Shoppingturism i Sverige

Transkript

1 Shoppingturism i Sverige 2015

2 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent av BNP och 11 procent av offentliga sektorns totala skatteintäkter. Till detta kan också läggas att 11 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige 2014 kommer från våra besökare och shoppingturism. Shoppingturismen i Sverige har vuxit kraftigt i betydelse under de senaste 20 åren. Fler väljer idag resmål utifrån shoppingmöjligheterna. För Svensk Handels medlemmar ligger mycket av tillväxten hos den växande kundgruppen besökare. Svensk Handel samarbetar med övriga aktörer i besöksnäringen för att Sverige ska kunna attrahera fler utländska besökare. Men vi ska inte glömma bort att även vi svenskar är beredda att öppna plånboken och kosta på oss det lilla extra när vi reser i vårt eget land.

3 Grunden för levande och attraktiva destinationer läggs av alla aktörer i besöksnäringen. En attraktiv destination attraherar köpkraft och gör att intäkterna i bl a handeln ökar. Därutöver är det i denna näring som de nya jobben både i städer och i glesbygd skapas, inte minst för ungdomar och nyanlända svenskar. Med denna rapport, som Svensk Handel tagit fram för femte året i rad, vill vi ge våra medlemsföretag, politiker, tjänstemän, fastighetsägare och kollegor inom övriga delar av besöksnäringen ett bra faktaunderlag så att vi gemensamt kan bygga framtidens destinationer. Stockholm Mats Hedenström Näringspolitisk chef Svensk Handel tillika styrelseledamot Svensk Turism

4 Bakgrund

5 Vad är turism? Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Vedertagen definition enligt FN Källa: UNWTO

6 En unik näring Besöksnäringen är inte en bransch utan består av delar från många branscher. Detta gör näringen unik och behovet av samarbete större. Järnväg Hotell Restaurang Sjöfart Uthyrning Småhus Fritidshus Resebyrå/ Researrangör Handel Tjänster Övr Transport Övr Kultur Sport Flyg Källa: Tillväxtverket

7 Källa: UNWTO/Svensk Turism

8 Källa: UNWTO/Svensk Turism

9 Besöksnäringen i Sverige 2,8% BNP sysselsatta 96,5 miljarder i exportvärde 13,7 miljoner utländska övernattningar 73,7 miljarder handel Källa: Fakta om svensk turism 2014, SCB/Tillväxtverket & HUI Research

10 Shoppingturism i siffror

11 Vad är vad? Shoppingturism Renodlad shoppingturism Turismshopping Shopping är det primära syftet med resan Man passar på att shoppa när man ändå reser Källa: HUI Research

12 Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige har vuxit i betydelse under de senaste 20 åren. Shopping som det primära syftet med resan har blivit vanligare och shopping är idag en av de främsta aktiviteterna. 73,7 miljarder shoppingturism sysselsatta 11% av detaljhandeln 23% av reskassan 46% av reskassan Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014

13 Turismens ekonomi Svenska affärsresenärer 47,0 Svenska fritidsresenärer 125,0 Utländska besökare 96,5 Turism 268,5 miljarder kronor 47,3 Transport 26,4 84,7 Boende & Restaurang Kultur & Tjänster Dagligvaror Sällanköpsvaror 23,5 86,7 Detaljhandeln genererar 27% av turismens omsättning Källa: Fakta om svensk turism 2014, Tillväxtverket

14 Vad lägger turister pengar på? 46% Här finns potentialen! 34% Utländska besökare spenderar mer och tillför nytt kapital i detaljhandeln. 22% 23% 23% 15% 4% 7% 6% 10% 8% Svenska fritidsresenärer Utländska besökare 1% Övriga tjänster Kultur & Rekreation Drivmedel Resor & Transporter Boende & Restaurang Detaljhandel Källa: Fakta om svensk turism 2014, Tillväxtverket

15 Vad lägger turister pengar på? Detaljhandeln kan i sin tur delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Även här framgår att de utländska besökarna är viktiga då de står för majoriteten av omsättningen i båda kategorierna. 64% 59% 36% 41% Svenska fritidsresenärer Utländska besökare Dagligvaror Sällanköpsvaror Källa: Tillväxtverket, 2014

16 Shopping den vanligaste aktiviteten Övre Norrland Reseanledning: 1/11 Aktivitet: 1/28 Shopping är den vanligaste aktiviteten hos de utländska besökarna. På fler håll i Sverige är det även den främsta anledningen till resan. Norra mellansverige Reseanledning: 1/11 Aktivitet: 2/28 Västsverige Reseanledning: 1/11 Aktivitet: 1/28 Sydsverige Reseanledning: 3/11 Aktivitet: 2/28 Mellersta Norrland Reseanledning: 2/11 Aktivitet: 1/28 Stockholms län Reseanledning: 7/11 Aktivitet: 2/28 Småland med Öarna Reseanledning: 11/11 Aktivitet: 2/28 Östra Mellansverige Reseanledning: 9/11 Aktivitet: 2/28 Källa: IBIS 2014, Tillväxtverket & HUI Research

17 Vilka är våra besökare

18 15 största utländska marknaderna Norge 28% Storbritannien 4% Ryssland 3% Polen 3% USA 2% Finland 20% Danmark 18% Frankrike 2% Nederländerna 2% Tyskland 8% Estland 1% Italien 1% Schweiz 1% Spanien 1% Lettland 1% Källa: IBIS 2014, Tillväxtverket

