Kollektivtrafiknämnden Claes Ulveryd Mats Améen Tommy Persson BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-03-04 Dnr 179/2006 1 (5) Regionfullmäktige Anskaffning av kompletterande Pågatåg X61 Ordförandens förslag Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 1. Regionfullmäktige uppdrar åt kollektivtrafiknämnden att, i enlighet med avtal för leverans av nya Pågatåg 2006-12-27, senast 2013-06-09 utlösa en tredje option av ytterligare 5 st X61-fordon till ett värde av 355 miljoner kronor. 2. Uppmärksamma, att fordonsbehovet 2020-2030 därmed inte är täckt, utan att beslut om anskaffning av ytterligare fordon måste fattas inom en fyraårsperiod. Sammanfattning av ärendet Skånetrafikens behov av Pågatåg är säkerställt ett antal år framåt: behovsprognosen visar tydligt på, att behov av nya fordon kan uppstå redan ca 2017, då tågresandet ökar snabbare än tidigare prognos; se de olika behovsalternativen i Bilaga 1. För åren därefter och fram till 2030 behövs också många nya fordon, främst på grund av nya trafikåtaganden och den generella resandeökningen: huvudalternativet med 4 % årlig ökning ger då ett ökat fordonsbehov av 3-4 fordon årligen. För att täcka framtida behov finns i princip tre alternativ: 1. Att nu utlösa option i avtalet med Alstom 2. Att senare utlösa option i avtalet med Alstom 3. Att senare göra en ny upphandling av fordon. För att göra de olika alternativen jämförliga har investeringsbeloppen, ökade med kapitalkostnaden för överskottståg fram till 2030, beräknats. Beräkningen visar, att avropa fordon enligt alternativ 1, innan tidsfristen går ut 2013-06-09, är det mest fördelaktiga; det är också det mest fördelaktiga från teknisk synpunkt. Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): 0451-288400 Fax: 0451-288401 Internet: www.skanetrafiken.se
Datum 2013-03-04 2 (5) För att minska osäkerheten i bedömningen av det framtida fordonsbehovet, synes det lämpligast att nu avropa endast fem fordon; genom detta avrop köper vi tid för ytterligare beställningar, som tveklöst behövs i ett längre perspektiv. Givet att leverantören redan har inneliggande beställningar för produktion till 2017, kan tidsfristen löpa ända till början av 2016, då en ny beställning måste läggas. Att avropa fem fordon enligt alternativ 1, innan tidsfristen går ut 2013-06-09, är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Det innebär en investering på ca 355 mnkr, inklusive internränta, varav ca 86 mnkr ska betalas vid avrop. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2013-03-04 2. Bilaga 1: Pågatågsbehov 2013-2030 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Skånetrafikens behov av Pågatåg är säkerställt ett antal år framåt: behovsprognosen, baserad på Skånetrafikens Tågstrategi och som granskats och godkänts av revisionsföretaget pwc, pekade på att de beställda 69 tågen av typ X61 kommer att räcka till år 2019-20. Senare beräkningar visar på, att fordonsbehovet uppstår tidigare, redan runt 2017; se Bilaga 1. Dessa beräkningar stöds av det faktum, att resandet med Pågatågen under åren 2010-2012 har ökat snabbare än tidigare prognos. För åren 2020-30 behövs också många nya fordon, främst på grund av nya trafikåtaganden. En antagen årlig generell resandeökning med 4 % ger också ett ökat fordonsbehov: 3-4 fordon årligen. Men att vänta med att beställa nya fordon kan bli kostsamt. I anskaffningsavtalet med Alstom 2006-12-27 finns optioner för upp till sammanlagt 108 fordon av typ X61; återstår således 39 fordon att avropa. Om detta görs på sätt att produktionen kan göras kontinuerligt, kostar de avropade fordonen lika mycket som hittills beställda, plus index. För att produktionen ska kunna göras kontinuerligt måste varje order läggas senast 16 månader innan slutleveransen av föregående order (leveransavtalet). Det innebär i föreliggande situation, att vi måste avropa senast 2013-06-09. Vi måste också avropa minst fem fordon. Att avropa fem tåg nu har flera fördelar: + Det är ekonomiskt fördelaktigt. (Ett nytt Pågatåg kostar idag ca 5,7 mn exklusive säkerhetssystem, högvärdeskomponenter, specialverktyg och anskaffningskostnader. Det kan jämföras med att ett nytt Öresundståg idag kostar ca 110 mnkr. Ett annat jämförbart tåg, Regina, kostar idag 95-100 mnkr). + Stor möjlighet, att fordonen blir identiska, vilket ger fördelar för underhåll och reservdelsförsörjning. + Vid en obruten avropsprocess har vi möjlighet att upptäcka och anmäla s.k. systematiska fel, fel som uppstår på flera fordon. Detta är fördelaktigt för våra framtida underhållskostnader. + Ett långt sammanhängande leveransprojekt, med identiska fordon, ökar också möjligheten att få en bättre tillgänglighet på fordonen, vilket också leder till att Skånetrafikens framtida fordonsbehov kan minimeras,
