ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Anna Löfmarck 20150602

SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Värmdö kommuns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? Underlag till en aktiv näringslivsplan som stödjer näringslivets utveckling där det verkligen behövs. 2

BOLAGSFORMER VÄRMDÖ Kommunen som helhet En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer. I anställda och omsättning representerar de endast en mindre andel. 3

SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4 2015-06-02 BISNODE 2015

ALLA FÖRETAG I VÄRMDÖ KOMMUN ÅR 2013, 2 273 FÖRETAG MED 5 266 ANSTÄLLDA Coop Butiker & Stormarknader Villeroy & Boch Värmdö Byggentreprenad Attendo Värmdöbostäder 5

VÄRMDÖ KOMMUN 6

1,20 Värmdö kommun 2008-2013 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 7

1,20 1,00 0,80 0,60 Värmdö kommun 2008-2013 Bra position 2008, 2012 och 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +16% Sverige +7% Tillväxt i antal anställda +16% Sverige +5% Tillväxt i antal företag +51% (770 företag netto) Sverige +32% Stor negativ påverkan av Fagerdala 2008-2011 Värmdö 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 2 669 487 2 131 380 2 473 973 2 549 475 2 904 652 3 104 900 0,40 Omsättning 8 893 429 11 366 711 10 316 715 9 513 113 9 013 525 9 812 685 Inköp Varor/Tjänster 6 518 734 9 309 366 8 113 919 7 309 668 6 610 966 7 234 931 Förädlingsgrad 30,0% 18,8% 24,0% 26,8% 32,2% 31,6% Personalkostnad (PK) 1 756 040 1 785 790 1 873 577 1 940 755 2 057 649 2 188 527 Kapitalkostnad (KK) 890 970 838 358 720 498 720 999 666 505 759 214 Förädlingskostnad (FK) 2 647 009 2 624 148 2 594 075 2 661 754 2 724 155 2 947 741 0,20 Personaleffektivitet 0,66 0,84 0,76 0,76 0,71 0,70 Kapitaleffektivitet 0,33 0,39 0,29 0,28 0,23 0,24 GRm-index 0,99 1,23 1,05 1,04 0,94 0,95 Värdeavstånd 22 477-492 768-120 102-112 279 180 497 157 159 Antal anställda 4 527 4 718 4 720 4 763 5 097 5 266 Antal företag 1 503 1 626 1 753 1 956 2 144 2 273 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

1,20 1,00 Värmdö kommun 2008-2013 Exkl Fagerdala Bra position alla år utom 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +8% Tillväxt i antal anställda +17% 0,80 0,60 Värmdö exkl Fagerdal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 2 882 852 2 372 077 2 782 347 2 693 067 2 943 833 3 103 894 0,40 Omsättning 8 884 263 11 356 339 10 301 029 9 493 156 8 999 878 9 809 480 Inköp Varor/Tjänster 6 502 295 9 289 902 8 081 016 7 274 002 6 595 642 7 231 703 Förädlingsgrad 32,4% 20,9% 27,0% 28,4% 32,7% 31,6% Personalkostnad (PK) 1 749 080 1 778 976 1 866 541 1 933 793 2 054 571 2 188 103 Kapitalkostnad (KK) 797 053 783 767 706 253 714 693 662 781 757 364 Förädlingskostnad (FK) 2 546 133 2 562 742 2 572 794 2 648 486 2 717 352 2 945 466 0,20 Personaleffektivitet 0,61 0,75 0,67 0,72 0,70 0,70 Kapitaleffektivitet 0,28 0,33 0,25 0,27 0,23 0,24 GRm-index 0,88 1,08 0,92 0,98 0,92 0,95 Värdeavstånd 336 719-190 665 209 553 44 581 226 481 158 428 Antal anställda 4 518 4 710 4 712 4 755 5 092 5 264 Antal företag 1 498 1 617 1 745 1 947 2 136 2 266 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14

BENCHMARK 15

1,20 Benchmark Kommuner 2013 1,00 0,80 Norrtälje Uddevalla Nynäshamn 0,60 Värmdö Kungsbacka 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 16

