Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance
Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober 2010 1 Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober 2010 5 Detta dokument, daterat den 14 oktober 2010, utgör ett tillägg till den av Cidron Intressenter AB 1) ( Cidron Intressenter ) upprättade erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 30 september 2010 (Finansinspektionens diarienummer 10-8722) med anledning av Cidron Intressenters offentliga uppköpserbjudande ( Erbjudandet ) till aktieägarna i Munters AB (publ) ( Munters ). Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 30 september 2010 på www.cidronintressenter.com och på www.nordea.se/placera samt sändes till aktieägare vars innehav i Munters var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 29 september 2010. Detta tillägg har upprättats med anledning av pressmeddelandet från Cidron Intressenter som offentliggjordes den 13 oktober 2010 avseende höjning av priset i Erbjudandet till 77 kronor kontant per aktie i Munters och förlängning av acceptperioden för Erbjudandet till och med den 26 oktober 2010 samt pressmeddelandet från Munters styrelse som offentliggjordes den 13 oktober 2010. Nämnda pressmeddelanden är i sin helhet inkluderade i detta tillägg. Detta tillägg kommer att sändas till aktieägare vars innehav i Munters var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 29 september 2010 samt hållas tillgängligt på www.cidronintressenter.com och på www.nordea.se/placera. Detta tillägg skall läsas tillsammans med erbjudandehandlingen. Aktieägare som accepterat Erbjudandet har enligt lag rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta tillägg och i övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet under de förutsättningar som framgår av erbjudandehandlingen. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 30 september 2010 och detta tillägg till erbjudandehandlingen. Aktieägare som redan före offentliggörandet av detta tillägg har accepterat Erbjudandet från Cidron Intressenter behöver inte lämna in någon ny anmälningssedel för att erhålla det höjda vederlaget per aktie. För villkor och anvisningar avseende accept hänvisas i övrigt till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 30 september 2010 och detta tillägg till erbjudandehandlingen. Aktieägare som sedan tidigare accepterat Alfa Laval ABs (publ) ( Alfa Laval ) erbjudande och istället vill acceptera Erbjudandet från Cidron Intressenter skall återkalla sin accept av Alfa Lavals erbjudande enligt instruktioner i den av Alfa Laval utgivna erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på www.seb.se/prospekt. Om innehav av aktier i Munters är förvaltarregistrerat skall eventuell återkallelse av accept av Alfa Lavals erbjudande och accept av Erbjudandet från Cidron Intressenter ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 oktober 2010 i enlighet med 2 kap 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap 11 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med hänvisning till 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta tillägg till erbjudandehandlingen är tillgängligt på svenska och engelska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna skall den svenska versionen äga tolkningsföreträde. Information till aktieägare utanför Sverige Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, detta tillägg till erbjudandehandlingen och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Cidron Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken erbjudandehandlingen, detta tillägg till erbjudandehandlingen eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Cidron Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. 1) Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB.
Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober 2010 1 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Pressmeddelande, 13 oktober 2010 Cidron Intressenter AB höjer priset i Erbjudandet till Munters aktieägare till 77 kronor per aktie Cidron Intressenter AB 1 ( Cidron Intressenter ), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited 2 ( Nordic Capital Fund VII ), höjer priset i Erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) ( Munters eller Bolaget ) till 77 kronor per aktie (det Höjda Erbjudandet ), sänker erforderlig acceptnivå till mer än 50 procent, samt förlänger acceptperioden till och med den 26 oktober 2010. Sammanfattning av det Höjda Erbjudandet: Priset i Erbjudandet höjs från 73 kronor till 77 kronor per aktie. Acceptperioden förlängs till och med den 26 oktober 2010. Aktieägare representerande cirka 10,3 procent av aktierna och rösterna i Munters har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet, under förutsättning att inget konkurrerande erbjudande offentliggörs till ett pris överstigande 82,50 kronor per aktie. Därutöver har aktieägare, vilka tillsammans innehar cirka 32,6 procent av aktierna och rösterna i Munters, uttryckt att de stödjer Cidron Intressenters Höjda Erbjudande och att de kommer att överlåta sina aktier i Munters i det Höjda Erbjudandet, såvida ingen annan budgivare offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters till ett pris som överstiger 77 kronor per aktie. Fullföljandet av det Höjda Erbjudandet är bland annat villkorat av att det Höjda Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Munters. Det Höjda Erbjudandet Cidron Intressenter offentliggjorde den 29 september 2010 ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Munters att förvärva samtliga aktier i Munters till ett pris om 73 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Med anledning av Alfa Laval ABs (publ) ( Alfa Laval ) höjda erbjudande till aktieägarna i Munters den 1 oktober 2010 har Cidron Intressenter beslutat att höja priset i Erbjudandet till 77 kronor per aktie. Det totala värdet av det Höjda Erbjudandet uppgår till cirka 5 693 miljoner kronor. 3 1 Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB. 2 Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med det Höjda Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P. 3 Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Munters genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för det Höjda Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Baserat på 73 933 050 utestående aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Munters exklusive Munters innehav av 1 066 950 egna aktier. 1
2 Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober 2010 Det Höjda Erbjudandet motsvarar en höjning om 5,5 procent jämfört med Cidron Intressenters Erbjudande som offentliggjordes den 29 september 2010 och innebär en premie om: 2,7 procent jämfört med Alfa Lavals höjda erbjudande den 1 oktober 2010 om 75 kronor per aktie i Munters; 46,7 procent jämfört med stängningskursen om 52,50 kronor per aktie i Munters den 3 september 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; 54,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 50 kronor per aktie i Munters under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; och 0,3 procent jämfört med stängningskursen om 76,75 kronor per aktie i Munters den 12 oktober 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet. Aktieägare som accepterat Erbjudandet om 73 kronor kontant per aktie och inte återkallat sin accept kommer automatiskt att få ta del av det Höjda Erbjudandet om 77 kronor kontant per aktie, samt eventuellt Överstigande Belopp, så som framgår nedan, utan vidare åtgärd. Acceptperioden förlängs till och med den 26 oktober 2010. Rätten att återkalla avgiven accept kvarstår under de förutsättningar som framgår av erbjudandehandlingen. Cidron Intressenter kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 30 septemer 2010. Förutsatt att Cidron Intressenter senast den 28 oktober 2010 offentliggör att alla villkor för det Höjda Erbjudandet, så som framgår nedan, har uppfyllts eller frånfallits beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 1 november 2010. Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Åtaganden och stöd från aktieägare Aktieägare som representerar cirka 10,3 procent av aktierna och rösterna i Munters (de Åtagande Aktieägarna ) har enligt avtal med Cidron Intressenter oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet och överlåta sina aktier till Cidron Intressenter i det Höjda Erbjudandet. Dessa åtaganden är villkorade av att, innan det Höjda Erbjudandet förklarats ovillkorat, inget annat publikt erbjudande lämnas för samtliga aktier i Munters, till ett pris överstigande 82,50 kronor per aktie. Dessa åtaganden är vidare villkorade av att Cidron Intressenter reviderar den erforderliga acceptnivån från mer än 90 procent till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Munters. Cidron Intressenter har avtalat med de Åtagande Aktieägarna att för det fall Cidron Intressenter, inom tolv månader från förvärvet av aktier inom ramen för det Höjda Erbjudandet, överlåter eller överenskommer om att överlåta aktierna till tredje part (inklusive, men inte begränsat till, överlåter aktierna inom ramen för Alfa Lavals erbjudande till aktieägarna i Munters) och i sådan överlåtelse erhåller ett vederlag per aktie vilket överstiger priset i det Höjda Erbjudandet (sådant överstigande pris det Överstigande Beloppet ) skall Cidron Intressenter betala det Överstigande Beloppet till de Åtagande Aktieägarna. Följaktligen erbjuder Cidron Intressenter alla aktieägare som accepterar det Höjda Erbjudandet motsvarande rätt att under samma villkor erhålla det Överstigande Beloppet. Därutöver har aktieägare, vilka tillsammans innehar cirka 32,6 procent av aktierna och rösterna i Munters, uttryckt att de stödjer Cidron Intressenters Höjda Erbjudande och att de kommer att överlåta sina aktier i Munters i det Höjda Erbjudandet, såvida ingen annan budgivare offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters till ett pris som överstiger 77 kronor per aktie. 2
Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober 2010 3 Finansiering av det Höjda Erbjudandet Förutsatt att det Höjda Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter förvärvar aktier i Munters som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Munters kommer det Höjda Erbjudandet att finansieras genom eget kapital och lån. Cidron Intressenter har erhållit bindande åtaganden avseende (i) kapitaltillskott från Nordic Capital Fund VII och (ii) bankfinansiering från Swedbank AB (publ) ( Swedbank ). Utbetalning i enlighet med låneavtalen med Swedbank är villkorad av att fullföljandevillkoren för det Höjda Erbjudandet uppfylls eller frånfalles (sådant frånfallande kräver under vissa omständigheter långivarens godkännande). Härutöver innehåller låneavtalen inga villkor för utbetalning av lånen som Cidron Intressenter och dess ägare inte råder över (förutom villkor om att utbetalning inte kommer att ske om det är olagligt för låntagaren att erhålla lånet eller långivaren att utbetala lånet, vilket är ett sedvanligt villkor för utbetalning av lån av detta slag). De ytterligare villkoren för utbetalning i enlighet med låneavtalen med Swedbank över vilka Cidron Intressenter och dess ägare i praktiken råder och således inte kan åberopa i förhållande till det Höjda Erbjudandet, är i allt väsentligt: att Cidron Intressenter kapitaliserats med överenskommet eget kapital; att Cidron Intressenter agerar i enlighet med det Höjda Erbjudandet och de lagar och regleringar som gäller beträffande det Höjda Erbjudandet; att Cidron Intressenter till bankerna pantsätter de aktier i Munters som förvärvas; och att Cidron Intressenter inte har överträtt någon av vissa begränsande, centrala villkor i lånedokumentationen. Om det Höjda Erbjudandet accepteras i mindre utsträckning än vad som beskrivits i första stycket under rubriken Finansiering av det Höjda Erbjudandet ovan kommer det Höjda Erbjudandet att finansieras med eget kapital. Cidron Intressenter har för detta ändamål ingått bindande avtal om kapitaltillskott från Nordic Capital Fund VII. Villkor för det Höjda Erbjudandet Cidron Intressenter har beslutat att frånfalla villkoren i Erbjudandet gällande avyttringen av divisionen Moisture Control Services samt att revidera villkoret att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Munters. Fullföljande av det Höjda Erbjudande är därför nu villkorat av: (i) (ii) (iii) (iv) (v) att det Höjda Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Munters; att Alfa Laval inte offentliggör ett erbjudande som motsvarar det Höjda Erbjudandet (det vill säga erbjuder ett pris som lägst uppgår till priset i det Höjda Erbjudandet) inom tio arbetsdagar; att ingen annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters som är mer fördelaktigt för Munters aktieägare än det Höjda Erbjudandet; att samtliga för det Höjda Erbjudandet och förvärvet av Munters erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Cidron Intressenter acceptabla villkor, senast den 30 november 2010; att varken det Höjda Erbjudandet eller förvärvet av Munters helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, inklusive agerande av tredje part, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Cidron Intressenters kontroll och vilken Cidron Intressenter skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av det Höjda Erbjudandet; 3
4 Pressmeddelande från Cidron Intressenter AB daterat den 13 oktober 2010 (vi) (vii) (viii) (ix) att Cidron Intressenter, utöver vad som offentliggjorts av Munters eller på annat sätt skriftligen kommunicerats till Cidron Intressenter före offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Munters eller på annat sätt tillhandahållits Cidron Intressenter är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Munters inte har offentliggjorts; att inga omständigheter, som Cidron Intressenter inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Munters försäljning, resultat, likviditet, tillgångar eller eget kapital; att Munters inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för det Höjda Erbjudandets genomförande; och att utbetalning sker i enlighet med de låneavtal Cidron Intressenter ingått med Swedbank (detta villkor är endast tillämpligt vid en acceptnivå som överstiger 90 procent, se vidare Finansiering av det Höjda Erbjudandet ovan). Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att återkalla det Höjda Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii) (ix) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Cidron Intressenters förvärv av Munters. Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive, med avseende på villkor (i) ovan, att fullfölja det Höjda Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Rådgivare Bank of America Merrill Lynch och Nordea Corporate Finance är finansiella rådgivare och White & Case och Ashurst är juridiska rådgivare till Nordic Capital Fund VII och Cidron Intressenter i samband med genomförandet av det Höjda Erbjudandet. Stockholm den 13 oktober 2010 Cidron Intressenter AB Styrelsen Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 13 oktober 2010 kl. 10.30. Ytterligare information För ytterligare information angående det Höjda Erbjudandet hänvisas till www.cidronintressenter.com och Nordea på telefon + 46 8 21 27 67. Frågor från media ställs till: Mikael Widell, Communications Manager +46 8 440 50 70 +46 703 11 99 60 4
Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober 2010 5 Pressrelease 13 oktober 2010, kl. 13.30 Uttalande från styrelsen för Munters i anledning av Cidron Intressenters höjda erbjudande om 77 kr per aktie Munters styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Cidron Intressenters höjda erbjudande [1] Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen ( Styrelsen ) för Munters AB (publ) ( Munters eller Bolaget ) i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ). Cidron Intressenter AB [2] ( Cidron Intressenter ), ett bolag indirekt helägt av Nordic Capital VII Limited [3] ( Nordic Capital ), offentliggjorde den 29 september 2010 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Munters att överlåta samtliga sina aktier i Munters till Cidron Intressenter mot ett vederlag om 73 kronor kontant för varje aktie i Munters ( Erbjudandet ). Cidron Intressenter har idag, den 13 oktober 2010, genom pressmeddelande offentliggjort en höjning av vederlaget i sitt Erbjudande uppgående till 4 kronor. Erbjudandet uppgår efter höjningen till 77 kronor kontant (det Höjda Erbjudandet ). Det Höjda Erbjudandets totala värde uppgår efter höjningen till omkring 5 693 miljoner kronor. [4] I samband med höjningen av Erbjudandet har Cidron Intressenter sänkt villkoret om 90 procents anslutningsgrad så att det Höjda Erbjudandet är villkorat av att Cidron Intressenter blir ägare till mer än 50 procent av aktierna i Munters. Om Cidron Intressenter förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Munters, är det Höjda Erbjudandet villkorat av att utbetalning sker i enlighet med de låneavtal Cidron Intressenter ingått med Swedbank. Om det Höjda Erbjudandet accepteras i mindre utsträckning än vad som angetts ovan gäller inte detta villkor utan det Höjda Erbjudandet kommer då att finansieras med eget kapital enligt bindande avtal om kapitaltillskott från Nordic Capital Fund VII. Cidron Intressenter har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor enligt det Höjda Erbjudandet. Aktieägare som accepterat Erbjudandet om 73 kronor kontant per aktie och inte återkallat sin accept kommer automatiskt att få ta del av det Höjda Erbjudandet om 77 kronor kontant per aktie, samt eventuellt Överstigande Belopp, så som framgår nedan, utan vidare åtgärd. Enligt pressmeddelandet har Cidron Intressenter även beslutat förlänga acceptperioden till och med den 26 oktober 2010. Förutsatt att Cidron Intressenter senast den 28 oktober 2010 offentliggör att alla villkor för det Höjda Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 1 november 2010. Cidron Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Kunderna finns inom en rad olika segment varav de största är livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har cirka 2200 anställda och en omsättning på cirka 3,8 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. För mer information se www.munters.com Tel: +46 (0)70 630 76 02 Tel: +46 (0)8 626 63 03 lars.engstrom@munters.se Styrelsens ordförande Anders Ilstam VD, Styrelseledamot Lars Engström Adress Munters AB (publ) Isafjordsgatan 1, Kista Entré P.O. Box 1188 S-164 26 Kista Sweden 2010-10-13 Munters AB org. nr 556041-0606 1[1]