Datum 2013-03-04 3 (5) + Enligt förhanduppgifter från Alstom kan våra tåg börja levereras först hösten 2017. Den slutliga leveransplanen måste dock klarläggas efter avstämning med Alstom. + För att minska osäkerheten om framtiden är ett tvåstegsavrop det bästa: ett första avrop om fem fordon nu och ett ca fyra år senare; vi bör kunna skjuta nästa beslutstillfälle till ca april 2016. En nackdel är att fordonsflottans medelålder ökar snabbare, vilket dock är en liten nackdel, eftersom de underhålls på ett förebyggande sätt för att kunna användas i minst 25-30 år. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Investeringsbeloppet, ökat med kapitalkostnaden för eventuella överskottståg, har beräknats. Beloppet har beräknats inklusive säkerhetssystem, högvärdeskomponenter, specialverktyg och anskaffningskostnader. Beräkningarna har gjorts med Euro-kursen 9,00. Att avropa fem fordon innan tidsfristen går ut 2013-06-09, är ekonomiskt fördelaktigt. Det innebär en investering på ca 355 mnkr, inklusive internränta, varav ca 86 mnkr ska betalas vid avrop. Från teknisk synpunkt är också ett avrop nu mest fördelaktigt. Detta avrop kommer inte att täcka behovet längre än till i början av 2019; ett nytt avrop måste därför göras senast 16 månader innan det i senaste avrop sista tåget levereras. Bedömd osäkerhet i fordonsbehov Det bör framhållas att fordonsbehovet är behäftat med osäkerheter: För ökat fordonsbehov talar: Lommabanan och Söderåsbanan kan komma tidigare i den kommande infrastrukturplanen. Markarydsbanan mot Halmstad kan bli aktuell för Pågatåg i stället för Öresundståg. Planen förutsätter att fordonsreserven successivt kan minskas till 10 %. Om det inte lyckas att nå denna nivå ökar behovet av antalet fordon. Tidigarelagt införande av ERTMS på Södra Stambanan, vilket gör att det kan vara ekonomi i att byta Krösatågen (X11) mot nya tåg, t.ex. X61, i förtid. För minskad fordonsåtgång talar: Infrastruktursatsningar senareläggs jämfört med nuvarande planer, t.ex. bulleråtgärder längs Kontinentalbanan för Malmöringen (2 tågsätt) eller utbyggnaden för Pågatåg till Trelleborg (4 tågsätt). Försening av trafikeringsplaner, t.ex. Pågatåg till Blekinge (1 tågsätt). Resandeökningstakten blir lägre än den prognostiserade. Fordonsfelen minskar i snabbare takt än vad som kan förutses idag, vilket gör att det räcker med en lägre fordonsreserv.
Datum 2013-03-04 4 (5) För att göra en känslighetsbedömning av fordonsbehovet, har tre alternativ beräknats: ett medelalternativ med 4 % resandeökning 2020-2030 och två ytterligare med 2 respektive 6 % ökning under samma tid. Som jämförelse kan nämnas, att resandet med Pågatågen 2000-2012 vuxit med i genomsnitt ca 6 % per år (vilket inneburit ett fördubblat resande). 2010 växte resandet med 5 %, 2011 med 16 % (Citytunneleffekt) och 2012 med 7 %. Det verkliga resandet är därmed väsentligt högre än i Skånetrafikens senaste prognos, som vidimerats av revisionsbyrån pwc och som låg till grund för avrop av tåg nr 50-69. Sammantaget gör Skånetrafiken bedömningen att fordonsbehovet inte är överskattat i medelalternativet. Sannolikheten för att fordonsbehovet blir större bedöms som större än att det blir mindre. Juridisk bedömning Ärendet är avstämt med avdelning för juridik. Ärendet är också bedömt av extern juridisk expertis med avseende på vår förhandlingsposition vid ett avrop av ett litet antal fordon. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms enbart medföra positiva miljökonsekvenser. Kopplingar till policyer och övergripande beslut Anskaffningen är en förutsättning för att kunna tillhandahålla en kvalitativt högtstående och kvantitativt tillräcklig tågtrafik över tid, vilket i sin tur är nödvändig för att uppnå det övergripande resandefördubblingsmålet. Förslaget följer den av Regionfullmäktige beslutade beslutsordningen. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Hur uppföljning ska ske Information till nämnden då avrop skett. Samverkan med kundgrupper Kundsamverkan har inte ansetts nödvändig i detta ärende. Övrigt Avropa via Transitio Att låta AB Transitio köpa tågen och därefter hyra dem därifrån ger inga fördelar. ABT köper inga fordon utan att ha en långsiktig förpliktelse från en Hyrestagare att hyra dem. Inte heller kan ABT finansiera fordonen på ett fördelaktigare sätt än Region Skåne. Dessutom tar ABT ut en förvaltningskostnad. Därmed går det inte att utnyttja ABT som ett utjämningsmagasin till en lägre kostnad än om vi själva köper fordonen och själva hyr ut dem vid ett eventuellt, kortsiktigt överskott. Driftskostnader Driftskostnaderna kommer självfallet också att öka med ett större antal fordon, men det ger fördelar (ekonomiska, praktiska/driftsmässiga) ju större flotta man har av
Datum 2013-03-04 5 (5) samma typ. Driftskostnaderna, inklusive kostnader för verkstäder, blir ca 9 mnkr per tåg och år (vilket är högre än kapitalkostnaden). Verkstäder Anskaffningen av fler tåg innebär i sig också ett ökat behov av verkstads- och depåkapacitet. I detta fall, med ett avrop på endast fem fordon, bedöms dessa kunna underhållas på befintlig verkstad. Verkstadskostnaderna är inräknade i driftskostnaderna ovan. Öresundståg Skånetrafikens behov av Öresundståg behandlas inte närmare i detta ärende. Försörjningen av Öresundståg är ett gemensamt ansvar för alla inblandade svenska och danska beställare. Mats Persson Ordförande Henrik Dagnäs Direktör