JM Bostad Riks Sören Bergström, Affärsenhetschef JM Bostad Riks och Inköpsdirektör
JM Bostad Riks Januari - september Helår Mkr 2015 2014 2013 Intäkter 2 259 1 965 2 860 Rörelseresultat 1) 206 149 221 Rörelsemarginal (%) 9,1 7,6 7,7 Antal bostäder i pågående produktion 1 979 1 606 1 460 Antal produktionsstartade bostäder 860 676 861 Antal anställda 526 466 477 1) Varav fastighetsförsäljningar 0 0 9 2 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB Flottiljen, Lomma Strand
JM Bostad Riks Marknader Regionkontor Uppsala Göteborg Malmö 3 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Några viktiga omvärldsfaktorer vid markförvärv Befolkningstillväxt Bostadsbyggande Prisutveckling på andrahandsmarknaden 4 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Priser på andrahandsmarknaden Kr/m 2 45 000 Prisutveckling på bostadsrätter på JM Bostad Riks marknader Q3 1997 Q3 2015 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Göteborg Uppsala Lund Linköping Örebro Malmö Västerås 15 000 10 000 5 000 0 Q3 1997 Q3 1999 Q3 2001 Q3 2003 Q3 2005 Q3 2007 Q3 2009 Q3 2011 Q3 2013 Q3 2015 Källa: WSP 5 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Marknadsläge Mycket god efterfrågan i Göteborg och Uppsala God efterfrågan i Malmö och Lund Majstången, Göteborg 6 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Antal 1 600 Försäljning av bostäder JM Bostad Riks 1 400 1 200 1 000 1 207 1 056 902 951 981 951 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sept 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 7 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Antal 1 600 Produktionsstartade bostäder JM Bostad Riks 1 400 1 200 1 000 800 1 230 1 157 779 861 1 003 860 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sept 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 8 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Produktionsstarter Q1 2015 JM Bostad Riks Projekt Kommun Antal bostäder Jasminen Örebro 32 Genuan 1 Västerås 50 Österport 2 Västerås 45 Kvarnbyvallen sh Mölndal 27 Bratteråsbacken 2 Göteborg 74 Galjonen A Malmö 37 Galjonen, Malmö Totalt 265 9 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Produktionsstarter Q2 2015 JM Bostad Riks Projekt Kommun Antal bostäder Åriket 4 Uppsala 89 Baronen Örebro 56 Kvarnbyvallen sh Mölndal 22 Galjonen B Malmö 37 Lund Södra 2 Lund 74 Totalt 278 Åriket, Uppsala 10 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Produktionsstarter Q3 2015 JM Bostad Riks Projekt Kommun Antal bostäder Sveahov 1 Linköping 47 Badhuset Norrtälje 57 Kvarnbyvallen 4 Mölndal 80 Kviberg 6 Göteborg 65 Kryssaren Lomma 68 Totalt 317 Badhuset, Norrtälje 11 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Tålmodigt arbete med planprocessen Böljan, Helsingborg Planarbetet påbörjades 2004 - Projektet omfattar 53 bostäder - Detaljplan 1 antogs juni 2005, upphävdes av regeringen juni 2006 - Detaljplan 2 antogs september 2011, upphävdes av Mark- och Miljööverdomstolen januari 2013 Kommunen antog för tredje gången planen november 2014 Länsstyrelsen avslog överklagandet mars 2015 Mark- och miljödomstolen beräknas fatta beslut oktober/ november 2015 12 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Produktionsstartade bostäder inom JM Bostad Riks marknader under 2014 Antal 1 200 1 000 800 600 400 200 JMs marknader Göteborg Norrtälje Kungsbacka Umeå Kungälv Upplands Väsby Linköping Uppsala Lomma Vallentuna Lund Västerås Malmö Örebro Mölndal 0 Källa: Evidens 13 2015-11-26 Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB
Koncernstab Centrala Inköp Sören Bergström, Inköpsdirektör
Centrala Inköp Prioriterade huvudområden Ökad volym som omfattas av ramavtal Prisökning för den inköpsvolym som omfattas av ramavtal skall långsiktigt ej överstiga KPI Logistik Öka antalet ramavtal JM Utland 15 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
JMs inköpsvolym Sverige 2014, 7,2 miljarder kr 1) 30% 50% 20% Underentreprenader Tjänster Material 1) Leverantörsfakturerad omsättning i Sverige inkl. koncernintern fakturering (exkl. moms) 16 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Ökad volym som omfattas av ramavtal Inköp från leverantörer med ramavtal Fördelning, % 2014 2012 2010 1. Material 89 92 86 2. Byggplatsomkostnader 83 74 72 3. Projektering 68 68 11 4. Underentreprenörer 63 56 48 5. Indirekta kostnader 36 32 24 6. Inhyrd personal 34 27 15 7. Byggherrekostnader 32 24 - Andel av JMs inköpsvolym 1) 62 57 46 1) Leverantörsfakturerad omsättning i JM Bostad, Sverige Inklusive koncernintern fakturering (exkl. moms) 17 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Prisutveckling 2010-2014 Konsumentprisindex totalt (KPI) 1) + 4% Prisutveckling JMs ramavtal < KPI Konsumentprisindex (KPI) 2014-0,2% 1) Basår 2009 18 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Välutvecklat system för erfarenhetsåterföring Alla anställda har möjlighet att lämna synpunkter på avtalskorten vilket är en viktig del i vår erfarenhetsåterföring och hjälper oss att tillsammans utveckla och förbättra våra avtal Antal synpunkter 2013: 750 2014: 1 100 19 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Logistik År 2014 - Implementerat webbaserat avropssystem - Påbörjat mätning av våra leverantörers leveranssäkerhet 20 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Avropssystemet Aktiv leverantörsuppföljning 100% Leveranssäkerhet Baserat på cirka 2 000 leveranser i september 90% 80% Rätt datum 1) 96 % 70% 60% 50% v. 36 v. 37 v. 38 v. 39 1) Baserat på kompletta leveranser. 21 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Ökat antal ramavtal för JM Utland Gemensamma inredningskoncept och projekteringsanvisningar medger ökade inköpsvolymer från våra ramavtal 22 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Finansiell riskbevakning Per 23 november 2015 bedöms att 94 % av JMs ramavtalsleverantörer löper liten, eller mycket liten risk för obestånd inom 1 år. Säkra tillgänglighet Minimera tid för inköpsarbete JMs beroende av leverantörer Säkra tillgänglighet och långsiktig kostnadseffektivitet Lägsta pris Ekonomisk påverkan Riskklass 1 Riskklass 2 23 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
Vision Vi ska vara en av Sveriges ledande centrala inköpsenheter jämfört med Best Practice inom fyra områden: Mål och strategi Organisation Processer System- och beslutsstöd 24 2015-11-26 Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB