1 T1 2019 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Chefens sammanfattning År: 2019 Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 Utfall 2018 April Utfall 2019 April Budget 2019 Avvikelse utfall-budg Helårsbudget Prog 1 2019 Diff prog1 - budg Intäkter 365 729 122 799 128 837 115 905 12 932 347 854 370 568 22 714 Kostnader -357 810-114 312-125 057-118 752-6 305-349 545-360 063-10 519 Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa RR 7 919 8 487 3 780-2 847 6 627-1 691 10 504 12 196 Intäkter: Ökning med cirka 13 mkr i utfallet jämfört med budget, vilket beror på ökade anslag på GA & FO, ökade externa medel på FO samt ökad användning av plattformar och analystjänster. Kostnader: Ökning med cirka 6,3 mkr i utfallet jämfört med budget, beror på ökning av tillsättningar, drift och lokaler. Ökad användning av plattformar och försäljning av analystjänster tyder på att forskningen ökar. Fler läraranställningar och infrastruktursatsning som ökar anslagsmedel tyder på en växande verksamhet. Ökade medel från externa medel tyder på att forskningen som bedrivs och planeras vid institutionen är aktuell och att verksamheten kommer växa ytterligare, öka sina omkostnader. Dock tar det tid att tillsätta nya tjänster och därför kan vi förvänta oss en viss eftersläpning innan intäkterna hinner omsättas i kostnader. I takt med att ILM ökar sina externa medel, ökar behovet av samfinansiering. Tyvärr upplever vi att bidragsgivare minskar gränsen för godkänd OH från bidragsgivare, vilket ökar samfinansieringsbehovet. Samtidigt som våra externa medel ökar, och då ökar behovet av samfinansiering ur det perspektivet också. Resultat: Verksamheten visar på att den har ökat sina omkostnader genom ytterligare anställningar, vilket är bra. Dock har verksamheten också ökat sina intäkter inom samtliga områden. Då verksamheten måste använda sina bidrag-/uppdragsmedel i första hand gör det att förbrukningen på anslagsmedel tyvärr släpar efter, vilket ger ett positivt utfall på resultatet på verksamhetsgren 21. Vi har också BioCare (SFO) som ska avsluta sin verksamhet detta år, där alla medel ej är utdelade, risk för att medel ej hinner omsättas om dessa fördelas ut till verksamheter inom institutionen. Detta riskerar ytterligare ökning av resultatet på verksamhetsgren 21. Stem Therapy (SFO) visar i prognosen på ett positivt resultat med cirka 1 mkr, mot budgeterat underskott på 1 mkr, leder till ett ökat resultat på verksamhetsgren 21. För Stem Therapy blir det viktigt att under resterande del av året jobba med att öka sin omsättning genom ytterligare satsningar eller förbrukning för att komma åt sitt myndighetskapital. Utifrån ovanstående riskerar institutionen att öka sitt myndighetskapital 2019. I en verksamhet där målet är nollresultat, men med en omsättning på cirka 350 mkr är ett resultat på cirka 10,5 mkr (dvs 3 % marginal) inom rimliga gränser. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget gällande sina omkostnader, ökningen som justerats i prognons 1 faller också inom plan pga påtryckning från ledningen till verksamheten att omsätta sina intäkter till forskning. Ytterligare intäkter, vilket överstiger budget, har gjort att ny planering behövts som framgår i prognos 1.
