MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

3 Innehåll Telemarknaden i Finland... 4 Omsättning i telebranschen... 6 Investeringar i telebranschen... 9 MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

4 Telemarknaden i Finland Inom telebranschen finns ett par företag som är avsevärt större än andra samt en hel del mindre företag. De tio största företagens omsättning av televerksamhet täcker över 90 procent av den totala omsättningen av televerksamheten. Andelen varierar dock beroende på tjänst. För denna översikt har vi granskat omsättnings- och investeringsuppgifter för över 50 företag som tillhandahåller teletjänster i Finland. Med teletjänst avses i detta sammanhang taltelefonioch dataöverföringstjänster i det fasta telenätet och mobilnätet samt tvoch radiosändningstjänster. Tjänsterna tillhandahålls både i slutkundsoch i grossistledet. Ett företag som tillhandahåller teletjänster kan även ha annan än till dessa tjänster anknuten affärsverksamhet alla företag i utredningen är alltså inte rena teleföretag eller ens i första hand teleföretag. Utöver de undersökta företagen finns det i telebranschen en hel del små företag som faller utanför översikten; de har dock inte någon praktisk inverkan på översiktens uppgifter som gäller hela branschen. Ungefär hälften av omsättningen av televerksamheten består av taltelefonioch dataöverföringstjänster i mobilnätet. Majoriteten av den andra hälften består av verksamhet i det fasta telenätet och resten av tvoch radioverksamhet. Omsättningen av annan verksamhet än televerksamhet är ungefär en femtedel av den totala omsättningen. De tre största företagen mätt enligt televerksamhetens omsättning är TeliaSonera, Elisa och DNA. Dessutom finns det 24 regionala teleföretag som tillsammans bildar Finnet-gruppen samt en hel del andra självständiga teleföretag. De tre största teleföretagens andel av omsättningen för mobilnätverksamhet är betydligt stor, av omsättningen för verksamhet i det fasta nätet tre fjärdedelar och av omsättningen för tvoch radioverksamhet cirka hälften. Områdenas storlekar i bild 1 beskriver hur televerksamhetens omsättning fördelar sig mellan olika funktioner och företag av olika storlek. I bilden ges också den omsättning som företag som utövar televerksamhet får för annan affärsverksamhet. Verksamhet i det fasta nätet kan fördelas i taltelefonioch dataöverföringstjänster. Telefonabonnemang tillhandahålls slutkunder av Elisa, TeliaSonera, DNA, företagen i Finnet-gruppen samt några andra företag. De flesta av företagen som tillhandahåller tjänster i det fasta telefonnätet har ett eget telefonnät. En del av tjänsterna tillhandahålls slutkunderna dock genom andra teleföretags nät med hjälp av grossistprodukter köpta av dessa nätföretag, t.ex. genom att hyra abonnentförbindelser i telefonnätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

5 Mobilnätets verksamhet Fasta telenätets verksamhet Tv- och radioverksamhet Annan verksamhet De tre största aktörernas andel av televerksamheten Bild 1. Teleföretagens totala omsättning och de tre största aktörernas andel av televerksamheten. DNA, Elisa och TeliaSonera är riksomfattande tillhandahållare av bredbandstjänster i det fasta nätet. Dessutom tillhandahåller några andra företag bredbandstjänster i det fasta nätet till exempel i de största städerna. Teleföretagen inom Finnet-gruppen samt de övriga mindre teleföretag tillhandahåller tjänsterna i fråga lokalt närmast i sina egna verksamhetsområden. Trådlösa fasta bredbandstjänster tillhandahålls de regionala WiMAXnäten och WLAN-näten. Bredbandsförbindelser som genomförts med dessa tekniker är för användaren främst tjänster bundna till en plats, även om förbindelserna genomförs med teknik för trådlösa nät. I mobilnätet tillhandahålls slutanvändarna taltelefoni-, meddelande- och dataöverföringstjänster. I motsats till många andra länder tillhandahålls slutkunderna i Finland främst abonnemang som gör det möjligt att använda taltelefonioch meddelandetjänster samt dataöverföringstjänster. I Fastlandsfinland finns tre mobilnätoperatörer Elisa, TeliaSonera och DNA som alla har ett geografiskt heltäckande mobilnät. Företag som tillhandahåller slutkunderna tjänster i mobilnätet är sammanlagt cirka tio. Tre nätoperatörer har en andel på cirka 98 procent av mobilabonnemangen till slutkunderna. Resten av abonnemangen tillhandahålls av mindre tjänsteoperatörer. Tjänsteoperatörerna köper den behövliga nätkapaciteten som grossistprodukt av nätoperatörerna och tillhandahåller slutkunderna tjänster via sitt eget varumärke. I landskapet Åland tillhandahåller Ålands Telefonandelslag och Mariehamns Telefon Ab taltelefonioch bredbandstjänster i det fasta nätet, och Ålands Mobiltelefon Ab tjänster i mobilnätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

6 Utöver de ovan nämnda tjänsterna i det fasta nätet och i mobilnätet tillhandahåller teleföretagen tvoch radiotjänster, t.ex. betalkanaler i kabel-tv-nätet, IPTV-tjänster och sändningstjänster i antennätet. En del av företagen i telebranschen har också annan betydlig affärsverksamhet. Dessa kan omfatta till exempel försäljning av apparater eller tillhandahållande av andra ICTtjänster som inte direkt hänför sig till teletjänster. Omsättning i telebranschen Enligt de uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in uppgick den sammanräknade omsättningen för de teleföretag som verkar i Finland år 2011 till cirka 4,88 miljarder euro. Cirka 3,93 miljarder euro, dvs. cirka 80 procent, av omsättningen bestod av omsättning från televerksamheten. Televerksamhetens omsättning omfattar taltelefonioch dataöverföringstjänster i det fasta telenätet (omsättning 1,57 miljarder euro), taltelefonioch dataöverföringstjänster i mobilnätet (2,13 miljarder euro) samt tvoch radioverksamhet (230 miljoner euro). Resten, cirka 950 miljoner euro, bestod av annan affärsverksamhet än de som nämns ovan, t.ex. försäljning av apparater eller försäljning av tjänster som hänför sig till annan verksamhet än televerksamhet. Ungefär hälften av den omsättning som gäller annan verksamhet härrörde från företag vars egen omsättning bestod av över hälften av sådan verksamhet. Jämfört med år 2010 sjönk televerksamhetens omsättning med knappt två procent. Omsättningen från det fasta telenätet sjönk med över 3 procent och omsättningen från mobilnätet med under en procent medan omsättningen från tvoch radioverksamhet ökade med cirka 10 procent. Omsättning från annan televerksamhet stod för den största förändringen både proportionellt och absolut sett, då den ökade med cirka 13 procent. Omsättning (miljon euro) Teleföretagens sammanlagda inkomster Televerksamhetens sammanlagda inkomster Fasta telenätets inkomster Mobilnätets inkomster Tv- och radioverksamhetens inkomster* * Inkomster från annan verksamhet * År 2009 ingick Tv- och radioverksamhetens omsättning i inkomsterna från annan verksamhet Tabell 1. Omsättning av företag i telebranschen åren Verksamheten i det fasta telenätet och mobilnätet kan uppdelas i slutkundsoch grossisttjänster. Slutkundstjänsterna utgörs av teletjänster för konsumenter, företag och organisationer, t.ex. telefoni- eller bredbandstjänster. Grossisttjänster är tjänster som teleföretagen säljer till varandra och som utnyttjas vidare för att tillhandahålla andra teletjänster. Avgifterna för uthyrning av nät och för samtrafik utgör betydande grossistförsäljningsposter. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

7 År 2011 uppgick intäkterna från slutkundstjänsterna till cirka 2,82 miljarder euro, vilket var cirka 2 procent mindre än året innan. Cirka 45 procent av omsättningen av slutkundstjänsterna bestod av tjänsterna i det fasta nätet och resten av tjänsterna i mobilnätet. Fördelning av slutkundsomsättningen finns i bild 2. Taltelefonitjänsternas roll som generator av omsättningen är betydligt större i mobilnätet än i det fasta nätet: i det fasta nätet genererar taltelefonitjänsterna cirka en fjärdedel av slutkundstjänsternas omsättning, medan taltelefonioch meddelandetjänster i mobilnätet genererar ungefär tre fjärdedelar. Dataöverföringens andel i det fasta nätet är något under hälften och i mobilnätet under en fjärdedel. Övriga slutkundsintäkter omfattar till exempel omsättning från andra till nätet anknutna IT-tjänster, såsom videokonferenstjänster samt kundservice. Slutkundsintäkter från taltelfoni- och meddelandetjänster Slutkundsintäkter från dataöverföringstjänster Andra slutkundsintäkter Fasta nätet Mobilnätet Bild 2. Fördelning av slutkundstjänsterna mellan det fasta nätet och mobilnätet År 2011 genererade grossisttjänsterna en omsättning som var totalt cirka 880 miljoner euro, dvs. 2 procent mindre än året innan. Två tredjedelar av grossistintäkterna härrörde från mobilnätet och en tredjedel från det fasta telenätet. Grossisttjänsternas andel av mobilnätets omsättning var knappt 30 procent och av det fasta nätets omsättning knappt 20 procent. Grossisttjänsternas proportionella andel av omsättningen förblev exakt samma som året innan både i mobilnätet och i det fasta nätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

8 Mobilnätets inkomster Fasta telenätets inkomster miljon euro Inkomsterna från grossisttjänster Inkomsterna från slutkundstjänster Bild 3. Fördelning av televerksamhetens omsättning mellan slutkundsoch grossisttjänsterna år Genom att förena intäktsuppgifterna år 2011 och antalet abonnemang som Kommunikationsverket har samlat in år 2011 kan man beräkna det genomsnittliga intäktsflödet per abonnemangskund till teleföretaget under ett år (average revenue per user, ARPU). Här betraktas endast slutkundsintäkter från hushållskunderna. Intäkter till teleföretaget från en bredbandskund i det fasta nätet var i genomsnitt 280 euro och från en telefonabonnemangskund i det fasta nätet i genomsnitt 177 euro. Intäkter till teleföretaget från en abonnemangskund i mobilnätet var ungefär 153 euro. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

9 Investeringar i telebranschen Tekniken i telebranschen utvecklas hela tiden och den teknologi som används i dag ersätts eller uppgraderas i snabb takt. Till sin natur är televerksamheten investeringsintensiv. Att utveckla och förnya affärsverksamheten genom investeringar är centralt i branschen. Med tanke på samhället tryggar investeringarna att konkurrenskraftiga teletjänster finns och tillhandahålls även i framtiden. På basis av uppgifterna som Kommunikationsverket har samlat in från teleföretagen uppgick telebranschens materiella och immateriella investeringar i brutto till sammanlagt 670 miljoner euro år Teleföretagens totala investeringsgrad, dvs. investeringarnas andel av omsättningen, var 13,7 procent. Investeringsgraden ökade med cirka 0,6 procentenheter jämfört med år Investeringar (miljon euro) Investeringarna sammanlagt Investeringar i televerksamheten sammanlagt Investeringar i fasta telenätet Investeringar i mobilnätet Investeringar i tvoch radioverksamheten * 90* Andra investeringar 70 * Åren 2009 och 2010 ingick tvoch radioverksamheten i de övriga investeringarna Tabell 2. Investeringar i telebranschen åren Emedan en del av företagen i telebranschen har också annan betydande affärsverksamhet, är investeringar i televerksamhet mer intressanta för branschen än de totala investeringarna. Investeringarna i televerksamheten uppgick sammanlagt till cirka 600 miljoner euro. Investeringarnas och intäkternas förhållande var 15,3 procent. I bild 4 finns en närmare granskning som visar att teleföretagen investerar i det fasta nätet betydligt mer än i mobilnätet i förhållande till intäkterna. Mest investerar teleföretagen i tvoch radioverksamheten då man beaktar intäkterna. Det är dock skäl att beakta att investeringarna i en viss funktion är nödvändigtvis inte entydigt till exempel investeringar i stamnätet kan stöda all televerksamhet men de syns enbart som investeringar i det fasta nätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

10 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Teleföretagens investeringsgrad Fasta telenätet Mobilnätet Tv- och radioverksamhet (inte särskilda ) Bild 4. Teleföretagens investeringar i förhållande till intäkterna Majoriteten av teleföretagens investeringar, över 85 procent, var materiella investeringar år Jämfört med år 2010 ökade de materiella investeringarnas andel med 5 procentenheter. De materiella investeringarnas andel var närmare 90 procent både i det fasta telenätet och i mobilnätet. I tvoch radioverksamheten utgjorde de materiella investeringarna lite över 80 procent. Investeringarna inom telebranschen är i allmänhet långsiktiga och de genomförs i cykler på flera år. Därför ska investeringarnas utveckling bedömas på lång sikt. Kommunikationsverket har sedan år 2009 samlat in investeringsuppgifter. Statistikcentralens statistik över telekommunikation som publicerades ända till år 2008 ger den bästa jämförelsepunkten för Kommunikationsverkets uppgifter. Utgående från statistiken över telekommunikation är det möjligt att beräkna investeringsgraden för de materiella investeringarna i telebranschen. Fördelning mellan materiella och immateriella investeringar från år 2009 finns inte tillgänglig, vilket medför en lucka för detta år. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

11 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % Investeringar i telenätet Alla investeringar Bild 5. Telebranschens materiella investeringar i förhållande till totalomsättningen. Källa för åren : Statistiken över telekommunikation, Statistikcentralen. I en granskning över längre sikt kan man se att de totala investeringarna och investeringarna i telenät har utvecklat sig på olika sätt: i början av perioden var telenätinvesteringarnas andel av alla investeringar betydligt mindre än mot slutet av perioden. Åren minskade alla materiella investeringars andel av omsättningen betydligt mer än telenätinvesteringarnas andel. Sedan dess har investeringarna i telenätet och de totala investeringarna utvecklat sig i samma riktning. Under de senaste åren har investeringsgraden visat en klart växande trend, och år 2011 var de materiella telenätinvesteringarnas andel av omsättningen som högst under granskningsperioden. En del av tillväxten kan förklaras med den generellt ökande investeringsgraden och en del med de materiella investeringarnas större andel. MARKNADSÖVERSIKT 4/ Teleföretagens omsättning och investeringar

12 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax