Omvärldsanalys - Biogas Genomförd av Miljöbyrån Ecoplan AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen, miljösekretariatet, juni 2013
Metodik för omvärldsanalysen Övergripande Scanning av befintligt material och rapporter Input via kontaktnät Fokus på trender och Hot topics
Vad pratar vi om? Ett bränsle Två distributionsformer Två ursprung Två processer för biogas Två kvaliteter av biogas Ett marknadsnamn på bränslet Metan Komprimerat och flytande Naturgas fossilt Biogas förnybart Rötning och förgasning Rågas (biogas) och uppgraderad gas (biometan) Fordonsgas
Total energianvändning inom EU Källa; Eurogas statistical report 2012
Vad används naturgasen till? Naturgasen inom EU används främst till värme och el. Transport en mycket liten andel. Trenden är vikande för naturgasanvändning. Källa; Eurogas statistical report 2012
Naturgasnätet inom EU Källa; Eurogas.org
Andel gas distribuerad som LNG ökar LNG används främst för att underlätta transport av naturgas. Cirka 25 % av importerad naturgas till EU kommer som LNG. Vid terminalen förångas LNG och förs in i rörledningsnätet Nya mindre terminaler ökar möjligheten att använda LNG även till sjöfart och väg.
Från att tidigare varit förbjuden ökar nu injicering av biometan in i naturgasnätet Flera länder styr mot ökad uppgradering av biogas till biometan för injicering till naturgasnätet. Green Gas Commitment. Gasinfrastrukturbolagen i Sverige, Danmark, Holland, Belgien och Frankrike delar gemensamt mål att ha koldioxidneutral gasförsörjning i Europa år 2050. Antal anläggningar och kapacitet för injicering av biometan till naturgasnätet i Tyskland. Källa Dena.de. EU top-5 i antal anläggningar för injicering Tyskland 102 Nederländerna 18 Schweiz 11 Sverige 9 (39) Österrike7 Källa: GreenGasGrid
Även Danmark har lagt om kursen mot injicering och transporter Danmarks energiplan 2012-2020 stödjer uppgradering av biogas via investeringsbidrag och produktionsbidrag. Biometan injicerades till rörledningsnätet för första gången i DK år 2011.
ktoe Biogasproduktion i Europa 2011 (4200) Total produktion 2011: 10086 ktoe, ca 117 TWh 2008: 8000 ktoe ktoe= kilo tonne of oil equivalent Källa: EuroObserv-er, http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212biogas.pdf,
Total biogasproduktion i Sverige 2011 700 600 500 400 300 200 100 0 233 produktionsanläggningar ~ 50 uppgraderingsanläggningar 1,5 TWh producerad biogas 50 % uppgraderas till fordonsgas
I Sverige görs främst värme eller fordonsgas av biogasen Biogasens användning i Sverige 2011. Källa: Energimyndigheten ISSN 1654-7543
Biogasens användning i Sverige (Enhet) 800 700 600 500 400 300 200 Värme El Uppgradering (trspt) Fackling Saknad data 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Unikt hög och växande andel uppgraderas och används till fordonsgas. Källa: Energimyndigheten ISSN 1654-7543
GWh Uppgradering i förhållande till total produktion i Sverige Trender Låg tillväxt i ny biogasproduktion Befintliga anläggningar uppgraderar allt mer gas till biometan 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Övrig användning Uppgradering (trspt)
GWh Biogasproduktion per län 2011 350 300 250 200 150 100 50 0 Källa: Energimyndigheten ISSN 1654-7543
Biogasproduktion i Västra Götaland 2011 (GWh) Ej uppgraderad gas, produceras vid 23 anläggningar
Uppskattad biogasproduktion i Västra Götaland 2014 (GWh) Ej uppgraderad gas, produceras vid 23 anläggningar
Realiserbar biogasproduktion i Sverige till 2030 Källa: Realiserbar biogaspotential, Energigas
Förgasning GoBiGas 1: Göteborg Energi bygger steg 1 20 MW står klar 2013 Stöd från Energimyndigheten GoBiGas 2: 80-100 MW Fått fortsatt bidrag E.ON Bio2G 200 MW ~2015
Befintlig biogasproduktion i Västra Götaland och mål för framtida år TWh
2 Tankstationer - Europa 18 Totalt finns 2860 tankstationer för CNG inom EU Tankstationer för LNG (Lastbilar) i starkt fokus. 0 9 8 149 23 189 4 1 150 46 5 1 15 904 8 54 14 203 136 3 17 6 2 903 2 2 1 3 9 251 42 324 1 103 1 Svart siffra = Station för komprimerad fordonsgas (CNG) 5 57 10 3 6 Röd siffra= Station för flytande fordonsgas (LNG) Källa: NGVA Europe
Tankstationer för fordonsgas i Sverige Södra Sverige väl täckt av tankstationer Fler tillkommer i norra Sverige (och Småland) I Västra Götaland har 8 av 10 kommuninvånare en tankstation i sin kommun
Flytande fordonsgas i Sverige Flytande biogas produceras i Lidköping LNG terminal i Nynäshamn. Lysekil under byggnation. Fyra tankstationer för lastbilar i drift, ytterligare två under byggnation. Sjöfart: Viking Grace
Green gas concept för att öka möjligheten till hög andel biometan i fordonsgas Samma princip som grön el Möjliggör att sälja biometan på annan plats än den produceras. Flytande fordonsgas ökar behovet av att sälja grön gas på ett trovärdigt sätt. LBG LNG
Konklusion efter första genomgången 1 Gas är en befintlig energikälla i Europa Biogasproduktionen är vanligt förekommande, uppgradering till fordonsgas mindre vanligt. Uppgradering/injicering under utveckling (både politiskt och tekniskt) Flytande gas på ingång. Stor pågående utveckling (både politiskt och tekniskt).
Konklusion efter första genomgången 2 Stor produktionsökning de senaste åren och överflyttning till fordonsgas från andra användningsområden Få nya projekt i planeringsfas Svårt få ekonomi i anläggningarna Stor potential för rötning både i Sverige och Västra Götaland Förgasning går in i fas 1 spännande med utvärdering
Antal fordonsgasfordon top 20 i hela världen Country Passenger cars Pakistan 2 919 500 Iran 2 893 948 Argentina 2 123 107 Brazil 1 719 197 India 1 469 004 China 789 070 Italy 742 970 Colombia 360 854 Thailand 269 992 Armenia 192 000 Egypt 185 354 Bolivia 140 400 Bangladesh 137 000 Peru 136 651 Uzbekistan 120 000 Venezuela 105 890 USA 96 500 Germany 93 454 Bulgaria 61 000 Russia 55 002 Sverige 39 480 Country Buses China 299 025 Ukraine 232 788 Korea 28 410 India 23 376 Armenia 17 300 Thailand 15 405 Colombia 13 800 USA 13 000 Russia 12 900 Bangladesh 10 000 Iran 6 036 Myanmar 3 475 France 2 400 Italy 2 300 Turkey 2 000 Australia 1 700 Sweden 1 680 Japan 1 542 Germany 1 505 Spain 1 503 Country Trucks Ukraine 135 793 China 61 905 Thailand 41 514 Armenia 34 700 Bangladesh 27 000 Japan 22 015 Russia 18 060 Colombia 9 660 USA 2 500 Italy 1 200 Spain 1 099 Korea 972 Australia 950 France 900 India 715 Egypt 713 Sweden 627 United Kingdom 496 Netherlands 230 Germany 145 Källa: NGVA Europe, sammanställning från dec 2012
Det största antalet gasfordon finns idag på marknader med störst ekonomiskt behov av att ersätta bensin och diesel - Tillgång till nationella gasreserver - Höga kostnader för import av bensin och diesel - Gränshandel - Handelsembargo Källa: www.jalopnik.com
Utveckling mot större andel OEM-erbjudanden Drivkrafter för mer OEM-lösningar: Säkerhet Emissioner Garantier Sänkt kostnad/pris Bild: The Nation, dec 25 2011
Fordonsgasbilar Från bilmärken och modeller vi inte visste fanns (exempel) Tata Indigo e-cs CNG (Indien) Fiat Siena Tetrafuel 1.4 (Brasilien) IKCO Samand (Iran) Proton Exora (Malaysia) Källa Proton: NGV global april 19 2013, Fiat & IKCO: Wikipedia natural gas vehicle, Tata: http://autos.maxabout.com
Fordonsgasbilar EU Volvo V70 Bi-Fuel Subaru Outback Ford C-Max Ford Focus Subaru Legacy Källa: Erdgasfahrzeuge.de + pressreleaser
Nystart för CNG i Tyskland Branschsamarbete Marknadsfokus Tillverkare - fler bilmodeller Tankställen - bättre placering Ökad miljönytta - mer biometan
