Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner 222 000-1800 Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Innehåll Förvaltningsberättelse 1. Organisation sid 2 2. God ekonomisk hushållning sid 3 3. Mål sid 3 4. Utfall av samverkansinsatser sid 3 5. Uppföljning av mål sid 5 6. Förväntad utveckling 2009 sid 6 Ekonomisk utfall 7. Resultaträkning sid 9 8. Balansräkning sid 10 9. Finansieringsanalys sid 11
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 2 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades den 1 april 2005 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalands Regionen. Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov som saknar en tydlig huvudman. I samordningsförbundet kan formella förutsättningar skapas för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna. Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. 1 Organisation Arbetet i Samordningsförbundet Norra Dalsland har leds av en styrelse. Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Ordförande Björn Smith Försäkringskassan, Vice ordförande Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Ledamot Bertil Lidfeldt Arbetsförmedlingen Ledamot Kenneth Gustavsson Dals-Eds kommun Ersättare Bertil Andersson Försäkringskassan, Annette Ternstedt, Västra Götalandsregionen, Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist Åmåls kommun 1:e ersättare och Annette Eriksson Bengtsfors kommun 2:e ersättare. Samordningsförbundet Norra Dalsland har under året haft sex protokollförda styrelsesammanträden samt ett möte med revisionen. Presidiet har sammanträtt vid sex tillfällen. Styrelsens har till sin hjälp en ansvarig tjänsteman. Styrelsen får genom avtal med Västa Götalandsregionen stöd med ekonomisk uppföljning och redovisning. Representanter från myndigheterna i Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner försäkringskassan, arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården samverkar i en lokal ledningsgrupp (LLG). LLG har påtagit sig ansvaret att utgöra beredningsgrupp till Samordningsförbundet.
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 3 (10) 2 God ekonomisk hushållning För att samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla rätt kvalitet. Detta betyder att Samordningsförbundet ska finansiera nya professioner, arbetssätt/metoder organiseringar som inte finns i dag, kostnader som möjliggör att samverkan utvecklas eller tjänster som innebär en samverksanskostnad i förhållande till ordinarie tjänster. Kostnaderna ska vara en merkostnad för den huvudman som åtar sig projektägarskapet. Förutsättningen för att kunna följa upp om verksamheten är effektiv, är att det formuleras mål och riktlinjer för verksamheten som är adekvata och mätbara. Verksamhetens mål skall stå i relation till de ekonomiska resurser som står till samordningsförbundets förfogande. 3 Mål 3.1 Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. Det egna kapitalet ska successivt minska för att inom fem år omfatta högst 10 % av budgeterande medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. 3.2 Verksamhetsmässiga mål Samordningsförbundet, som finansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen, bedriver ingen egen verksamhet. Det verksamhetsmässiga målet för Samordningsförbundet är att 30 % av deltagare som får del av insatserna ska nå egen försörjning helt eller delvis efter avslutad insats och att 50% av de som får del av insatserna ska klara en arbetslivsinriktad rehabilitering efter genomförd insats. All finansiell samordning där statlig medfinansiering är aktuell följs upp i SUS system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS registreras varje samverkansaktivitet. För aktiviteter som riktar sig till enskilda registreras även uppgifter om individerna. God ekonomisk hushållning handlar här om att hitta rätt målgrupp för finansieringen. Den målgrupp som samordningsförbundet ska nå bör inte stå längst bort från arbetsmarknaden. Det arbetsmarknadsmässiga läget har stor inverkan på hur möjligt det är att nå mål som anger andel i egen försörjning. 4 Utfall av samverkansinsatserna I förvaltningsberättelsen för 2007 beskrevs den förväntade utvecklingen under 2008. Under 2008 förväntas det samverkansteam som förbundet finansierar vara i full kapacitet. Remissgrupperna som identifierar individer i behov av samverkansinsatser hittar bra arbetsformer och utvecklar samverkanskompetens. Träffsäkerheten ökar kring vilka personer som kan ha bäst stöd av insatsen. Insatser i form av gruppverksamhet och individuell funktionsprövning och arbetsträning i samarbete med arbetsmarknadsenheterna i kommunerna byggs upp och kopplas till remissgrupperna och samverkansteamet. En ökad flexibilitet i att använda resurser över kommungränserna för individernas bästa utvecklas.
