Manual Lead tracking. Version

Transkript

1 Manual Lead tracking Version

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Om manualen Om tjänsten Använd tjänsten för första gången Installera applikationen Licenskod Administratörslicens Läsa av en besökares badge Visa information från avläsningar Inställningar Språk Konfigurera enhetsidentifikation Ladda ner avläsningar Konfigurera informationstaggar Lägga till och ta bort taggar och tagg-grupper Ändra benämning och alternativ för tagg-grupper Visa statistik Synkronisering Radera data Stockholmsmässan Page 2 of 12

3 1 Inledning 1.1 Om manualen Detta dokument utgör manual till Stockholmsmässans tjänst Lead Tracking genom applikationen FairMate LeadTracking. Vänligen notera att illustrationer kan skilja sig åt något från din upplevelse av tjänsten beroende på t.ex. telefonmodell, operativsystem och språkinställning. 1.2 Om tjänsten Uppföljningen av ditt mässdeltagande är viktig och inte alltför sällan tidskrävande. Med hjälp av vårt besöksregistreringssystem och en smartphone kan du enkelt samla information om de besökare du träffar under mässan och på så sätt spara både tid och pengar. Snabbt, enkelt och effektivt! Med applikationen FairMate LeadTracking som du laddar ner från App Store och Google Play kan du använda din iphone eller Androidtelefon för att läsa av QR-koden på badgen hos de besökare som du träffar under eventet. Därmed får du tillgång till den information som besökaren registrerat sig med och du kan göra egna kompletteringar av informationen genom applikationen. En rapport med den lagrade informationen kan du när som helst beställa till valfri e-postadress genom applikationen. Du slipper visitkort och lösa anteckningar och kan därför fokusera på det som är viktigt under själva mässan d.v.s. mötet. Tjänsten kräver en kameraförsedd smartphone med operativsystemet ios 4.0 eller senare eller Android 2.2 eller senare. För att applikationen FairMate LeadTracking skall fungera behöver du även gratisapplikationerna Barcode Scanner samt Adobe AIR. Om du inte redan har dessa installerade guidas du tillrätta när du startar applikationen FairMate LeadTracking för första gången. Stockholmsmässan Page 3 of 12

4 2 Använd tjänsten för första gången 2.1 Installera applikationen För att använda tjänsten behöver du ladda hem applikationen FairMate LeadTracking från App Store eller Google Play. I PDF-dokumentet som innehåller licenskoden, se avsnitt 2.2, finns genvägar via QR-koder till applikationen i både App Store och Google Play. Om du inte redan har gratisapplikationerna Barcode Scanner samt Adobe AIR installerade guidas du tillrätta när du startar applikationen FairMate LeadTracking. Efter installationen av dessa, vänligen återvänd till applikationen FairMate LeadTracking. 2.2 Licenskod Innan du startar applikationen, säkerställ att du har en fungerande internetanslutning. För att låsa upp funktionaliteten i applikationen krävs en licenskod. Den får du i ett PDFdokument i samband med att du beställer tjänsten genom vårt besöksregistreringssystem. Licensen aktiverar du genom att läsa av den QR-kod som visas i PDF-dokumentet. Figur 1 Stockholmsmässan Page 4 of 12

5 Skärmen i Figur 1 visas endast en gång. När du läst av licenskoden startar applikationen och licensen är nu knuten till den aktuella mobiltelefonen. Du får nu möjlighet att ange en enhetsidentifikation t.ex. namn på användare, monternummer, del av monter eller något annat som hjälper dig att identifiera enheten i rapporter och statistik. Detta är inte obligatoriskt. Du kan hoppa över det och kan när som helst komplettera med den informationen senare om du vill så som beskrivs i avsnitt 5.2. Hur du fördefinierar information som du kan tagga besökare med beskrivs i avsnitt Administratörslicens När du beställer tjänsten medföljer även en administratörslicens. Den använder du bland annat för att skapa egna informationstaggar som du kan komplettera dina avläsningar med. T.ex. om du vill ha möjlighet att ange på vilka sätt besöket i din monter skall följas upp eller vad besökaren är intresserad av för produkter. Det är du som bestämmer vad du vill kunna lagra för information på varje avläst besökare. Administratörslicensen används också för att visa statistik eller ladda ner rapporter för alla använda enheter. Administratörslicensen aktiverar du genom att läsa av den QR-kod som visas i administratörslicensens PDF-dokument enligt Figur 2. Applikationen kommer att begära en administratörskod då du använder funktioner i applikationen som kräver detta. Figur 2 Stockholmsmässan Page 5 of 12

6 3 Läsa av en besökares badge Vid alla tillfällen då du vill läsa av en kod, klicka på Läs av i menyn underst på skärmen, så startar kodavläsaren enligt Figur 3. Figur 3 Det kan ta några sekunder innan kodavläsaren startar beroende på telefonmodell. Avläsningsprocessen kan uppträda lite olika beroende på vilken telefonmodell du har men oftast så indikeras avläsningsprocessen av en röd ruta eller ett rött streck som ändras till grönt då avläsningen lyckats. Ofta ges även en ljudåterkoppling då avläsningen genomförts. Använd försiktiga rörelser och var noga med att placera den QR-kod du vill läsa av inom den avläsningsyta som avläsningsprogrammet visar. Efter att en avläsning gjorts visas detaljvyn för besökaren. Klicka på penn-ikonen i övre högra hörnet om du vill ändra eller lägga till information. Figur 4. Se avsnitt 5.4. för en beskrivning av hur du fördefinierar informationstaggar. Stockholmsmässan Page 6 of 12

7 Figur 4 Klicka på Spara-ikonen för att spara ändringar och tillägg eller klicka på Tillbaka för att återgå till avläsningsläge. Stockholmsmässan Page 7 of 12

