Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser.

Transkript

1 Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser.

2 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Bo Ekström och Johan Kaij, Håvard Jørgensen, Henrik Hjalmarsson, Carl Ceder, Helena Lundén, Tomas Kull, Fredrik Bjellder, Kristian Hamberger, Johanna Småros, Tomas Johansson, Erik Sandberg Programansvariga: Pär Sandström och Anders Agerberg Moderator: Åsa Lindell

3 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Bo Ekström, Seniorkonsult och Johan Kaij, Seniorkonsult Movement Consulting

4 Johan Kaij Bo Ekström

5 Multichannel Consumer 2020

6 Detta väntas omsätta nära 580 miljarder år 2020???

7 Marknaden växte i snitt med 4,3% år Systembolag 32 MRD KR + 3,2% - Fackhandel 18 MRD KR + 5,4% Dagligvaruhandel 261 MRD KR + 3,5% Restaurang 105 MRD KR + 5,8% + 4,3% snittväxt Special 15 MRD KR + 6,5% Apotek 10 MRD KR + 7,7% Lågpris 5 MRD KR + 7,6% +

8 6 viktiga faktorer som påverkar kanallandskapet 2020 Urbanisering Mediautvecklingen Konsumentbehoven Kanallandskapet Teknikutveckling Riskkapital Befolkningstillväxt

9 Förändringar fram till 2020 Sociala media E-handel App Betalning Big Data Omnikanalen Sömlös upplevelse mellan online och butik Food Techaktörer Med det digitala som utgångspunkt Märkesvaruleverantörer direkt Restaurang Restaurang och uteätande tar mer av plånboken Butik Restaurang

10 Kampen om måltiden

11 Närbutiken är död länge leve närbutiken

12 Online + butik = omnikanal + =

13 Är ni redo?

14 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Håvard Jørgensen, Logistikdirektör Arla Foods AB

15 Cooking up new values Good citizenship and Value creation in Branded and Own Label Håvard Jørgensen Logistik Direktör Arla Sverige Logistik och Transportmässan 20 Maj 2015

16 Video Arla 100 år May 2015

17 ARLA Från 0 till 100 miljarder Strukturomvandling Prisreglering /Monopol Komplexitet (Från 1 till artiklar) Marknads komplexitet Nyskapande av kategorier May 2015

18 ARLA 2015 OCH FRAMÅT Samarbete Nya behov 24/7 Internationel påverkan Inspiration Mat och Hälsa May 2015

19 VAD KRÄVS FÖR EN HÅLLBAR DAGLIGVARUBRANSCH Samarbete på tvärs av aktörer på marknaden Hållbar produktion och logistik Hantere komplexitet effektivt Arla har varit och kommer fortsätta vara ledande i utvecklingen av integration och samarbete Good growth Logistik på tvärs av aktörer på marknaden May 2015

20 20. Och avslutningsvis lite inspiration Upptäck det goda med Arla Ibland är vi så upptagna med att erövra det livsavgörande stora, att vi missar det lilla. När solen värmer för första gången på länge. När hunden viftar på svansen. De små stunderna som fyller vardagen med det naturligt goda i livet, men som lätt blir så självklara att man slutar se dem. Så lyft blicken. Ta för dig. För kanske är det just nästa stund som är den viktigaste idag. Upptäck det goda med Arla 27 May 2015

21 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Henrik Hjalmarsson, VD Findus

22 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Carl Ceder, Logistikchef Lidl Sverige KB

23 Lidl Sverige Carl Ceder

24 Lidl i korthet Lidl Internationellt Start i Tyskland 1973 Privatägt > butiker En av Europas största livsmedelskedjor Lidl Sverige Ca 170 butiker: från Trelleborg till Skellefteå 2 centrallager: Halmstad och Rosersberg Huvudkontor i Solna

25 Lidl Sveriges logistikstruktur Leverantör till lager Samordnade inköp Nationellt och internationellt samordnade beställningar Optimering av fyllnadsgrad via cross-docking Optimerade transportval: Tåg, färja och lastbil Internationellt bassortiment Flödesanpassade förpackningar och transportenheter

26 Leverantör till lager: Exempel Inleverans på hel eller halvpall beroende på placering butik Minimering av emballage Anpassade för kund

27 Lidl Sveriges logistikstruktur Lager till butik Butiken knyts till ett centrallager (geografiskt indelat) Allt varuflöde via centrallager Flödesanpassat för Lidls processer Frekventa butiksbeställningar med korta ledtider Ingen lagring i butik En kontaktpunkt vid beställningar Optimerade transporter till butik 1-2 leveranser om dagen, 6-7 dagar i veckan Transportplaner anpassas dagligen Hög fyllnadsgrad och effektivt lastbilsutnyttjande Decentraliserad avdelning för varuförsörjning

