Analys av näringslivet i Västernorrland September 2013 Anna Löfmarck Håkan Wolgast
Branscherna i Västernorrland uppdaterat med Huvudkontor fördelade till respektive bransch 20131023 2
Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Jämtlands och Västernorrlands näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 3
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 På jämnviktslinjen är förädlingskostnaden lika med förädlingsvärdet. Utmed linjen kostar det en krona att producera en krona. Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4
Flest anställda finns inom Bygg, Verkstad, Företagstjänster och Detaljhandel Flest företag inom Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel 5
Större branscher med god konkurrenskraft: Bygg, Företagstjänster, Detaljhandel, Papper/massa, IT/Telekom, Verkstad, Logistik Sämre konkurrenskraft inom Stål/metall 6
Preliminära indikationer för 2012 är: Fortsatt starkt för Verkstad, Bygg, Företagstjänster och IT/Telekom Papper/massa ser ut att försvaga positionen dock har bara 2 av 8 företag kommit in med sina bokslut. 7
Bra konkurrenskraft 2011 och 2012 (prel.). Ökning från 2006 till 2011: +43% i förädlingsvärde +24% i anställda Netto +276 fler företag. Företagstjänster 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 1 804 206 2 007 358 2 098 648 2 146 345 2 356 613 2 588 475 1 901 761 Omsättning 3 087 168 3 654 553 4 202 946 4 074 639 4 150 156 4 615 629 3 288 334 Inköp Varor/Tjänster 1 503 043 1 799 333 2 182 175 1 955 273 1 984 122 2 151 520 1 437 146 Förädlingsgrad 58% 55% 50% 53% 57% 56% 58% Personalkostnad (PK) 1 354 911 1 625 672 1 873 998 1 857 226 1 915 848 2 065 350 1 546 779 Kapitalkostnad (KK) 226 977 254 870 290 541 556 115 525 118 288 782 131 783 Förädlingskostnad (FK) 1 581 888 1 880 543 2 164 539 2 413 341 2 440 967 2 354 132 1 678 562 Personaleffektivitet 0,75 0,81 0,89 0,87 0,81 0,80 0,81 Kapitaleffektivitet 0,13 0,13 0,14 0,26 0,22 0,11 0,07 GRm-index 0,88 0,94 1,03 1,12 1,04 0,91 0,88 Värdeavstånd 222 318 126 816-65 891-266 997-84 354 234 343 223 199 Antal anställda 3 944 4 405 5 026 4 648 4 655 4 882 3 548 Antal företag 593 636 683 727 780 869 514 8
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Företagstjänster år 2011-2 588 475 4 615 629 0,91 234 343 4 882 - - Samhall Aktiebolag - 305 433 373 864 1,01-3 890 882 81210 - ISS Facility Services AB 5564103280 149 007 216 709 0,97 4 107 376 81210 Sundsvall Norrlands Miljövård Aktiebolag - 94 558 112 178 0,91 8 286 255 81210 - Manpower Aktiebolag 5563481588 67 575 84 299 1,01-484 178 78200 Sundsvall Eurocon Engineering AB - 99 591 162 073 0,85 14 580 142 71122 - E.ON Kundsupport Sverige AB 5567444301 60 018 140 719 1,00-260 138 82200 Sollefteå Eniro 118 118 AB 5564765294 134 226 175 816 0,56 58 894 110 82200 Sundsvall Kornboden Resurs Aktiebolag 5565614566 38 803 42 681 1,05-2 071 107 78100 Örnsköldsvik Adecco Sweden Aktiebolag 5564472677 41 014 48 924 0,97 1 120 102 78200 Örnsköldsvik Corvara Industri & skadeservice Sverige AB 5566998737 37 013 65 773 0,98 916 84 81221 Sundsvall ÅF-Industry AB 5562248012 62 233 92 731 0,85 9 448 83 71122 Sundsvall Proffice Sverige Aktiebolag 5562421718 47 278 54 803 0,94 3 020 80 78200 Sundsvall SUND BIRSTA Aktiebolag 5562194679 105 161 492 615 0,76 24 935 75 71122 Sundsvall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 63 031 104 433 0,86 8 831 75 69202 Sundsvall Securitas Sverige Aktiebolag 5561086082 34 916 45 276 0,91 3 039 75 80100 Sundsvall Corvara Industri- och skadeservice AB 5560761891 49 568 95 900 0,86 6 693 70 81221 Sundsvall RENTAV Städ och Miljövård Aktiebolag 5564325867 21 448 29 219 1,02-467 69 81210 Sundsvall Knightec Aktiebolag - 42 696 58 725 0,92 3 572 65 71122 - Gjersvold Trädgård & Mark AB 5566091822 18 881 35 895 1,04-685 43 81300 Sollefteå SSG Standard Solutions Group AB 5564031523 41 533 67 091 0,74 10 643 41 71122 Sundsvall Förvaltningsaktiebolaget Castor 5560442013 16 340 25 865 0,96 640 31 81100 Sundsvall Totalsanering Stockholm AB 5567373500 15 645 36 582 0,82 2 796 28 81221 Sundsvall Fuhab Fastighetsunderhåll AB 5565234951 8 834 23 378 1,05-450 24 81100 Sundsvall Three T Aktiebolag 5566070248 20 002 39 258 0,83 3 346 23 77390 Ånge Industriservice i Sundsvall Aktiebolag 5563476182 11 925 17 688 0,93 880 23 81210 Sundsvall JO Sotning AB 5566827555 10 864 15 327 0,83 1 801 23 81222 Ånge Caspien Vårdteam AB 5566558085 17 060 28 954 0,79 3 611 22 78200 Sundsvall Miljö & Industriteknik i Sundsvall AB 5566518766 16 514 31 086 0,67 5 433 22 81221 Timrå Admit Ekonomi AB 5565711735 12 267 15 981 0,88 1 433 22 69201 Sundsvall Norrlands Byggkraft Elinstallation AB 5567868152 10 338 12 802 0,97 316 22 78200 Sundsvall Ocab i Sundsvall Aktiebolag 5562505460 14 335 25 495 0,70 4 262 21 81221 Sundsvall 9
Bra konkurrenskraft de flesta år. Ökning från 2006 till 2011: +9% i förädlingsvärde +4% i anställda Netto +156 fler företag. Detaljhandel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 1 743 325 1 721 342 1 599 958 1 705 819 1 868 356 1 903 795 964 780 Omsättning 11 011 810 10 789 062 10 899 199 10 392 398 11 251 788 11 744 279 6 429 883 Inköp Varor/Tjänster 9 350 444 9 167 522 9 371 780 8 762 284 9 482 148 9 927 043 5 491 296 Förädlingsgrad 16% 16% 15% 16% 17% 16% 15% Personalkostnad (PK) 1 365 659 1 395 761 1 391 509 1 395 223 1 461 478 1 546 095 826 513 Kapitalkostnad (KK) 277 899 284 663 293 912 271 840 269 213 269 893 108 874 Förädlingskostnad (FK) 1 643 558 1 680 424 1 685 421 1 667 063 1 730 691 1 815 987 935 387 Personaleffektivitet 0,78 0,81 0,87 0,82 0,78 0,81 0,86 Kapitaleffektivitet 0,16 0,17 0,18 0,16 0,14 0,14 0,11 GRm-index 0,94 0,98 1,05 0,98 0,93 0,95 0,97 Värdeavstånd 99 767 40 918-85 463 38 756 137 665 87 808 29 394 Antal anställda 3 878 3 978 3 831 3 900 3 943 4 042 2 092 Antal företag 699 744 756 785 818 855 438 10
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Detaljhandel år 2011-1 903 795 11 744 279 0,95 87 808 4 042 - - Bilbolaget Nord AB - 88 760 896 187 1,03-2 582 174 45110 - Nordemans Bil Aktiebolag 5561138297 42 350 275 568 0,94 2 399 97 45110 Örnsköldsvik Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB 5563153880 50 874 517 507 0,98 1 004 95 45110 Sundsvall Storbutiken i Sundsvall AB 5566971668 41 341 329 872 0,76 9 823 78 47112 Sundsvall Carstedts Bil Aktiebolag 5560624032 47 692 282 662 0,81 9 026 74 45110 Örnsköldsvik Bridgestone Sweden Aktiebolag 5564584265 47 189 589 898 1,07-3 180 57 45310 Sundsvall Bilcenter i Sundsvall AB 5565134052 20 853 172 902 1,12-2 437 53 45110 Sundsvall Nordhallen Aktiebolag 5564402427 23 203 205 497 0,89 2 461 46 47112 Örnsköldsvik Härnöhallen Aktiebolag 5564872876 20 859 135 179 0,79 4 313 45 47112 Härnösand Ahlberg-Dollarstore AB - 17 340 112 970 0,97 544 45 47593 - Nivrenahallen Aktiebolag 5561714063 20 236 143 376 0,84 3 297 44 47112 Sundsvall Lastbilsbolaget, G. Persson Aktiebolag 5562862416 25 247 120 091 0,97 690 36 45191 Sundsvall Northbike & Car Sweden AB 5567822340 16 250 157 005 0,83 2 724 35 45110 Sundsvall Kvantum Nacksta AB 5565696746 20 266 146 463 0,83 3 432 33 47112 Sundsvall Golv Ettan Aktiebolag 5562115740 12 662 33 526 1,01-79 29 47531 Sundsvall Biltema Sundsvall AB 5567212716 7 647 96 919 1,22-1 688 24 45320 Sundsvall Naturkompaniet AB - 17 474 68 680 0,73 4 754 23 47641 - TMW Matfors Aktiebolag 5565783932 12 758 101 764 1,06-798 22 47112 Sundsvall Njurunda Centrumhall Aktiebolag 5561736975 10 037 73 947 1,07-710 22 47112 Sundsvall Servicecentralen i Norrland AB 5562423458 8 948 51 496 0,96 379 22 47522 Sundsvall Rylander Nyttofordon AB 5568330657 3 535 12 721 0,90 352 22 45110 Sundsvall K G Sandström AB 5564173234 20 055 33 978 0,65 7 000 21 45320 Sundsvall AB Knut Sehlins Industrivaruhus 5565885158 10 612 46 652 0,95 574 21 47522 Örnsköldsvik Stenstans Livsmedel AB 5567132179 9 753 59 056 0,77 2 268 21 47112 Sundsvall Joakim Molin Bil Aktiebolag 5563256428 13 384 226 750 0,91 1 221 20 45110 Sundsvall Emil Mode AB 5567796098 12 701 40 033 0,77 2 879 20 47713 Sundsvall Rosen i Nyland Aktiebolag 5562277920 7 265 43 391 1,01-106 19 47112 Kramfors Matglad i Ånge AB 5566473756 11 462 72 891 0,89 1 210 18 47112 Ånge Bilbolaget Invest Sundsvall AB 5562299577 8 489 18 491 2,20-10 201 18 70100 Sundsvall Åström Fritid Sundsvall AB 5565940235 7 271 54 667 1,07-536 18 45110 Sundsvall PL Livsmedel AB 5564896560 4 273 45 428 1,51-2 189 18 47112 Sollefteå 11
