Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1
Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag Qll Svensk Handel. 2
Agenda 1. Detaljhandelsåret 2014 och nuläget 2. Detaljhandeln i Eskilstuna kommun 3. Kartläggning av Eskilstunas handelsområden 4. SammanfaPning 3
Detaljhandelsåret 2014 4
Detaljhandelsåret 2014 689 Miljarder kronor Utveckling total detaljhandel i löpande priser UZall 2014 Prognos 2015 Dagligvaruhandel 2,2 3,0 (3,0) Sällanköpsvaruhandel 4,4 6,0 (5,0) Total detaljhandel 3,4 4,5 (4,0) Källa: HUI Research, konjunkturprognos Q3, 2015. 46 000 buqker 250 000 anställda 358 köpcentrum 1/3 av hushållens konsumqon 5
Detaljhandelsåret 2014 yperligare ep år med Qllväxt % 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% IT- bubblan Finanskris Bank-, finans- & fasqghetskris 7,4% 6,6% 6,0% 6,0% 6,1% 5,5% 4,6% 4,9% 4,7% 2,5% 2,8% 2,9% 3,5% 3,5% 3,4% 3,6% 4,0% 3,7% 3,4% 3,5% 2,1% 1,9% 0,8% - 0,4% - 2,0% - 4,0% - 6,0% - 5,0% - 1,5% Momssänkning på livsmedel 18 år i rad med posiqv Qllväxt! Utveckling total detaljhandel 1991-2014 i löpande priser. Källa: HUI 6
E- handel år 2014 Störst omsäpning: hemelektronik, kläder/skor, böcker/media. Högst Qllväxt: barnarqklar/leksaker, bygghandel, sport/friqd. Prognos 2015: Qllväxt 16,5 % - 50 miljarder kronor. 16% Miljarder kronor Miljarder kronor Källa: E- barometern 2014 Årsrapport. PostNord i samarbete med Svensk Digitalhandel och HUI Research. 7
Detaljhandelsåret 2014 varför gick det som det gick? Stabilt läge i detaljhandeln och stark utveckling under hösten 2014. Sällanköpsvaruhandeln utvecklades bäpre än väntat möbler och elektronik var årets vinnare. Sällanköpsvaruhandeln fortsäper ap gå starkare än dagligvaruhandeln, även 2015-2016 tecken på starkare konjunktur. Goda och stabila förutsäpningar för hushållens konsumqon. - - - - - Låg ränta och inflaqon God löneutveckling och ljusare arbetsmarknad FortsaP högt sparande Inställt/framflyPat amorteringskrav Het bostadsmarknad, starkt intresse för hemmet Köpstarka hushåll med fortsap opqmisqsk syn kring den egna ekonomin. 2016: Något högre inflaqon och ränta, höjda energipriser, minskat jobbskapeavdrag, amorteringskrav äter upp delar av konsumqonsutrymmet. Nya konsumqonsbeteenden utgör stor utmaning för branschen. 8
Handeln i Sverige en regional översikt 9
Detaljhandelsåret 2014 regionala nedslag Försäljningsindex - ep måp på handelns styrka. Beskriver hur handeln förmår ap ta Qllvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlaget (köpkrapen). om handeln förmår locka och aprahera kunder från andra områden/kommuner (inflöde/uzlöde). 10
Detaljhandelsåret 2014 Svealand Eda (490) och Årjäng (269) är starka gränshandelskommuner. Borlänge (150) har en central posiqon i regionen. Kommuner med index 124-176: Huddinge- Kungens Kurva Järfälla - Barkarby Gävle - Valbo Karlstad - Bergvik Västerås - Erikslund Örebro - Marieberg Stockholm index 114. 11
Handeln i Eskilstuna 2014 12
Detaljhandeln i Eskilstuna 2014 400 buqker 2 600 anställda Förs. Mkr Utv. 13/14 Dagligvaror 3 057 0 % Sällanköpsvaror 2 934 5 % Total detaljhandel 5 991 3 % 13
Försäljningsutveckling 2009-2014 Eskilstunas utveckling är i nivå med utvecklingen för riket. 25% Utveckling total detaljhandel 2009 2014, större städer, topp 20* 20% 15% 18% 17% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 10% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 7% 5% 0% *Utveckling i 20 st (31 st) av kommunerna i kommungruppen större städer. Rikets utveckling 2009-2014:11 %. 14
Försäljningsindex Visst uzlöde i handeln i stort. Eskilstuna har lägre index jmf. andra större städer. 180 Försäljningsindex för Eskilstuna och andra större städer 2014 160 151 154 140 120 100 108 129 96 124 104 128 115 108 104 100 93 97 95 119 110 101 Dagligvaror 80 Sällanköpsvaror Total detaljhandel 60 40 20 0 Västerås Örebro Linköping Norrköping Eskilstuna Jmf. kommun *Samtliga kommuner (31 st), kommungruppen större städer. 15