6 Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober 2010 Det Höjda Erbjudandet motsvarar en höjning om 5,5 procent jämfört med Cidron Intressenters Erbjudande som offentliggjordes den 29 september 2010 och innebär en premie om: 2,7 procent jämfört med Alfa Lavals höjda erbjudande den 1 oktober 2010 om 75 kronor per aktie i Munters; 46,7 procent jämfört med stängningskursen om 52,50 kronor per aktie i Munters den 3 september 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; 54,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 50 kronor per aktie i Munters under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av Alfa Lavals första erbjudande den 6 september 2010; och 0,3 procent jämfört med stängningskursen om 76,75 kronor per aktie i Munters den 12 oktober 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Höjda Erbjudandet. Enligt Cidron Intressenters pressmeddelande av den 13 oktober 2010 har aktieägare som representerar cirka 10,3 procent av aktierna och rösterna i Munters (de Åtagande Aktieägarna ) enligt avtal med Cidron Intressenter oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet och överlåta sina aktier till Cidron Intressenter i det Höjda Erbjudandet. Dessa åtaganden är villkorade av att, innan det Höjda Erbjudandet förklarats ovillkorat, inget annat publikt erbjudande lämnas för samtliga aktier i Munters, till ett pris överstigande 82,50 kronor per aktie. Cidron Intressenter har, enligt Cidron Intressenters pressmeddelande av den 13 oktober 2010, avtalat med de Åtagande Aktieägarna att för det fall Cidron Intressenter, inom tolv månader från förvärvet av aktier inom ramen för det Höjda Erbjudandet, överlåter eller överenskommer om att överlåta aktierna till tredje part (inklusive, men inte begränsat till, överlåter aktierna inom ramen för Alfa Lavals erbjudande till aktieägarna i Munters) och i sådan överlåtelse erhåller ett vederlag per aktie vilket överstiger priset i det Höjda Erbjudandet (sådant överstigande pris det Överstigande Beloppet ) skall Cidron Intressenter betala det Överstigande Beloppet till de Åtagande Aktieägarna. Följaktligen erbjuder Cidron Intressenter alla aktieägare som accepterar det Höjda Erbjudandet motsvarande rätt att under samma villkor erhålla det Överstigande Beloppet. Därutöver har aktieägare, vilka tillsammans innehar cirka 32,6 procent av aktierna och rösterna i Munters, uttryckt att de stödjer Cidron Intressenters Höjda Erbjudande och att de kommer att överlåta sina aktier i Munters i det Höjda Erbjudandet, såvida ingen annan budgivare offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Munters till ett pris som överstiger 77 kronor per aktie. Som ett led i Styrelsens utvärdering av det Höjda Erbjudandet har Styrelsen anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare. Styrelsens rekommendation Styrelsen grundar sitt uttalande på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Cidron Intressenters Höjda Erbjudande. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker.
Pressmeddelande från Munters styrelse daterat den 13 oktober 2010 7 Styrelsen konstaterar att det höjda vederlaget i det Höjda Erbjudandet om 77 kronor kontant per aktie i Munters överstiger med 2 kronor (motsvarande cirka 2,7 procent) Alfa Lavals höjda erbjudande om 75 kronor per aktie i Munters, vilket offentliggjordes den 1 oktober 2010. Mot denna bakgrund rekommenderar Munters styrelse enhälligt aktieägarna i Munters att acceptera Cidron Intressenters Höjda Erbjudande om 77 kronor kontant per aktie i Munters. Styrelsen återkallar samtidigt sin rekommendation av den 1 oktober 2010 att acceptera Alfa Lavals erbjudande. [5] 13 oktober 2010 Munters Styrelsen [1] Styrelseledamoten Jan Svensson har inte deltagit i Styrelsens behandling eller beslut i anledning av vare sig Alfa Lavals erbjudande eller Cidron Intressenters erbjudande, eftersom han inte kan anses oberoende av Investment AB Latour, som förbundit sig att på vissa villkor acceptera Alfa Lavals höjda erbjudande, vilket offentliggjordes den 1 oktober 2010. [2] Ett nybildat bolag indirekt helägt av Nordic Capital Fund VII, under namnändring från Goldcup 5924 AB till Cidron Intressenter AB. [3] Nordic Capital VII Limited är ett så kallat limited liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte på St Helier, Jersey, vilket agerar, i samband med Erbjudandet, i sin kapacitet såsom så kallad General Partner för och på uppdrag av Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P. [4] Baserat på 73 933 050 utestående aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Munters exklusive Munters innehav av 1 066 950 egna aktier. [5] Se not 1. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Ilstam, Styrelsens ordförande Tel: +46 (0)70 630 76 02 Lars Engström, VD, Styrelseledamot Tel: +46 (0)8 626 63 03 Informationen är sådan som Munters AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2010 kl.13.30.
Intellecta Finanstryck 103125