250SHB SE Warrant MTG5C 280SHB SE Warrant MTG5C 300SHB SE Warrant MTG5F 300SHB SE

14 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB5B 180SHB ABB5C 190SHB ABB5F 190SHB ABB5G 165SHB ABB5G 175SHB ABB5K 190SHB ABB5L 200SHB ABB5N 165SHB ABB5O 145SHB ABB5O 160SHB ALF5B 140SHB ALF5E 155SHB ALF5F 170SHB ALF5G 145SHB ALF5G 155SHB ALF5G 165SHB ALF5L 175SHB ALF5N 135SHB

15 ALF5O 130SHB ALF5O 140SHB ALI5A 840SHB ALI5B 825SHB ALI5B 860SHB ALI5C 900SHB ALI5E 880SHB ALI5H 925SHB ALI5M 760SHB ALI5N 725SHB ALI5O 700SHB ALI6A1000SHB ASS5B 450SHB ASS5C 460SHB ASS5K 470SHB ASS5N 390SHB ASS5O 370SHB ATC5C 250SHB ATC5F 225SHB ATC5F 245SHB ATC5G 220SHB ATC5G 240SHB ATC5K 260SHB ATC5L 250SHB ATC5O 190SHB ATC5O 205SHB BOL5E 140SHB BOL5F 120SHB BOL5G 125SHB BOL5G 135SHB BOL5G 145SHB BOL5K 130SHB BOL5L 140SHB BOL5N 110SHB BOL5O 115SHB BOL5O 125SHB ELU5H 260SHB ELU5M 210SHB ELU5O 205SHB ELU6A 275SHB ERI5G 90SHB ERI5G 100SHB ERI5G 110SHB ERI5L 95SHB ERI5L 105SHB

16 ERI5L 115SHB ERI5O 80SHB ERI5O 90SHB HEX5B 240SHB HEX5F 270SHB HM 5B 330SHB HM 5C 360SHB HM 5D 325SHB HM 5D 350SHB HM 5F 370SHB HM 5K 330SHB HM 5L 355SHB HM 5L 385SHB HM 5M 310SHB HM 5N 305SHB HM 5O 300SHB HM 6A 420SHB HOL5C 295SHB HOL5E 290SHB HOL5O 240SHB HUS5B 62SHB HUS5C 52SHB HUS5G 59SHB HUS5G 63SHB HUS5H 68SHB HUS5M 53SHB HUS5Q 50SHB HUS6A 70SHB ICA5B 315SHB ICA5B 335SHB ICA5E 310SHB ICA5E 340SHB ICA5H 350SHB ICA5N 285SHB ICA5Q 280SHB ICA6A 390SHB INV5B 290SHB INV5B 320SHB INV5C 330SHB INV5F 340SHB INV5H 350SHB INV5N 265SHB INV5O 250SHB INV6A 360SHB LUP5B 105SHB

17 LUP5C 110SHB LUP5C 120SHB LUP5E 110SHB LUP5H 130SHB MED5B 110SHB MED5B 120SHB MED5E 115SHB MED5N 100SHB MTG5B 250SHB MTG5C 280SHB MTG5C 300SHB MTG5F 300SHB C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB5B 180SHB ABB Ltd ABB5C 190SHB ABB Ltd ABB5F 190SHB ABB Ltd ABB5G 165SHB ABB Ltd ABB5G 175SHB ABB Ltd ABB5K 190SHB ABB Ltd ABB5L 200SHB ABB Ltd ABB5N 165SHB ABB Ltd ABB5O 145SHB ABB Ltd ABB5O 160SHB ABB Ltd ALF5B 140SHB Alfa Laval AB ALF5E 155SHB Alfa Laval AB ALF5F 170SHB Alfa Laval AB ALF5G 145SHB Alfa Laval AB ALF5G 155SHB Alfa Laval AB ALF5G 165SHB Alfa Laval AB ALF5L 175SHB Alfa Laval AB ALF5N 135SHB Alfa Laval AB ALF5O 130SHB Alfa Laval AB ALF5O 140SHB Alfa Laval AB ALI5A 840SHB Autoliv Inc. Ytterligare information om Underliggande 17

