Svensk bankrörelse Sveriges största bank 16 Swedbank tilldelades utmärkelsen Bank of the Year in Sweden 26 av den ansedda brittiska tidskriften The Banker. Anledningen var bland annat att Swedbank lyckats återta och öka andelarna på den hårt konkurrensutsatta svenska bolånemarknaden. Den svenska bankrörelsen verkar på en mogen marknad. Fortsatta framgångar förutsätter att mervärdet för kunderna ständigt ökar. Undersökningar, senast i Swedbanks småföretagarenkät bland 16 kunder, visar att personliga kontakter och lokal närvaro är det som avgör valet av bank. Allt fler använder internetbanken för vardagsärenden och den personliga kontakten på kontoret och via telefon för avancerad rådgivning. Swedbanks svenska kontorsrörelse har genom sin breda marknadsnärvaro styrkan att svara mot många olika kundbehov från lättanvända tjänster för vardagliga bankärenden till kvali ficerad rådgivning. Allt nöjdare privatkunder Swedbank är Sveriges största bank för privatpersoner. Runt 7 av privatkunderna har en personlig rådgivare. Dialogen med en rådgivare skapar ett ökat engagemang för att påverka sin privatekonomi. I Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av kundnöjdhet för banker förbättrades Swedbanks index till 71,2 (69,2). Swedbank var därmed den bank som svarade för den största förbättringen. Allt nöjdare företagskunder Swedbank är även Sveriges största företagsbank och gör affärer med 262 företag över hela landet. Dessutom är drygt 12 organisationer och föreningar samt merparten av landets kommuner och landsting kunder i Swedbank. Swedbank har de senaste åren flyttat fram positionerna på företagsmarknaden genom rekrytering och utbildning av chefer och företagsrådgivare samt etablering av renodlade företagsenheter. Swedbanks arbetssätt följer en tydlig struktur, där en kundansvarig företagsrådgivare ingår i ett kundteam av specialister. Företagsrådgivarna håller aktiv kontakt med sina kunder. Utifrån behovsinventering och analys föreslås nya och förbättrade affärsupplägg. I Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av kundnöjdhet för banker förbättrades Swedbanks index till 68,4 (66,9). Swedbank var därmed den bank som svarade för den största förbättringen även bland företagskunder. Privatkunder, miljoner 4,1 Företagskunder 262 Organisationskunder 12 Kommuner 221 Landsting 22 Kontor 477 samt 276 * Anställda 6 251 Svensk bankrörelse är den dominerande rörelsegrenen i Swedbank. I den ingår det egna kontorsnätet med 477 kontor. Genom samarbetet med sparbankerna och de delägda bankerna tillkommer ytterligare 276 kontor. Swedbank har därmed det största nätverket av bankkontor på den svenska marknaden. Kundansvaret har de lokala bankkontoren och särskilda företagsenheter inom de fem regionerna. Av rörelsegrenens cirka 6 3 heltidstjänster återfinns ungefär 4 8 i kontorsnätet. I rörelsegrenen ingår även telefon- och internetbanken. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Enheten agerar som en förmedlande länk mellan bankrörelsen och produktbolagen. Swedbank Hypotek ansvarar för bankens långfristiga boendekrediter, mot pantsäkerhet i fast egendom och enskilda bostadsrätter. Swedbank Finans erbjuder finansiering genom leasing, factoring och avbetalning. Swedbank Babs hanterar kortinlösentjänster. Swedbank Luxemburg erbjuder private bankingverksamhet. Kunderna är huvudsakligen utlandsboende svenskar. EnterCard, ett med BarclayCard samägt kortföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Swedbank Fastighetsbyrå erbjuden via franchisetagare. Swedbank Juristbyrå erbjuden via franchisetagare. Swedbank Företagsförmedling erbjuden via franchisetagare. *Sparbanker och delägda banker