Kartläggning Eskilstunas handelsområden 16
Årets kartläggning Baseras på Folkesta SCB- data (momsstaqsqk) 2013-2014. HUI:s egna databaser (HiS, SSCD m fl). Inrapportering från gallerior och enskilda buqker. Övrig handelsdata. Redovisning av Dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. Sällanköpsvaruhandel i: beklädnad, hem & friqd. Café- och restaurangnäring Kommersiell service/tjänster i utvalda områden. OmsäPningsutveckling, antal buqker, anställda mm. Tidsserie 2012, 2013, 2014. Ski(inge 6 st prioriterade områden för handel Torshälla Innerstaden Folkesta Gamla staden Ski(inge Tuna Park + NyP mätområde: Purple Flag kvällsekonomin HUI Research 2015 17
Eskilstuna Innerstad Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 306 305 295 0 % - 3 % Sällanköpsvaror 855 787 780-8 % - 1 % - Beklädnad 352 300 300 15 % 0 % - Hem & Fri<d 503 486 480-3 % - 1 % Totalt 1 161 1 091 1 075-6 % - 2 % Antal buqker: 117 Antal anställda: 536 Handelsyta: 35-37 000 kvm Handelsstruktur Innerstaden 27% 73% 38% 62% Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & FriQd 18
Eskilstuna Innerstad restaurang & service RestaurangomsäPning 270 miljoner kronor. Starkare utveckling än detaljhandeln. SysselsäPer cirka 500 personer. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst. 2014 Mkr Restaurang & café 65 270 5 % 359 0,8 Frisörs- /skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård mm. 33 39-5 % 55 0,9 Resebyråer, researrangörer 4 9-27 % 14 0,6 Småverkstäder, skomakeri mm. 1 * * * * Gym och lekland 6 33 20 % 52 0,6 Biograf, teater 1 * * * * 19
Gamla staden Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 149 153 154 2 % 1 % Sällanköpsvaror 72 34 32-53 % - 6 % - Beklädnad 18 12 10-32 % - 20 % - Hem & Fri<d 55 22 23-59 % - 1 % Totalt 222 187 186-16 % 0 % Antal buqker: 34 Antal anställda: 69 Handelsstruktur Gamla staden 17% 83% Dagligvaror Sällanköpsvaror 20
Gamla staden restaurang & service RestaurangomsäPning 27 miljoner kronor. Totalt ca 40 st buqker/verksamheter inom kommersiell service. SysselsäPer cirka 80 personer. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst. 2014 Mkr Restaurang & café 11 27 9 % 37 0,7 Frisörs- /skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård mm. 37 31-10 % 38 0,8 Resebyråer, researrangörer - - - - - Småverkstäder, skomakeri mm. 1 * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater - - - - - 21
Tuna Park Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 393 412 413 5 % 0 % Sällanköpsvaror 625 773 819 24 % 6 % - Beklädnad 255 250 243-2 % - 3 % - Hem & Fri<d 371 523 577 41 % 10 % Totalt 1 019 1 185 1 232 16 % 4 % Bransch Antal Antal Förs./ Förs. enheter Utv. 13/14 anställda anställd, Mkr 2014, Mkr 2014 2014 Restaurang & café 8 76 3 % 57 1,3 Antal buqker: 57 Antal anställda: 474 Handelsyta: 35-37 000 kvm Handelsstruktur Tuna Park 66% 70% 34% 30% Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & FriQd 22
Torshälla Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 237 263 255 11 % - 3 % Sällanköpsvaror 31 33 37 6 % 12 % - Beklädnad 0 0 * - - - Hem & Fri<d 31 33 * 6 % * Totalt 268 296 292 11 % - 1% Antal buqker: 34 Antal anställda: 83 Handelsstruktur Torshälla 13% 87% Dagligvaror Sällanköpsvaror 23
Torshälla restaurang & service RestaurangomsäPning 32 miljoner kronor. Totalt ca 40 st verksamheter inom restaurang och kommersiell service. Uppvisar god Qllväxt jmf. med 2013. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst. 2014 Mkr Restaurang & café 18 32 42 % 30 1,1 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård 21 7,1 7 % * * Resebyråer och researrangörer 1 * * * * Småverkstäder (t.ex. skomakeri) 1 * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater - - - - - 24
Folkesta OmsäPning total detaljhandel ca 553 mkr Utveckling 2013-2014: oförändrat Antal buqker: 8 Antal anställda: 146 HUI Research 2015 25