2 Utbildning Utbildning utfall År: 2019 Period: April Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Mått: Prog 1 2019 (pågående) Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 April Utfall 2019 April Budget 2019 Avvikelse utfallbudg Anslag 4 328 4 242 5 306-1 064 Ytterligare tilldelning 369-369 Avgifter 24 27 0 27 Bidrag 7-7 Summa Intäkter 4 353 4 268 5 681-1 413 Personal -3 408-4 036-4 070 34 Lokaler -28-18 -280 261 Övrig drift -47-59 -60 1 Indirekta kostnader -1 260-1 301-1 301 0 Finansiella kostnader 0 0 0 Avskrivningar -1-2 -2 0 Summa Kostnader -4 745-5 418-5 714 296 Summa RR -392-1 149-32 -1 117 Anslag: Institutionen får in en hel del ersättning i slutet av året, dels för korrigeringar men mestadels för PBL-kursen. Ytterligare tilldelning: Har felaktigt lagts under denna post, och i prognos 1 korrigerats till posten anslag. Lokaler: Felaktigt hamnat på GA, blivit flyttade till FO i prognos 1 Resultat: Ovanstående korrigeringar gör att resultatet hamnar kring 0 Utbildning - prognos jämfört med budget År: 2019 Period: April Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 Prog 1 2019 Helårsbudget Diff prog1 - budg Anslag 14 683 15 561 15 923-363 Ytterligare tilldelning 0 1 107-1 107 Avgifter 871 815 0 815 Bidrag 20 20 0 Finansiella intäkter 0 Summa Intäkter 15 554 16 396 17 050-655 Personal -10 542-12 050-12 120 70 Lokaler -482-190 -840 650 Övrig drift -229-180 -180 0 Indirekta kostnader -3 779-3 904-3 904 0 Finansiella kostnader 0 Avskrivningar -7-7 -7 0 Summa Kostnader -15 039-16 330-17 050 720 Summa RR 515 65 0 65 Anslag --> Poster under 'Ytterligare tilldelning' har felaktigt lagts under denna post, och i prognos 1 korrigerats till posten anslag
3 Avgifter: 815 tkr ska vidarefaktureras för programnämndsordförande Lokaler: Felaktrigt hamnat på GA, blivit flyttade till FO i prognos 1 Forskning Forskning - utfall År: 2019 Period: April Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Mått: Prog 1 2019 (pågående) Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 April Utfall 2019 April Budget 2019 Avvikelse utfallbudg Anslag 29 370 28 332 22 517 5 815 Ytterligare tilldelning 383 358 582-224 Avgifter 7 678 9 000 5 957 3 044 Bidrag 80 968 86 810 81 068 5 742 Finansiella intäkter 47 68 100-32 Summa Intäkter 118 446 124 569 110 224 14 345 Personal -62 145-68 426-64 887-3 540 Lokaler -6 023-6 469-5 289-1 180 Övrig drift -23 569-26 764-25 306-1 458 Indirekta kostnader -14 828-15 140-15 140 0 Finansiella kostnader -64-57 -67 10 Avskrivningar -2 937-2 782-2 349-432 Summa Kostnader -109 567-119 639-113 038-6 601 Erhållna medel - transferering 870 1 942 271 1 671 Lämnade medel - transferering -870-1 942-271 -1 671 Summa Transfereringar 0 0 0 0 Summa RR 8 879 4 930-2 815 7 744 Anslag: stasbudgetmedel som inkommer för Stem Therapy och är budgeterade för vidareförmedling minskar anslaget, dock hamnar en hel del medel inom institutionen och behöver därför läggas in på annan verksamhet - korrigerat i prognos 1 Anslag: Ytterligare tilldelning med lärarlönekompensation, bl a 2 nya lektorat och två befordringar till professor. Ytterligare tilldelning: 333 tkr för tertial 1 för LUPOP (infrastruktursmedel), uppdaterat i prognos 1 (totalt 1 mkr för hela året) Avgifter: Ytterligare användning av plattformar (FACS & vektorenheten), vilket genererat ökade avgifter. Uppdaterat i prognos 1. Avgifter: Ökade intäkter för analystjänster, uppdaterat i prognos 1 Bidrag: Ökade bidrag (CAN, BCF m fl), justerat i prognos 1 Intäkter: Ökad användning av plattformar och försäljning av analystjänster tyder på att forskningen ökar. Fler läraranställningar och infrastruktursatsning som ökar anslagsmedel tyder på en växande verksamhet. Ökade medel från bidrag tyder på att forskningen som bedrivs och planeras vid institutionen är aktuell och att verksamheten kommer växa ytterligare, öka sina omkostnader. Dock tar det tid att tillsätta nya tjänster och därför kan vi förvänta oss en viss eftersläpning innan intäkterna hinner omsättas i kostnader.