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 4 (10) En extern oberoende utvärdering startar i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. En förstudie kring hur en annan organisering av samhällets gemensamma resurser kring unga vuxna skulle kunna se ut startas upp med Åmål som pilot kommun, ev. som ett socialfondsprojekt inom ESF. Fortsatta seminarier och utbildningar pågår under året för att öka samsynen kring det gemensamma uppdraget och för att få gemensamma verktyg bl.a. inom området arbetsförmågebedömningar. 4.1 Samverkansteam Samverkansteamet är ett resursstöd för myndigheterna till personer i behov av samverkansinsatser. Teamet består av tre coacher, en arbetsterapeut och en arbetspsykolog. Individerna som kan få del av teamets resurser tas fram i samverkan i en remissgrupp i varje kommun. LLG är styrgrupp för projektet och har vid sina möten fått en fördjupad kunskap om projektets arbete. Totalt sedan projektet startades 2007 har 101 personer skrivit in. 47 personer har avslutats varav ca 60% (29) fått egen försörjning eller påbörjat studier. 4.2 Samverkansteam rehabiliteringskedja Sedan årsskiftet har Remissgrupperna i varje kommun möjlighet att genom avtal använda prövnings och träningsplatser på arbetsmarknadsenheterna. Om behov finns ska man också kunna starta gruppverksamhet för att tillgodose behov av för-rehabilitering. Totalt 13 personer har haft en tränings eller prövningsplats omfattande sammantaget 130 veckor. I genomsnitt 10 veckor per person. Två grupper har startat en i Åmål under våren 2008 och en i Dals-Ed under hösten 2008. Verksamheten har inte fått den omfattning som var möjlig. Detta har berott på flera samverkande faktorer som otydlighet i myndighetsbeslut, svårigheter med kontinuitet, upplösning av övrig verksamhet vid arbetsmarknadsenheterna. 4.3 Kartläggning/Utvärdering En utvärdering har påbörjats av Samverkansteam och remissgrupper i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. En upphandling har skett som gick till Nordiska högskolan för folhälsovetenskap i Göteborg. Professor Lars Edgren ansvarar för utvärderingen som har starta under hösten 2008. Intervjuer med nyckelpersoner och med ett urval deltagare har genomförts och en muntlig delrapport har lämnats till styrelsen och LLG. 4.4 Utbildning/handledning Under året har utbildnings och utvecklingsinsatser skett kring gemensamma metoder och för att utveckla en gemensam värdegrund. Styrelsen, Lokala Ledningsgruppen och remissgrupper har arbetat med värdegrund och samsyn i samverkansuppdraget. Kompetensutveckling har skett främst inom området arbetsförmågebedömningar. 4.5 Försäkringskassan på vårdcentralen Försäkringskassan på vårdcentralen startade upp under april med en försäkringskassetjänsteman en dag i veckan på vårdcentralen i Åmål och en ½ dag varannan vecka i Bengtsfors Syftet är att förbättra dialogen i sjukskrivningsprocessen och att fånga upp individer som behöver samverkansinsatser i ett tidigare skede. Total har tjänstemannen funnit på plats i Åmål ca 20 tillfällen och i Bengtsfors 10-12 tillfällen.
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 5 (10) Personal på vårdcentralen har från hösten kunnat boka in tjänstemannen för samtal kring en specifik person alt för en mer generell frågeställning. Totalt har 48 kontakter registrerats kring frågor om rehabilitering eller försäkringstekniska frågor 4.6 Projekt förstudie ARENA ungdomscentral Åmål Projektet är en förstudie till en ny organisering av de gemensamma resurser som finns för unga vuxna. Tanken är att samla kompetens och resurser på likartat sätt som man gjort i Familjecentraler Förstudien syftar till att se på behov, resurser och möjligheter och hinder. Förstudien ska resultera i ett förslag till en bättre organisering av lokalsamhällets samlade resurser och kunna utgöra underlag till ett huvudprojekt. ESF medel har beviljats till Åmåls kommun som projektägare och Samordningsförbundet Norra Dalsland och Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud som medfinansiärer. Förstudien startade september 2008 och kommer avslutas en bit in i 2009 Uppföljning av verksamhet och projekt - Norra Dalsland jan-dec 2008 Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell budget Avvikelse Prognos Aktuell i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår 2008 budget 2008 2008 2008 (aktuell) helår 2008 1001 Politisk organisation -102-166 64-166 1010 Gemensamt -521-542 21-542 2000 Information/Utvecklingskostn 0 0 0 2003 Kartläggning utvärdering -103-250 147-250 2004 samverkansteam -2 494-2 490-4 -2 490 2005 samverkansteam rehab kedja -208-600 392-600 2006 Utbildning -247-250 3-250 2007 FK på VCT -67 0-67 0 2008 projekt förstudie Åmål -47-200 153-200 Totalt -3 789-4 498 709-4 498 5 Uppföljning av mål 5.1 Verksamhetsmål Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet) och i DIS (Deltagare i samverkan). SUS har haft stora brister och det har varit svårt att samla in de data som systemet kräver. Det är inte förrän helt nyligen som förbundet har fått tillgång till utdata ur systemet. I Västra Götalandsregionen har samordningsförbunden därför enats om en gemensam mall för uppföljning av projekt i en excell mall kallad DIS (Deltagare i Samverkan) Samordningsförbundet Norra Dalsland har ett projekt som riktar sig till individer. Projektet startades upp under 2007 och har som mål att 30 % av deltagarna helt eller delvis ska nå egen försörjning och att 50% ska klara en arbetsmarknadsinriktad rehabilitering som tex