19 Utlandet står för tillväxten Antalet utländska kommersiella gästnätter har växt betydligt mer än de svenska ,4% 11,9% 9,3% 4,6% Sverige Norden exkl. Sverige Europa exkl. Norden Världen exkl. Europa Källa: Kommersiella Gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

20 Hemma är starkast Svenskar som turistar i Sverige står för 77 procent av alla kommersiella gästnätter Sverige Övriga Norden Övriga Europa Utom Europa Källa: Kommersiella Gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

21 Shoppingturismens tillväxt

22 Shoppingturismen växer Tillväxten i shoppingturismen har varit betydlig starkare än den totala turismkonsumtionen och detaljhandeln under motsvarande period. +117% +79% +72% Shoppingturism Total turismkonsumtion Total detaljhandel Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014

23 Andelen ökar Shoppingturismens andel av den totala omsättningen i detaljhandeln har ökat från 9 till 11 procent från år % 11% Denna tillväxt motsvarar 40 miljarder kronor vilket i sin tur är 11 stycken Nordstan i Göteborg eller 22 stycken Gallerian i Stockholm. 9% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 11% Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014

24 Om utvecklingen fortsätter Om antalet utländska gästnätter fortsätter att växa i samma takt som under de senaste 20 åren och om de utländska besökarna lägger lika stor andel av sina utlägg i detaljhandeln. Prognos 2020: 53 mdr Idag: 44 mdr 1,5 gånger högre än detaljhandelns omsättning i Göteborg Källa: SCB/Tillväxtverket, SCR & HUI Research, 2014, HSVC

25 Tankeställare! Utländska besökares konsumtion i Sverige är mångdubbelt högre än vad svenska konsumenter spenderar på till exempel e-handel utomlands. 7 mdr 44 mdr Svenskars e-handel utomlands Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism) Källa: HUI Research/PostNord &Tillväxtverket, 2014

26 Vad motsvarar detta? 44 mdr Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism) eller Källa: HUI Research &Tillväxtverket, 2014

27 Vad motsvarar detta? 44 mdr Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism) Den sammanlagda detaljhandelsomsättningen i 132 av landets 290 kommuner Källa: HUI Research &Tillväxtverket, 2014

28 Regionala skillnader

29 Kommunfördelning Gästnätter 1. Stockholm 2. Göteborg 3. Malmö 4. Borgholm 5. Gotland 6. Varberg 7. Sigtuna 8. Malung 9. Falkenberg 10. Strömstad Detaljhandelsomsättning 1. Stockholm 2. Göteborg 3. Malmö 4. Uppsala 5. Västerås 6. Huddinge 7. Örebro 8. Linköping 9. Helsingborg 10. Jönköping

30 Regionala skillnader Det finns stora lokala skillnader i handels roll i besöksnäringen. Skillnaderna beror dels på utbudet på den enskilda orten, men också vilken typ av besökare orten attraherar. De traditionella handelskommunerna har ofta få gästnätter, men ett stort utbud av handel. De kännetecknas av att de nästan alltid har ett IKEAvaruhus, ett stort köpcentrum eller någon annan stark handelsaktör (ex. Bo Ohlsson i Tomelilla). De kan också drivas av en stark gränshandel som Eda eller Haparanda. De traditionella turistkommunerna har stora inflöden av besökare som övernattar men en handel som ofta är underdimensionerad. Exempel på dessa är Karlsborg och Dorotea som har många besökare, men en relativt svag handel. Källa: HUI Research, 2014

31 Eda Koppling detaljhandel och gästnätter DHI Åre Borgholm Malung GNI 50 0 Källa: SCB/Tillväxtverket & HUI Research, 2014

32 350 Närbild Kommuner med många kommersiella gästnätter men en svag eller mycket svag detaljhandel. 150 Karlsborg Sigtuna 100 Älvdalen Gnosjö Båstad Dorotea m fl 0 Källa: SCB/Tillväxtverket & HUI Research, 2014

33 Fokus Kina

34 Källa: UNWTO/Svensk Turism

35 Källa: UNWTO/Svensk Turism

36 Kinesiska gästnätter Riket Stockholm Göteborg Källa: Kommersiella Gästnätter, SCB/Tillväxtverket, Stockholm Visitors Board & Göteborg & Co, 2014.

37 Hur spenderar kinesiska besökare? Entertainment; 3,7% Transport; 10,9% Attraction tickets; 3,7% Accomodation; 17,8% Shopping; 57,8% Tipping; 0,1% Food; 5,8% Källa: COTRI (China Outbound Tourism Research Institute)

38 Tax Free försäljning i Sverige Schweiz; 4% Island; 3% Iran; 3% Australien; 1% Japan; 1% Brasilien; 1% USA; 5% Kina; 40% Thailand; 7% Ryssland; 13% Övriga länder ; 21% Källa: Global Blue, 2014

39 Var sker Tax Free försäljningen? Län Andel Stockholm 82% Västra Götaland 8% Skåne 5% Norrbotten 2% Uppsala 1% Halland 0,4% Östergötland 0,3% Västmanland 0,3% Värmland 0,3% Jönköping 0,2% Källa: Global Blue, 2014

40 Se till helheten Indien Övriga Asien Kina Ryssland Polen Italien Frankrike Schweiz 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% USA Finland Nederländerna Storbritannien och Nordirland 4% 4% 4% 5% Danmark 8% Tyskland 20% Norge 24% Källa: Kommersiella gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

41