4 Personal: Fler rekryteringar gjorda än budgeterade, vilket innebär att oförbrukade bidrag- och uppdragsmedel används. Därmed utförs mer forskning som möter de åtaganden som institutionen tagit på sig, vilket förväntas generera fler forskningsresultat. Justerat ökning i prognos 1 Lokaler: Utrgiftspost registrerad med fel tecken i budget, korrigerat i prognos 1 Drift: Ökning av anställda som utför forskning kräver mer drift. Forskning - prognos jämfört med budget År: 2019 Period: April Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 Prog 1 2019 Helårsbudget Diff prog1 - budg Anslag 79 515 83 855 67 577 16 278 Ytterligare tilldelning 2 029 1 842 1 747 95 Avgifter 30 031 18 607 17 878 729 Bidrag 238 310 249 568 243 301 6 267 Finansiella intäkter 289 300 300 0 Summa Intäkter 350 174 354 172 330 804 23 369 Personal -185 913-194 175-188 660-5 514 Lokaler -19 257-18 646-15 872-2 774 Övrig drift -84 036-78 983-75 950-3 034 Indirekta kostnader -44 485-45 421-45 421 0 Finansiella kostnader -193-200 -200 0 Avskrivningar -8 888-6 308-6 392 84 Summa Kostnader -342 771-343 733-332 495-11 238 Erhållna medel - transferering 3 623 1 865 813 1 052 Lämnade medel - transferering -3 623-1 865-813 -1 052 Summa Transfereringar 0 0 0 0 Summa RR 7 403 10 439-1 691 12 130 Anslag: stasbudgetmedel som inkommer för Stem Therapy och är budgeterade för vidareförmedling minskar anslaget, dock hamnar en hel del medel inom institutionen och behöver därför läggas in på annan verksamhet - korrigerat i prognos 1 Anslag: Ytterligare tilldelning med lärarlönekompensation. bl a 2 nya lektorat och två befordringar till professor. Ytterligare tilldelning: 333 tkr för tertial 1 för LUPOP (infrastruktursmedel), uppdaterat i prognos 1 (totalt 1 mkr för hela året) Avgifter: Ytterligare användning av plattformar (FACS & vektorenheten), vilket genererat ökade avgifter. Uppdaterat i prognos 1. Avgifter: Ökade intäkter för analystjänster, uppdaterat i prognos 1 Avgifter: Intrångsersättning för prefekt hade missats i budgeten, korrigerat i prognos 1. Bidrag: Ökade bidrag (CAN, BCF m fl), justerat i prognos 1 Personal: Fler rekryteringar gjorda än budgeterade, vilket innebär att oförbrukade bidrag- och uppdragsmedel används. Därmed utförs mer forskning som möter de åtaganden som institutionen tagit på sig, vilket förväntas generera fler forskningsresultat. Justerat ökning i prognos 1
5 Lokaler: Miss att budgetera lokaler för tre verksamheter, korrigerade i prognos 1. Lokaler: Omfördelning av lokaler från GA till FO på en verksamhet, korrigerat i prognos 1. Lokaler: post registrerad med fel tecken i budget, korrigerat i prognos 1 Drift: Ökning av anställda som utför forskning kräver mer drift. Resultat: Verksamheten visar på att den har ökat sina omkostnader genom ytterligare anställningar, vilket är bra. Dock har verksamheten också ökat sina intäkter inom samtliga områden. Då verksamheten måste använda sina bidrag-/uppdragsmedel i första hand gör det att förbrukningen på anslagsmedel tyvärr släpar efter, vilket ger ett positivt utfall på resultatet på verksamhetsgren 21. Vi har också BioCare (SFO) som ska avsluta sin verksamhet detta år, där alla medel ej är utdelade, risk för att medel ej hinner omsättas om dessa fördelas ut till verksamheter inom institutionen. Detta riskerar ytterligare ökning av resultatet på verksamhetsgren 21. Stem Therapy (SFO) visar i prognosen på ett positivt resultat med cirka 1 mkr, mot budgeterat underskott på 1 mkr, leder till ett ökat resultat på verksamhetsgren 21. För Stem Therapy blir det viktigt att under resterande del av året jobba med att öka sin omsättning genom ytterligare satsningar eller förbrukning för att komma åt sitt myndighetskapital. Utifrån ovanstående riskerar institutionen att öka sitt myndighetskapital 2019. I en verksamhet där målet är nollresultat, men med en omsättning på cirka 350 mkr är ett resultat på cirka 10,5 mkr (dvs 3 % marginal) inom rimliga gränser. Oförbrukade bidrag Utfallsår: 2019 Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Institutionen har haft en stor tillväxt gällande forskning och externa anslag, och trots att den fortsätter växa så har verksamheten också börjat komma ikapp med sina rekryteringar, ökad användning av plattformar och driftkonsumtion för att möta tillväxten. Tertial 1 visar på att forskningen fortsätter att expanderas vad gäller mottagande av externa medel. Ökade medel tyder på att forskningen som
