Warranter. Med noteringsdag: 11 mars 2013

Transkript

1 Warranter Avseende: Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Sandvik AB, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med noteringsdag: 11 mars 2013

2 Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 28 mars 2012 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på Risker Kreditrisk emittentrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av marknaden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. 2

3 Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod HOL3H 195SHB Holmen AB ser. B Köp 195 0,10 SE HOL3H 222SHB Holmen AB ser. B Köp 222 0,10 SE HOL3T 180SHB Holmen AB ser. B Sälj 180 0,10 SE HUS3E 40SHB Husqvarna AB ser. B Köp 40 0,20 SE HUS3H 40SHB Husqvarna AB ser. B Köp 40 0,20 SE INV4B 210SHB Investor AB ser. B Köp 210 0,10 SE LUP3E 150SHB Lundin Petroleum AB Köp 150 0,10 SE LUP3F 160SHB Lundin Petroleum AB Köp 160 0,10 SE LUP3G 170SHB Lundin Petroleum AB Köp 170 0,10 SE LUP3H 150SHB Lundin Petroleum AB Köp 150 0,10 SE LUP3K 180SHB Lundin Petroleum AB Köp 180 0,10 SE LUP3R 130SHB Lundin Petroleum AB Sälj 130 0,10 SE LUP4B 200SHB Lundin Petroleum AB Köp 200 0,10 SE MTG3D 270SHB Modern Times Group ser. B Köp 270 0,05 SE MTG3G 280SHB Modern Times Group ser. B Köp 280 0,05 SE MTG3K 310SHB Modern Times Group ser. B Köp 310 0,05 SE MTG3Q 250SHB Modern Times Group ser. B Sälj 250 0,05 SE MTG3R 235SHB Modern Times Group ser. B Sälj 235 0,05 SE MTG4B 320SHB Modern Times Group ser. B Köp 320 0,05 SE NDA3Q 65SHB Nordea Bank AB Sälj 65 0,10 SE NDA3R 60SHB Nordea Bank AB Sälj 60 0,10 SE NDA4E 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,10 SE NOK3G 21SHB Nokia Oyj Köp 21 0,25 SE NOK3G 24SHB Nokia Oyj Köp 24 0,25 SE NOK3G 27SHB Nokia Oyj Köp 27 0,25 SE NOK3Q 19SHB Nokia Oyj Sälj 19 0,25 SE NOK3R 18SHB Nokia Oyj Sälj 18 0,25 SE NOK3R 22SHB Nokia Oyj Sälj 22 0,25 SE NOK4E 25SHB Nokia Oyj Köp 25 0,25 SE NOK4E 30SHB Nokia Oyj Köp 30 0,25 SE NOK4E 35SHB Nokia Oyj Köp 35 0,25 SE SAN3E 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE SAN3F 120SHB Sandvik AB Köp 120 0,10 SE SAN3G 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE SAN3G 115SHB Sandvik AB Köp 115 0,10 SE SAN3R 100SHB Sandvik AB Sälj 100 0,10 SE SAN4A 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE SCA3F 180SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 180 0,10 SE SCA3G 175SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 175 0,10 SE SCA3I 185SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 185 0,10 SE SCA3S 150SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Sälj 150 0,10 SE

4 SCA4A 180SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 180 0,10 SE SEB3F 77SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 77 0,10 SE SEB3G 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 80 0,10 SE SEB3H 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 85 0,10 SE SEB3I 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 80 0,10 SE SEB3R 62SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 62 0,10 SE SEB3T 58SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 58 0,10 SE SEB4B 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 80 0,10 SE SEB4E 90SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 90 0,10 SE SEC3H 70SHB Securitas AB ser. B Köp 70 0,10 SE SKA3E 115SHB Skanska AB ser. B Köp 115 0,10 SE SKA3F 120SHB Skanska AB ser. B Köp 120 0,10 SE SKA3H 115SHB Skanska AB ser. B Köp 115 0,10 SE SKA3R 100SHB Skanska AB ser. B Sälj 100 0,10 SE SKF3E 170SHB SKF AB ser. B Köp 170 0,10 SE SKF3I 175SHB SKF AB ser. B Köp 175 0,10 SE SKF3S 150SHB SKF AB ser. B Sälj 150 0,10 SE SSA3F 50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,20 SE SSA3G 55SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 55 0,20 SE SSA3H 50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,20 SE SSA3I 54SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 54 0,20 SE SSA3L 56SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 56 0,20 SE SSA3Q 44SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 44 0,20 SE SSA3R 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 46 0,20 SE SSA4B 60SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 60 0,20 SE STE3F 45SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 45 0,20 SE STE3H 48SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 48 0,20 SE STE3T 38SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 38 0,20 SE SWE3E 170SHB Swedbank AB ser. A Köp 170 0,10 SE SWE3H 165SHB Swedbank AB ser. A Köp 165 0,10 SE SWE3I 180SHB Swedbank AB ser. A Köp 180 0,10 SE SWE3Q 150SHB Swedbank AB ser. A Sälj 150 0,10 SE SWE3T 135SHB Swedbank AB ser. A Sälj 135 0,10 SE SWE4E 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,10 SE SWM3E 210SHB Swedish Match AB Köp 210 0,05 SE SWM3G 230SHB Swedish Match AB Köp 230 0,05 SE SWM3H 240SHB Swedish Match AB Köp 240 0,05 SE SWM3R 200SHB Swedish Match AB Sälj 200 0,05 SE SWM4E 250SHB Swedish Match AB Köp 250 0,05 SE TEL3E 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,10 SE TEL3F 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,10 SE TEL3H 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,10 SE TEL3T 95SHB Tele2 AB ser. B Sälj 95 0,10 SE TLS3E 40SHB TeliaSonera AB Köp 40 0,20 SE TLS3I 42SHB TeliaSonera AB Köp 42 0,20 SE TLS3I 46SHB TeliaSonera AB Köp 46 0,20 SE TLS3R 40SHB TeliaSonera AB Sälj 40 0,20 SE TLS3S 38SHB TeliaSonera AB Sälj 38 0,20 SE TLS4E 50SHB TeliaSonera AB Köp 50 0,20 SE TRE3E 97SHB Trelleborg AB ser. B Köp 97 0,10 SE TRE3F 95SHB Trelleborg AB ser. B Köp 95 0,10 SE TRE3G 100SHB Trelleborg AB ser. B Köp 100 0,10 SE TRE3I 105SHB Trelleborg AB ser. B Köp 105 0,10 SE TRE3R 83SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 83 0,10 SE TRE4B 110SHB Trelleborg AB ser. B Köp 110 0,10 SE VOL3E 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE

5 VOL3G 90SHB Volvo AB ser. B Köp 90 0,10 SE VOL3G 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE VOL3G 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE VOL3H 111SHB Volvo AB ser. B Köp 111 0,10 SE VOL3I 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE VOL3I 105SHB Volvo AB ser. B Köp 105 0,10 SE VOL3I 115SHB Volvo AB ser. B Köp 115 0,10 SE VOL3L 99SHB Volvo AB ser. B Köp 99 0,10 SE VOL3L 111SHB Volvo AB ser. B Köp 111 0,10 SE VOL3Q 90SHB Volvo AB ser. B Sälj 90 0,10 SE VOL3R 80SHB Volvo AB ser. B Sälj 80 0,10 SE VOL3R 90SHB Volvo AB ser. B Sälj 90 0,10 SE VOL3S 85SHB Volvo AB ser. B Sälj 85 0,10 SE VOL3S 95SHB Volvo AB ser. B Sälj 95 0,10 SE VOL4E 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE VOL4E 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag HOL3H 195SHB HOL3H 222SHB HOL3T 180SHB HUS3E 40SHB HUS3H 40SHB INV4B 210SHB LUP3E 150SHB LUP3F 160SHB LUP3G 170SHB LUP3H 150SHB LUP3K 180SHB LUP3R 130SHB LUP4B 200SHB MTG3D 270SHB MTG3G 280SHB MTG3K 310SHB MTG3Q 250SHB MTG3R 235SHB MTG4B 320SHB NDA3Q 65SHB NDA3R 60SHB NDA4E 90SHB NOK3G 21SHB NOK3G 24SHB NOK3G 27SHB NOK3Q 19SHB NOK3R 18SHB NOK3R 22SHB NOK4E 25SHB NOK4E 30SHB NOK4E 35SHB SAN3E 110SHB SAN3F 120SHB SAN3G 105SHB SAN3G 115SHB SAN3R 100SHB

6 SAN4A 105SHB SCA3F 180SHB SCA3G 175SHB SCA3I 185SHB SCA3S 150SHB SCA4A 180SHB SEB3F 77SHB SEB3G 80SHB SEB3H 85SHB SEB3I 80SHB SEB3R 62SHB SEB3T 58SHB SEB4B 80SHB SEB4E 90SHB SEC3H 70SHB SKA3E 115SHB SKA3F 120SHB SKA3H 115SHB SKA3R 100SHB SKF3E 170SHB SKF3I 175SHB SKF3S 150SHB SSA3F 50SHB SSA3G 55SHB SSA3H 50SHB SSA3I 54SHB SSA3L 56SHB SSA3Q 44SHB SSA3R 46SHB SSA4B 60SHB STE3F 45SHB STE3H 48SHB STE3T 38SHB SWE3E 170SHB SWE3H 165SHB SWE3I 180SHB SWE3Q 150SHB SWE3T 135SHB SWE4E 190SHB SWM3E 210SHB SWM3G 230SHB SWM3H 240SHB SWM3R 200SHB SWM4E 250SHB TEL3E 110SHB TEL3F 105SHB TEL3H 115SHB TEL3T 95SHB TLS3E 40SHB TLS3I 42SHB TLS3I 46SHB TLS3R 40SHB TLS3S 38SHB TLS4E 50SHB TRE3E 97SHB TRE3F 95SHB

7 TRE3G 100SHB TRE3I 105SHB TRE3R 83SHB TRE4B 110SHB VOL3E 95SHB VOL3G 90SHB VOL3G 100SHB VOL3G 110SHB VOL3H 111SHB VOL3I 95SHB VOL3I 105SHB VOL3I 115SHB VOL3L 99SHB VOL3L 111SHB VOL3Q 90SHB VOL3R 80SHB VOL3R 90SHB VOL3S 85SHB VOL3S 95SHB VOL4E 100SHB VOL4E 120SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 7

8 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Securitas AB ser. B Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande Holmen AB Husqvarna AB Investor AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE SE

9 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Arrangör: Courtage: Emissionsdag: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Noteringsdagen Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Framgår av produktspecifika villkor. SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Stockholm den 11 mars 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ)