R A P P O R T NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINTEGRATION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JANUARI 2 0 0 6
Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Företagsrelaterad person- och varubilstrafik 4 Lastbilstrafik 11 Busstrafik 12 Rapporten är tillgänglig på www.oeresundsbron.com och finns även på danska.
SAMMANFATTNING Den företagsrelaterade trafiken över Øresundsbron har ökat med 50 procent från 2001 till. I år kommer näringslivet och den offentliga sektorn att stå för 838.000 passager med person- eller varubil. Det är tio procent mer än förra året. Den företagsrelaterade trafiken över Øresundsbron är en av de bästa indikatorerna på utvecklingen i näringslivets integration tvärs över sundet. Det är många företag som under de senaste åren har fått upp ögonen för möjligheterna på andra sidan sundet. Det betyder nya kunder och ökad trafik på Øresundsbron. Under de senaste två åren har andelen nya kunders trafik över bron ökat med 26 procent om året. Under samma tvåårsperiod har de stora kunderna endast ökat sina aktiviteter över sundet med 7 procent om året. Företag som utnyttjar bron mindre än hundra gånger om året har haft en tillväxt i antalet passager på 78 procent från 2001 till, medan företag som utnyttjar bron mer än 1.000 gånger om året har ökat sin aktivitet i Öresund med 53 procent. Mellangruppen, som använder bron mellan 100 och 1.000 gånger per år, har haft den minsta ökningen när det gäller antal passager, nämligen 44 procent. Inget samband har kunnat påvisas mellan företagsstorlek och passagefrekvens. Året har inneburit en ökning inom alla branscher. Den största ökningen har skett inom underhållningsoch turistbranschen. Bakom denna utveckling ligger danskarnas och svenskarnas konsumtion av upplevelser på andra sidan sundet. Den trafikökning som härrör från underhållnings- och turistbranschen har därför inte tagits med i sammanställningen av den samlade företagsrelaterade trafikökningen. Av övriga branscher är det den offentliga sektorn samt ett antal industribranscher som stått för den största ökningen från 2001 till. Medan det går bra inom de flesta branscher, är mindre hantverkare sällsynta gäster på andra sidan sundet, och endast en svag uppgång har noterats för denna typ av företag. Företagsrelaterad person- och varubilstrafik över Øresundsbron Trafikökning 2001 fördelat på företagens passagefrekvens Antal i 1.000 850 80% Antal i procent 800 70% 750 700 650 600 60% 50% 40% 30% 20% 550 10% 500 2001 2002 2003 2004 Person- och varubilar OBS! Exklusive turist- och underhållningsbranschen 0% Företag som utnyttjar Øresundsbron mindre än 100 gånger per år Företag som utnyttjar Øresundsbron 100 1.000 gånger per år Företag som utnyttjar Øresundsbron mer än 1000 gånger per år OBS! Statistiken är baserad på trafiken under årets första nio månader och omfattar inte turistbranschen. 2
Inledning Trafiken på Øresundsbron är en indikator på den regionala utvecklingen och på sitt sätt också på konjunkturutvecklingen. Ingen annanstans kan vi avläsa tendenserna i regionen så snabbt och så enkelt. För att kunna ge en dagsfärsk bild av näringslivets Öresundsintegration har Øresundsbrons analysavdelning därför analyserat den företagsrelaterade trafiken på bron efter bransch, företagsstorlek etc. Vi vill påpeka att denna analys endast utgör ett delelement i analyserna av den samlade utvecklingen i regionen, och att den inte nödvändigtvis ger en helhetsbild. Undersökningsresultatet baseras på statistik för de affärskunder som har använt Øresundsbron under årets första nio månader under perioden 2001. Vi har i första hand fokuserat på utvecklingen i fråga om personbils- och varubilstrafik, men i de två sista kapitlen ges också en beskrivning av lastbils- och busstrafiken. Förutom Øresundsbron kan affärskunderna utnyttja färjorna mellan Helsingör och Helsingborg. Genom trafikräkningar vet vi att cirka 30 procent av personbilsresenärerna tar färjorna. När det gäller lastbilstrafiken väljer mer än hälften av speditörerna och åkarna färjorna. En del affärsresenärer tar Öresundståget till möten på andra sidan sundet. Av dem som reser över bron i affärsärende är det ungefär dubbelt så många som väljer bilen jämfört med tåget. I denna rapport kommer vi dock uteslutande att titta på den företagsrelaterade biltrafiken. Den företagsrelaterade trafikens fördelning över Öresund Person- och varubilar (2004) Lastbilar Bussar 24% 42% 33% 76% 58% 67% Øresundsbron Helsingør-Helsingborg 3
FÖRETAGSRELATERAD PERSON- OCH VARUBILSTRAFIK Den företagsrelaterade trafiken över Øresundsbron har ökat med 50 procent från 2001 till, vilket motsvarar en ökning på 11 procent per år. I år kommer näringslivet att stå för 838.000 passager med person- eller varubil. Efter en kraftig ökning av den företagsrelaterade trafiken under de första två åren efter att bron öppnats, noterades en mindre stagnation under 2003, då tillväxten låg på endast cirka 7 procent. Utvecklingen har därefter gått snabbare, och i år väntas en ökning på över 10 procent. Det är framför allt alla de företag som under senare år fått upp ögonen för möjligheterna på andra sidan sundet, som har bidragit till den positiva utvecklingen. Under de senaste två åren har andelen nya kunders trafik över bron ökat med 26 procent om året. Under samma tvåårsperiod har de stora kunderna endast ökat sina aktiviteter över sundet med 7 procent om året. Företag som utnyttjar bron mindre än 100 gånger om året har, med en ökning på 78 procent i passagefrekvens, stått för den största ökningen från 2001 till, medan företag som använder bron mer än 1.000 gånger om året har ökat sin passagefrekvens med 53 procent. Mellangruppen, som utnyttjar bron mellan 100 och 1.000 gånger om året, har endast ökat sitt resande med 44 procent, och står därmed för den minsta ökningen. Inga samband har kunnat påvisas mellan företagsstorlek och antal bropassager. Vilka branscher utnyttjar Øresundsbron? Vid en jämförelse av huvudkategorierna är det, föga förvånande, transportbranschen som flitigast utnyttjar bron. Det rör sig till stor del om taxitrafik, men också om speditörer, åkare och budfirmor. Transportbranschen står för 31 procent av den företagsrelaterade trafiken på bron. Industriföretagen står i år för 26 procent av den företagsrelaterade trafiken. Härav står läkemedel, bioteknik och kemisk industri, som satsar stort på Öresundsregionen, för cirka 25 procent, medan Företagsrelaterad person- och varubilstrafik över Øresundsbron 850 800 750 700 650 600 550 Antal i 1.000 Trafikökning 2001 fördelad på företagens passagefrekvens. 180 160 140 120 100 Index. 2001 = 100 500 2001 2002 2003 2004 80 2001 2002 2003 2004 Person- och varubilar OBS! Exklusive turist- och underhållningsbranschen Använder Øresundsbron mindre än 100 gånger per år Använder Øresundsbron mindre än 1000 gånger per år. Använder Øresundsbron mer än 1000 gånger per år. OBS! Statistiken är baserad på trafiken under årets första nio månader och omfattar inte turistbranschen. 4
livsmedelsindustrin står för cirka 16 procent och it- och telekombranschen för cirka 12 procent. Företagsjänsteföretagen står tillsammans med den offentliga sektorn för 21 procent av den företagsrelaterade trafiken under. Huvuddelen av företagen utgörs av olika typer av kontorsföretag, t.ex. finansföretag, statliga och kommunala verksamheter, advokater, konsulter, fastighetsmäklare o.s.v. Den offentliga sektorns användning av bron har ökat kontinuerligt fram till i år. Bortsett från turist- och underhållningsbranschen är det den offentliga sektorn som har stått för den största ökningen. Butik och handel står för 7 procent av den företagsrelaterade trafiken. Det handlar både om detaljhandeln och om grossistföretag. Branschen utnyttjar dock ofta åkare och budfirmor för att transportera varor över bron, så i praktiken står detaljhandeln och grossistföretagen för en större andel av den totala företagsrelaterade trafiken. I gengäld är gränsen mellan produktions- och handelsverksamhet flytande. Ett exempel på detta är IKEA, som hör till de flitigaste användarna av bron. Bygg- och anläggningsbranschen står slutligen för 5 procent av den företagsrelaterade trafiken över bron. Den stora byggboomen i Malmöområdet drar till sig många danska och utländska entreprenörer. Branschen har upplevt en ökning i brotrafiken på 20 procent i år. Från 2001 till handlar det om en ökning på 53 procent. Från millennieskiftet och tio år framåt kommer, enligt Näringslivets Øresundsfakta, omkring 90 miljarder DKK att investeras i infrastruktur i regionen. Det handlar om Köpenhamns Metro, Citytunneln, Kastrups flygplats samt utbyggnad av hamnar, järnvägar och tillfartsvägar. Under 2002 och 2003 ökade byggaktiviteterna i Skåne med 11 procent. Turism och underhållning står för 10 procent av den företagsrelaterade trafiken. Man kan diskutera huruvida denna grupp bör tas med i analysen, eftersom utvecklingen när det gäller aktiviteter på andra sidan sundet inom denna bransch drivs av utvecklingen av danskarnas och svenskarnas konsumtion av upplevelser på andra sidan sundet. Vi har valt att utesluta trafiktillväxten inom underhållnings- och turistbranschen vid beräkningen av hur mycket den företagsrelaterade trafiken ökat. Den företagsrelaterade trafikens fördelning på branscher Trafikutveckling efter bransch 2001 10% 7% 5% 250 Antal i 1.000 200 31% 26% 150 21% Butik och handel Bygg och anläggningsverksamhet Industri Tjänsteföretag, offentlig förvaltning Transport Turism och underhållning OBS! Statistiken är baserad på årets nio första månader. 100 50 0 Butik och Bygg och Industri handel anläggningsverksamhet 2001 2002 2003 Transport Turism och underhållning Tjänsteföretag, offentlig förvaltning 2004 OBS! Statistiken är baserad på årets nio första månader. 5
Transportbranschen Transportbranschen utnyttjar bron för en mängd olika syften, och det är både människor och varor som transporteras över bron. Taxibolagen är den största kundgruppen på bron, och taxitrafiken på bron har ökat med 30 procent från 2001 till. En stor del av trafiken handlar om transporter till och från Köpenhamns flygplats i Kastrup. Taxibilarna har dock generellt sett blivit ett alternativ till bussar och tåg. Biluthyrningsfirmor har också börjat se möjligheterna med bron. Fram till i år har trafiken närmast fördubblats varje år. Även här är utgångspunkten eller målet för resan normalt Köpenhamns flygplats i Kastrup. För många affärskunder som ska besöka Skåne är det enklast att flyga till Kastrup och hyra en bil där. Den explosiva tillväxten kan naturligtvis inte fortsätta, och i år har ökningen stannat på knappt tio procent. Åkarna, speditörerna och budfirmorna med flera är andra självklara brokunder. Antalet varubilstransporter (bilar upp till 9 meter) har nästan fördubblats från 2001 till. Och här fortsätter ökningen med en årlig takt på 10 15 procent. Förklaringen är att allt fler företag väljer att samla sina centrallager i Köpenhamns- eller Malmöområdet och att distribuera sina varor härifrån. Fler och fler internationella företag ser Norden som en enda marknad, och anser att det räcker med ett enda centrallager. Bilimportörerna och bilfabrikerna är andra verksamheter som utnyttjar de möjligheter bron erbjuder. Ett lysande exempel är Daimler Chrysler. Under 1999 tog Daimler Chrysler steget fullt ut och placerade sitt nya huvudkontor för Danmark och Sverige i Öresundsregionen, närmare bestämt i Köpenhamn och Malmö. En anledning var att Öresundsregionen redan då var på god väg att etablera sig som ett centrum för hela den skandinaviska marknaden och de baltiska länderna. En annan anledning var den perfekta infrastrukturen, vare sig man är på väg in i Skandinavien eller ut i världen, som Daimler Chrysler skriver på sin hemsida. Trafikutveckling efter bransch 2001 Antal i 1.000 100 80 60 40 Bilimportörernas och bilfabrikernas trafik över bron var ganska omfattande under 2004 detta tack vare att BMW valde Öresundsregionen för lanseringen av sin nya 1-serie. Det lockade importörer och återförsäljare från hela världen till regionen och skapade en del trafik på bron. Dessutom har Opel, Saab, Volvo, VW och Renault utnyttjat Öresundsregionen för att lansera nya modeller sedan bron öppnade. 