Analys av näringslivet i Älmhults kommun 2006-2010 Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje 2006 2012-11-12 2012-11-12
Syfte med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Älmhults näringsliv? Ta fram underlag för att bedöma den framtida utvecklingen vilka är våra framtidssektorer? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? Grufman Reje 2011 2012-11-12
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3 2012-11-12
Alla företag i Kronobergs län 2010 4 2012-11-12
Utvecklingen i Länet
Stark återhämtning 2010 Länet är nästan tillbaka på 2007 års nivå i förädlingsvärde men har färre anställda. Kronoberg 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 30 468 841 35 285 650 32 030 982 27 352 175 32 992 785 Omsättning 124 024 921 135 767 737 131 311 732 119 532 896 120 338 635 GRm-index 0,86 0,81 0,93 1,03 0,88 Antal anställda 43 514 46 137 48 157 45 063 45 424 Antal företag 4 951 5 084 5 256 5 446 5 662 6 2012-11-12
Växjö och Älmhult dominerande Växjö och Alvesta drabbat av konjunkturen Älmhult och Markaryd ligger kvar i sina starka positioner Endast Lessebo ligger kvar med sämre konkurrenskraft. 7 2012-11-12
Växjö gör en stark återhämtning Även Alvesta, Ljungby, Tingsryd och Uppvidinge förbättrar konkurrenskraften Älmhult och Markaryd ligger kvar i sina starka positioner Endast Lessebo ligger kvar med sämre konkurrenskraft. 8 2012-11-12
Utvecklingen i kommunen
Alla företag i Älmhult kommun år 2010 462 företag (5662 i hela länet) IKEA of Sweden IKEA Aktiebolag IKEA Fastigheter 13 2012-11-12
IKEA har justerats till Älmhults andel Tillväxt 2006-2010 i förädlingsvärde +18% och åter på 2007 års förädlingsvärde Antal anställda ökar +11% 2006-2010 Antal företag +69 netto. Älmhult 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 5 184 463 6 115 396 6 137 518 4 926 836 6 128 917 Omsättning 21 703 885 24 753 519 23 924 278 21 772 313 19 923 401 GRm-index 0,81 0,73 0,77 0,95 0,84 Antal anställda 6 114 6 946 7 194 6 783 6 782 Antal företag 393 398 412 449 462 14 2012-11-12
Utan IKEA-bolagen Tillväxt 2006-2010 i förädlingsvärde +19% och en bra bit över 2007 års förädlingsvärde Problem 2009 återställs 2010 Antal anställda ökar +6% 2006-2010 Antal företag +66 netto. Älmhult utan IKEA 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 1 565 468 1 723 468 1 663 289 1 245 455 1 865 829 Omsättning 5 502 858 6 617 808 6 764 016 5 516 613 6 241 489 GRm-index 0,88 0,91 1,02 1,39 0,95 Antal anställda 2 629 2 911 2 986 2 824 2 773 Antal företag 375 380 395 431 441 15 2012-11-12
Företagsstorlek
Stora >500 företag behåller andelen, 101-500-klassen minskar något. Mellanklassen 51-100 och de mindre 10-50 ökar något. Minsta företagen behåller andel.
Störst jobbtillväxt har vi i de allra största företagen Gruppen 10-50 anställda har också god jobbtillväxt Endast de minsta förlorar jobb 18 2012-11-12
Företagsålder
Konkurrenskraften för de yngre företagen upp till 10 år är god. Endast åldersklassen 11-20 år har problem. Ibland sammanfaller detta med medelstora företag som har svårt att växa. Älmhult 2010 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år Förädlingsvärde (FV) 139 896 444 047 363 691 4 847 856 Omsättning 429 678 985 382 1 524 428 16 968 313 Inköp Varor/Tjänster 289 782 541 335 1 160 737 12 120 457 Förädlingsgrad 32,6% 45,1% 23,9% 28,6% Personalkostnad (PK) 77 772 354 774 339 789 3 356 276 Kapitalkostnad (KK) 42 748 54 718 53 249 603 042 Förädlingskostnad (FK) 120 520 409 492 393 038 3 959 318 Personaleffektivitet 0,56 0,80 0,93 0,69 Kapitaleffektivitet 0,31 0,12 0,15 0,12 GRm-index 0,86 0,92 1,08 0,82 Värdeavstånd 19 376 34 555-29 347 888 538 Antal anställda 188 439 700 5 455 Antal företag 114 85 135 124 20 2012-11-12
Sedan 2007 har det skapats 114 st. nya företag Flest företag har startats i Fastighet, Bygg och Företagstjänster Flest jobb i de nya företagen har skapats i Bygg, Besöksnäring och Företagstjänster 21 2012-11-12
Branscherna
I Partihandel ingår IKEA Aktiebolag med 84% av de anställda i den branschen I Företagstjänster ingår IKEA of Sweden med 82% av de anställda i den branschen.
I Företagstjänster är förädlingsvärde per anställd mycket högre i Älmhult än i länet (750 tkr för länet) Verkstad har något lägre förädlingsvärde per anställd än i länet (700 tkr för länet)
De flesta branscher ligger 2010 på god eller mycket god konkurrenskraft Verkstad förbättras starkt Trä och möbel försämras ytterligare.
Mycket god konkurrenskraft men trenden i konkurrenskraften är något vikande Anställda har ökat 2006-2010 med +26% +17 företag netto Företagstj./ IT 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 1 485 176 1 518 012 1 360 348 1 417 661 1 752 199 Omsättning 2 590 512 2 732 723 2 638 512 2 618 583 3 167 699 Inköp Varor/Tjänster 1 105 336 1 214 711 1 278 164 1 200 922 1 415 500 Förädlingsgrad 57% 56% 52% 54% 55% Personalkostnad (PK) 1 134 886 955 139 961 489 1 014 177 1 340 868 Kapitalkostnad (KK) 62 438 85 924 78 805 61 955 83 399 Förädlingskostnad (FK) 1 197 324 1 041 063 1 040 294 1 076 132 1 424 267 Personaleffektivitet 0,76 0,63 0,71 0,72 0,77 Kapitaleffektivitet 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 GRm-index 0,81 0,69 0,76 0,76 0,81 Värdeavstånd 287 852 476 949 320 054 341 529 327 932 Antal anställda 1 140 1 217 1 308 1 332 1 435 Antal företag 39 40 45 48 56
Stabil och god konkurrenskraft för sektorn även när det dominerande IKEA-företaget tas bort Anställda har ökat 2006-2010 med +74% +17 företag netto Företagstj./ IT u IKEA 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 190 488 147 207 208 740 260 243 307 577 Omsättning 370 263 351 883 464 597 505 186 570 822 Inköp Varor/Tjänster 179 775 204 676 255 857 244 943 263 245 Förädlingsgrad 51% 42% 45% 52% 54% Personalkostnad (PK) 176 664 131 262 177 364 229 888 275 926 Kapitalkostnad (KK) 7 416 7 805 11 325 9 974 12 658 Förädlingskostnad (FK) 184 080 139 067 188 689 239 862 288 584 Personaleffektivitet 0,93 0,89 0,85 0,88 0,90 Kapitaleffektivitet 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 GRm-index 0,97 0,94 0,90 0,92 0,94 Värdeavstånd 6 408 8 140 20 051 20 381 18 993 Antal anställda 145 164 195 212 252 Antal företag 38 39 44 47 55
Partihandel har en god konkurrenskraft alla år med 2009 och 2010 som något svagare år (men ändå på mycket god position) +14% anställda +10 företag netto Partihandel 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 1 911 281 2 583 276 2 543 382 2 037 098 2 139 565 Omsättning 13 400 982 15 228 230 14 163 532 13 602 956 10 564 208 Inköp Varor/Tjänster 11 489 701 12 644 954 11 620 150 11 565 858 8 424 643 Förädlingsgrad 14% 17% 18% 15% 20% Personalkostnad (PK) 1 169 283 1 358 795 1 453 533 1 503 067 1 597 221 Kapitalkostnad (KK) 222 810 238 903 241 609 138 699 165 716 Förädlingskostnad (FK) 1 392 093 1 597 698 1 695 142 1 641 766 1 762 937 Personaleffektivitet 0,61 0,53 0,57 0,74 0,75 Kapitaleffektivitet 0,12 0,09 0,09 0,07 0,08 GRm-index 0,73 0,62 0,67 0,81 0,82 Värdeavstånd 519 188 985 578 848 240 395 332 376 628 Antal anställda 2 441 2 892 2 948 2 827 2 787 Antal företag 37 39 41 46 47
Partihandeln utan IKEA Aktiebolag visar en vikande trend från 2007 till 2010 men ligger dock ändå kring genomsnittlig konkurrenskraft +29% anställda +10 företag netto Partihandel u IKEA 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 207 581 384 576 278 982 282 548 283 765 Omsättning 1 578 582 1 964 030 1 845 682 1 616 306 2 110 958 Inköp Varor/Tjänster 1 371 001 1 579 454 1 566 700 1 333 758 1 827 193 Förädlingsgrad 13% 20% 15% 17% 13% Personalkostnad (PK) 152 283 207 695 214 683 235 417 257 571 Kapitalkostnad (KK) 33 159 46 867 37 678 28 324 29 916 Förädlingskostnad (FK) 185 442 254 562 252 361 263 741 287 487 Personaleffektivitet 0,73 0,54 0,77 0,83 0,91 Kapitaleffektivitet 0,16 0,12 0,14 0,10 0,11 GRm-index 0,89 0,66 0,90 0,93 1,01 Värdeavstånd 22 139 130 014 26 621 18 807-3 722 Antal anställda 335 412 412 428 434 Antal företag 36 38 40 45 46