6 bedrivs och planeras vid institutionen är aktuell och att verksamheten kommer växa ytterligare, öka sina omkostnader. Dock tar det tid att tillsätta nya tjänster och därför kan vi förvänta oss en viss eftersläpning innan intäkterna hinner omsättas i kostnader. I takt med att verksamheten expanderas och fler forskningsresultat genereras, kan även ytterligare externa anslag förväntas på sikt. Myndighetskapital Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Utf 2016 Utf 2017 Utf 2018 Prog 1 2019 Utbildning 3 803 4 152 4 646 4 711 Forskning 55 056 67 333 75 022 85 462 Totalt 58 859 71 485 79 668 90 173 Utbildning: Har gjorts ett arbete med att nollställa äldre GA-aktiviteter genom att bokföra löner där och sikta på att hålla resultatet på '0', arbetet fortsätter med att hantera äldre aktiviteter och därigenom förbruka myndighetskapital. Forskning: Då forskare (lektor/professor) har lärarlönekompensation och ersättning för yngre forskare (21-verksamhet) samt externa medel (35 och 55 verksamhet) samtidigt, gör det att externa medel med deadline på användning prioriteras vid förbrukning, vilket leder till att myndighetskapital ej används eller att det ökar. Verksamheten måste fortsätta sitt arbete med att få igenom sina rekryteringar och komma åt sitt myndighetskapital, dock ej helt enkelt när de externa medel ökar så pass mycket som de gör. Personal Heltidsekvivalenter - utfall och personalplanering Budgetperiod: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund
7 Primula dec 2018 Budget 2019 Apr Primula Apr 2019 Primula innev per jmf fg år dec Primula innev per jmf fg år dec i % Professor 22.7 22.8 24.8 2.1 9.25% Lektor 11.2 9.2 11.2 0.0 0.00% Meriteringsanställning 26.5 31.0 20.5-6.0-22.64% Annan undervisande o forskande person 97.1 92.8 97.6 0.5 0.49% Innehavare av dokt.tjänst 59.7 62.7 60.4 0.7 1.17% Administrativ personal 25.3 29.3 28.4 3.1 12.28% Teknisk personal 21.4 20.9 22.9 1.5 7.03% Total 263.8 268.7 265.7 1.9 0.71% Budgetperiod: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Profesor: två lektorer som blivit befordrade till professorer (män)
8 Lektor: Bortfall av två lektorer (män) som blivit professorer, samt två nya lektorer (1 kvinna, 1 man) med fakultetsfinansiering.pga antalet BULar i verksamheten och att institutionen har 3 lektorat i resursfördelningsbesluten för 2018 och 2019, så förväntas denna post öka framöver. Meriteringsanställning: 1 BUL (man) som fått en lektorstjänst. Tre postdoktorer som avslutat sin tjänst, en som inte kunde fortsätta pga politiska skäl, en som avslutade sin anställning eftersom anställningen var klar, dock utan att det ledde till en fortsatt karriär vid ILM, och en postdoktor som fått en ny tjänst på KI. ILM har också fått två nya postdoktorer och har fler tjänstlediga postdoktorer i april jämfört med december förra året, pga föräldraledighet. Denna post förväntas minska i takt med att BULarna blir färdiga med sina anställningar, dock osäkert hur och om verksamheten kommer kunna ta hand om dessa när de ev befordras till lektorer utan fakultetsfinansiering. Annan undervisande personal: En forskare som pensionerats och en forskare som fått en lektorstjänst, samt en nyanställd tidsbegränsad forskare som har medel som behöver förbrukas. Fem btr forskare som avslutat sina anställningar antingen pga nya jobb hos andra arbetsgivare eller för att projektet eller medel inom det området tagit slut och därför ej kunnat förlänga. Sju nya anställningar som btr forskare. Sju forskningsingenjörer som har avslutat sin anställning, dels omplacering, dels ny tjänst hos annan arbetsgivare eller att den tidsbegränsade anställningen löpt ut i april och blivit förlängd fr o m maj. Fem nya forskningsingenjörer, dock med högre omfattning än de som avslutat sin anställning och därför blir det en ökning i tabellen för perioden april. Bland laboratorieforskarna har ingen personal slutat eller kommit ny, dock har en person ökat sin omfattning. Doktorand: Sex doktorander har avslutat sin anställning, och lika många doktorander har påbörjat en ny doktorandanställning. Ökningen bland doktoranderna beror på ökad omfattning hos innevarande tjänster. Administrativ personal: En vikarierande ekonom som har avslutat sin anställning pga att den löpte ut. En ekonomihandläggare som gått i pension. Två nya ekonomer som tillsatts pga ekonom som avslutade sin anställning HT18 och ökad arbetsbelastning. Samt ny vik ekonom pga föräldravikariat. Ny personalsamordnare pga personalsamordnare som avslutade sin tjänst HT18. Administrativ personal förväntas öka med nyanställda vikarier inom HR, dock pga föräldraledighet som gör att samma antal HTE minskar under perioden. För att stärka upp HR under perioden kommer också ytterligare 0,5 HTE tillsättas. Utöver detta har två nya projektassistenter, en ny projektledare och en ny statistiker påbörjat sina anställningar. Samt en projektassistent som avslutat sin anställning, och fått en ny anställning som bioinformatiker. Teknisk personal: Inga som avslutat sin anställning, tillkommit nya bioinformatiker (varav en som tidigare varit projektassistent) och ytterligare en inom NBIS. Det diskuteras att det ska bildas en NBIS-nod vid institutionen, vilket eventuellt resulterar i cirka tio nya tjänster, som då också för med sig finansiering för de kostnader som medföljer. Sjukskrivningar: Vi kan generellt se att sjukskrivningarna på institutionen har minskat under perioden. Fakultets-/institutionsspecifika kommentarer