20 0 Bilhandlere och tillverkare Biluthyrare Taxi Transport 2001 2002 2003 2004 6
Industriföretagen Kategorin industriföretag står för 26 procent av den företagsrelaterade trafiken över Öresund. I många fall är det dock missvisande att tala om industriföretag. Ofta rör det sig om företag som tillhandahåller tjänster i någon form, t.ex. teleoperatörer, programvaruutvecklare m.m. Livsmedelsindustrin är den största enskilda branschen i kategorin industriföretag, med en årlig ökning i antalet passager på cirka 10 procent under de senaste fyra åren. Branschen domineras av Danisco, som har köpt upp många företag i Skåne och på Själland. Livsmedelsindustrin sysslar inte enbart med produktion, utan omfattar också transporter, forskning, administration, försäljning m.m. Denna utveckling är mycket positiv, särskilt med tanke på att konjunkturen för livsmedelsindustrin har varit oförändrad under senare år. Läkemedelsindustrin torde vara en av de högst profilerade branscherna i Öresundsregionen tack vare etableringen av Medicon Valley. Efter ett par år med låg tillväxt i branschens trafik över bron vände utvecklingen under, då läkemedelsindustrins trafik över bron ökade med 42 procent. Inom läkemedelsindustrin är det Novo Nordisk som är den flitigaste användaren av bron, men företaget är på intet sätt ensamt om att använda den. Andra flitiga användare är stora läkemedelsföretag som Nycomed, Leo Pharma, Ferring, GlaxoSmithKline och H. Lundbeck. Kemiindustrin har stått för en lika positiv utveckling. Här har dock ökningstakten när det gäller antalet bropassager varit mer konstant. Från 2001 till har kemiindustrin ökat sina Öresundsaktiviteter med 68 procent. Kemiindustrin utnyttjar bron lika ofta som läkemedelsindustrin. IT- och telekombranschen har uppvisat stora svängningar. Fram till 2002 redovisades en stor ökning i denna branschs trafik över bron, som dock följdes av en motsvarande tillbakagång under 2003. Den globala tillbakagången startade redan 2001, då it-bubblan brast. Sedan dess har branschen haft en ökning på ett par procent per år. Tillbakagången under 2003 berodde till stor del på att telefonbolaget Orange, Trafikutveckling efter bransch 2001 50 Antal i 1.000 40 30 20 10 0 Livsmedelsindustrin Elektronikindustrin IT- och telekombranschen Hantverkare Övrig industri Järn- och metallindustrin Läkemedelsindustrin Kemiindustrin 2001 2002 2003 2004 7
som hade valt att satsa speciellt på regionen, övertogs av Telia. Telia, som förvisso också har ett stort intresse för Öresundsregionens kunder, valde till skillnad från Orange att inte förlägga sitt huvudkontor till regionen. It-branschen noterade också en tillbakagång efter 2002. Bland annat hade IBM redan innan broförbindelsen öppnades en stor tilltro till Öresundsregionen, men har sedan dess valt att satsa nationellt, eftersom de administrativa hindren blev för stora i förhållande till vinsterna. Övriga industrier, som står för cirka hälften av industribranschens trafik över bron, har haft en stor ökning i antalet passageer under alla fem år som gått sedan bron öppnades. Det har handlat om en tillväxttakt på 15-20 procent per år. I denna grupp finns många mindre företag som först under de senaste par åren har valt att satsa på regionen. Medan aktiviteterna tvärs över sundet ökar inom de flesta branscherna, är de mindre hantverksföretagen sällsynta gäster på andra sidan sundet. Endast en mindre ökning har noterats för denna bransch. En av de viktigaste orsakerna till detta är att olika regler och bestämmelser gör det svårt för en hantverkare att bedriva verksamhet på andra sidan sundet. Det krävs ofta specialtillstånd, kurser och auktorisationer inom en mängd områden, och dessutom upplever man, enligt Øresundsbrons analys om barriärer, skatte- och pensionsförhållandena som problematiska. En annan faktor är, enligt undersökningen, bristen på kunskap, och att reglerna uppfattas som oöverskådliga. Men med de skillnader i fråga om lön och arbetsmarknad som finns mellan Köpenhamn och Skåne, skulle både hantverksbranschen och Öresundsregionen kunna tjäna mycket på ett ökat samarbete över sundet. Ytterligare information om de problem och utmaningar som möter de näringsidkare som vill bedriva verksamhet på andra sidan sundet finns i rapporten Øresundsbrons kunder om initiativ och barriärer på www.oeresundsbron.com. 8
Tjänsteföretag, offentlig förvaltning Företagen på området företagstjänster och offentlig förvaltning är en mycket heterogen grupp. 70 procent av dessa kunder kan inte hänföras till någon större grupp. Det handlar till exempel om arkitekter, ingenjörsföretag, konsulter, förvaltningsföretag m.m. Medieföretagen och de grafiska företagen, som är den största kategorin inom detta område, har haft en stor ökning av antalet passager just i år. Det handlar om en ökning på 28 procent, efter ett par år med låg tillväxt. De största kunderna är tidningsdistributörerna, eftersom det nu är möjligt att få morgontidningen eller veckotidningen utdelad på andra sidan sundet. De stora medieredaktionerna är också flitiga användare av bron. Det gäller till exempel Sveriges Television, Danmarks Radio och TV4. En bransch som också noterat en stor ökning är musik- och filmindustrin. Däremot kan vi se en viss stagnation när det gäller integrationen bland större reklambyråer, kommunikationsföretag, mediekonsulter o.s.v. De är fortfarande mycket nationellt orienterade, även om en del ägs av internationella koncerner. Det gäller dock inte i samma grad de mindre företagen, som är bättre på att utnyttja den potential som finns i regionen. Statliga och kommunala verksamheters användning av bron har ökat kontinuerligt fram till i år. Och bortsett från turist- och underhållningsbranschen är det den offentliga sektorn som har stått för den största ökningen. Det handlar bland annat om det danska försvaret (som ska transportera materiel till Bornholm), sjukhusen, polisen, immigrationsmyndigheterna samt universiteten. Trots den stora ökningen av antalet flyttningar, speciellt från Danmark till Sverige, noteras endast en måttlig tillväxt i fastighetsbolagens och fastighetsmäklarnas brotrafik. Den danska lagstiftningen på området försvårar gränsöverskridande affärer för de svenska mäklarna. Ett positivt exempel är dock den danska fastighetsmäklaren Mette Lykken Bolig, som har etablerat sig i Malmö för att sälja bostäder på båda sidorna av Öresund. Trafikutvecklingen efter bransch 2001 Antal i 1.000 14 12 10 8 6 4 2 0 Bostäder Finansiering Medier Offentlig förvaltning Serviceföretag 2001 2002 2003 2004 9
Butik och handel Butik och handel står för 7 procent av den företagsrelaterade trafiken. Då handlar det både om detaljhandeln och om grossistföretagen. Branschen utnyttjar dock ofta åkare och budfirmor för att transportera varor över bron, så i praktiken står de för en långt större andel av den företagsrelaterade trafiken. Branschen har ökat sin Öresundstrafik med 50 procent från 2001 till ; bara i år handlar det om en ökning på 11 procent. Förutom IKEA, som är den verkligt stora aktören i dessa sammanhang, handlar det framför allt om danska företag som har utvidgat sin verksamhet till Sydsverige. Exempelvis har Ilva öppnat ett möbelvaruhus. Matas, Panduro Hobby, Netto med flera har satsat på filialer. 10