28 Vart är vi på väg? Fokus prisvärd mat och miljöpåverkan? Fokus bekvämlighet och hemleveranser?

29 Tack!

30 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Helena Lundén, Supply Chain Manager ICA Sverige

31 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Thomas Kull, VD och grundare Mathem.se

32 Förenklar ditt liv - Tomas Kull, VD och grundare

33 Bästa matsajt Bästa mobila initiativ 2

34 Omsättning, MSEK Source: Company filings

35 Tillväxt jmf med föregående år

36 Intäkt per månad, MSEK

37 Stor marknad många utmaningar produkter per order jmf med 1-3 produkter vanlig e-handel Leverans med egna kylbilar utrustade med frysar jmf med att anlita 3P (utan full kontroll på obruten kylkedja) Mycket fasta kostnader, kylbilar, personal, system 11

38

39

40

41

42 Två olika segment Omsättning (SEKm) Matkassar Matvaror ) mindre matkasseleverantörer

43 MatHem nummer >100 bilar med kyl/frys Leveranser Mån- Sön m unika besökare/månad 9 of 10 har rekommenderat MatHem > 700 medarbetare > s/vecka Stockholm, Uppsala, Södertälje, Västerås Göteborg, Borås Malmö, Helsingborg, Lund 21% ekologiska varor (jmf med 4-6% i vanlig butik) 20,000 bärkassar per dag Snitt kassen drygt 1000:- 60% av orderna läggs efter för leverans nästa dag 14

44 Logistik-processen Inkommande order Order processing Plock Transport Personlig leverans Order fram till Kundorder till bagerier, kött och fisk leverantörer Rutt optimering Plock optimering Ersättningar börjar börjar plockning Flera ordrar plockas simultant Olika plockzoner -super lågfrekevet -Lågfrekvent -Högfrkevent -Kylt -Fryst Pick by voice Leveranser med egna bilar Endast kylbilar utrustade med frys Lveranser >40% Sveriges hushålll Personliga leveranser Kundnöjdhet 99% 17

45 Evolutionen av våra matinköp 2 Grocery stores/large city stores 1 Main street shopping 3 Out of town shopping centres 5 Future 4 Online? Källa: ABG Sundahl

46 E-handel tar över marknad efter marknad Böcker Musik Electronik Sport artiklar Källa: ABG Sundahl

47 Marknadspotential (e-handel) Books (41%) Consumer electronics (18%) Groceries: c. 40% of total retail sales 1) Only 0.5% online penetration 250 DIY and home improvement (2%) Cosmetics Sporting goods (4%) Clothing (11%) Penetration of grocery home delivery online sales 2012E 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,5% 0,9% 0,9% 2,7% 4,6% Groceries (0.5%) Total market size SEKbn Source: SCB, HUI, ABGSC Note: 1) Retail sale includes food and groceries, clothes & shoes, alcohol & tobacco, furniture & household, entertainment & culture Time

48 Marknadens tillväxt YoY growth Q Q Q Q Acc Q Recipe bags growth 25% 15% 29% 31% 25% 30% - MatHem growth in segment 46% 76% 109% 44% 62% 28% Groceries growth 51% 55% 64% 76% 63% 65% - MatHem growth in segment 67% 69% 92% 105% 85% 91% Total growth 33% 32% 46% 52% 41% 46% - MatHem total growth 64% 69% 94% 99% 83% 84% Fantastisk tillväxt och potential Source: HUI

49 Hinder och möjligheter Den främsta anledningen till varför personer inte handlar mat på nätet: Jag vill se min mat innan jag köper den. Hur upplevs kvalitén på maten av de som handlat? 86% tycker att kvalitén är lika bra eller bättre 49

50 Hygienfaktorer Fräscha varor Bra priser Brett sortimentet kunna hitta vad du vill ha Bestämma leveranstid själv Beställa fram till midnatt leverans dagen efter Inspireras Kunna beställa snabbt (vid första köpet)

51 Tack! Inte provat oss ännu? MatHem ger 200:-

52 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Fredrik Bjellder, Logistikchef Linas Matkasse Kristian Hamberger, Logistikchef Mat.se

53 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Johanna Småros, Direktör, Skandinavien Grundare av RELEX

54 Kommer e-handeln att revolutionera leveranskedjan? Logistik & Transport 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions

55 Nya utmanare på marknaden vad förändras? Traditionell dagligvaruhandel Bilder: Designed by Freepik

56 Nya utmanare på marknaden vad förändras? E-handel med plock i butik Bilder: Designed by Freepik

57 Nya utmanare på marknaden vad förändras? E-handel med plocklager Bilder: Designed by Freepik

58 Logistiken en utmaning i alla affärsmodeller Höga transportkostnader på grund av långa avstånd och låg befolkningsdensitet i största delen av Norden Höga hanteringskostnader i hela leveranskedjan, inte bara i butikerna Höga krav på kvalitet i lager, transport och hantering; konsumenten kan slarva med frysvarorna men inte handlaren

59 Handeln måste bli effektivare De senaste decennierna har man slösat med resurser Vi kan det här med inköp Vi kan det här med sortiment Vi kan det här med styrning av leveranskedjan Förändringarna på marknaden kommer förhoppningsvis att leda till att hela branschen tar ett kliv framåt

60 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Tomas Johansson, Head of Direct Freight Schenker AB

61 Makten över frakten Påverkan på DB Schenkers logistikmönster Logistik & Transport 2015 Tomas VD Johansson Mats Grundius Head of Direct freight Schenker AB

62 Logistik & Transport 2015 Tomas Johansson Detta är DB Schenker i Sverige Omsättning 2014: MEUR Antal anställda: (FTE) Flotta: vehicles/sets Nätverk med 300 åkare (involverar anställda) Fler än Land transporter per år flyg och sjö skeppningar per år SJÖ 4% (59 MEUR) FLYG 5% (71 MEUR) Integrerade lösningar och effektiv setup för kontraktslogistik Logistikkonsulter Omsättningsandel per division LAND 87% (1 281 MEUR) CL / SCM 4% (57 MEUR) Inrikesnätverk (Figures referring to act 2014 (sales incl SAG)) Landtransporter Sjöfrakt Flygfrakt Kontraktslogistik och SCM Övrig service

63 Logistik & Transport 2015 Tomas Johansson

64 Logistik & Transport 2015 Tomas Johansson De stora livsmedelsföretagen har stor påverkan på den globala logistikkedjan och DB Schenker har en viktig roll i att supportera de olika flödena. Råvara Industri Grossist Handel Konsument Globaliseringen ger komplexitet Globaliseringen gör att produktionsprocessen ofta är uppdelad mellan olika länder. Råvaran kan odlas i ett land, produceras i ett andra och paketeras i ett tredje vilket gör logistikkedjan komplex. Stora livsmedelsföretag har stor påverkan, i hela logistikkedjan. DB Schenkers roll DB Schenker är ett globalt företag med ett omfattande nätverk och spänner över hela logistikkedjan. Erfarenhet från många av de stora livsmedelsföretagen. DB Schenker har olika transportlösningar som stöttar komplexiteten inom livsmedelsindustrin.

65 Logistik & Transport 2015 Tomas Johansson På den svenska marknaden utgör livsmedel en stor produktgrupp inom transporter och står för en stor del av det totala transportarbetet. En historisk tillbakablick DB Schenker erbjudande Historiskt sett har distribution av livsmedel ökat i Sverige. Tillväxten har varit högre än snittet på transportmarknaden. Segmentet har varit relativt okänsligt för konjunkturvariantioner. Förändrade roller i logistikkedjan. Vi anpassar oss efter de nya krav som ställs på logistikkedjan. DB Schenker kör mer direktleveranser för dagligvaror. Differentiering mellan tempererat och icke-tempererat.

66 Logistik & Transport 2015 Tomas Johansson Utvecklingen inom livsmedelsindustrin innebär en förändring i roller vilket ger förändrade logistikmönster Information Information Information Central kedja Central kedja Information Logistikavtal Logistikavtal Producent Producent Producentens övriga flöden Butik Butik Förändrade roller Historiskt har producenterna haft egna logistikavtal med logistikföretagen. Logistikföretagen körde då mindre volymer, till fler punkter. Effekter av förändringen Centrala kedjor fokuserar på optimering av total logistikkedja. Logistikaktören kör större volymer till färre punkter. Producenten får fler dagliga anlöp. Informationsflödet mellan central kedja och logistikaktör ger bättre fyllnadsgrad. Högre andel direkttransporter.

67 Tack!

68 Vem vinner kampen om dagligvarorna? Erik Sandberg, Docent Associate Professor Linköpings Tekniska Högskola

69 Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser.