Klövern lämnar ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora

Transkript

1 Erbjudandet lämnas inte, ch detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, ch inga anmälningssedlar kmmer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hngkng, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller någt annat land där Erbjudandet, distributin av detta pressmeddelande eller gdkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mt tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någn annan åtgärd vidtas utöver vad sm krävs enligt svensk lag. Pressmeddelande 4 ktber 2018 Klövern lämnar ett kntant ffentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agra Klövern AB (publ) ( Klövern ) lämnar härmed, genm sitt indirekt helägda dtterblag Dagn Sverige AB ( Budgivaren ), ett kntant ffentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A Grup f Retail Assets Sweden AB (publ) ( Agra ) att överlåta samtliga sina stamaktier av serie A ch serie B samt preferensaktier i Agra till Budgivaren ( Erbjudandet ). Agras stamaktie av serie B respektive preferensaktie är upptagna till handel på Nasdaq Stckhlm First Nrth ( First Nrth ). Erbjudandet i sammandrag Aktieägarna i Agra erbjuds ett kntant vederlag m 30,00 krnr för varje stamaktie av serie A respektive serie B samt 275,00 krnr 1 för varje preferensaktie i Agra. 2 Erbjudandet mtsvarar en premie m: 59,6 prcent för stamaktier av serie A respektive serie B samt 6,6 prcent för preferensaktier jämfört med senaste betalkursen för stamaktien av serie B respektive preferensaktien på First Nrth den 4 ktber 2018, vilket är den sista handelsdagen före ffentliggörandet av Erbjudandet, ch 64,9 prcent för stamaktier av serie A respektive serie B samt 6,5 prcent för preferensaktier jämfört med den vlymviktade genmsnittliga betalkursen för stamaktien av serie B respektive preferensaktien på First Nrth under de senaste tjug (20) handelsdagarna före ffentliggörandet av Erbjudandet. Budgivaren äger vid Erbjudandets ffentliggörande stamaktier av serie B i Agra, vilket mtsvarar cirka 9,3 prcent av kapitalet ch 4,0 prcent av rösterna i Agra. 1 Årsstämman 2018 beslutade att en utdelning m 5 krnr per preferensaktie ska utbetalas kvartalsvis, med återstående avstämningsdagar den 28 december 2018 ch den 29 mars 2019, till innehavare av preferensaktier. Det erbjudna vederlaget för preferensaktierna kmmer att justeras m Agra genmför sådan utdelning eller för annan värdeöverföring till preferensaktieägarna innan likvid redvisats inm ramen för Erbjudandet ch kmmer följaktligen att minskas med ett mtsvarande belpp för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. 2 Det erbjudna vederlaget för aktierna kan kmma att justeras m Agra genmför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redvisats inm ramen för Erbjudandet ch kmmer följaktligen att minskas med ett mtsvarande belpp per aktie för varje sådan utdelning ch värdeöverföring.