LASTBILSTRAFIK Lastbilstrafiken över Öresund har ökat med 18 procent från 2001 till, eller 4,3 procent per år. I synnerhet under 2004 och har det varit full fart på utvecklingen, med en ökning på cirka 6 procent. Marknadsfördelningen mellan färjorna och bron har förändrats en del under de senaste fem åren. Under 2001 utnyttjade 28 procent av åkarna bron. Denna andel ökade under till 42 procent. Att lastbilstrafiken ökat beror dels på utvecklingen i Öresundsregionen, dels på den generella tillväxten på den skandinaviska fraktmarknaden. Att tillväxten på Öresundsmarknaden inte varit högre beror på att direktrutterna mellan Sverige och Tyskland tack vare lägre priser har tagit marknadsandelar från Öresund. Den regionala lastbilstrafiken Det är framför allt inom tre områden som den regionala lastbilstrafiken har ökat efter det att Øresundsbron öppnades. Det har skett en positiv utveckling av flygfraktstrafiken till och från Öresundsregionens två flygplatser i Sturup och Kastrup. Köpenhamns flygplats, Kastrup, håller på att bli en nordeuropeisk transitknutpunkt för flygfrakt. En stor del av de nyregistrerade bilarna i Danmark lossas från hamnen i Malmö, och Copenhagen- Malmö Port satsar mycket på denna marknad. Trafiken med nya bilar över bron har tredubblats sedan 2003, då importen från Malmö hamn inleddes. En del företag har valt att ha sina lager enbart på den ena sidan eller att öppna nya butiker på andra sidan Öresund. Denna aktivitet har lett till att distributionstrafiken mellan Köpenhamnsområdet och Malmöområdet har ökat. Lastbilstrafiken över Öresund 2000 Antal i 1.000 660 640 620 600 580 560 540 520 500 2000 2001 2002 2003 2004 Lastbilar 11
BUSSTRAFIKEN Busstrafiken över Öresund har ökat med 15 procent från 2001 till. Utvecklingen har inte varit jämn, eftersom trafiken lätt påverkas av enskilda händelser eller utvecklingen hos enstaka, större kunder. Den stora ökningen under 2004 beror till exempel enbart på att Öresundstågen inte gick under Kristi Himmelfärdshelgen, och därför ersattes med bussar. Om siffrorna korrigeras för detta faktum har trafiken under legat på samma nivå som under 2004. Cirka två tredjedelar av bussföretagen utnyttjar idag Øresundsbron, medan en tredjedel använder sig av färjorna. Linjetrafiken står för cirka 25 procent av busstrafiken. För de återstående 75 procenten står turistbusstrafiken. Huvuddelen av ökningen i busstrafiken härrör från linjetrafiken, som var mycket måttlig åren innan bron öppnades. Linjetrafiken består av rutter med fast tidtabell mellan de viktigaste städerna och områdena i regionen och mellan större städer och huvudstäder i Nordeuropa. En mindre del av trafiken går dessutom till Syd- och Östeuropa, där fasta rutter är ett alternativ till flyg och tåg. Dessa bussresor utgår vanligtvis från Sverige eller Norge. I den regionala trafiken har det skett en ökning framför allt i trafiken mellan Köpenhamn, Köpenhamns flygplats, Malmö och Lund, i busstrafiken till och från Sturups flygplats samt Ystad/Bornholm. Under de senaste två åren har bussföretagen dessutom försökt få pendlarna att ta bussen över Öresund genom att locka med lägre priser. Turistbusstrafiken fördelar sig på nationell busstrafik till och från städer och sevärdheter i Europa samt beställningstrafik, som innebär att företag, föreningar och liknande beställer bussar för speciella resor, konferenser m.m. Busstrafiken över Öresund 2000 Antal i 1.000 90 85 80 75 70 2000 2001 2002 2003 2004 Bussar OBS! Trafikutvecklingen under 2004 präglades av extraordinära händelser. 12
Utgiven av Øresundsbro Konsortiet Januari Design Foto Tryck b:graphic Scanpix DTKommunikation
Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 1601 Köpenhamn V Danmark Tel. +45 33 41 60 00 Fax +45 33 41 61 02 Øresundsbro Konsortiet Kalkbrottsgatan 141 Box 4278 203 14 Malmö Sverige Tel. +46 40 676 60 00 Fax +46 40 676 65 80 info@oeresundsbron.com www.oeresundsbron.com