SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006
Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9 Disposition...10 UTREDNINGSOMRÅDETS DETALJHANDEL...11 Dagens detaljhandel...11 Dals-Ed...12 Lysekil...12 Munkedal...12 Sotenäs...13 Strömstad...13 Tanum...14 Trollhättan...14 Uddevalla...14 Vänersborg...15 Sammanfattning...15 Framtida detaljhandelsetableringar...17 Dals-Eds...17 Lysekil...17 Munkedal...17 Sotenäs...18 Strömstad...18 Tanum...18 Trollhättan...18 Uddevalla...18 Vänersborg...19 Värmlands län...19 BEFOLKNINGSUNDERLAG...22 KONSUMTIONSUTVECKLING...24 Försörjningsandelsutveckling 1995-2004...24 Konsumtionsutveckling 2005-2015...24 DETALJHANDELNS UTVECKLING...25 Polarisering-Konsumtionsmönster...26 FRAMTIDENS KONSUMENT...28 Framtidens konsumentbeteende...28 FRAMTIDENS BUTIK/HANDELSPLATS...29 HANDELSETABLERINGSLAGSTIFTNING...30 GRÄNSHANDELN...31 SHOPPINGTURISM/FRITIDSBOENDE...32 Turistshopping och shoppingturism...32 Konsumtionsutrymmet på 5 och 10 års sikt...33 HANDELN/SHOPPINGTURISMEN SOM TILLVÄXTMOTOR...34 Några erfarenhetsmässiga tumregler i samband med detaljhandelsetableringsbeslut...34 ZÖK I MARS 2006
Vad talar för och emot stora etableringar...35 För...35 Mot...35 Slutsatser...36 FRAMTIDA HANDELSSTRUKTUR...38 Inledning perspektiv...38 Kraven på dagligvaruhandeln...38 Kraven på sällanköpsvaruhandeln...38 Shoppingbutiker...38 Volymhandel...39 Planerade framtida etableringar...40 ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV HÅBYETABLERINGEN...41 Sammanfattning...42 BILAGOR... 4 3-3 -
Bilaga 1. Definitioner... 4 4 DEFINITIONER...45 Detaljhandelsgruppering...49 Bilaga 2. Befolkningsuppgifter... 5 0 STATISTISKA BEFOLKNINGSUPPGIFTER...51 KARTOR - BEFOLKNINGSUPPGIFTER...53 Bilaga 3. Verksamhetsuppgifter... 5 4 OMSÄTTNING - ANTAL ANSTÄLLDA - ANTAL BUTIKER ÅR 2004...55 KARTA - OMSÄTTNING/ANTAL ANSTÄLLDA/ANTAL BUTIKER ÅR 2004...56 FÖRSÖRJNINGSANDELSUTVECKLING - HIS...57 KARTA - FÖRSÖRJNINGSANDELSUTVECKLING 1995-2004...58 KONSUMTIONSUNDERLAG...59 KARTA - FÖRSÄLJNINGSUNDRLAG/KONSUMTIONSTILLVÄXT...60 KONSUMTIONSUNDERLAGSJÄMFÖRELSE ÅR 2004 - KPG/HIS...61 KÖPCENTRA > 3000 KVM ÅR 2003...62 VERKSAMHETSINNEHÅLL 03/04...63 Nordby Köpcenter, Strömstad...63 Nordby Shopping Center, Strömstad...63 Svinesunds Handelsområde, Strömstad...64 Oden Affärshus, Trollhättan...64 SIBA-huset Överby, Trollhättan...65 Sten & Ström Överby, Trollhättan...65 Överby Köpcenter, Trollhättan...66 Gallonen, Uddevalla...66 Torp Köpcentrum, Uddevalla...67 DAGLIGVARUBUTIKER ÅR 2004...68 Dals-Ed...68 Lysekil...68 Munkedal...69 Sotenäs...69 Strömstad...70 Tanum...71 Trollhättan...72 Uddevalla...73 Vänersborg...74 KARTA - DAGLIGVARUBUTIKER/STÖRRE KÖPCENTRA ÅR 2004...75 PLANERADE UTBYGGNADER AV HANDELSPLATSER INOM 5-10 ÅR...76 KARTA 2. FRAMTIDA DETALJHANDELSETABLERINGAR...77 Bilaga 4. Detaljhandelns utveckling... 7 8 ALLMÄNT / BAKGRUND...79 DETALJHANDELN...79 Detaljhandelns utveckling...79-4 -
Polarisering-Konsumtionsmönster...81 Lägets och tillgänglighetens betydelse...85 Bilaga 5. Framtidens konsument... 8 7 MORGONDAGENS KONSUMENT...88 Konsumentgrupper...88 Framtidens konsumentbeteende...89 Förändrad åldersstruktur...89 Hushållsstorleken...89 De kvinnliga konsumenterna...89 Internationalisering...90 IT-utvecklingens inverkan...90 Bilaga 6. Framtidens butik/handelsplats... 9 2 MORGONDAGENS BUTIK...93 Bilaga 7. Handelsetableringslagstftning... 9 4 FRAMTIDA LAGSTIFTNING PÅ DETALJHANDELSETABLERINGSOMRÅDET...95 Dagens svenska styrmedel...95 Restriktioner/lagar i Europa...97 EU-länderna samt Norge, översikt...97 Norge...97 Danmark...98 Finland...99 Frankrike...99 Holland... 100 Tyskland... 100 Storbritannien... 101 Italien, Spanien, Portugal, Grekland m.fl... 101 SAMMANFATTNING... 101 Bilaga 8. Gränshandeln... 103 GRÄNSHANDELN MELLAN NORGE OCH SVERIGE... 104 Allmänt... 104 Drivkrafter... 104 Prisskillnader... 104 Befolkningsunderlag... 107 Lagstiftning... 107 Tullbestämmelser... 107 Gränsövergångar-Transportmedel... 107 Varuslag... 108 Omsättning... 108 Influensområde-turlängd... 109 Sammanfattning... 110 Bilaga 9. Shoppingturism / Fritidsboende... 111 TURISTSHOPPING OCH SHOPPINGTURISM... 112 Inledning... 112 Lågprisbutiker... 112 Regioncentra... 113 Gränshandeln... 113 Turisternas shopping... 113-5 -
Shoppingen under längre turistresor... 114 City breaks... 114 Kranskommuner... 114 Turistshoppingens utveckling... 115 De utländska turisternas shopping... 115 Närshoppingturism... 116 Den lokala betydelsen... 116 UTVECKLINGEN AV TURISTSHOPPING OCH SHOPPINGTURISM I UTREDNINGSOMRÅDET HISTO- RIK OCH NULÄGE... 118 Turistutlägg totalt... 118 Turistshopping exklusive gränshandel... 119 Gränshandel... 120 Sammanfattning... 121 MORGONDAGENS SHOPPINGTURISM... 122 Konsumtionsutrymmet på 5 och 10 års sikt... 122 Bilaga 10. Handeln/Shoppingturismen som tillväxtmotor... 123 HANDEL OCH SHOPPINGTURISM SOM TILLVÄXTMOTOR I KOMMUN OCH REGION... 124 Delrapportsupplägg... 124 Inledning... 124 Handelns utveckling i Sverige... 126 Omstrukturering av svensk detaljhandel... 126 Effektivitetsdata inom detaljhandeln... 126 Bruttovinstmarginal... 127 Yteffektivitet... 127 Omsättning per anställd... 129 Att ta med från effektivitetsdata!... 130 En generell kundbeskrivning... 131 Några erfarenhetsmässiga tumregler i samband med detaljhandelsetableringsbeslut... 132 Turism... 133 Shoppingturism... 136 KOMMUNAL KONTRA REGIONAL TILLVÄXT... 137 Ullared ett svenskt marknadsfenomen... 137 Upptagningsområde... 138 Kunder... 139 Marknadsföring... 139 Regional påverkan... 139 Varför fungerar Ullared?... 140 Nordvästra Skåne... 140 Varför?... 142 Mjölby... 142 Regional påverkan... 142 Varför?... 143 Skara... 143 Påverkan i omvärlden?... 144 Varför?... 144 Andra exempel... 144 VAD TALAR FÖR OCH EMOT STORA ETABLERINGAR... 145 För... 145 Mot... 145 SLUTSATSER... 146-6 -
Bilaga 11. Framtida handelsstruktur... 148 FRAMTIDA HANDELSSTRUKTUR... 149 Inledning perspektiv... 149 Kraven på dagligvaruhandeln... 149 Kraven på sällanköpsvaruhandeln... 149 Shoppingbutiker... 149 Volymhandel... 150 Planerade framtida etableringar... 151 Bilaga 12. Håby... 153 BEDÖMNING AV DETALJHANDELSETABLERING I HÅBY... 154 Bakgrund... 154 Utgångspunkt... 154 Munkedal kommun... 154 Länsstyrelsen... 155 Översiktlig bedömning av Håbyetableringens effekter på kringliggande detaljhandel... 155 Omsättningskrav... 155 Sammanfattning... 157 Bilaga 13. Kartor... 158 KARTOR... 159 * - 7 -
HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND F ö r o r d I samband med utbyggnadan av E-6:an i norra Bohuslän, den utökade gränshandeln samt den ökande turismen har en rad aktörer uppvaktat berörda kommuner med propåer om att få etablera detaljhandelsanläggningar. Den senaste begäran om en större etablering är den som inkommit till Munkedals kommun beträffande ett handelsområde på i storleksordningen 70.000 kvadratmeter i Håby. För att förbättra kunskapsunderlaget för handel i norra Bohuslän (Strömstad-Uddevalla, inkl Trollhättan, Vänersborg) samt för att utföra en övergripande analys och bedömning av vilka effekter en etablering av ett nytt handelsområde i Håby, kan komma att få för redan befintlig handel i norra Bohuslän/regionen har Länsstyrelsen i Västra Götaland, genom samhällsbyggnadsdirektör Dick Hedman, och Munkedals kommun, genom näringslivschef Agneta Johansson, anlitat ZÖK AB. Syftet med uppdraget är även att synliggöra dagsläget för sambanden mellan handel och befolkningsutveckling i norra Bohuslän. På ZÖK AB har ekon dr Ove Krafft, fil kand Susanne Krafft, civ ing Eli Zlotnik (projektansvarig), samt ekon lic Martin Öberg svarat för denna rapport. Som underkonsult har ZÖK AB knutit till sig Leif Aronsson från Turismens Utredningsinstitut i frågor som berör turistnäringen. - 8 -
HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND Huvudrapport, sammanfattning INLEDNING Bakgrund och nytta med utredningen Handel och annan tjänsteintensiv verksamhet blir allt viktigare inom svenskt näringsliv. I norra Bohuslän har intresset för denna utveckling accentuerats ytterligare i och med utbyggnadan av E-6:an, den utökade gränshandeln, samt den ökande turismen och trycket på fritidsboende. Tecken på denna utveckling är tex den kommande högskoleutbildning med fokus på handel och turism som kommer att starta i Uddevalla i januari år 2007 samt önskemålet om att få uppföra ny handelsplats i Håby på ca 70.000 kvm, 2,5 mil norr om befintlig handel i Torp 1, Uddevalla. På 5-10 års sikt visar vår kartläggning att planerna för framtida nyetableringar i utredningsområdets 9 kommuner är omfattande och uppgår till över 200.000 kvadratmeter. Kartläggningen visar att de 9 kommunerna spelar olika roller och har olika förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vilken betydelse och påverkan handel/shoppingturism har för norra Bohuslän kan ses och bedömas ur flera olika perspektiv beroende på olika roller. - ett konsumentperspektiv - ett fastighetsägarperspektiv - ett handlarperspektiv - ett kommunperspektiv - ett länsstyrelseperspektiv Handelsutredningen avses att kunna användas som ett förbättrat kunskapsunderlag och beslutsunderlag både på enskild kommunnivå och som underlag för att lösa och diskutera strategiska frågor över kommungränser Uppdraget Denna rapport syftar till att: - förbättra kunskapsunderlaget för handel i norra Bohuslän (Strömstad-Uddevalla, inkl Trollhättan, Vänersborg) - synliggöra dagsläget för sambanden mellan handel och befolkningsutveckling i norra Bohuslän. - visualisera sambanden med kartbilder förutom texter, tabeller och diagram 1 Ca 95.000-100.000 kvm handel, efter senaste pågående och planerade utbyggnader - 9 -
HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND - utföra en övergripande analys och bedömning av vilka effekter en etablering av ett nytt handelsområde på 70.000 kvm i Håby, kan komma att få för redan befintlig handel i norra Bohuslän/regionen. och kan utgöra första steget i en regional överblick avseende handel i Västra Götalands län. I Länsstyrelsens roll och ansvar ligger att både förmedla kunskap, följa upp och aktivt delta i frågor som rör länets utveckling. Handelsutreningen och det regionala perspektivet på handel är ett förbättrat kunskapsunderlag som kommer att spridas till berörda kommuner. I den fysiska planeringen har Länsstyrelsen en roll att tillhandahålla planeringsunderlag/kunskapsunderlag av olika karaktärer som stöd i kommunernas planeringsprocesser. Dessa underlag kan bidra till att viktiga mellankommunala frågor samordnas på ett tillräckligt bra sätt och därmed utgöra underlag för kommunernas gränsöverskridande långsiktiga och strategiska planering. Disposition Vi har valt att dela upp rapporten i en huvudrapport samt en bilagedel. I huvudrapporten återfinns sammanfattande delrapporttexter och kommentarer till kartor, diagram och tabeller. I bilagedelen återfinns kartor, diagram, tabeller samt delrapporttexter. - 10 -