Tillväxt anställda Värmdö växer snabbast i antal anställda. 20% 18% Var växer antalet anställda snabbast? 2008-2013 Norrtälje, Uddevalla och Kungsbacka har en god tillväxt. Nynäshamn har en lägre tillväxt 16% 14% Värmdö Norrtälje 12% Uddevalla 10% Kungsbacka 8% 6% 4% Nynäshamn exkl. Nynas AB 2% Nynäshamn Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 17

Tillväxt Företag 60% Var växer antalet företag snabbast 2008-2013? Värmdö 50% Kungsbacka 40% Nynäshamn Uddevalla Norrtälje 30% 20% Värmdö växer snabbast i antal företag. Alla kommuner har en god tillväxt. 10% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 18

STORLEKSKLASSER 19

Örebro län Värmdö % av totalt antal sysselsatta 60% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 50% 40% Värmdö kommun är en tydlig småföretagarkommun med övervägande andel anställda i klassen 0-9 anställda Värmdö har färre anställda i de 3 största klasserna än Örebro län 30% 20% 10% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal anställda 3 000 Förändring inom olika storleksklasser, 2008-2013 2 500 2 000 1 500 Värmdö kommun har ett ökad antal anställda i klasserna 0-9 och 10-50 Ett minskad antal i klasserna 51-100 och 101-500. 1 000 500 0 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 21

PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser 2013 51-100 anställda Utanför diagrammet God konkurrenskraft för alla klasser utom 51-100 anställda Klassen 51-100 anställda ligger utanför diagrammet beroende på två företag. 10-50 anställda 0,80 101-500 anställda 0,60 0,40 0-9 anställda 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 22

Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2008-2013? 0-9 anställda 800 600 Störst tillväxt i klasserna 0-9 och 10-50 anställda Klassen 101-500 tappar något Klassen 51-100 tappar stort delvis beroende på att Coop flyttar upp en klass och GoPek flyttar ner efter 2008 400 200 10-50 anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 101-500 anställda -200 51-100 anställda -400 23

BRANSCHERNA 24

Antal anställda 1 500 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? 1 300 1 100 Bygg 900 Detaljhandel 700 Besöksnäring Företagstjänster 500 Hälso & Sjukvård Logistik Partihandel 300 Fastighet Utbildning Verkstad IT/Telekom 100 Bemanning Media Ej angiven bransch Flest anställda inom Bygg Flest företag inom Företagstjänster Antal företag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Finans -100 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 25

PK/FV 1,20 1,00 0,80 0,60 Bygg Besöksnäring Detaljhandel Logistik Partihandel Värmdö kommun branscher 2013 Företagstjänster Vi zoomar in God position för de flesta branscher Sämre position för Fastighet, Besöksnäring och Logistik Besöksnäring påverkas negativt av Artipelag och Siggesta Gård, utan dessa företag hade positionen varit strax utanför linjen. 0,40 Fastighet 0,20 Finans Ej angiven bransch FV > 30 MSEK 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 26

PK/FV 1,10 1,00 Värmdö kommun branscher 2013 God position för de flesta branscher Något sämre position för Besöksnäring och Logistik 0,90 Detaljhandel Besöksnäring Exkl. Artipelag och Siggesta Gård 0,80 0,70 Hälso & Sjukvård Utbildning Partihandel Media Logistik Verkstad Bygg Bemanning IT/Telekom Företagstjänster 0,60 0,50 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 KK/FV 0,60 27

Tillväxt anställda 250 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2008-2013 200 Hälso & Sjukvård Bygg 150 Detaljhandel Företagstjänster 100 Störst ökning i anställda inom Bygg och Hälso/Sjukvård 50 Verkstad Besöksnäring Fastighet Störst ökning av antal företag inom Företagstjänster och Bygg En minskning i anställda inom IT/Telekom, Utbildning och Bemanning Finans Partihandel Ej angiven bransch 0-10 40 90 140 190 Bemanning Media Tillväxt antal företag Utbildning Logistik IT/Telekom Not: Alla branscher > 30 msek i förädlingsvärde -50 28

Tillväxt anställda 110% 90% 70% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2008-2013? Hälso & Sjukvård Snabbast ökning i anställda inom Hälso & Sjukvård Även Fastighet, Verkstad, Företagstjänster, Bygg och Detaljhandel växer bra Företagstjänster minskar pga att Aktiebolaget Basen har ett mycket högt FV 2008 Företagstjänster 50% 30% Bygg Verkstad Fastighet Besöksnäring Logistik 10% Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% Media Partihandel -10% Finans Utbildning Bemanning +193% i FV och IT/Telekom -11% i Anställda -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 29

Tillväxt företag 100% 90% Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2008-2013? 80% Bemanning Utbildning 70% Finans och Försäkring +215% i FV och +25% i Företag Företagstjänster 60% Bygg Verkstad 50% Fastighet 40% IT/Telekom Media Partihandel Hälso & Sjukvård 30% Logistik 20% Besöksnäring Detaljhandel Snabbast ökning av företag inom Bemanning De flesta branscher växer bra i antal företag 10% Tillväxt i förädlingsvärde Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 0% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 30

ÅLDERSKLASSER 31

PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 God position för 0-3 och 11-20 år gamla företag Stor andel av förädlingsvärde och anställda i nya företag Sverige FV 7% Anställda 8% 0,80 4-10 år >20 år 0,60 0-3 år 11-20 år Värmdö 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år Förädlingsvärde (FV) 558 322 771 103 691 768 1 083 707 Omsättning 1 358 682 2 801 916 1 683 743 3 968 345 Inköp Varor/Tjänster 933 919 2 167 280 1 124 198 3 009 533 0,40 Förädlingsgrad 41,1% 27,5% 41,1% 27,3% Personalkostnad (PK) 336 028 595 746 438 985 817 767 Kapitalkostnad (KK) 68 878 211 645 193 980 284 710 Förädlingskostnad (FK) 404 906 807 391 632 965 1 102 478 Personaleffektivitet 0,60 0,77 0,63 0,75 Kapitaleffektivitet 0,12 0,27 0,28 0,26 0,20 GRm-index 0,73 1,05 0,91 1,02 Värdeavstånd 153 415-36 289 58 803-18 771 Antal anställda 966 1 452 1 020 1 828 Antal företag 686 668 420 499 Andel av Förädlingsvärdet 18% 25% 22% 35% Andel av anställda 18% 28% 19% 35% 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 32

1,20 1,00 0,80 Nystartade företags branscher 2013 Detaljhandel Hälso & Sjukvård Logistik Största branscherna (0-3år) Största branscher för nystartade företag är Ej angiven bransch, Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel Bygg 0,60 Företagstjänster 0,40 0,20 Fastigheter Bransch Förädlingsvärde Antal Anställda Antal Företag Ej angiven bransch 97 878 9 107 Byggnadsindustri 93 936 205 117 Företagstjänster 92 846 172 161 Detaljhandel 73 077 193 46 Fastigheter 39 160 23 33 Hälso- & Sjukvård 31 321 82 14 Logistik & Transport 24 790 54 25 Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 33

BRANSCHBALANS 34

BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 35 2015-06-02 BISNODE 2015

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 36

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Värmdö kommun har en branschbalans med övervikt för Ortstjänster Ortstjänster är ovanligt stor mycket beroende på de stora branscherna Detaljhandel och Besöksnäring som delvis riktar sig till personer utanför kommunen 37 2015-06-02 BISNODE 2015

VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER 38

Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda 2008-2013 för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda 2008-2013 Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri 39

FINNS JOBBEN I ER REGION INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Värmdö har en större andel i Växande och medelbra branscher än Sverige. 40

ALLA FÖRETAG I VÄRMDÖ KOMMUN ÅR 2013, 2 273 FÖRETAG MED 5 266 ANSTÄLLDA Värmdö Småföretagarkommun med huvuddelen av alla anställda i mindre företag Stor tillväxt i anställda och företag, drivs av de mindre företagen Av de 5 264 arbetstillfällena i aktiebolagen år 2013 har 750 tillkommit sedan 2008 Flest anställda i branscherna: Bygg, Detaljhandel, Företagstjänster och Besöksnäring Branschbalansen visar en potential för tillväxt inom Företagsstödjande tjänster Kommunen har en stor andel inom växande och medelbra branscher 41

Värmdö kommun 2013 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNIagg Största företagen 3 104 900 9 812 685 0,95 157 159 5 266 - Villeroy & Boch Gustavsberg AB 87 709 260 936 0,79 18 734 109 Byggnadsindustri Värmdö Byggentreprenader AB 82 630 661 837 0,87 10 458 106 Byggnadsindustri Coop Butiker & Stormarknader AB 43 361 434 648 1,23-10 165 104 Detaljhandel Attendo Sverige AB 44 491 55 182 0,95 2 414 99 Hälso- & Sjukvård Storbutiken i Värmdö AB 27 966 281 761 1,08-2 245 70 Detaljhandel PTKS UTBILDNINGSSTIFTELSE 40 500 91 700 0,87 5 345 56 Besöksnäring Artipelag AB -20 084 46 673-2,93-79 013 54 Fastigheter Frentab Entreprenad & söner AB 7 079 269 594 4,96-28 049 52 Byggnadsindustri Allerskog & Krantz Bygg & Fastighets AB 18 501 72 156 1,51-9 475 50 Byggnadsindustri WiLLY:S AB 28 270 217 445 0,73 7 543 44 Detaljhandel AstaReal AB 27 566 76 477 0,82 5 042 43 Life Science Stockholms Analytiska Laboratorium Aktiebolag 21 209 79 016 1,05-1 148 42 Kemisk industri Sandhamn Seglarhotell AB 31 589 75 913 1,01-346 40 Besöksnäring Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson Aktiebola 23 643 155 524 0,98 384 37 Partihandel Lord's Food Aktiebolag 9 997 16 990 0,99 98 37 Detaljhandel Bröderna Isakssons Korg & Fritid AB 15 435 76 754 0,95 728 36 Detaljhandel LÄR i Värmdö AB 16 917 23 278 0,92 1 280 34 Utbildning Fyren Vård och Omsorg AB 14 589 15 778 0,86 2 072 33 Hälso- & Sjukvård Olle Sahlén's Bygg & Projektledning Aktiebolag 14 905 49 226 0,97 505 31 Byggnadsindustri Kentas Last & Schakt Aktiebolag 17 069 59 236 0,91 1 563 31 Byggnadsindustri MZ Plåt AB 15 027 31 394 0,97 494 30 Byggnadsindustri SITA Sverige AB 17 813 52 965 0,90 1 748 30 Vatten, Avfall & Återvinning Vypudden AB 7 408 20 464 1,00 35 30 Besöksnäring Värmdö kooperativa hemtjänst ek. för. 7 141 9 060 0,97 207 29 Hälso- & Sjukvård Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag, VTU 20 188 34 609 0,75 4 991 29 Utbildning MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag 13 161 28 844 0,81 2 527 29 Besöksnäring Praktikertjänst Aktiebolag 19 817 31 058 0,93 1 350 29 Hälso- & Sjukvård Antistilla AB 11 065 15 486 0,96 463 28 Utbildning Samariten Ambulans Aktiebolag 14 345 18 854 0,99 161 27 Hälso- & Sjukvård Hotell Blå Blom AB 11 697 23 368 1,01-73 27 Besöksnäring Värmdöbostäder Aktiebolag 32 883 162 168 1,39-12 967 26 Fastigheter Jula AB 24 721 102 005 0,62 9 493 25 Detaljhandel Siggesta Gård AB -2 958 17 291-3,98-14 741 25 Livsmedelsindustri Stavsnäshallen Aktiebolag 10 206 62 866 1,01-118 25 Detaljhandel Svenska Probus Säkerhet Aktiebolag 8 389 12 579 1,03-236 25 Företagstjänster 43