18 ALI5B 825SHB Autoliv Inc. ALI5B 860SHB Autoliv Inc. ALI5C 900SHB Autoliv Inc. ALI5E 880SHB Autoliv Inc. ALI5H 925SHB Autoliv Inc. ALI5M 760SHB Autoliv Inc. ALI5N 725SHB Autoliv Inc. ALI5O 700SHB Autoliv Inc. ALI6A1000SHB Autoliv Inc. ASS5B 450SHB ASSA ABLOY AB ASS5C 460SHB ASSA ABLOY AB ASS5K 470SHB ASSA ABLOY AB ASS5N 390SHB ASSA ABLOY AB ASS5O 370SHB ASSA ABLOY AB ATC5C 250SHB Atlas Copco AB ATC5F 225SHB Atlas Copco AB ATC5F 245SHB Atlas Copco AB ATC5G 220SHB Atlas Copco AB ATC5G 240SHB Atlas Copco AB ATC5K 260SHB Atlas Copco AB ATC5L 250SHB Atlas Copco AB ATC5O 190SHB Atlas Copco AB ATC5O 205SHB Atlas Copco AB BOL5E 140SHB Boliden AB BOL5F 120SHB Boliden AB BOL5G 125SHB Boliden AB BOL5G 135SHB Boliden AB BOL5G 145SHB Boliden AB BOL5K 130SHB Boliden AB BOL5L 140SHB Boliden AB BOL5N 110SHB Boliden AB BOL5O 115SHB Boliden AB BOL5O 125SHB Boliden AB ELU5H 260SHB AB Electrolux ELU5M 210SHB AB Electrolux ELU5O 205SHB AB Electrolux ELU6A 275SHB AB Electrolux ERI5G 90SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5G 100SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5G 110SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5L 95SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5L 105SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson 18

19 ERI5L 115SHB ERI5O 80SHB ERI5O 90SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson HEX5B 240SHB Hexagon AB HEX5F 270SHB Hexagon AB HM 5B 330SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5C 360SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5D 325SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5D 350SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5F 370SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5K 330SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5L 355SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5L 385SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5M 310SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5N 305SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5O 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 6A 420SHB H & M Hennes & Mauritz AB HOL5C 295SHB Holmen AB HOL5E 290SHB Holmen AB HOL5O 240SHB Holmen AB HUS5B 62SHB Husqvarna AB HUS5C 52SHB Husqvarna AB HUS5G 59SHB Husqvarna AB HUS5G 63SHB Husqvarna AB HUS5H 68SHB Husqvarna AB HUS5M 53SHB Husqvarna AB HUS5Q 50SHB Husqvarna AB HUS6A 70SHB Husqvarna AB ICA5B 315SHB ICA Gruppen AB ICA5B 335SHB ICA Gruppen AB ICA5E 310SHB ICA Gruppen AB ICA5E 340SHB ICA Gruppen AB ICA5H 350SHB ICA Gruppen AB ICA5N 285SHB ICA Gruppen AB ICA5Q 280SHB ICA Gruppen AB ICA6A 390SHB ICA Gruppen AB INV5B 290SHB Investor AB INV5B 320SHB Investor AB INV5C 330SHB Investor AB INV5F 340SHB Investor AB INV5H 350SHB Investor AB INV5N 265SHB Investor AB INV5O 250SHB Investor AB INV6A 360SHB Investor AB 19

20 LUP5B 105SHB Lundin Petroleum AB LUP5C 110SHB Lundin Petroleum AB LUP5C 120SHB Lundin Petroleum AB LUP5E 110SHB Lundin Petroleum AB LUP5H 130SHB Lundin Petroleum AB MED5B 110SHB Meda AB MED5B 120SHB Meda AB MED5E 115SHB Meda AB MED5N 100SHB Meda AB MTG5B 250SHB MTG5C 280SHB MTG5C 300SHB MTG5F 300SHB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 26 mars 2014 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än hemmavaluta kan kursförändringar påverka värdepapprets värde. Detta är dock inte fallet med värdepapper som är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss 20

21 tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en Warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Avsnitt E - ERBJUDANDE För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 11 december Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som var tid gällande prislista. åläggs investeraren 21