Bra konkurrenskraft alla år. Ökning från 2006 till 2011: +32% i förädlingsvärde +17% i anställda Netto +252 fler företag. Bygg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 2 577 723 3 048 642 3 169 127 3 093 592 3 077 942 3 403 708 1 880 893 Omsättning 8 847 022 10 416 378 11 343 429 9 834 124 10 578 654 11 322 120 6 706 734 Inköp Varor/Tjänster 6 366 357 7 538 281 8 290 111 6 855 111 7 583 331 8 047 787 4 862 038 Förädlingsgrad 29% 29% 28% 31% 29% 30% 28% Personalkostnad (PK) 2 015 239 2 304 659 2 514 109 2 501 275 2 542 508 2 718 548 1 573 981 Kapitalkostnad (KK) 306 336 371 439 405 907 375 940 374 049 381 401 153 209 Förädlingskostnad (FK) 2 321 575 2 676 098 2 920 016 2 877 214 2 916 557 3 099 949 1 727 190 Personaleffektivitet 0,78 0,76 0,79 0,81 0,83 0,80 0,84 Kapitaleffektivitet 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,08 GRm-index 0,90 0,88 0,92 0,93 0,95 0,91 0,92 Värdeavstånd 256 148 372 545 249 111 216 378 161 385 303 759 153 703 Antal anställda 5 159 5 616 5 985 5 828 5 902 6 060 3 282 Antal företag 887 940 974 1 029 1 061 1 139 608 12
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Byggnadsindustri år 2011-3 403 708 11 322 120 0,91 303 759 6 060 - - Caverion Sverige AB - 140 575 318 634 0,96 6 270 252 43222 - Bravida Sverige AB 5561974188 119 611 236 209 0,81 22 139 153 43221 Sundsvall Goodtech Projects & Services AB - 76 006 203 044 1,04-2 842 131 43210 - Tyréns AB 5561947986 67 955 100 448 0,97 2 010 91 71121 Sundsvall Ellextre Entreprenad AB 5565511515 44 615 168 890 0,93 3 316 88 41200 Sundsvall Birstaverken AB 5563435220 51 354 208 266 1,05-2 542 85 25110 Sundsvall Aktiebolaget Strängbetong 5565394904 51 660 160 209 0,86 7 138 80 23610 Örnsköldsvik Bilfinger Industrial Services Sweden AB 5566816111 48 002 81 409 0,98 910 78 43290 Sundsvall Nybergs Bygg & Måleri NBM AB 5567422745 37 230 135 333 0,95 1 916 73 41200 Örnsköldsvik One Nordic AB 5560757287 48 089 136 468 1,02-1 127 72 43210 Sollefteå Kempes El Aktiebolag - 33 092 65 569 0,98 789 70 43210 - Aktiebolaget Härnösands Schakt- och Trädgårds- a 5561768200 24 099 51 389 1,45-10 844 63 43120 Härnösand Lättelement AB 5561998401 34 644 93 191 0,89 3 816 53 16239 Örnsköldsvik Skidsta Hus Produktions AB 5565070520 26 824 147 065 0,94 1 695 53 16231 Kramfors Teknisk Fastighetsservice i Norrland Aktiebolag 5564733102 32 944 77 445 0,79 7 075 51 43222 Sundsvall Rundviks Entreprenad Aktiebolag 5564866712 23 661 54 632 1,15-3 472 51 43991 Örnsköldsvik Byggtjänst i Ö-vik AB 5566259791 27 692 68 637 0,90 2 884 49 41200 Örnsköldsvik Alab Aluminiumsystem Aktiebolag 5562259951 24 320 97 278 1,02-553 45 25120 Örnsköldsvik Trädgård & Anläggning I Sundsvall Aktiebolag 5565864260 8 537 15 903 1,06-532 44 43120 Sundsvall TT ThermoTech Scandinavia AB 5565268538 26 263 118 663 0,91 2 447 40 46742 Sollefteå Sjölander Måleri AB 5562556703 19 881 42 942 0,88 2 305 37 43341 Sundsvall Engbergs Transportsystem AB 5566344296 17 244 48 157 1,05-929 36 43991 Timrå Hus o Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB 5563755940 18 683 67 660 0,82 3 309 35 41200 Sundsvall Anundsjö Byggnads AB 5567176945 17 419 38 162 0,98 361 35 41200 Örnsköldsvik Sundsvalls Mark & Transport AB 5562196054 13 917 33 335 1,04-595 34 43120 Sundsvall Björcks Entreprenad-Konsult Aktiebolag 5561863647 22 704 51 636 0,82 4 077 33 41200 Timrå TF Ventilation och El Aktiebolag 5565146528 20 258 47 946 0,99 103 33 43222 Örnsköldsvik Winther Bygg Aktiebolag 5560642042 15 457 30 787 0,80 3 086 32 43911 Örnsköldsvik Sandå Sundsvall AB 5566603881 23 144 34 102 0,74 6 104 31 43341 Sundsvall Sundsvalls Mätcenter AB 5566227483 28 404 39 654 0,80 5 604 30 71121 Timrå Åke Sjöström Aktiebolag 5564936754 20 979 40 542 0,74 5 375 30 43991 Örnsköldsvik 13
God konkurrenskraft alla år, stort positivt bidrag från Casino Cosmopol och Fjällräven. Ökning från 2006 till 2011: +36% i förädlingsvärde +11% i anställda Netto +81 fler företag. Besöksnäring 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 551 681 671 485 687 386 604 850 652 415 748 290 403 217 Omsättning 1 417 717 1 770 504 1 745 671 1 627 567 1 751 736 1 876 876 796 538 Inköp Varor/Tjänster 892 117 1 124 651 1 113 114 1 042 770 1 128 235 1 191 756 455 013 Förädlingsgrad 39% 38% 39% 37% 37% 40% 51% Personalkostnad (PK) 418 226 489 271 493 827 456 377 488 490 504 114 241 467 Kapitalkostnad (KK) 70 579 82 204 90 507 82 709 82 665 87 304 41 943 Förädlingskostnad (FK) 488 805 571 475 584 334 539 086 571 155 591 417 283 409 Personaleffektivitet 0,76 0,73 0,72 0,75 0,75 0,67 0,60 Kapitaleffektivitet 0,13 0,12 0,13 0,14 0,13 0,12 0,10 GRm-index 0,89 0,85 0,85 0,89 0,88 0,79 0,70 Värdeavstånd 62 876 100 010 103 052 65 764 81 260 156 873 119 808 Antal anställda 1 375 1 668 1 522 1 390 1 473 1 524 697 Antal företag 268 289 287 296 322 349 163 14
Även utan Casino Cosmopol och Fjällräven är 2011 och 2012 mycket bra. Besöksnäring u 2 bol 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 412 864 508 404 504 114 434 343 473 876 557 723 248 850 Omsättning 1 175 663 1 485 916 1 445 378 1 333 580 1 427 172 1 539 839 593 259 Inköp Varor/Tjänster 788 103 1 000 686 993 289 918 676 981 821 1 043 518 404 761 Förädlingsgrad 35% 34% 35% 33% 33% 36% 42% Personalkostnad (PK) 364 724 430 109 430 009 392 027 423 395 436 983 177 268 Kapitalkostnad (KK) 60 537 69 785 75 447 70 329 70 780 75 420 32 100 Förädlingskostnad (FK) 425 261 499 894 505 456 462 356 494 175 512 403 209 368 Personaleffektivitet 0,88 0,85 0,85 0,90 0,89 0,78 0,71 Kapitaleffektivitet 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 0,14 0,13 GRm-index 1,03 0,98 1,00 1,06 1,04 0,92 0,84 Värdeavstånd -12 397 8 510-1 342-28 013-20 299 45 320 39 482 Antal anställda 1 248 1 533 1 375 1 237 1 317 1 368 549 Antal företag 266 287 285 294 320 347 162 15
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Besöksnäring, Event & Sport år 2011-748 290 1 876 876 0,79 156 873 1 524 - - Casino Cosmopol AB 5564854296 155 909 206 296 0,47 82 378 150 92000 Sundsvall Momenta i Bergeforsen Aktiebolag 5562456391 13 956 29 759 0,99 131 44 46491 Timrå Hotell Södra Berget AB 5566601240 24 238 58 716 0,83 4 029 42 55101 Sundsvall Lundberg & Selander Aktiebolag 5562322064 15 355 33 522 0,92 1 245 36 56100 Sundsvall Café Charm Aktiebolag 5564999869 9 085 28 943 0,92 700 32 56100 Sundsvall Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Aktiebolag 5566534045 18 552 46 293 0,89 1 984 30 93119 Örnsköldsvik Hotell Höga Kusten ML AB 5566731682 10 298 23 515 0,87 1 350 25 55101 Kramfors Robert Bergh Travstall Aktiebolag 5564593761 8 682 29 949 1,06-541 23 93191 Sundsvall Conferera i Timrå AB 5565199659 8 248 23 970 1,17-1 436 20 82300 Timrå Kramm Hotell och Konferens AB 5567441018 6 245 16 241 0,99 68 18 55101 Kramfors GKÖ Mat AB 5565852091 4 645 11 018 0,92 373 18 56100 Härnösand Grand Hotel i Sundsvall Aktiebolag 5564577970 1 046 23 291 0,71 307 18 55101 Sundsvall Primus AB 5561525766 20 075 106 028 0,75 5 062 17 46491 Örnsköldsvik Biteline AB 5565491460 5 503 12 423 1,00 12 17 56100 Sundsvall Sportbaren i Ö-vik AB 5567638621 8 742 19 608 0,85 1 337 15 56100 Örnsköldsvik Hotell Baltic AB 5566669924 6 458 15 408 1,01-83 15 55101 Sundsvall NOARK Aktiebolag 5565438909 6 000 13 424 0,96 257 15 56100 Örnsköldsvik Sundsvalls Stadshus Konferens & Restaurang AB 5566724356 4 737 15 335 1,14-676 15 56100 Sundsvall Nya Espan AB 5567840581 2 397 10 752 0,82 430 14 56100 Sundsvall Italiensk vin & mat AB 5567337281 6 762 15 968 0,81 1 254 13 56100 Härnösand Travtränare Svante Båth Aktiebolag 5565928537 4 580 17 905 0,91 391 12 93191 Sundsvall Anders Eriksson Travel Aktiebolag 5562753284 9 256 37 242 0,62 3 502 11 79120 Sundsvall PERPET AB 5566219381 5 834 13 594 0,79 1 212 11 56100 Sundsvall Flodhästen AB 5568084932 4 317 8 495 0,83 723 11 56100 Sundsvall Brantefalk Restaurang & Konferens AB 5567698930 4 305 10 708 0,92 355 11 56100 Härnösand Bjästa Grillen Aktiebolag 5564201563 3 716 10 139 0,95 192 11 56100 Örnsköldsvik L & T i Sundsvall AB 5565269791 4 953 8 325 1,16-811 10 56100 Sundsvall Dan Sandwich AB 5567045272 4 133 11 731 0,76 977 10 56100 Sundsvall Mitt Gastronomi Utbildning AB 5563595734 4 078 7 045 0,80 829 10 56100 Sundsvall Restaurang Evig Sommar AB 5567722623 3 508 8 418 1,10-340 10 56100 Sundsvall 16
God konkurrenskraft alla år utom 2010, då Bosch Rexroth Mellansel och BAE Systems. Ökning från 2006 till 2011: +28% i förädlingsvärde +8% i anställda Netto +35 fler företag. Verkstad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 3 179 197 4 006 937 4 176 853 4 334 599 3 242 689 4 057 220 1 529 985 Omsättning 9 808 883 12 498 159 14 930 958 12 183 286 11 320 165 13 143 675 5 539 010 Inköp Varor/Tjänster 6 978 307 8 932 704 11 046 746 9 092 911 8 431 968 9 495 756 4 075 594 Förädlingsgrad 32% 32% 28% 36% 29% 31% 28% Personalkostnad (PK) 2 215 794 2 569 050 2 819 061 2 695 141 2 550 145 2 860 361 1 139 686 Kapitalkostnad (KK) 955 264 1 053 762 1 235 907 1 213 577 1 115 379 1 134 262 166 896 Förädlingskostnad (FK) 3 171 058 3 622 812 4 054 968 3 908 718 3 665 524 3 994 623 1 306 582 Personaleffektivitet 0,70 0,64 0,67 0,62 0,79 0,71 0,74 Kapitaleffektivitet 0,30 0,26 0,30 0,28 0,34 0,28 0,11 GRm-index 1,00 0,90 0,97 0,90 1,13 0,98 0,85 Värdeavstånd 8 139 384 125 121 885 425 881-422 835 62 597 223 403 Antal anställda 4 816 5 423 5 781 5 258 4 935 5 222 1 888 Antal företag 231 232 238 246 257 266 125 17
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Verkstadsindustri år 2011-4 057 220 13 143 675 0,98 62 597 5 222 - - BAE Systems Hägglunds Aktiebolag 5563056059 603 623 1 522 105 1,27-161 485 814 30400 Örnsköldsvik Metso Paper Sweden Aktiebolag 5560173386 800 997 3 600 437 0,88 96 135 698 28950 Sundsvall Emhart Glass Sweden AB 5565594164 214 664 1 470 340 1,08-16 418 420 28990 Sundsvall Hägglunds Drives Production AB 5563056042 506 471 1 220 992 0,35 329 282 343 28120 Örnsköldsvik Permobil Aktiebolag 5561133496 347 927 739 930 0,56 153 394 191 30920 Timrå Nordhydraulic AB 5560688557 67 561 266 065 1,03-1 813 151 28120 Kramfors Bosch Rexroth Mellansel AB 5563098481-12 939 421-34,40-458 037 137 28120 Örnsköldsvik Elpress Aktiebolag 5560315607 92 453 248 032 0,67 30 722 128 27330 Kramfors Midwaggon AB 5565552378 41 902 103 408 0,91 3 766 84 33170 Ånge Örnalp Unozon AB 5565679049 46 053 147 534 0,86 6 528 77 28250 Örnsköldsvik Elkapsling Aktiebolag 5567139240 50 405 91 149 0,74 13 051 69 27120 Ånge Permobil Produktion AB 5565479028 21 554 195 337 1,54-11 610 69 30920 Timrå Aktiebolaget Örnsköldsviks Mekaniska Verkstad 5560809625 30 753 102 420 1,23-7 112 66 28250 Örnsköldsvik Gerdins Nordkomponent AB 5567208466 29 298 82 979 0,91 2 685 66 27120 Sollefteå DeltaEltech AB 5564655347 30 373 123 190 0,80 6 054 61 27120 Örnsköldsvik Gerdins Components Aktiebolag 5562092634 29 039 88 426 0,84 4 683 55 25620 Kramfors Edmolift Aktiebolag 5562411222 23 307 107 000 1,03-781 55 28220 Härnösand Botnia CleanTech AB 5567521488 33 769 50 922 0,84 5 560 54 33170 Örnsköldsvik N. Sundin Dockstavarvet Aktiebolag 5561936138 60 596 229 158 0,56 26 826 51 30110 Kramfors Oscar Strandberg Industri AB 5566489802 20 100 50 769 1,18-3 704 46 25610 Örnsköldsvik Aiab energy AB 5561867929 45 405 129 354 0,66 15 568 44 27110 Timrå Sundsvalls Industrimekaniska AB 5566510979 27 798 35 652 0,89 3 186 42 33200 Sundsvall Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB 5566152632 17 114 52 713 1,00-42 41 25620 Örnsköldsvik Gerdins Cable Systems AB 5562610955 30 365 75 248 0,58 12 821 39 27320 Kramfors Fromells Vip-Teknik Aktiebolag 5561934000 23 156 50 797 0,95 1 170 39 28990 Sundsvall Gerdins Cutting Technology AB 5560110479 15 290 34 744 1,04-562 38 25730 Kramfors Wijo Aktiebolag 5565097507 58 574 157 661 0,38 36 153 34 25999 Örnsköldsvik Haglöf Sweden Aktiebolag 5561488197 24 959 51 465 0,77 5 735 34 26510 Sollefteå Sunds MDF Technologies AB 5567470843 16 139 90 560 1,76-12 320 34 28990 Sundsvall Sanco i Örnsköldsvik AB 5563507010 13 848 44 451 1,00 20 32 25620 Örnsköldsvik Aktiebolaget P.J. Jonsson och Söner 5560571654 26 958 175 303 0,76 6 604 31 28920 Örnsköldsvik 18