Skipinge Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Dagligvaror 377 390 3 % Sällanköpsvaror 58 59 2 % - Beklädnad 0 0 - - Hem & Fri<d 58 59 2 % Totalt 435 449 3% 26
NYCKELTAL 2014 Dagligvaruhandel inkl. apotek och systembolag Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Innerstaden 306 305 295 0 % - 3 % Gamla staden 149 153 154 2 % 1 % Tuna Park 393 412 413 5 % 0 % Torshälla 237 263 255 11 % - 4 % Skipinge * 377 390 * 3 % Övrig kommun inkl. Folkesta 1 870 1 533 1 551 * 1 % Eskilstuna kommun 2 954 3 043 3 057 3 % 0 % Riket 304 218 311 590 318 624 2 % 2 % Sällanköpsvaruhandel Försäljning, mkr Utveckling, % 2012 2013 2014 12-13 13-14 Innerstaden 855 787 780-8 % - 1 % Gamla staden 72 34 32-53 % - 6 % Tuna Park 625 773 819 24 % 6 % Torshälla 31 33 37 6 % 12 % Skipinge * 58 59 * 2 % Övrig kommun inkl. Folkesta 1 181 1 109 1 207 * 9 % Eskilstuna kommun 2 765 2 793 2 934 1 % 5 % Riket 282 522 284 550 291 065 2 % 2 % 27
NYCKELTAL 2014 Total detaljhandel Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal buoker 2012 2013 2014 12-13 13-14 2014 2014 Innerstaden 1 161 1 091 1 075-6 % - 2 % 536 117 Gamla staden 222 187 186-16 % 0 % 69 34 Tuna Park 1 019 1 185 1 232 16 % 4 % 474 57 Torshälla 268 296 292 11 % - 1 % 83 34 Skipinge * 435 449 * 3 % 80 4 Folkesta * 553 553 * 0 % 146 8 Övrig kommun 3 050 2 089 2 205 * 6 % 579 205 Eskilstuna kommun 5 719 5 836 5 991 2 % 3 % 2 630 398 Riket 586 740 596 140 609 689 2 % 2 % 209 000 38 000 Restaurang Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal rest. 2012 2013 2014 12-13 13-14 2014 2014 Innerstaden 267 272 287 2 % 6 % 372 65 Gamla staden 26 24 27-8 % 13 % 37 11 Tuna Park 70 74 76 5 % 3 % 57 8 Torshälla 22 22 32 0 % * 30 18 Skipinge - - - - - - Folkesta - - - - - - Övrig kommun 315 300 333-5 % 11 % 272 72 Eskilstuna kommun 675 692 755 3 % 9 % 768 176 Riket 92 000 98 000 102 000 6 % 5 % 98 000 19 000 28
Marknadsandelar total detaljhandel 2014 18% 37% 3% 21% Innerstaden Gamla staden Tuna Park Torshälla Skipinge Folkesta Övrig kommun 9% 7% 5% 29
Marknadsandelar sällanköpsvaruhandeln 2014 Innerstaden och Tuna Park dominerar inom beklädnadshandeln marknadsandel 91 %. Tuna Park är starkt inom hem- och friqdsvaruhandeln. Övrig kommun står för en hög andel hem- och friqdsvaruhandel. Beklädnadshandel 8% Hem- & FriQdsvaruhandel 50% 51% 21% Innerstaden Gamla staden 1% Tuna Park Skipinge 41% 25% Övrig kommun inkl Folkesta & Torshälla 2% 3% 30
Stadskärnors andel i sällanköpsvaruhandeln Innerstaden har 27 % andel av kommunens sällanköpsvaruhandel. I nivå med andra kommuner som inte har IKEA. Kommuner utan IKEA har högre andel i city. 50% 45% 47% Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen år 2014 40% 35% 30% 25% 31% 30% 27% 27% 26% 25% 25% 20% 18% 18% 15% 10% 5% 0% Lidköping (2013) Umeå (2014) Skövde (2013) Eskilstuna (2014) Uppsala (2012) Gävle (2012) Linköping (2013) Örebro (2013) Västerås (2014) Sundsvall (2013) 31
SammanfaPning 32
SammanfaPning Eskilstuna har svagare försäljningsindex jämfört med andra större städer i kommungruppen. KonkurrensutsaP läge i regionen. God utveckling år 2009-2014, 11 % jmf. i nivå med riket 11 %. Begränsat/negaQvt inflöde av köpkrap, särskilt inom sällanköpsvaruhandeln. Konkurrensen sker både inom och utom kommunen regionalt med andra kommuner/städer och inomkommunalt mellan olika handelsområden. Innerstadens utveckling är komplex och mångfaceperad Handel, café & restaurang, boende, infrastruktur, kommunikaqon, gator & torg, trivsel och atmosfär, trygghet, säkerhet, nöjen, kultur, kvällsekonomi, stadens evenemang, galleriornas betydelse, många fasqghetsägare osv. Olika områden fyller olika funkqoner handelns struktur. Övergripande strategi för handelns utveckling. Målstyrning, mätning och uppföljning av olika insatser. Konkurrens men samqdigt samverkan för handeln i Eskilstuna som helhet. 33
Tack! @HUIResearch /HUIResearch Anna Mocsáry anna.mocsary@hui.se 08-762 72 88 Rickard Johansson rickard.johansson@hui.se 08-762 72 82 34