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 6 (10) samarbetet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller jobb och utvecklingsgarantin m.m. Stora förändringar i systemen under 2007-2008 kan påverka urvalet av individer och vilka resurser som finns i myndighetssystemen. Detta påverkar utfallet av projektet. Av de som hitintills skrivits (47 personer) ut har ca 60% fått arbete eller påbörjat studier. Flera inskrivna från 2007 kvarstår som deltagare även 2008 och utfallet kommer på sikt förändras. Det är svårt att mäta om deltagaren ökar sin förmåga till arbete inom ramen för projektet. Det troliga är att fler av projektets deltagare efter avslut kommer klara sig bättre i ordinarie systems rehabiliteringsinsatser men kanske inte nå fram till egen försörjning inom ramen för samverkansteamets insats. 5.2 Finansiella mål Styrelsen anser att god ekonomisk hushållning av Samordningsförbundets medel har bedrivits under 2008. Samordningsförbundet har finansierat nya professioner, arbetssätt/metoder och organiseringar. Finansieringen har möjliggjort att samverkan utvecklas. Förbundet har en ekonomi i balans och finansierar insatser som motsvarar ägarnas bidrag. Styrelsen närmar sig målet att minska det egna kapitalet. 6 Förväntad utveckling 2009 Under 2009 kommer frågan om att låta två landsting ingå i ett samordningsförbund att behandlas av socialdepartementet. Förhoppningsvis kommer man godkänna en försöksperiod där Säffle, Årjäng och landstinget i Värmland tillåts bli medlemmar i Samordningsförbundet Norra Dalsland. Det samverkansteam som förbundet finansierar förväntas fortsätta sitt arbete. De förstärks under året av en arbetsförmedlare som dels utvecklar arbetsförmedlingens del i samverkan genom en sammanhållen handläggning och dels som processtödjare bidrar till den fortsatta utvecklingen av samverkan. Remissgrupperna som identifierar individer i behov av samverkansinsatser utvecklar sina arbetsformer och samverkanskompetensen. Träffsäkerheten ökar kring vilka personer som kan ha bäst stöd av insatsen. Utvärderingen utförd av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap utvärderar projektet och levererar en grund för en fortsatt utveckling. LLG och styrelsen värderar utvärderingen och grundar sitt fortsatta arbetet på det. Det arbete som man gjorde under 2008 för att utveckla samverkan kring att utveckla funktionsprövning och arbetsträning i samarbete med arbetsmarknadsenheterna kommer hitta nya vägar att utvecklas, eventuellt med hjälp av ESF medel. En ökad flexibilitet i att använda resurser över kommungränserna för individernas bästa utvecklas. En förstudie med stöd av ESF och social fonden kring utvecklandet av sociala företag startar i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Samordningsförbundet Trollhättan. Den förstudie, ARENA Ungdomscentral beviljad av ESF under 2008 kommer resultera i ett huvudprojekt. Projekt Ungdomscentral startar i Åmål och Vänersborg eventuellt kommer flera kommuner ansluta sig. Fortsatta seminarier och utbildningar pågår under året för att öka samsynen kring det gemensamma uppdraget.
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 7 (10) Ekonomiskt utfall Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag i tkr 2008 Försäkringskassa 750 Arbetsförmedlingen 750 Kommun 750 Hälso- och sjukvårdsnämnd 750 Totalt 3000 Kommunernas bidrag fördelas mellan kommunerna efter befolkningsstorlek. Åmål bidrar med 345 tkr, Bengtsfors 280 tkr och Dals-Ed 125 tkr. Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Dalsland jan-dec 2008 Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2008 1.Nettokostnad och finansnetto B. Aktuell budget jan-dec 2008 C. Avvikelse jan-dec 2008 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (f g uppf) F. Aktuell budget helår 2008 G. Bokslut jan-dec 2007-3 789-4 498 709-4 498-2 847 2.Bidrag 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3.Resultat -789-1 498 709-1 498 153 4.Utgående EK 2 880 2 171 709 2 171 3 668 Förbundet har sedan 2006 och 2007 ett eget kapital. Planerade samverkansinsatser 2008 är därför, efter samråd med medlemmarna, budgeterade att under 2008 förbruka 1 498 tkr mer än medlemmarnas bidrag. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till -3 789 tkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett resultat på -789 tkr och i förhållande till budget är det en avvikelse på 709 tkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att förstudie Arena Ungdomscentral till största delen finansieras av ESF medel, rehabiliteingskedjan har inte nått förväntad omfattning, kartläggning inte initierats samt att styrelsen förbrukat mindre medel. Samordningsförbundet ingående egna kapital 2008 var 3668 tkr. Årets resultat är -789tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 blev därmed 2880 tkr.
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 8 (10) RESULTATRÄKNING Budget Utfall Utfall 2008 2008 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -45 000,00-43 425,00-47 029,00 Reseersättning -6 000,00-10 678,00-20 956,00 Sociala avgifter -20 000,00-14 423,00-15 027,00 Köpta personaltjänster för samverkan -537 000,00-598 948,54-563 141,88 Samverkansinsatser -3 790 000,00-3 164 339,32 Not 1-2 187 497,86 Lokalkostnader -15 000,00-800,00-23 520,00 Övriga kostnader -185 000,00-78 009,14-97 227,04 Summa Verksamhetens kostnader -4 598 000,00-3 910 623,00-2 954 398,78 RES1 Verksamhetens nettokostnad -4 598 000,00-3 910 623,00-2 954 398,78 Erhållna bidrag från huvudmännen 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Övriga finansiella intäkter 100 000,00 123 186,75 108 179,87 Övriga finansiella kostnader -1 168,00-1 064,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 3 100 000,00 3 122 018,75 3 107 115,87 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -1 498 000,00-788 604,25 152 717,09 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -1 498 000,00-788 604,25 152 717,09 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader Övriga samverkansinsatser tjänster: -113 327,61-8 000,00 Övriga samverkansinsatser kostnader: -664 996,48-62 120,62 Samverkansinsatser personalkostnader: -2 080 301,50-1 847 741,46 Samverkansinsatser resekostnader: -24 373,72-10 030,12 Samverkansinsatser lokalkostnader: -88 500,00-22 199,75 Samverkansinsatser utbildning, kurs- och konferenskostnader: -177 254,46-228 822,23 Samverkansinsatser trycksaker: -10 188,15-1 653,79 Samverkansinsatser telefonkostnad, mobil: -2 663,00-1 346,54 Samverkansinsatser hyrbilskostnad: -2 734,40-5 583,35 S:a -3 164 339,32-2 187 497,86
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 9 (10) BALANSRÄKNING 2007-12-31 Förändring 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar (not 1) 322 286,00 136 544,00 458 830,00 Likvida medel (not 2) 4 428 242,24-1 154 885,45 3 273 356,79 Summa omsättningstillgångar 4 750 528,24-1 018 341,45 3 732 186,79 SUMMA TILLGÅNGAR 4 750 528,24-1 018 341,45 3 732 186,79 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 515 722,15 152 717,09 3 668 439,24 Årets resultat 152 717,09-941 321,34-788 604,25 Summa Eget kapital 3 668 439,24-788 604,25 2 879 834,99 Skulder Kortfristiga skulder (not 3) 1 082 089,00-229 737,20 852 351,80 Summa skulder 1 082 089,00-229 737,20 852 351,80 SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER 4 750 528,24-1 018 341,45 3 732 186,79 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar 187 500,00 156 250,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter 11,00 12,00 1687 Mervärdesskatt 134 775,00 302 568,00 S:a Sek 322 286,00 458 830,00 Not 2: Likvida medel 1930 Bankgiro: Sek 323 311,06 321 929,83 1931 Checkräkningskonto 1: Sek 4 104 931,18 2 951 426,96 S:a Sek 4 428 242,24 3 273 356,79 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder 337 045,00 675 923,80 2711 Innehållen personalskatt 4 254,00 2 815,00 2931 Upplupna sociala avgifter 3 940,00 2 113,00 2991 Upplupna kostnader 736 850,00 171 500,00 S:a Sek 1 082 089,00 852 351,80
Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 10 (10) FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Norra Dalsland 2008 2007 Löpande verksamhet Årets resultat -788 604,25 152 717,09 Kassaflöde från löpande verksamhet -788 604,25 152 717,09 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -136 544,00-198 803,00 Kortfristiga skulder -229 737,20 653 901,00 Förändring av rörelsekapital -366 281,20 455 098,00 Investeringar Investeringar 0,00 0,00 Investeringsnetto 0,00 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 0,00 Långfristiga skulder 0,00 0,00 Finansieringsnetto 0,00 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 154 885,45 607 815,09 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 4 428 242,24 3 820 427,15 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 3 273 356,79 4 428 242,24 För Samordningsförbundet Norra Dalsland Ewa Arvidsson Ordförande Björns Smith Vice ordförande Britt-Inger Gravander Ordinarie ledamot Anne Sörqvist Ordinarie ledamot