Stark konjunktur, höjda räntor och positiv börsutveckling Omvärldsförutsättningarna var goda för den svenska banksektorn 26, även om den allt hårdare konkurrensen pressade priserna inom många områden. Svensk ekonomi utvecklades mycket väl med en tillväxt på 4,7 procent under året, vilket var en fortsättning på de senaste årens starka tillväxt. Utsikterna är också goda för att Sverige får en bra ekonomisk utveckling under 27. De stigande svenska reallönerna väntas fortsätta stimulera ekonomin via en ökad inhemsk efterfrågan. Trots att exportefterfrågan minskat från exempelvis USA kompenseras ekonomin åtminstone kortsiktigt av den inhemska efterfrågan. Trots fortsatt låg inflation i Sverige valde Riksbanken att successivt höja styrräntan under 26, från 1,5 till 3 procent. Riksbankens nya synsätt, där styrräntan till viss del frikopplats från ett inflationsmål, bygger bland annat på en oro för att de senaste årens prisstegringar på småhus och ökade efterfrågan på bolån ska skapa långsiktig obalans i den svenska ekonomin. Räntevapnet fick också en viss inverkan på fastighetsmarknaden mot slutet av året. Företagens förmåga att kompensera stigande råvarupriser med andra produktionsalternativ och en stärkt krona har möjliggjort en fortsatt låg inflationsnivå. Givet relativt stabila svenska räntor, fortsatt låg nybyggnation av bostäder samt en stark underliggande ekonomi är förutsättningarna fortsatt gynnsamma för fastighetsmarknaden. En dämpad efterfrågan på småhus och bostadsrätter kan leda till en mindre avmattning på fastighetsmarknaden för bostäder under 27, men bör knappast leda till något dramatiskt prisfall. En fortsatt tillväxt i utlåning, om än i lägre takt, väntas det kommande året. Den starka börsutvecklingen har samtidigt gynnat sparandet i aktier, fonder och andra värdepapper. Stockholmsbörsen steg för fjärde året i rad, Stockholmsbörsens breda OMX S-index ökade med 24 procent. Ledande på hypoteksmarknaden Swedbank lyckades vända de senaste årens negativa utveckling av marknadsandelen på den strategiskt viktiga bolånemarknaden genom aktiv kundbearbetning, prissättning och produktutveckling. Swedbank Hypoteks utlåning till privatpersoner ökade med 39 mdkr eller 11 procent till 379 mdkr. Marknadsandelen av nyutlåningen uppgick till 32 procent (25). Totalt ökade Swedbank Hypoteks utlåning till 51 mdkr (472). Swedbank Hypotek befäste sin position som ledande på hypoteksmarknaden med en total marknadsandel (företag och privatkunder) på 3 procent (3). Växande finansbolags- och företagsutlåning Även finansbolagsutlåningen fortsatte att växa 26. Utlåningen i Swedbank Finans ökade med 3 mdkr eller 12 procent till 27 mdkr. Finansbolaget har en ledande marknadsposition framför allt inom segmenten skog och lantbruk, konsument och fritid, biladministration samt entreprenad. Företagsutlåningen i banken ökade med 29 mdkr eller 21 procent till 167 mdkr och marknadsandelen uppgick till 19 procent (18). Mervärde genom försäljning av sakförsäkringar Ett mervärde för kunder som finansierar sin bostad eller sitt bilköp med lån i Swedbank är att kunna trygga ägandet på ett enkelt sätt. Under 26 såldes därför sakförsäkringar på försök på vissa bankkontor samt telefonbanken. Försöket föll väl ut, vilket innebär att Swedbanks produktsortiment kommer att utökas med försäkringar för villa/hem, fritidshus och bil under 27. Ökade marknadsandelar för Swedbank Fastighetsbyrå Swedbank Fastighetsbyrå har under 26 befäst den marknadsledande positionen i mäklarbranschen genom att ytterligare öka marknadsandelarna inom främst villa- och bostadsrättssegmenten. Det har lett till en ökad lönsamhet för både Fastighetsbyrån och franchisetagarna. 17 Kundnöjdhet enligt svenskt kvalitetsindex, privatkunder % 8 75 7 65 6 55 5 45 4 Swedbank var den bank som svarade för den största förbättringen Utlåning Swedbank Hypotek Mdkr 6 5 4 3 2 1 Swedbank Hypotek befäste sin position som ledande på hypoteksmarknaden med en total marknadsandel (företag och privatkunder) på 3 procent (3)
Svensk bankrörelse 18 Fastighetsbyrån omsatte under 26 drygt 1,1 mdkr. Under året förmedlade företaget 14 5 villor, 12 3 bostadsrätter och 2 2 fritidshus till ett försäljningsvärde av 32,5 mdkr (28). Swedbank Fastighetsbyrå har stärkt sina resurser i både antal anställda och antal franchisekontor. Kundstrategin, att följa kunden genom hela bostadsbytesprocessen, har behållits. Förutom ökade resurser och ett konsekvent fullserviceerbjudande har även aktiv marknadsföring i kombination med låga räntor och högre efterfrågan i tillväxtområden bidragit till den positiva utvecklingen. Stort intresse för banksparande och aktieindexobligationer Swedbanks attraktiva inlåningserbjudande med bland annat Framtidskontot och e-sparkontot bidrog till att hushållsin låningen ökade med 27 mdkr eller 18 procent till 179 mdkr. Fram tidskontot är en trygg och långsiktig sparandeform med en lite högre ränta än flera andra konton. E-sparkontot erbjuder hög sparränta och fria uttag. Swedbanks marknadsandel av hushållens bankinlåning uppgick till 26 procent (26). Andelen av företagsmarknadens bankinlåning var 15 procent (16). Nyförsäljningen av aktieindexobligationer låg på en fortsatt hög nivå. Nettoökningen av den utestående volymen var 4 mdkr till 18 mdkr. Långsiktig pensionssatsning För pensionssparande med fondanknytning förstärkte Swedbank sin marknadsposition såväl på privatmarknaden som på företagsmarknaden. Pensionsrådgivning har blivit en integrerad del av kontorens och telefonbankens kundmöten. Ny värdepapperstjänst Banken lanserade en ny värdepapperstjänst, för att på enkelt sätt handla värdepapper, med tre huvudalternativ beroende på volym: Värdepapperstjänst Bas, NetTrade Aktiv och NetTrade Premium. Samtidigt sänktes courtaget till mycket attraktiva nivåer. Antalet värdepappersaffärer ökade med 22 procent till 936 26, varav 4 procent genomfördes via internet. Swedbanks andel av antalet värdepappersaffärer i SAX-handeln uppgick till 5 procent (6). Satsning på private banking och kapitalförvaltning Cirka 15 3 privatpersoner och cirka 4 2 företag och stiftelser är kunder vid någon av Swedbanks 27 private bankingenheter i Sverige. De senaste två åren har intäkterna och affärsvolymerna fördubblats. Enkäter visar att kunderna är bankens mest nöjda.
För att utveckla affärer med kapitalstarka privatpersoner och företag/organisationer kommer regionala private banking- och kapitalförvaltningsenheter att bildas under 27. Nya kunderbjudanden kommer att lanseras till förmögna kunder. Istället för att enbart erbjuda Private Banking (för kunder med förvaltat kapital över 1 mkr) kommer det även att finnas Private Banking Premium (för privatkunder med förvaltat kapital över 5 mkr) samt Kapitalförvaltning Företag (för företag med förvaltat kapital över 5 mkr). Från kontanter till kort Trenden att kontanter minskar som betalningsmedel till förmån för kort förstärktes under året. Swedbank är Sveriges största kortutgivare med 3,3 miljoner (3,2) bankkort. Under 26 ökade antalet kortköp med 17 procent (19) och uppgick till 419 miljoner. De väl utvecklade säkerhetsrutinerna och transaktionssystemen har ökat servicen till kunderna samtidigt som förlusterna genom bedrägerier har minskat. Betal- och kreditkort hanteras sedan 25 av det med Barclay Card samägda bolaget EnterCard. Under året nästan fördubblades antalet kort utgivna av EnterCard. Swedbank är Nordens största kortinlösare för företagskunder och en av de största inlösarna av Visa-transaktioner i Europa. Under 26 ökade antalet av banken inlösta korttransaktioner med 22 procent (22) och uppgick till 648 miljoner. Kortinlösensverksamheten bolagiserades i Swedbank Babs AB under 26. Ökad tillgänglighet I samband med lanseringen av det nya varumärket Swedbank utökades öppettiderna på drygt femtio kontor till klockan 18 måndag till fredag. Kundreaktionerna är mycket positiva till den utökade servicen vilket kommer att innebära att ytterligare ett antal kontor kommer att förbättra öppettiderna under våren 27. Nytt samarbetsavtal med sparbanker Under 26 har ett nytt samarbetsavtal mellan sparbankerna och Swedbank tagits fram. Det bygger på djup samverkan genom partnerskap och innebär att verksamheten ska bygga på en stark lokal närhet, erbjudande av ett i huvudsak gemensamt basutbud av tjänster och produkter samt på en väsentligen gemensam varumärkesprofil med lokal anpassning. Sparbankerna och de delägda bankerna säljer på provisionsbasis Swedbanks produkter. Swedbanks samt sparbankernas och de delägda bankernas kunder får genom samarbetet tillgång till ett rikstäckande kontorsnät och kan därigenom nyttja Swedbanks och dess dotterbolags produkter och tjänster. Ökad försäljning via Sveriges största telefonbank Telefonbanken med personlig service utvecklas allt mer till en professionell rådgivnings- och försäljningsorganisation, som utifrån kundernas behov aktivt föreslår affärer samtidigt som internetbanken tar över allt mer av kundernas enkla frågor och rutinärenden. 19 Marknadsandel i nysparande netto* Antal bankkort och köp per kvartal Antal kortköp per kort och månad % 25 Antal kort tusental 3 5 Antal köp miljoner 12 Antal kortköp 12 2 15 1 5 3 3 3 1 2 9 2 7 18 96 84 72 1 8 6 4 2 * Hushållsinlåning, fond- och försäkringssparande samt privatobligationer via egen försäljningsorganisation 2 5 kv1 kv2 kv3 Antal kort Antal köp kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 6
2 Antalet kunder anslutna till telefonbanken med självbetjäning ökade med 6 procent till 2,4 miljoner kunder och antalet kunder anslutna till telefonbanken med personlig service ökade med 1 procent till 1,9 miljoner. Fortsatt tillväxt för Sveriges största internetbank Under året lanserades utökad funktionalitet som gör det enklare för kunderna att göra affärsavslut i internetbanken. Även utökad ekonomisk information och elektronisk avisering tillfördes. Antalet kunder anslutna till internetbanken ökade med 14 procent till 2,2 miljoner, varav,6 miljoner är kunder i sparbanker och delägda banker. Av de anslutna kunderna är,2 miljoner företagskunder. Antalet inloggningar ökade och varje kund gör i genomsnitt allt fler affärer via internetbanken. RESULTATUTVECKLING Intäkterna för Svensk bankrörelse under 26 minskade med 2 887 mkr eller 15 procent till 16 946 mkr. Minskningen beror på att av intäkterna 25 avsåg 2 221 mkr realisationsvinst från försäljningen av 5 procent av EnterCard till BarclayCard och försäljningen av Kundinkasso till Lindorff. Trenden med vikande räntenetto bröts under året på grund av ökade affärsvolymer och en vidgad inlåningsmarginal. Kostnaderna minskade med 449 mkr eller 5 procent till 8 732 mkr. Lägre resultatbaserade ersättningar samt försäljningen av Kundinkasso och EnterCards verksamhet under 25 var huvudförklaringarna till de lägre kostnaderna 26. Antalet heltidstjänster minskade med 17 till 6 251. Återvinningarna översteg kreditförlusterna och nettot uppgick till - 499 mkr jämfört med 27 mkr föregående år. Årets resultat sjönk med 2 18 mkr eller 24 procent till 6 294 mkr. Exklusive reavinsterna 25 ökade årets resultat med 23 mkr eller 3 procent 26. Räntabiliteten på allokerat eget kapital uppgick till 22,2 procent jämfört med 23,2 procent exklusive reavinster 25. Prioriteringar 27 Kärnaffär bolån försäljning av fondprodukter företagsaffären Tillväxt pensionsprodukter private banking och kapitalförvaltning kort ökad försäljning via internet Framtid att uppfattas som ledande på service av kunderna genom tillgänglighet, enkelhet, proaktivitet och kompetens fullskalig försäljning av sakförsäkringar RESULTATUTVECKLING, SVENSK BANKRÖRELSE 26 25 mkr Jan-dec Jan-dec Räntenetto 11 489 12 315 Provisionsnetto 4 147 3 86 Nettoresultat av finansiella transaktioner 414 546 Övriga intäkter 896 3 112 Intäkter 16 946 19 833 Personalkostnader 4 41 4 413 Datakostnader 838 736 Övriga kostnader 3 724 3 944 Avskrivningar 129 88 Kostnader 8 732 9 181 Resultat före kreditförluster 8 214 1 652 Kreditförluster 499 27 Rörelseresultat 8 713 1 625 Skatt 2 419 2 313 Årets resultat 6 294 8 312 Allokerat eget kapital 28 391 26 233 Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 22,2 31,7 K/I-tal före kreditförluster,52,46 Intäktsposter Intäkter från externa kunder 15 143 18 642 Intäkter från transaktioner med andra rörelsegrenar 1 83 1 191 Summa intäkter 16 946 19 833 Affärsvolymer, mdkr Utlåning 762 688 Inlåning 271 234 Fond och Försäkring 256 236 Övrig placeringsvolym 19 16 Aktier och andelar i intresseföretag 2 2 Riskvägd volym 537 467 Totala tillgångar 843 75 Totala skulder och övrigt eget kapital 815 724 Andel av koncernens rörelseresultat, % 61,1 7,8 Heltidstjänster 6 251 6 268