Bra konkurrenskraft alla år utom 2009, då resultaten i fyra företag skapade en mycket svag position: Swepart Transmission, Stena Aluminium och Sauer-Danfoss och Texo. Dessa företag har återhämtat sig under 2010 Verkstad Fordon 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 529 598 645 599 665 328 372 393 570 430 Omsättning 2 221 848 2 766 825 2 916 162 1 889 781 2 469 862 Inköp Varor/Tjänster 1 692 250 2 121 226 2 250 834 1 517 388 1 899 433 Förädlingsgrad 24% 23% 23% 20% 23% Personalkostnad (PK) 390 099 461 495 537 699 467 982 477 878 Kapitalkostnad (KK) 97 808 115 245 123 104 91 118 96 859 Förädlingskostnad (FK) 487 907 576 739 660 803 559 100 574 737 Personaleffektivitet 0,74 0,71 0,81 1,26 0,84 Kapitaleffektivitet 0,18 0,18 0,19 0,24 0,17 GRm-index 0,92 0,89 0,99 1,50 1,01 Värdeavstånd 41 691 68 860 4 525-186 707-4 307 Antal anställda 932 1 069 1 180 1 020 1 021 Antal företag 25 26 28 29 26
Mycket negativ trend och branschen ligger långt utanför konkurrenskraft. Stort tapp i förädlingsvärde Sysselsättningen minskar +2 företag netto Tillv. Trä och Möbel 2006 2007 2008 2009 2010 Förädlingsvärde (FV) 419 425 435 559 418 241 321 488 268 657 Omsättning 1 226 195 1 364 373 1 499 305 1 352 355 1 239 100 Inköp Varor/Tjänster 806 770 928 814 1 081 064 1 030 867 970 443 Förädlingsgrad 34% 32% 28% 24% 22% Personalkostnad (PK) 284 673 335 349 363 822 332 142 311 522 Kapitalkostnad (KK) 51 347 61 224 62 411 53 271 40 551 Förädlingskostnad (FK) 336 020 396 573 426 233 385 413 352 073 Personaleffektivitet 0,68 0,77 0,87 1,03 1,16 Kapitaleffektivitet 0,12 0,14 0,15 0,17 0,15 GRm-index 0,80 0,91 1,02 1,20 1,31 Värdeavstånd 83 405 38 986-7 992-63 925-83 416 Antal anställda 618 722 749 691 612 Antal företag 24 25 24 27 26
Störst antal jobb skapas i Partihandel, Företagstjänster och Verkstad I Trä och möbel har sysselsättningen minskat något.
Snabbast jobbtillväxt i Besöknäring, Vård och hälsa God tillväxt även i Företagstjänster och Bygg.
Växande branscher där det startas många nya företag är Vård o hälsa, Besöksnäring, Bygg och Företagstjänster. Partihandel, Logistik, Elektronik m fl branscher har också företagstillväxt.
Sammanfattning: Storlek och företagsålder Styrkor: Mycket större andel anställda i riktigt stora företag än Kronoberg som helhet, p g a IKEA-bolagen, som går bra och har jobbtillväxt Mellanklassen 51-100 och de mindre 0-50 ökar eller behåller sin andel av anställda och har bra konkurrenskraft Nya företag har bra konkurrenskraft (upp till 10 år) Takten i nyföretagandet är bra, + 17% nya företag 2006-2010 Svagheter: De näst största företagen, 101-500-klassen, minskar något i förädlingsvärde och ligger inte på god konkurrenskraft som grupp. Klassen 51-100 har svag tillväxt Åldersklassen 11-20 år har problem. Ibland sammanfaller detta med medelstora företag som har svårt att växa. Rekommendationer: Följ den näst största klassen av företag nära, flera av dem har problem. Analysera de företag som är mer än 10 år gamla och som har tillväxt- och lönsamhetsproblem Följ var och hur nya företag startas bra grogrund
Sammanfattning: Branscher Styrkor: Älmhults 3 styrkeområden är; Företagstjänster, Partihandel och Verkstad. Inom dessa finns flera snabbväxande företag. Företagstjänster har ett förädlingsvärde per anställd som är betydligt högre i Älmhult än i länet De flesta branscher ligger 2010 på god eller mycket god konkurrenskraft, Verkstad som hade problem 2009 är konkurrenskraftigt år 2010 Bra jobbtillväxt (ca 700 jobb) i främst Företagstjänster, Partihandel och Verkstad Snabb företagstillväxt i flera olika branscher t ex Vård o hälsa, Besöksnäring, Bygg Företagstjänster, Partihandel, Logistik, Elektronik. Svagheter: Trä och möbel går fortfarande mycket svagt. Verkstad har ett lågt förädlingsvärde per anställd jämfört med länet Rekommendationer: Håll ögonen på verkstadsföretagen som hade problem 2009 Trä- och möbelindustrin, vad kan göras för att få den på fötter igen? Följ nyföretagandet bra branschbredd
Simpler analys Kommunstudie Älmhult 2006-2010 37 Simpler Grufman Reje 2006 2012-11-12 2012-11-12