Vad kostar en gasbil? Modellvariant av Opel Zafira 2.0 CDTI ecoflex med Start/Stop, 130 hk 6-växlad manuell 2.0 CDTI ECOTEC 165 hk 6-växlad manuell 2.0 CDTI ECOTEC 165 hk 6-stegad automat 1.6 CNG Turbo ecoflex Miljöbil 150 hk 6-växlad manuell Pris [SEK] 250 900 267 900 279 900 259 900 Källa: www.opel.se
Marknaden påverkas av styrmedel Försäljning av OEM resp. konverterade gasfordon i Italien Source: Clean Fuels Consulting, Dr. Jeffrey M. Seisler Oct 2012
Fordonsgas Kunder - ekonomi och trender 45,53 Tjänstebilskunden Reducerat förmånsvärde till och med 2016 ger billigt tjänstebil God kundefterfråga på tjänstebilsmodeller Privat Låg nybilsförsäljning Bättre ekonomi än kund i allmänhet tror? Se milkostnad enl Teknikens Värld till höger: Taxi Ökande trend att taxi köper dieselmodeller. Upphandlingskrav i fortfarande viktigt. Andrahandmarknaden Lågt pris i förhållande till nypris; drabbar företaget med tjänstebil, men bra ur beg-kundens perspektiv. Begränsad - men ökande efterfråga på gasbilar. Källa: Bensin o diesel Teknikens Värld 20130404, CNG Teknikens Värld 20120524 KVD; Jonas Björkman 45,01
Bussar Inom EU länderna finns 12452 fordonsgasbussar. Nästintill alla är stadsbussar som upphandlats av städer och trafikerar citykärnor i Europa. De 5 största EU-marknaderna för gasbussar är Frankrike, Italien, Sverige, Tyskland och Spanien. Dominerande tillverkare av bussar för fordonsgasdrift är MAN, Irisbus/Iveco, Solaris, Evobus/Mercedes och Scania. Pictures: commons.wikimedia.org, indiandrives.com, ngvglobal.com
Bussar Fordonsgas för luftkvalitet och klimat Fordonsgasbussar har i Europa främst motiverats med luftkvalitetsförbättring. Euro 6 innebär en minskning av fördelen för fordonsgas gällande reglerade emissioner Ökat fokus på förnybar andel behövs för att hålla försprånget mot dieselerbjudanden. Källa: Airclim.org, länk
Tillverkare har olika syn på fordonsgasbussar! MAN The cleanest CO2 neutral, reliable, non-fossil and affordable solution for public transport. Scania Stop waiting and get rolling. Scania offers sustainable Euro 6 solutions anywhere, on any route, with any commercially viable fuel. Volvo Buss Vi kommer sluta sälja diesel- och gasbussar i slutet av detta året* eftersom vi inte ser någon framtid för den typen av bussar i stadstrafiken. * 2013 Källa: MAN, Presentation av Robert Steiner Jan 12, Scania; www.scania.com, Volvo: Edward Jobson Transportdagen April 17 2013
Försäljning Fördelning
Fordonsgasbussar förbättrad funktion och mer kunniga kunder. Tekniken fungerar men ryktet lever kvar. Fordonsgasbussar skall servas som en fordonsgasbuss inte som en dieselbuss. Källa: BioFuels Region Mattias Goldmann, länk
Gashybrid - Energieffektivisering av fordonsgasbussar Dongguang city buses (Yutong) Dehli, (Tata, picture from test Arvidsjaur) Malmö BRT CNG Hybrid (Neoplan)
Olika typer av tunga miljöfordon El Hybrid Fordonsgas - Flytande/Komprimerad - Dieselcykel/Otto-motor ED95 Biodiesel DME
Stor klimatutmaning, många sorters tunga transporter kräver många olika sorters kommersialiserade lösningar Källa: Biogas Väst, Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag, länk
Lastbilar De flesta tillverkare har erbjudande för fordonsgas. Typiskt är gasmotorer tändstiftsmotorer(otto) på ca 300 hk för CNG och lämpliga för citydistribution Flytande fordonsgas öppnar för långväga transporter
Fordonsgas för citydistribution och renhållning - tändstift och komprimerad gas Tillräcklig räckvidd Tankning på en och samma tankställe varje dag. Samma infrastruktur som lätta fordon Bra ur luftkvalitetsperspektiv Korta körsträckor ger begränsad möjlighet att ekonomiskt räkna hem investeringen Användarförmåner kan driva marknaden, ex. Nederländerna Upphandling styr renhållningsfordonen.