Medelgod konkurrenskraft 2011. 2012 har Bothniabanen ett mycket starkt resultat vilket påverkar positionen. Ökning från 2006 till 2011: +31% i förädlingsvärde +11% i anställda Netto +60 fler företag. Logistik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 1 580 773 1 720 500 1 935 172 1 865 794 1 961 137 2 063 634 882 708 Omsättning 5 311 802 5 521 591 5 795 354 5 851 673 6 807 216 7 180 765 2 125 437 Inköp Varor/Tjänster 3 761 797 3 840 978 3 927 902 4 032 422 4 891 804 5 164 888 1 262 702 Förädlingsgrad 30% 31% 33% 32% 29% 29% 42% Personalkostnad (PK) 1 089 833 1 130 527 1 143 868 1 168 537 1 247 506 1 359 976 466 785 Kapitalkostnad (KK) 602 082 695 802 814 123 745 988 720 801 661 573 68 290 Förädlingskostnad (FK) 1 691 915 1 826 329 1 957 991 1 914 525 1 968 306 2 021 549 535 074 Personaleffektivitet 0,69 0,66 0,59 0,63 0,64 0,66 0,53 Kapitaleffektivitet 0,38 0,40 0,42 0,40 0,37 0,32 0,08 GRm-index 1,07 1,06 1,01 1,03 1,00 0,98 0,61 Värdeavstånd -111 142-105 829-22 819-48 732-7 169 42 086 347 634 Antal anställda 2 638 2 686 2 627 2 615 2 741 2 918 1 080 Antal företag 341 364 378 378 391 401 181 19
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Logistik år 2011-2 063 634 7 180 765 0,98 42 086 2 918 - - SCA Logistics Aktiebolag 5564316965 205 072 1 692 531 0,98 4 970 278 52249 Sundsvall Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag 5562368729 58 287 121 918 1,01-587 113 49410 Sundsvall Aludesign i Docksta Aktiebolag 5563641207 49 873 25 983 1,11-5 585 93 50302 Kramfors BPM Transport AB 5566178165 35 701 95 109 1,00 161 89 49410 Sundsvall Swedavia AB 5567970818 61 232 141 697 0,96 2 572 76 52230 Timrå Green Cargo AB 5561196436 54 585 185 232 1,06-3 251 67 49200 Ånge Mellannorrlands Transport Aktiebolag 5561509638 33 309 65 016 0,89 3 576 65 49410 Sundsvall JA TransportLogistikService Aktiebolag 5564820594 15 881 38 631 1,03-530 59 52290 Sundsvall Pichano Bollsta AB 5567651871 22 069 53 423 1,09-1 979 55 52249 Sundsvall Pichano Tunadal AB 5568191034 18 005 44 477 1,17-3 101 43 49410 Sundsvall Up Hair Bosvedjan AB 5566555909 22 482 50 770 0,86 3 134 42 49410 Sollefteå Budbilen i Norrland AB 5565431672 15 238 25 814 0,98 243 39 49410 Ånge Själanders Åkeri Aktiebolag 5561057406 20 432 55 613 0,96 785 38 49410 Sollefteå Sundfrakt Aktiebolag 5560935164 24 959 606 135 1,24-6 016 37 49410 Sundsvall Aktiebolaget Örnsköldsviks Oljetransport 5561211375 20 956 45 645 0,84 3 322 37 49410 Örnsköldsvik JEG Åkeri Aktiebolag 5563141265 15 475 35 119 1,02-252 32 49410 Sundsvall Hedströms Virkestransporter AB 5566295001 19 959 52 614 0,83 3 441 30 49410 Sollefteå Fermgruppen i Sundsvall AB 5566599543 15 937 47 415 1,06-1 016 29 49410 Sundsvall Tidningstransport i Sundsvall Aktiebolag 5563851103 15 579 30 961 0,86 2 215 29 49410 Sundsvall Pichano Stockvik Aktiebolag 5567651939 14 878 53 392 0,89 1 583 29 52249 Sundsvall Örnsköldsvik Airport AB 5568389968 10 722 23 779 1,20-2 093 28 52230 Örnsköldsvik Botniabanan AB 5565581971 474 200 853 163 0,98 7 737 25 52219 Örnsköldsvik Altins Trafik Aktiebolag 5562774652 15 295 51 435 1,03-419 25 49410 Sollefteå Brorssons Åkeri Aktiebolag 5561010306 10 287 36 211 1,27-2 792 24 49410 Sollefteå JS Frakt AB 5565574133 9 288 21 252 0,92 700 24 49410 Sundsvall Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB 5560317280 16 981 42 830 1,14-2 298 22 50301 Örnsköldsvik Nylander Åkeri AB 5567595383 12 193 28 383 0,84 1 931 21 49410 Sundsvall Hallma AB 5564609146 8 109 19 067 1,08-686 21 49410 Sundsvall Sodium Transport AB 5565621942 11 425 30 045 0,98 271 20 49410 Sundsvall Gustaf Nilssons Åkeri i Kramfors Aktiebolag 5564669348 10 251 28 273 1,00-21 20 49410 Kramfors Åkericentralen i Östavall Aktiebolag 5561015628 9 779 23 859 0,97 279 20 49410 Ånge 20
God konkurrenskraft 2010 och 2011, indikation på svag position 2012 efter svagt resultat i Metso Board. Ökning från 2006 till 2011: +9% i förädlingsvärde -25% i anställda Netto 0 fler företag. Papper/massa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 3 940 818 3 576 030 3 105 857 3 088 266 4 441 769 4 295 438 590 259 Omsättning 16 297 931 16 575 462 16 592 176 15 132 939 17 426 325 17 942 504 5 981 951 Inköp Varor/Tjänster 13 607 500 14 329 382 14 768 013 13 201 921 14 081 336 14 616 157 5 407 310 Förädlingsgrad 24% 22% 19% 20% 25% 24% 10% Personalkostnad (PK) 1 916 429 2 182 418 1 804 961 1 871 949 1 702 819 1 942 709 629 712 Kapitalkostnad (KK) 1 793 763 1 719 926 1 716 451 1 374 325 1 382 737 1 203 972 180 929 Förädlingskostnad (FK) 3 710 193 3 902 343 3 521 412 3 246 274 3 085 556 3 146 682 810 641 Personaleffektivitet 0,49 0,61 0,58 0,61 0,38 0,45 1,07 Kapitaleffektivitet 0,46 0,48 0,55 0,45 0,31 0,28 0,31 GRm-index 0,94 1,09 1,13 1,05 0,69 0,73 1,37 Värdeavstånd 230 626-326 313-415 555-158 008 1 356 213 1 148 757-220 382 Antal anställda 3 625 3 426 3 065 3 068 2 945 2 728 880 Antal företag 9 9 10 10 10 9 2 21
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) år 2011-4 295 438 17 942 504 0,73 1 148 757 2 728 - - SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag - 1 110 540 7 019 172 1,05-51 023 1 244 17129 - Metsä Board Sverige AB 5565858866 783 362 6 168 738 1,04-31 301 743 17122 Örnsköldsvik Domsjö Fabriker Aktiebolag 5565791299 1 058 992 2 969 948 0,46 567 069 378 17113 Örnsköldsvik Mondi Dynäs Aktiebolag 5561149138 427 396 1 752 675 0,59 177 070 311 17123 Kramfors SCA Forest Products Aktiebolag 5563793586 904 093 9 014 0,45 493 115 48 70100 Sundsvall ALÅ-Produkter Aktiebolag 5562595032 910 5 769 1,27-246 3 17219 Timrå Timrå Converting AB 5567707152 499 3 490 0,12 437 1 17129 Timrå Utansjö Bruk Aktiebolag 5560127994 9 646 13 698 1,66-6 363 0 17111 Härnösand 22
Mycket stark position alla år främst pga Com Hem. Ökning från 2006 till 2011: +64% i förädlingsvärde +25% i anställda Netto +79 fler företag. IT/Telekom 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 1 842 612 2 239 596 2 524 514 2 576 278 2 780 205 3 024 429 2 833 120 Omsättning 4 389 419 5 052 121 6 051 884 6 453 456 6 575 628 6 897 198 6 091 860 Inköp Varor/Tjänster 2 610 345 2 982 232 3 874 032 4 064 687 4 005 337 4 115 755 3 539 067 Förädlingsgrad 42% 44% 42% 40% 42% 44% 47% Personalkostnad (PK) 998 010 1 116 539 1 233 199 1 295 930 1 340 256 1 452 186 1 120 755 Kapitalkostnad (KK) 501 984 551 393 631 081 579 342 677 612 651 743 512 052 Förädlingskostnad (FK) 1 499 994 1 667 932 1 864 280 1 875 273 2 017 868 2 103 929 1 632 807 Personaleffektivitet 0,54 0,50 0,49 0,50 0,48 0,48 0,40 Kapitaleffektivitet 0,27 0,25 0,25 0,22 0,24 0,22 0,18 GRm-index 0,81 0,74 0,74 0,73 0,73 0,70 0,58 Värdeavstånd 342 618 571 664 660 234 701 006 762 337 920 500 1 200 313 Antal anställda 2 086 2 039 2 359 2 325 2 424 2 601 2 028 Antal företag 170 182 189 207 224 249 140 23
Även utan Com Hem går branschen mycket bra med en tillväxt på; +35% i förädlingsvärde +24% i antal anställda ITTelekom u ComHem 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 1 389 758 1 551 237 1 762 830 1 771 876 1 868 493 1 880 127 1 508 280 Omsättning 3 201 605 3 423 766 3 901 075 4 012 495 3 996 963 4 200 492 3 383 856 Inköp Varor/Tjänster 1 837 054 1 910 815 2 347 211 2 280 809 2 171 177 2 371 540 1 948 582 Förädlingsgrad 43% 45% 45% 44% 47% 45% 45% Personalkostnad (PK) 828 061 906 642 1 050 254 1 095 126 1 108 866 1 179 927 816 469 Kapitalkostnad (KK) 378 993 396 857 472 844 440 754 467 283 411 476 317 751 Förädlingskostnad (FK) 1 207 054 1 303 498 1 523 098 1 535 880 1 576 148 1 591 403 1 134 221 Personaleffektivitet 0,60 0,58 0,60 0,62 0,59 0,63 0,54 Kapitaleffektivitet 0,27 0,26 0,27 0,25 0,25 0,22 0,21 GRm-index 0,87 0,84 0,86 0,87 0,84 0,85 0,75 Värdeavstånd 182 704 247 739 239 733 235 996 292 345 288 724 374 059 Antal anställda 1 721 1 683 2 050 2 005 2 074 2 137 1 469 Antal företag 169 181 188 206 223 248 139 24
Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) IT/Telekom år 2011-3 024 429 6 897 198 0,70 920 500 2 601 - - TeliaSonera koncern 5561034249 782 684 1 883 850 0,69 242 062 487 61100 Sundsvall Com Hem Aktiebolag 5561818724 1 144 302 2 696 706 0,45 631 776 464 61100 Härnösand Sanmina-SCI AB 5563566982 143 495 439 201 1,06-9 053 235 26120 Örnsköldsvik Sogeti Sverige AB 5566314687 135 220 196 863 0,86 18 394 163 62020 Sundsvall CGI Sverige AB 5563372191 97 260 157 515 1,01-695 126 62010 Sundsvall Knowit Norrland Aktiebolag 5565343174 115 592 175 745 0,85 17 220 125 62020 Sundsvall Clavister AB 5565461877 19 696 56 635 2,12-22 152 83 62010 Örnsköldsvik Stjärna Fyrkant Com System AB 5563380418 34 730 164 435 1,00-139 73 46522 Sundsvall Eltel Networks Infranet AB 5565551073 46 202 110 048 0,94 2 687 70 61900 Sundsvall XLENT Consulting AB 5565880274 37 358 69 658 0,97 1 272 57 62020 Sundsvall Tieto Sweden AB 5560527466 57 106 145 071 1,03-1 660 56 62020 Sundsvall GDM Konsult AB 5565502894 35 335 53 904 0,93 2 595 55 62020 Sundsvall Easit AB 5565697140 34 665 44 153 0,97 964 46 62010 Sundsvall KärnIT AB 5567249429 23 282 56 743 0,77 5 426 28 62020 Örnsköldsvik Nipsoft AB 5565848982 10 660 15 550 0,87 1 344 20 62010 Sollefteå Portalplus Aktiebolag 5566592316 9 339 15 237 0,88 1 110 18 62020 Sundsvall FEKA Partner AB 5566621248 7 459 18 685 1,08-574 18 62020 Sollefteå Icecon AB 5568355522 5 023 11 269 0,98 84 17 62010 Kramfors Mathias & Mathias Marketing AB 5567928691 6 373 7 440 0,96 251 16 63110 Örnsköldsvik Prodacapo Aktiebolag 5564905312 11 442 17 406 1,07-844 15 62010 Örnsköldsvik ServaNet AB 5567659296 10 854 52 748 0,94 670 14 61100 Sundsvall Amesto Solutions AB 5562106681 7 495 13 617 1,10-749 14 62020 Sundsvall Lan Konsult i Örnsköldsvik Aktiebolag 5564548948 5 740 19 176 1,09-523 13 62010 Örnsköldsvik Savecore AB 5566700489 13 656 34 455 0,81 2 531 12 62010 Sundsvall Castrix Konsult AB 5566627377 9 344 12 610 0,94 520 12 62010 Sundsvall Information-Drift-Underhållssystem i Härnösand Ak 5564346269 6 741 9 578 1,00 2 12 62010 Härnösand Ntech Consulting AB 5565501979 3 763 6 225 1,31-1 153 12 62010 Sundsvall NetCorner Europe AB 5567468060 4 584 19 062 1,01-41 11 62010 Härnösand Absolicon Solar Concentrator AB 5567290183-4 078 11 554-1,55-10 388 11 26110 Härnösand Osynlig AB 5566577200 4 672 6 359 0,78 1 041 10 62030 Sundsvall Space2u Webhosting AB 5565988705 11 546 20 020 0,59 4 748 9 62010 Kramfors 25
Flest anställda finns inom Bygg, Verkstad, Företagstjänster och Detaljhandel Flest företag inom Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel 26
Flest anställda har kommit inom Bygg, Företagstjänster och IT/telekom. Flest företag inom Bygg och Företagstjänster. 27
Tillväxten i antal anställda är högst i; IT/telekom, Företagstjänster och Textil IT/Telekom och Textil växer mest i förädlingsvärde. 28
Tillväxttakten i företag är hög för flera branscher; Individinriktade tjänster, IT/Telekom, Företagstjänster och Creative. 29
Sammanfattning, Västernorrlands län (branscher) Bygg, Verkstad, Företagstjänster och Detaljhandel har flest anställda. Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel har flest företag Konkurrenskraft Större branscher med god konkurrenskraft: Bygg, Företagstjänster, Detaljhandel, Papper/massa, IT/Telekom, Verkstad, Logistik Sämre konkurrenskraft inom Stål/metall. Risk att Papper/massa fortsätter att gå svagt även 2012. Tillväxt Flest anställda har kommit inom Bygg, IT/telekom och Företagstjänster. Flest företag inom Bygg och Företagstjänster. Tillväxttakten i anställda är högst i IT/telekom, Företagstjänster och Textil. IT/Telekom och Textil växer snabbast i förädlingsvärde. Tillväxttakten i företag är hög för flera branscher; Individinriktade tjänster, IT/Telekom, Företagstjänster och Creative 30