8 4 Visa och ändra information från avläsningar Du kan när som helt visa en lista på de avläsningar du gjort hittills genom att klicka på Avläsningar i menyn underst på skärmen. Klicka på en avläsning för att se mer detaljer. Klicka på Tillbaka för att återgå till listan eller klicka på penn-ikonen i övre högra hörnet av skärmen för att ändra detaljer, lägga till noteringar eller informationstaggar. Figur 5. Figur 5 Klicka på Spara-ikonen för att spara ändringar. I det fall informationen inte skulle visas korrekt efter en avläsning, vänligen kontrollera din internetanslutning samt att enheten är inställd på automatisk synkronisering enligt beskrivningen i avsnitt 5.6. Stockholmsmässan Page 8 of 12

9 5 Inställningar Figur 6 visar de inställningsmöjligheter som finns i applikationen. Figur Språk Klicka på knappen Språk för att byta språk i applikationens användargränssnitt. Standardspråket är engelska. På Android-enheter kan du byta språk till svenska eller tyska. På ios-enheter kan du byta språk till tyska. Svenskt språkstöd är under utveckling för iosenheter och kommer att finnas tillgängligt i senare versioner av applikationen. 5.2 Konfigurera enhetsidentifikation Klicka på knappen Konfigurera enhetsidentifikation för att ange en unik identifierare för respektive enhet t.ex. namn på användare, monternummer, del av monter eller något annat som hjälper dig att identifiera enheten i rapporter och statistik. Detta är inte obligatoriskt och du kan lägga till eller ändra det när som helst. Stockholmsmässan Page 9 of 12

10 5.3 Ladda ner avläsningar Klicka på knappen Ladda ner avläsningar för att ladda ner alla avläsningar från din enhet. För att ladda ner alla avläsningar för alla enheter krävs en administratörslicens enligt vad som beskrivs i avsnitt 2.3. Ange e-postadress och klicka på Skicka så skickas en länk till alla avläsningar i Excelformat (.xls). 5.4 Konfigurera informationstaggar Klicka på Konfigurera informationstaggar för att skapa taggar som du kan addera till dina avläsningar. För detta krävs en administratörslicens enligt vad som beskrivs i avsnitt 2.3. Du kan skapa och ändra informationstaggar när som helst men det är en god idé att tänka till innan eventet och skapa dessa i förväg. En tagg ingår i en tagg-grupp. T.ex så kan en tagg-grupp utgöra en fråga och ingående taggar utgöra olika svarsalternativ Lägga till och ta bort taggar och tagg-grupper Vänligen se Figur 7. Klicka i det tomma fältet för att ange benämningen på en tagg-grupp. Klicka på plustecknet för att lägga till tagg-gruppen. Klicka på en tagg-grupp för att lägga till taggar relaterat till den tagg-gruppen. Klicka i det tomma fältet för att ange benämningen på en tagg. Klicka på plustecknet för att lägga till taggen. Fortsätt att addera taggar för den aktuella tagg-gruppen. Ändra en taggs benämning gör du direkt i taggfältet. Klicka sedan Tillbaka. Klicka på det röda krysset för att ta bort en tagg eller en tagg-grupp. Klicka alltid på Spara-ikonen i övre högra hörnet för att spara ändringar i taggar och tagggrupper. Klicka på Tillbaka för att återgå utan att ändringarna sparas. Stockholmsmässan Page 10 of 12

11 Sparade ändringar synkroniseras så att de blir tillgängliga på alla enheter under förutsättning att enheten är inställd på automatisk synkronisering enligt beskrivningen i avsnitt 5.6. Figur Ändra benämning och alternativ för tagg-grupper Vänligen se Figur 7. Klicka på den gröna penn-ikonen för att ändra benämning eller för att ställa in att multipla svarsalternativ är tillåtna. Detta alternativ medger möjligheten att addera flera taggar inom samma tagg-grupp för en avläsning. Som standard är detta alltid tillåtet. Klicka alltid på Spara-ikonen i övre högra hörnet för att spara ändringar i taggar och tagggrupper. Klicka på Tillbaka för att återgå utan att ändringarna sparas. Sparade ändringar synkroniseras så att de blir tillgängliga på alla enheter under förutsättning att enheten är inställd på automatisk synkronisering enligt beskrivningen i avsnitt 5.6. Stockholmsmässan Page 11 of 12

12 5.5 Visa statistik Klicka på knappen Visa statistik för att kontrollera status på alla enheter. Här visas det aktuella antalet avläsningar per enhet samt aktuell synkroniseringsstatus. Funktionen kräver en administratörslicens. 5.6 Synkronisering Alla avlästa QR-koder lagras på enheten. För att koppla samman dem med informationen om respektive besökare i besöksregistreringssystemet behöver applikationen synkroniseras med Stockholmsmässans server. Synkronisering kan ställas in för att ske antingen automatiskt eller manuellt. Vi rekommenderar automatisk synkronisering men om du av någon anledning vill undvika det t.ex. på grund av prismodellen för din internetanslutning kan du välja manuell synkronisering. Du behöver då klicka på knappen Synkronisera nu för att synkronisering skall ske. 5.7 Radera data Genom att klicka på knappen Radera data så raderas din licens och alla avläsningar från din enhet och applikationen återställs till standardinställningarna. För att minimera risken att detta görs av misstag behöver du bekräfta detta i en dialogruta. När licensen är raderad kan den inte längre användas för att låsa upp applikationen. Detta alternativ bör därför endast användas efter genomfört event och då alla avläsningar synkroniserats och applikationen inte längre behövs. Stockholmsmässan Page 12 of 12