För långväga transporter Flytande fordonsgas och energieffektivitet + = Energieffektiv drivlina Effektiv dieselprocess Metan och diesel blandas Flytande fordonsgas Ökat energiinnehåll Biogas eller Naturgas Trovärdigt alternativ till diesel för långväga transporter Ökad räckvidd Hög energieffektivitet Minskad klimatpåverkan Driftsäkerhet Konkurrenskraftig ekonomi Källa: www.bimetrucks.se
Flytande fordonsgas - ekonomi för kund trots högre investering Längre körsträckor för lastbilarna. Högre bränsleförbrukning per mil Prisdifferens mellan diesel och gas ger ekonomi för kund. Scenario Gaspris (jmfr. samma energimängd diesel) Inköpspris - merkostnad i SEK jämfört med konventionellt dieselfordon Genomsnittlig årskostnad MDE Beräknat resultat [SEK] Genomsnittlig årskostnad konventionellt dieselfordon [SEK] Skillnad i resultat MDE vs konventionell diesel (om tal positivt är MDE bättre än konventionellt dieselfordon) Körsträcka (mil/år) 1 8000 0 400000-1491464 -1450664-40800 2 12000 0 400000-2117900 -2060760-57139 3 16000 0 400000-2744086 -2670646-73440 4 12000 0 400000-2117900 -2060760-57139 5 12000-15% 400000-2058781 -2060760 1980 6 12000-30% 400000-1999662 -2060760 61099 7 12000-15% 350000-2051638 -2060760 9122 8 12000-15% 400000-2058781 -2060760 1980 9 12000-15% 450000-2065922 -2060760-5162 10 16000-15% 400000-2665261 -2670646 5385 11 20000-15% 400000-3271866 -3280638 8772 12 16000-30% 400000-2586435 -2670646 84211 13 20000-30% 400000-3173334 -3280638 107304 Källa: SGC Rapport 233
Inblandning av LBG utifrån kundens betalningsförmåga och om handelssystem finns. UK: 15 25 % inblandning av LBG. Faktisk inblandning (Gasrec) SE: BiGreen, FordonsGas saluför 50%. andel förnybart av LBG, (intern balansräkning) EU: Faktiskt levererat bränsle kommer att vara LNG. Förnybart behöver komma med som köpta certifikat där biometan tillåts injiceras i gasnät eller användas som CNG.
Demonstrationsprojekt LNG Blue Corridors
EU kommissionens förslag på bränslestrategi Jan 24, 2013 LNG: Liquefied natural gas is also used for trucks, but there are only 38 filling stations in the EU. The Commission is proposing that by 2020, refuelling stations are installed every 400 km along the roads of the Trans European Core Network. CNG: Compressed natural gas is mainly used for cars. One million vehicles currently use this fuel representing 0.5% of the fleet - the industry aims to increase this figure ten-fold by 2020. The Commission proposal will ensure that publically accessible refuelling points, with common standards, are available Europe-wide with maximum distances of 150 Km by 2020.
Slutsatser av genomgång 2 1(2) Teknikutveckling - Fordonsgasfordon har funnits länge men det är först på senare år tekniken börjar optimeras gällande bränsleförbrukning och kostnader Lätta fordon - Antal modeller för fordonsgasfordon utvecklas. - Marknaden i flera länder inom EU står och stampar. - Viktigt att satsningen i Tyskland slår väl ut. Bussar - För att konkurrera med dieselbussar och elhybridbussar behöver biogasandel och klimatfrågan finnas med tydligt på agendan. - Elektrifiering har inget motsatsförhållande till biogasbussar. Men regionalt kompliceras läget av att Volvo Buss till skillnad från andra tillverkare inte kommer att erbjuda gasalternativ för EURO 6
Slutsatser av genomgång 2 2(2) Tunga fordon - Flytande fordonsgas är under starkt tillväxt. - Tillgång på fordon kommer initialt mer påtaglig brist än tillgång på tankställen. - Energieffektivisering kommer att vara fokus oberoende av vilken mottorteknik som är vald. Styrmedel/Ekonomi/Politik - personbilskunder är känsliga för politiska signaler men inte alltid av faktiskt utslag på ekonomiska kalkyler. Känslorna styr mycket. - EU- bränslestrategi mycket driven av att säkerställa tillgång på bränsle, mindre på miljö.