2 Aktieägare i Agra sm representerar cirka 76,0 prcent av kapitalet ch 89,8 prcent av rösterna i Agra har villkrat förbundit sig att acceptera Erbjudandet ch aktieägare i Agra sm representerar cirka 8,4 prcent av kapitalet ch 3,6 prcent av rösterna har förklarat att de ställer sig psitiva till Erbjudandet. Budgivarens befintliga innehav tillsammans med aktier sm mfattas av bindande villkrade åtaganden m att acceptera Erbjudandet ch psitiva uttalanden m Erbjudandet mtsvarar ttalt cirka 93,7 prcent av aktierna ch 97,3 prcent av rösterna i Agra. Acceptperiden för Erbjudandet beräknas löpa från ch med den 12 ktber 2018 till ch med den 9 nvember Styrelsen i Agra kmmer att inhämta ch ffentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness pinin), sm kmmer att ffentliggöras senast två veckr före utgången av acceptperiden. Erbjudandet är villkrat av bland annat att det accepteras av så många aktieägare att Budgivaren blir ägare till mer än nitti (90) prcent av aktierna i Agra samt att Budgivaren erhåller erfrderliga myndighetstillstånd, inklusive från knkurrensmyndigheter. Bakgrund ch mtiv för Erbjudandet Agra bildades 2015 ch förvärvades samma år av ett antal fastighetsblag, varav Klövern genm Budgivaren var ett. Fastighetsblagen förvärvade aktier i Agra genm apprtemissin där fastigheter till ett ttalt värde m cirka 1,8 mdkr användes sm vederlag. Det nybildade blaget fkuserade på ägande ch förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska reginstäder. Budgivaren har sedan dess behållit aktierna i Agra. Agras fastighetsbestånd bestd per den 30 juni 2018 av 21 fastigheter med en uthyrningsbarbar yta m kvm, ett hyresvärde m 422 mkr ch ett fastighetsvärde m mkr. Agras fastigheter är centralt belägna på respektive rt. I spåren av ökande digitalisering ch e-handel, har Agra inm sin uthyrningsverksamhet i högre utsträckning börjat fkusera på andra aktörer än traditinella detaljhandelsföretag för att successivt uppnå en bredare mix av hyresgäster inm kntr, utbildning, service, dagligvarr ch restaurang. En betydande del av Agras fastighetsinnehav finns på rter där Klövern redan är verksamt, i Västerås, Malmö, Örebr ch Kalmar/Växjö. Klövern har en stark ch lkalt förankrad rganisatin på dessa rter sm kan fkusera på uthyrningsarbetet ch sedermera accelerera förändringsresan från rendlad handel till mötesplatser. De centralt belägna fastigheterna i Västerås har str utvecklingsptential, vilket stärker Klöverns ställning sm stadsutvecklare på rten. Förvärvet stärker även Klöverns psitin i Malmö, Örebr, Kalmar ch Växjö. Agras fastigheter på övriga rter avses att avyttras. Villkren i Erbjudandet innebär ett implicit fastighetsvärde för fastighetsprtföljen sm mtsvarar en väsentlig rabatt mt bkfört värde. Utöver vad sm anges van avseende avsikten att avyttra vissa av Agras fastigheter, förutser Budgivaren för tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för Agras ledning ch anställda (inklusive anställningsvillkr) eller för sysselsättningen ch verksamheten på de platser där Agra bedriver verksamhet. Efter fullföljandet av Erbjudandet kmmer en nggrann översyn att göras av den sammanslagna verksamheten för att utvärdera hur den nya kncernen kan utvecklas ch rganiseras på bästa sätt.

3 Erbjudandet Budgivaren erbjuder aktieägarna i Agra ett kntantvederlag m 30,00 krnr för varje stamaktie av serie A respektive serie B samt 275,00 krnr för varje preferensaktie. 3 Någt curtage kmmer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Agras stamaktie av serie A är inte upptagen till handel på reglerad marknad eller multilateral handelsplattfrm (MTF). Marknadsvärdet för den nterade stamaktien av serie B i Agra ska i enlighet med Takever-regler för vissa handelsplattfrmar utgivna av Kllegiet för svensk blagsstyrning ch sm trädde i kraft den 1 april 2018 ( Takever-reglerna ) tillämpas även på den nterade stamaktien av serie A i Agra. Det ttala antalet aktier i Agra uppgår till aktier, fördelat på stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier. Budgivaren äger vid tidpunkten för Erbjudandets ffentliggörande stamaktier av serie B i Agra. Erbjudandet mfattar ttalt de aktier sm inte redan ägs av Budgivaren, fördelat på stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Agra. Budpremie Erbjudandet mtsvarar en premie m cirka 59,6 prcent avseende Agras stamaktier av serie A respektive serie B jämfört med senaste betalkursen på First Nrth den 4 ktber 2018 avseende stamaktien av serie B samt en premie m cirka 6,6 prcent avseende Agras preferensaktier jämfört med senaste betalkursen på First Nrth den 4 ktber 2018 avseende preferensaktien. Vidare mtsvarar Erbjudandet en premie m cirka 64,9 prcent avseende Agras stamaktier av serie A respektive serie B jämfört med den vlymviktade genmsnittliga betalkursen för stamaktien av serie B under de senaste tjug (20) handelsdagarna före ffentliggörandet av Erbjudandet samt en premie m cirka 6,5 prcent för Agras preferensaktier jämfört med den vlymviktade genmsnittliga betalkursen för preferensaktien under de senaste tjug (20) handelsdagarna före ffentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandets ttala värde Budvärdet för samtliga stamaktier av serie A respektive serie B i Agra i Erbjudandet uppgår till 836 mkr ch budvärdet för samtliga preferensaktier i Agra i Erbjudandet uppgår till 100 mkr, vilket innebär att det ttala budvärdet för Erbjudandet uppgår till 936 mkr. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Agra, inklusive de aktier sm Budgivaren äger, till mkr. Åtaganden från aktieägare i Agra Klövern har erhållit bindande villkrade åtaganden m accept av Erbjudandet från följande aktieägare i Agra ( Säljande Aktieägare ): M2 Asset Management AB, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie A, stamaktier av serie B ch preferensaktier, mtsvarande cirka 23,2 prcent av kapitalet ch cirka 38,6 prcent av rösterna i Agra, Kvalitena AB, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie A, stamaktier av serie B ch preferensaktier, mtsvarande cirka 16,2 prcent av kapitalet ch cirka 35,6 prcent av rösterna i Agra, 3 Det erbjudna vederlaget för aktierna kan kmma att justeras m Agra genmför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redvisats inm ramen för Erbjudandet ch kmmer följaktligen att minskas med ett mtsvarande belpp per aktie för varje sådan utdelning ch värdeöverföring.

4 Kåpan Pensiner Försäkringsförening, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 14,4 prcent av kapitalet ch cirka 6,1 prcent av rösterna i Agra, Fastighets AB Balder, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 7,4 prcent av kapitalet ch cirka 3,1 prcent av rösterna i Agra, Länsförsäkringar Fnder, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 5,4 prcent av kapitalet ch cirka 2,3 prcent av rösterna i Agra, Sterner Stenhus Förvaltning AB, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 4,5 prcent av kapitalet ch cirka 1,9 prcent av rösterna i Agra, Slist S.A., vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 2,7 prcent av kapitalet ch cirka 1,2 prcent av rösterna i Agra, Lipid AB, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 1,7 prcent av kapitalet ch cirka 0,7 prcent av rösterna i Agra, ch P&E Perssn AB, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 0,6 prcent av kapitalet ch cirka 0,3 prcent av rösterna i Agra. Klövern ch Budgivaren har således, genm bindande åtaganden från aktieägare m att acceptera Erbjudandet samt genm Budgivarens befintliga innehav, säkerställt acceptans från aktieägare representerande sammanlagt stamaktier av serie A, stamaktier av serie B ch preferensaktier, mtsvarande cirka 85,3 prcent av aktierna ch 93,8 prcent av rösterna i Agra. Därutöver har D. Carnegie & C. Aktieblag, vars ttala ägande uppgår till stamaktier av serie B, mtsvarande cirka 8,4 prcent av kapitalet ch cirka 3,6 prcent av rösterna i Agra, förklarat att de ställer sig psitiva till Erbjudandet. Budgivarens befintliga innehav tillsammans med aktier sm mfattas av bindande åtaganden ch psitiva uttalanden uppgår ttalt till stamaktier av serie A, stamaktier av serie B ch preferensaktier, mtsvarande cirka 