STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast
Samtliga 14365 företag i databasen 2013. ITAB Trioplast Telia Thule Husqvarna
SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde
Samtliga 14365 företag i databasen 2013. ITAB Trioplast Telia Thule Husqvarna
Näringslivet ligger stabilt på medelgod konkurrenskraft alla år Tillväxten 2008-2013 är +4% i förädlingsvärde och -1% i sysselsättning. Netto har 2890 nya aktiebolag tillkommit (+25%) Jönköpings län 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 61 858 406 56 059 157 59 967 678 63 585 103 60 079 053 64 060 189 Omsättning 230 384 200 203 934 124 219 727 321 229 266 915 226 431 877 222 167 344 GRm-index 0,95 1,02 0,98 0,97 1,01 1,01 Antal anställda 92 080 86 511 87 806 90 595 91 330 90 910 Antal företag 11 475 11 810 12 276 12 961 13 725 14 365
Svagare position i Jönköping, Eksjö, Vetlanda, Vaggeryd och Aneby Fortsatt bra läge för övriga kommuner.
Jönköpings kommun har flest företag och jobb. Det är långt till andrakommunerna De som bidrar mest är Värnamo, Gislaved och Nässjö
Om vi förstorar ytterligare ser vi Vetlanda, Tranås, Gnosjö och Eksjö har mer än 500 aktiebolag.
Flest jobb och företag har skapats i Jönköping. Mullsjö och Gnosjö har skapat viss sysselsättning Alla andra kommuner har negativ sysselsättningsutveckling!
Snabbast tillväxt i förädlingsvärde i Mullsjö och Gnosjö, snabbast tillväxt i jobb i Jönköping. Övriga kommuner växer blygsamt och de förlorar jobb i perioden.
Snabbast tillväxt i Jönköping och Habo. Snabb tillväxt även i Nässjö och Eksjö. Övriga kommuner växer under länssnittet på 24% och två kommuner har färre företag nu än 2008.
BENCHMARK ANDRA LÄN 2013
Halland växer bäst i jobb, Kalmar tappar mest. Jönköping växer i förädlingsvärde men tappar i jobb.
Med Riket som referens (+6%) i sysselsättning) ser vi att många län inte ökar som Riket. Stockholms län är det som växer mest +17%.
Med Riket som referens (+32% i företagstillväxt) ser vi att Jönköping och Kalmar har relativt låg tillväxttakt.
STORLEKSKLASSER JÖNKÖPINGS LÄN
Stora företag 101-500 anställda minskar stort i sysselsättning, det är många aktörer som minskar. Det är de mindre företagen 0-50 anställda som främst växer sysselsättningen, men utan att kompensera för tappet bland de stora.
BRANSCHER JÖNKÖPINGS LÄN
Större branscher som Verkstad, Bygg, Partihandel, Detaljhandel och Logistik har god position Företagstjänster, Trä/möbel, Plast/gummi och Elektronik har sämre position Besöksnäringen har ett ovanligt bra läge.
Bra konkurrenskraft 2013 Tillväxt 2008-2013: -26% i förädlingsvärde -13% i anställda 34 företag netto (3%) Verkstad, fordon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 18 708 336 13 350 645 13 857 121 13 424 708 13 671 868 13 819 070 Omsättning 52 402 393 39 685 854 43 799 201 48 073 285 45 892 990 44 057 510 Inköp Varor/Tjänster 35 288 414 29 330 599 31 886 329 35 046 449 34 001 984 32 203 700 Förädlingsgrad 35,7% 33,6% 31,6% 27,9% 29,8% 31,4% Personalkostnad (PK) 9 029 776 8 729 599 8 941 133 9 693 268 9 878 049 9 786 898 Kapitalkostnad (KK) 4 385 482 4 353 739 4 105 179 4 000 394 3 490 054 3 640 238 Förädlingskostnad (FK) 13 415 258 13 083 337 13 046 312 13 693 661 13 368 103 13 427 136 Personaleffektivitet 0,48 0,65 0,65 0,72 0,72 0,71 Kapitaleffektivitet 0,23 0,33 0,30 0,30 0,26 0,26 GRm-index 0,72 0,98 0,94 1,02 0,98 0,97 Värdeavstånd 5 293 078 267 308 810 809-268 953 303 765 391 934 Antal anställda 21 789 18 975 18 776 19 366 19 719 18 948 Antal företag 1 174 1 182 1 193 1 199 1 214 1 208
Mycket bra konkurrenskraft 2013 Tillväxt 2008-2013: -4% i förädlingsvärde -13% i anställda Verkstad u Husqv. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 12 283 152 9 758 791 10 763 770 11 744 507 11 771 506 11 814 989 Omsättning 40 168 751 32 488 084 35 553 164 39 436 243 37 302 833 36 271 567 Inköp Varor/Tjänster 28 436 077 23 329 011 25 357 327 28 158 710 26 303 205 25 351 951 Förädlingsgrad 30,6% 30,0% 30,3% 29,8% 31,6% 32,6% Personalkostnad (PK) 8 968 754 7 904 845 8 099 217 8 760 771 8 932 329 8 925 024 Kapitalkostnad (KK) 2 230 505 1 998 884 1 899 858 1 903 266 1 637 565 1 805 031 Förädlingskostnad (FK) 11 199 259 9 903 730 9 999 075 10 664 037 10 569 893 10 730 055 Personaleffektivitet 0,73 0,81 0,75 0,75 0,76 0,76 Kapitaleffektivitet 0,18 0,20 0,18 0,16 0,14 0,15 GRm-index 0,91 1,01 0,93 0,91 0,90 0,91 Värdeavstånd 1 083 892-144 939 764 695 1 080 470 1 201 613 1 084 935 Antal anställda 20 341 17 734 17 468 17 976 18 135 17 653 Antal företag 1 173 1 181 1 192 1 198 1 213 1 207
Varierande konkurrenskraft, något svag 2013 främst p g a Telia Tillväxt 2008-2013: +35% i förädlingsvärde +8% i anställda +524 företag netto (+34%) Företagstjänster, IT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 5 303 428 5 451 684 6 616 941 7 711 353 7 287 452 7 182 204 Omsättning 15 175 645 13 131 945 13 652 746 15 584 567 15 290 279 15 378 878 Inköp Varor/Tjänster 9 086 851 8 579 366 8 496 603 9 825 153 9 698 300 9 140 215 Förädlingsgrad 34,9% 41,5% 48,5% 49,5% 47,7% 46,7% Personalkostnad (PK) 4 377 682 4 114 607 4 364 996 4 848 289 4 888 565 5 337 366 Kapitalkostnad (KK) 2 000 867 1 791 065 1 810 261 2 054 465 1 798 072 2 205 989 Förädlingskostnad (FK) 6 378 549 5 905 672 6 175 257 6 902 755 6 686 637 7 543 355 Personaleffektivitet 0,83 0,75 0,66 0,63 0,67 0,74 Kapitaleffektivitet 0,38 0,33 0,27 0,27 0,25 0,31 GRm-index 1,20 1,08 0,93 0,90 0,92 1,05 Värdeavstånd -1 075 122-453 988 441 684 808 599 600 815-361 152 Antal anställda 9 619 8 762 9 205 9 970 10 009 10 404 Antal företag 1 525 1 587 1 660 1 803 1 963 2 049
Bra konkurrenskraft 2013 Tillväxt 2008-2013: +78% i förädlingsvärde +9% i anställda Företagstj u Telia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 3 568 275 4 743 583 5 175 470 5 918 413 5 432 357 6 337 139 Omsättning 10 527 772 9 746 389 10 341 075 11 211 234 10 663 239 11 172 438 Inköp Varor/Tjänster 5 989 992 5 784 624 5 805 206 6 203 945 5 891 629 5 639 669 Förädlingsgrad 33,9% 48,7% 50,0% 52,8% 50,9% 56,7% Personalkostnad (PK) 3 998 631 3 846 666 4 098 569 4 463 337 4 463 036 4 933 759 Kapitalkostnad (KK) 1 148 839 1 035 568 1 039 580 1 121 582 920 412 1 361 719 Förädlingskostnad (FK) 5 147 470 4 882 233 5 138 148 5 584 919 5 383 448 6 295 478 Personaleffektivitet 1,12 0,81 0,79 0,75 0,82 0,78 Kapitaleffektivitet 0,32 0,22 0,20 0,19 0,17 0,21 GRm-index 1,44 1,03 0,99 0,94 0,99 0,99 Värdeavstånd -1 579 194-138 651 37 322 333 494 48 909 41 661 Antal anställda 9 122 8 362 8 821 9 485 9 479 9 930 Antal företag 1 524 1 586 1 659 1 802 1 962 2 048
Svag konkurrenskraft från 2009, viss återhämtning till 2013 Tillväxt 2008-2013: -24% i förädlingsvärde -20% i anställda -18 företag netto (-4%) Trä, möbel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 4 909 815 3 849 934 4 154 680 4 125 869 3 584 488 3 714 876 Omsättning 19 920 247 16 604 121 18 000 978 19 136 267 18 004 476 17 194 308 Inköp Varor/Tjänster 15 245 595 12 878 062 14 102 895 15 181 530 14 488 989 13 519 136 Förädlingsgrad 24,6% 23,2% 23,1% 21,6% 19,9% 21,6% Personalkostnad (PK) 3 834 657 3 424 651 3 385 915 3 607 099 3 439 781 3 395 692 Kapitalkostnad (KK) 939 072 848 782 846 500 814 063 619 636 695 749 Förädlingskostnad (FK) 4 773 729 4 273 433 4 232 415 4 421 162 4 059 417 4 091 441 Personaleffektivitet 0,78 0,89 0,81 0,87 0,96 0,91 Kapitaleffektivitet 0,19 0,22 0,20 0,20 0,17 0,19 GRm-index 0,97 1,11 1,02 1,07 1,13 1,10 Värdeavstånd 136 085-423 499-77 735-295 293-474 930-376 565 Antal anställda 8 925 7 954 7 923 7 785 7 396 7 141 Antal företag 406 406 395 397 393 388
Medelgod till god konkurrenskraft alla år Tillväxt 2008-2013: +18% i förädlingsvärde +20% i anställda +128 företag netto (+27%) Besöksnäring 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 1 058 430 1 070 141 999 444 1 106 107 1 219 005 1 244 992 Omsättning 3 104 722 2 911 692 2 930 788 3 178 006 3 400 221 3 491 474 Inköp Varor/Tjänster 2 120 746 1 916 555 1 959 158 2 104 922 2 218 308 2 275 274 Förädlingsgrad 34,1% 36,8% 34,1% 34,8% 35,9% 35,7% Personalkostnad (PK) 835 092 824 368 880 325 968 604 1 026 358 1 078 475 Kapitalkostnad (KK) 150 603 139 055 125 166 125 002 112 104 127 059 Förädlingskostnad (FK) 985 694 963 423 1 005 491 1 093 606 1 138 461 1 205 534 Personaleffektivitet 0,79 0,77 0,88 0,88 0,84 0,87 Kapitaleffektivitet 0,14 0,13 0,13 0,11 0,09 0,10 GRm-index 0,93 0,90 1,01 0,99 0,93 0,97 Värdeavstånd 72 735 106 718-6 047 12 501 80 543 39 458 Antal anställda 2 609 2 594 2 679 2 916 3 031 3 124 Antal företag 470 479 500 541 579 598
God konkurrenskraft alla år utom 2009 Tillväxt 2008-2013: +10% i förädlingsvärde -8% i anställda -7 företag netto (-13%) Gjutning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 498 085 417 429 479 090 526 171 505 859 548 931 Omsättning 1 830 105 1 509 112 1 777 234 1 932 190 1 842 724 1 850 582 Inköp Varor/Tjänster 1 357 406 1 119 076 1 317 038 1 427 705 1 359 508 1 352 365 Förädlingsgrad 27,2% 27,7% 27,0% 27,2% 27,5% 29,7% Personalkostnad (PK) 357 843 332 431 327 581 382 684 392 743 380 503 Kapitalkostnad (KK) 102 713 92 677 97 451 99 261 88 757 100 762 Förädlingskostnad (FK) 460 556 425 108 425 032 481 945 481 500 481 266 Personaleffektivitet 0,72 0,80 0,68 0,73 0,78 0,69 Kapitaleffektivitet 0,21 0,22 0,20 0,19 0,18 0,18 GRm-index 0,92 1,02 0,89 0,92 0,95 0,88 Värdeavstånd 37 529-7 679 54 058 44 225 24 358 67 665 Antal anställda 895 788 778 847 854 823 Antal företag 55 54 48 46 47 48
Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt 2008-2013: -5% i förädlingsvärde -7% i anställda -6 företag netto (-4%) Plast/Gummi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 2 282 028 1 693 769 2 350 301 2 455 730 2 379 422 2 164 176 Omsättning 9 173 405 7 741 693 9 217 889 10 394 362 9 663 372 9 885 087 Inköp Varor/Tjänster 6 986 691 5 955 303 7 049 279 8 037 034 7 420 379 7 532 272 Förädlingsgrad 24,9% 21,9% 25,5% 23,6% 24,6% 21,9% Personalkostnad (PK) 1 857 755 1 664 572 1 821 651 1 951 254 1 961 788 1 990 477 Kapitalkostnad (KK) 483 474 425 134 429 904 434 373 375 375 417 258 Förädlingskostnad (FK) 2 341 229 2 089 706 2 251 556 2 385 627 2 337 163 2 407 735 Personaleffektivitet 0,81 0,98 0,78 0,79 0,82 0,92 Kapitaleffektivitet 0,21 0,25 0,18 0,18 0,16 0,19 GRm-index 1,03 1,23 0,96 0,97 0,98 1,11 Värdeavstånd -59 202-395 937 98 745 70 102 42 259-243 558 Antal anställda 4 045 3 480 3 675 3 996 4 031 3 769 Antal företag 146 144 148 143 142 140
Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt 2008-2013: -1% i förädlingsvärde -1% i anställda -6 företag netto (-4%) Utan Trelleborg 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 1 916 403 1 458 475 2 004 585 2 200 366 2 128 157 1 902 141 Omsättning 7 602 378 6 691 733 7 963 422 8 760 251 8 383 662 8 653 270 Inköp Varor/Tjänster 5 779 877 5 138 148 6 113 783 6 658 169 6 390 742 6 559 859 Förädlingsgrad 25,2% 21,8% 25,2% 25,1% 25,4% 22,0% Personalkostnad (PK) 1 524 956 1 403 310 1 489 350 1 668 171 1 689 375 1 714 198 Kapitalkostnad (KK) 419 023 363 276 366 338 375 430 325 893 358 988 Förädlingskostnad (FK) 1 943 978 1 766 586 1 855 688 2 043 600 2 015 269 2 073 186 Personaleffektivitet 0,80 0,96 0,74 0,76 0,79 0,90 Kapitaleffektivitet 0,22 0,25 0,18 0,17 0,15 0,19 GRm-index 1,01 1,21 0,93 0,93 0,95 1,09 Värdeavstånd -27 575-308 111 148 898 156 766 112 889-171 045 Antal anställda 3 314 2 965 3 103 3 411 3 487 3 283 Antal företag 142 140 144 139 138 136
Största tillväxten i jobb och företag sker inom Bygg. Företagstjänster/IT växer också liksom Vård och hälsa, Utbildning och Besöksnäring. Verkstad och fordon samt Trä, möbel tappar många arbetstillfällen.
Snabb jobbtillväxt inom Vård, hälsa och Utbildning, Energi, miljö, Besöksnäring och Bygg. Framför allt tillverkande branscher har negativ utveckling.
Snabb tillväxt inom privat driven vård, utbildning och liknande även Företagstjänster/IT, Bygg, och Besöksnäring växer snabbt i företag.
ANALYS AV FÖRETAGSÅLDER
Nya företag går bra Svagare läge när företagen är 4-10 år De äldre företagen ligger på medelgod konkurrenskraft. Företagstjänster står för en stor del av nyföretagandet men största delen hamnar bara i Jönköpings kommun
Bygg Transport/Logistik Besöksnäring Partihandel Detaljhandel Verkstad Länets viktigaste nystartsbranscher i förädlingsvärde är Företagstjänster/IT, Bygg, Verkstad & fordon samt Detaljhandel. Nya besöksnärings- och logistikföretag skapar många nya jobb. Företagstjänster Fastighet Finans Företag 0-3 år gamla Omsätting Antal anställda antal företag Företagstjänster, IT och copyright industries 873 828 1 117 562 Byggnadsindustri 1 302 341 926 423 Detaljhandel 1 221 731 577 333 Besöksnäring, kultur, event & sport 387 666 459 159 Verkstadsindustri och fordon 534 075 379 135 Transport och logistik 618 116 362 108 Partihandel 781 583 252 157 Ej med i något aggregat 207 076 247 772 Vård och hälsa 155 574 208 87 Areella näringar och livsmedelstillverkning 186 085 154 94 Tillverkning Trä & Möbel 145 881 93 34 Tillverkning; Plast 191 485 59 8 Utbildning 48 546 52 37 Fastighetsverksamhet 356 374 49 262 Energi och miljö 136 072 46 25 Tillverkning av elektronik och dylikt 70 450 46 24 Finans och försäkringsverksamhet 68 265 44 182
ANALYS AV VD FÖR FÖRETAGEN (MANLIGT OCH KVINNLIGT )
HUR STOR ANDEL AV FÖRETAGEN LEDS AV MANLIG RESPEKTIVE KVINNLIG VD? Andelen företag som har kvinnlig VD i Jönköpings län är 12% mot 16% för Riket Andelen företag som leds av manlig VD är 88% mot 84% för Riket
I VILKA BRANSCHER HAR VI FÖRETAG SOM LEDS AV KVINNLIGA VD AR? Företagstjänster/IT/Copyright är den bransch som har flest anställda med kvinnlig VD
KONKURRENSKRAFT FÖR FÖRETAG SOM HAR KVINNLIG RESPEKTIVE MANLIG VD Lika bra konkurrenskraft för manligt som kvinnligt ledda företag Manligt har mer kapitaltunga företag
GENOMSNITTLIG STORLEK PÅ FÖRETAGEN SOM HAR MANLIG RESPEKTIVE KVINNLIG VD Genomsnittligt antal anställda är högre för de som har manlig VD än de som har kvinnlig VD Skillnaderna är större i Jönköpings län än för Riket