93,7 prcent av aktierna ch 97,3 prcent av rösterna i Agra. För det fall Budgivaren senast den 31 mars 2019 på ett visst i överenskmmelsen reglerat sätt avyttrar aktier sm lämnats in i Erbjudandet av de Säljande Aktieägarna, ch att detta sker till ett högre pris per aktie än priset i Erbjudandet, ( Vidareförsäljning ) har Budgivaren åtagit sig att betala en tilläggsköpeskilling till de Säljande Aktieägarna mtsvarande hälften av skillnaden mellan priset i Erbjudandet ch priset i Vidareförsäljningen. För det fall Budgivaren höjer priset sm betalats till de Säljande Aktieägarna i enlighet med denna skyldighet i samband med Vidareförsäljningar åtar sig Budgivaren att göra mtsvarande höjning av priset i Erbjudandet till övriga aktieägare i Agra sm accepterat Erbjudandet. Intresseknflikter Agras styrelseledamt Rutger Arnhult är även aktieägare, styrelseledamt ch verkställande direktör i Klövern samt styrelserdförande i Budgivaren. Detta medför att Erbjudandet mfattas av bestämmelserna m intresseknflikter i avsnitt II.18-II.19 samt avsnitt IV i Takever-reglerna, vari

5 det föreskrivs bland annat att Agras styrelse är skyldig att inhämta ch ffentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness pinin) från berende expertis avseende Erbjudandet samt att acceptperiden i Erbjudandet ska löpa under minst fyra veckr. Vidare äger Rutger Arnhult samtliga aktier i M2 Asset Management AB ch Agras styrelseledamt Patrik Essehrn är styrelseledamt i M2 Asset Management AB, sm i egenskap av större aktieägare i Agra har ingått bindande åtagande gentemt Budgivaren m att acceptera Erbjudandet. Agras styrelserdförande Knut Pusette är verkställande direktör i Kvalitena AB, sm i egenskap av större aktieägare i Agra har ingått bindande åtagande gentemt Budgivaren m att acceptera Erbjudandet. Ovanstående innebär att Rutger Arnhult, Knut Pusette ch Patrik Essehrn är förhindrade att delta i Agras styrelses handläggning ch beslut i frågr relaterade till Erbjudandet. I ch med Rutger Arnhults psitin i Agra, Budgivaren ch Klövern har Rutger Arnhult inte heller deltagit vid Klöverns ch Budgivarens styrelsers handläggning ch beslut i frågr relaterade till Erbjudandet. Fairness pinin Det saknas behörig styrelse i Agra, eftersm endast en styrelseledamt inte är förhindrad att delta i Agras styrelses handläggning ch beslut i frågr relaterade till Erbjudandet. Styrelsen i Agra kmmer därför att inhämta ch ffentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness pinin). Fairness pinin ska enligt Takever-reglerna ffentliggöras senast två (2) veckr före utgången av acceptperiden, dvs. senast den 26 ktber 2018, ch kmmer hållas tillgänglig på Agras webbplats, Budgivarens aktieägande i Agra Budgivaren äger vid Erbjudandets ffentliggörande stamaktier av serie B i Agra, vilket mtsvarar cirka 9,3 prcent av kapitalet ch 4,0 prcent av rösterna i Agra. Varken Klövern eller Budgivaren har de senaste sex månaderna före Erbjudandets ffentliggörande förvärvat aktier i Agra. Varken Klövern eller Budgivaren äger eller kntrllerar några ytterligare finansiella instrument i Agra sm medför en finansiell expnering mtsvarande aktieinnehav i Agra vid tidpunkten för Erbjudandets ffentliggörande. Klövern eller Budgivaren kan under acceptperiden för Erbjudandet kmma att förvärva, eller ingå överenskmmelser m att förvärva aktier i Agra. Alla sådana förvärv eller överenskmmelser kmmer att ske i överensstämmelse med Takever-reglerna ch svensk lag samt ffentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Om Budgivaren ch Klövern i krthet Dagn Sverige AB (Budgivaren) är ett svenskt aktieblag med rganisatinsnummer ch säte i Nyköping med adressen Bx 1024, Nyköping. Budgivaren är ett indirekt helägt dtterblag till Klövern AB (publ) ch bedriver köp, försäljning ch förvaltning av fastigheter. Klövern är nterat på Nasdaq Stckhlm. Ytterligare infrmatin m Klövern finns på Erbjudandets finansiering Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkr. Budgivaren kmmer att finansiera Erbjudandet genm kntanta medel ch tillgängliga kreditfaciliteter via Klövern.

6 Due diligence Budgivaren har genmfört en begränsad företagsundersökning (s.k. due diligence) av bekräftande slag av viss kmmersiell, finansiell ch legal infrmatin rörande Agra. Agra har meddelat Budgivaren att ingen infrmatin sm inte tidigare ffentliggjrts ch sm rimligen kan påverka priset på Agras aktier har lämnats till Budgivaren under denna prcess. Preliminär tidplan Offentliggörande av erbjudandehandling: 11 ktber 2018 Acceptperid: 12 ktber nvember 2018 Utbetalning av vederlag: mkring 16 nvember 2018 Förvärvet av Agra förutsätter gdkännande av relevanta knkurrensmyndigheter. Budgivaren kmmer att anmäla förvärvet så snart sm möjligt efter ffentliggörandet av Erbjudandet ch erfrderliga gdkännanden förväntas erhållas före utgången av den van angivna acceptperiden. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperiden samt att tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag avseende Erbjudandet. Fullföljandevillkr för Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkrat av att: i) det accepteras av så många aktieägare i Agra att Budgivaren blir ägare till mer än nitti (90) prcent av aktierna i Agra; ii) samtliga för Erbjudandet ch förvärvet av Agra erfrderliga tillstånd, gdkännanden, beslut ch andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från knkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Budgivaren acceptabla villkr; iii) någn annan inte ffentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Agra på villkr sm är mer förmånliga för aktieägare i Agra än villkren enligt Erbjudandet; iv) varken Erbjudandet eller förvärvet av Agra helt eller delvis möjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, dmstlsavgörande eller dmstlsbeslut, myndighetsbeslut eller någn liknande mständighet; v) inga mständigheter har inträffat sm kan ha en väsentligt negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentligt negativ påverkan, på Agras finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Agras försäljning, resultat, likviditet, sliditet, eget kapital eller tillgångar; vi) ingen infrmatin sm ffentliggjrts av Agra eller lämnats av Agra till Budgivaren är felaktig, fullständig eller vilseledande, ch att Agra har ffentliggjrt all infrmatin sm ska ha ffentliggjrts; ch vii) Agra inte vidtar någn åtgärd sm är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genmförande. Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att någt av vanstående villkr inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkren ii)-vii) får ett sådant återkallande bara ske m den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Agra. Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkren enligt van i enlighet med tillämpliga lagar, regler ch föreskrifter, inklusive att, såvitt avser villkr i) van, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

7 Tvångsinlösen ch avntering För det fall att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren i samband med Erbjudandet eller på annat sätt blir ägare till mer än nitti (90) prcent av ttala antalet aktier i Agra avser Budgivaren att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Agra i enlighet med tillämpliga regler i aktieblagslagen (2005:551). Budgivaren avser även i samband härmed att verka för att Agras stamaktie av serie B ch preferensaktie avnteras från First Nrth. Viktig infrmatin m LEI ch NID vid accept Enligt MiFID II behöver alla investerare från ch med den 3 januari 2018 ha en glbal identifieringskd för att kunna genmföra en värdepapperstransaktin. Dessa krav medför att juridiska persner behöver ansöka m registrering av en LEI-kd (Legal Entity Identifier) ch fysiska persner behöver ta reda på sitt NID-nummer (Natinellt ID eller Natinal Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status sm avgör m en LEI-kd eller ett NID-nummer behövs samt att emissinsinstitutet kan vara förhindrat att utföra transaktinen åt persnen i fråga m LEI-kd eller NID-nummer (såsm tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska persner sm behöver skaffa en LEI-kd kan vända sig till någn av de leverantörer sm finns på marknaden. Via denna länk hittas gdkända institutiner för det glbala LEI-systemet: För fysiska persner sm har enbart svenskt medbrgarskap består NID-numret av beteckningen SE följt av persnens persnnummer. Om persnen i fråga har flera eller någt annat än svenskt medbrgarskap kan NID-numret vara någn annan typ av nummer. Ansök m registrering av en LEI-kd (juridiska persner) eller ta reda på NID-nummer (fysiska persner) i gd tid då denna infrmatin behöver anges i anmälningssedeln vid accept. Tillämplig lag, tvister m.m. Svensk lag, Takever-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked m tlkning ch tillämpning av Takever-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk dmstl exklusivt med Stckhlms tingsrätt sm första instans. Rådgivare JLL ch Swedbank är finansiella rådgivare ch Advkatfirman Vinge är legal rådgivare till Budgivaren ch Klövern i samband med Erbjudandet. För ytterligare infrmatin, vänligen kntakta: Pia Giden, Styrelserdförande, , pia.giden@gmail.cm Peeter Kinnunen, Transaktinschef, , peeter.kinnunen@klvern.se Lars Nrrby, IR, , lars.nrrby@klvern.se Klövern är ett fastighetsblag sm med närhet ch engagemang erbjuder attraktiva lkaler i tillväxtreginer. Klövern är nterad på Nasdaq Stckhlm. Ytterligare infrmatin finns på Klövern AB (publ), Bredgränd 4, Stckhlm. Tel: , E-pst: inf@klvern.se. Denna infrmatin är sådan sm Klövern AB (publ) är skyldigt att ffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförrdning ch Takever-reglerna. Infrmatinen lämnades, genm vanstående kntaktpersners försrg, för ffentliggörande den 4 ktber 2018 kl. 18:30 CEST.

8 Viktig infrmatin Detta pressmeddelande har ffentliggjrts på svenska ch engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversinerna ska den svenskspråkiga versinen ha företräde. Distributin av detta pressmeddelande ch andra dkument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktiner vara föremål för restriktiner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktiner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, ch får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefrdras, distribueras eller sändas, inm, in i eller från någn sådan jurisdiktin. Därför måste persner sm mttar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare ch panthavare) ch sm är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktin, infrmera sig m, ch iaktta, eventuella tillämpliga lagar ch regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktin. Budgivaren ch Klövern avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för persners eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Erbjudandet lämnas inte, ch detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, ch inga anmälningssedlar kmmer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hngkng, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller någt annat land där Erbjudandet, distributin av detta pressmeddelande eller gdkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mt tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någn annan åtgärd vidtas utöver vad sm krävs enligt svensk lag. Infrmatin i detta pressmeddelande sm rör framtida förhållanden eller mständigheter, inklusive infrmatin m framtida resultat, tillväxt ch andra utvecklingsprgnser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad infrmatin. Sådan infrmatin kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller rden bedöms, avses, förväntas, trs, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad infrmatin är föremål för risker ch säkerhetsmment, eftersm den avser förhållanden ch är berende av mständigheter sm inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt kmma att avvika från vad sm uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade infrmatinen på grund av många faktrer, vilka i str utsträckning ligger utm Budgivarens, Klöverns ch Agras kntrll. All sådan framtidsinriktad infrmatin gäller endast för den dag den förmedlas ch Budgivaren ch Klövern har ingen skyldighet (ch åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någn sådan infrmatin på grund av ny infrmatin, framtida händelser eller liknande, förutm i enlighet med gällande lagar ch bestämmelser.