NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1
KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i kommunen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen 2
SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2015 Kapitalkostnad Personalkostnad Lägre konkurrenskraft och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 3
Simplerindex 2015 ALLA AKTIEBOLAG I ÄLMHULT KOMMUN ÅR 2015, 587 FÖRETAG MED 6 393 ANSTÄLLDA Tillväxt i Förädlingsvärde 4
ÄLMHULT KOMMUN 5
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Älmhult 2010-2015 0,75 Älmhult har god konkurrenskraft hela mätperioden 2011 0,80 0,85 0,90 2010 2013 2012 2014 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +38% Tillväxt i antal anställda: +17% Tillväxt i antal företag: +19% (+93 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda: +12% Tillväxt i antal företag: +40% 0,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 Älmhult 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 4 487 506 4 362 160 4 987 196 4 812 871 5 687 935 6 179 914 Omsättning 15 131 414 16 387 128 17 020 483 17 351 717 19 122 818 20 355 677 Simpler-index 0,89 0,91 0,83 0,89 0,85 0,80 Antal anställda 5 448 5 888 6 024 6 000 6 294 6 393 Antal företag 494 539 564 574 576 587 6
Simpler-index 0,80 Konkurrenskraft och tillväxt för Älmhult utan IKEA-bolagen 2010-2015 2015 Utan IKEA-bolagen har Älmhult en svagare konkurrenskraft 2010 men därefter god 0,85 0,90 2012 2014 Tillväxt i förädlingsvärde: +27% Tillväxt i antal anställda: +8% Tillväxt i antal företag: +20% (+94 företag netto) 0,95 2011 Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda: +12% Tillväxt i antal företag: +40% 2013-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 2010 Älmhult exkl. IKEA-bolag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 1 668 621 1 789 785 1 815 138 1 749 548 1 956 176 2 116 300 Omsättning 6 620 244 7 506 989 7 112 861 7 174 985 7 499 295 7 768 449 Simpler-index 1,08 0,97 0,91 0,98 0,89 0,83 Antal anställda 2 787 2 916 2 818 2 887 2 993 3 009 Antal företag 478 520 544 559 561 572 7
BENCHMARK 8
Antal anställda 10 000 ANTAL ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 2015 9 000 8 000 Stenungsund Stenungsund har flest företag och anställda 7 000 6 000 5 000 Älmhult År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund 1 468 8 397 7 900 782 Älmhult 587 6 393 6 179 914 Alvesta 652 3 945 2 884 409 Osby 486 2 332 1 947 301 Klippan 560 3 278 1 937 612 Höör 563 1 746 1 060 365 4 000 3 000 Klippan Alvesta 2 000 Osby Höör 1 000 0 Antal företag 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 9
Antal anställda ökning 1 200 TILLVÄXT I ANTAL ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 2010-2015 1 000 Älmhult Stenungsund växer mest i antal företag och Älmhult växer mest i antal anställda 800 600 Stenungsund År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund 1 468 8 397 7 900 782 Älmhult 587 6 393 6 179 914 Alvesta 652 3 945 2 884 409 Osby 486 2 332 1 947 301 Klippan 560 3 278 1 937 612 Höör 563 1 746 1 060 365 400 Klippan 200 Osby Alvesta 0-200 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Höör Antal företag ökning -400 10
Tillväxt Anställda % TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 25% 20% Snabbast tillväxt i anställda har Älmhult och snabbast tillväxt i företag har Stenungsund Älmhult Höör tappar något i anställda. 15% 10% 5% Klippan Stenungsund År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund 1 468 8 397 7 900 782 Älmhult 587 6 393 6 179 914 Alvesta 652 3 945 2 884 409 Osby 486 2 332 1 947 301 Klippan 560 3 278 1 937 612 Höör 563 1 746 1 060 365 Osby Tillväxt Företag % 0% 0% 10% 20% 30% 40% Alvesta -5% Höör -10% 11
Simpler-index TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT 2010-2015 0,65 0,70 0,75 Osby Samtliga kommuner har en god konkurrenskraft. Osby växer snabbast i förädlingsvärde, följt av Älmhult. 0,80 0,85 0,90 Stenungsund Höör Klippan Älmhult År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund 1 468 8 397 7 900 782 Älmhult 587 6 393 6 179 914 Alvesta 652 3 945 2 884 409 Osby 486 2 332 1 947 301 Klippan 560 3 278 1 937 612 Höör 563 1 746 1 060 365 0,95 Alvesta -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde 2010-2015 1,05 12
BRANSCHERNAS UTVECKLING 13
Antal anställda 1 400 1 200 1 000 Antal anställda per bransch 2015 Flest anställda inom Företagstjänster, följt av Verkstadsindustri, Detaljhandel och Partihandel 800 600 400 200 0 Not: Alla branscher med fler än 70 anställda 14
Antal anställda 1 400 1 200 1 000 Antal anställda per bransch 2015 Exkl. IKEA-bolag Utan IKEA-bolagen finns det flest anställda inom Verkstadsindustri, Byggnadsindustri och Detaljhandel 800 600 400 200 0 15
Antal anställda 1 400 1 200 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Företagstjänster Största branscherna i anställda är Företagstjänster, Verkstad, Partihandel och Detaljhandel 1 000 800 Verkstadsindustri Partihandel Detaljhandel Flest företag inom Detaljhandel, Bygg, Fastigheter och Företagstjänster 600 Företagsservice 400 200 0 Huvudkontor Trävaruindustri IT & Telekom Metallvaruindustri Stål- & Metallindustri Media Besöksnäring Logistik & Transport Byggnadsindustri Fastigheter Antal företag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek 16
Antal anställda 800 700 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Exkl. IKEA-bolag Verkstadsindustri 600 500 400 Byggnadsindustri Detaljhandel 300 200 100 0 Metallvaruindustri Stål- & Metall Trävaruindustri Besöksnäring IT & Telekom Företagsservice Media Partihandel Logistik & Transport Företagstjänster Fastigheter Antal företag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 32 msek 17
Tillväxt anställda Partihandel 450 350 250 Huvudkontor 50 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2010-2015 Fastigheter Media Företagsservice Besöksnäring IT & Telekom Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Tillväxt antal företag Flest nya jobb skapas inom Företagsservice, Företagstjänster och Detaljhandel Störst företagstillväxt för Detaljhandel, Företagstjänster och Bygg -150 150 Verkstadsindustri -10-5 Metallvaruindustri -50 0 5 10 15 20 25 Logistik & Transport Stål- & Metallindustri Trävaruindustri -250 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek 18
Tillväxt anställda 200 150 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2010-2015 Exkl. IKEA-bolag Företagsservice 100 Byggnadsindustri Detaljhandel Verkstadsindustri 50 Besöksnäring Bakom: Media Företagstjänster Logistik & Fastigheter IT & Telekom Transport 0-10 -5 0 5 10 15 20 25 Stål- & Metallindustri Tillväxt antal företag Partihandel -50 Metallvaruindustri -100-150 Trävaruindustri -200 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 32 msek 19
Tillväxt anställda 50% 40% 30% 20% Huvudkontor Fastigheter Vilka branscher växer snabbast i anställda 2010-2015? IT & Telekom Byggnadsindustri Media Detaljhandel Besöksnäring Tillväxt fv: +170% Tillväxt anst: +114% Företagstjänster Snabbast tillväxt i anställda inom Besöksnäring, Detaljhandel, Byggnadsindustri och Media Alla branscher förutom Trävaruindustri och Metallvaruindustri har en positiv tillväxt i både anställda och förädlingsvärde Partihandel 10% Logistik & Transport Stål- & Metallindustri Verkstadsindustri Tillväxt i förädlingsvärde 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Metallvaruindustri -10% Trävaruindustri Tillväxt i fv: -26% Tillväxt i anst: -40% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek 20
Simpler-index 0,70 0,75 Konkurrenskraft och tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Företagstjänster Stål- & Metallindustri God konkurrenskraft för alla branscher utom Metallvaruindustri 0,80 Media Partihandel Bäst konkurrenskraft och störst tillväxt för Fastigheter, Stål- & Metall samt Företagstjänster 0,85 Huvudkontor 0,90 0,95 Trävaruindustri Verkstadsindustri 30% 50% 70% -30% -10% 10% 1,00 Metallvaruindustri 1,05 Logistik & Transport Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek IT & Telekom Byggnadsindustri Detaljhandel Företagsservice Tillväxt fv: +158% Simpler-index: 0,89 Besöksnäring Tillväxt fv: +170% Simpler-index: 0,94 Tillväxt i förädlingsvärde 21
Simpler-index DETALJHANDEL 2010-2015 0,85 2012 Branschen har god lönsamhet under hela perioden samt en god tillväxt, särskilt 2013-2015 0,90 0,95 2010 2011 2013 2015 2015 2014 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +60% Tillväxt i antal anställda: +45% Tillväxt i antal företag: +32% (+21 företag netto) Tillväxt i förädlingsvärde -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 1,00 Detaljhandel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 243 738 241 889 249 175 272 480 416 504 391 128 Omsättning 1 386 474 1 391 908 1 362 836 1 583 600 2 199 572 2 080 247 Simpler-index 0,90 0,92 0,87 0,94 0,92 0,90 Antal anställda 419 436 424 485 655 607 Antal företag 66 70 79 89 85 87 22
Simpler-index DETALJHANDEL 2010-2015 EXKL. IKEA-BOLAG 0,80 0,85 0,90 0,95 2012 2010 2011 GÖR DENNA! 2015 2013 2015 2014-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde Utan IKEA-bolagen har branschen god lönsamhet under hela perioden samt en positiv tillväxt 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +25% Tillväxt i antal anställda: +16% Tillväxt i antal företag: +35% (+22 företag netto) 1,05 1,10 Detaljhandel exkl. IKEA-bolag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 148 993 150 653 150 778 177 876 190 064 186 685 Omsättning 991 051 952 235 925 818 1 128 144 1 204 493 1 180 030 Simpler-index 0,97 0,95 0,94 0,98 0,96 0,94 Antal anställda 307 302 300 354 371 357 Antal företag 63 68 77 87 84 85 23
Simpler-index BESÖKSNÄRING 2010-2015 0,80 0,85 2010 2012 0,90 2015 Branschen har god konkurrenskraft alla år samt en stark tillväxt 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +170% Tillväxt i antal anställda: +114% Tillväxt i antal företag: +47% (+8 företag netto) 0,95 2011 2014 2013-10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 Besöksnäring 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 42 689 43 790 58 981 68 353 93 768 115 424 Omsättning 153 509 167 546 191 793 218 827 249 449 296 880 Simpler-index 0,86 0,96 0,87 0,99 0,96 0,94 Antal anställda 93 106 126 120 155 199 Antal företag 17 20 22 23 22 25 24
Simpler-index BESÖKSNÄRING 2010-2015 EXKL. IKEA-BOLAG 0,80 0,85 0,90 0,95 Göra denna exkl IKEA? -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 2013 1,05 2010 2014 2011 2012 2015 Tillväxt i förädlingsvärde Utan IKEA-bolag har branschen god konkurrenskraft alla år utom 2013 och 2014 då den är något svag. 2010-2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +34% Tillväxt i antal anställda: +34% Tillväxt i antal företag: +41% (+7 företag netto) 1,10 Besöksnäring exkl. IKEA-bolag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde 42 689 43 790 51 048 40 110 42 785 57 365 Omsättning 153 509 167 546 173 861 160 382 163 791 197 128 Simpler-index 0,86 0,96 0,86 1,03 1,03 0,94 Antal anställda 93 106 108 91 101 125 Antal företag 17 20 21 22 21 24 25
BRANSCHBALANS 26
BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 27
BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR Modern (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 33% 33% Företagsstöd Ortstjänster 10% 10% Företagsstöd Ortstjänster Utan IKEA-bolagen är den Tillverkande sektorn störst. Tillverkande Tillverkande 33% 80% Älmhult kommun 2015 Älmhult 2015 exkl. IKEA-bolag Företagsstöd 21,1% Företagsstöd 42,0% 42,0% Ortstjänster Ortstjänster Tillverkande 56,1% 22,8% Tillverkande 15,9% 28
STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ ANTAL ANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE 29
Sverige Älmhult % av totalt antal sysselsatta HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 70% 60% 50% I Älmhults näringsliv jobbar en mycket högre andel i företag med över 100 anställda jämfört med Sveriges näringsliv. En lägre andel jobbar i de mindre storleksklasserna. 40% 30% 20% 10% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 >100 30
Sverige Älmhult % av totalt antal sysselsatta 70% 60% HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? EXKL. IKEA-BOLAGEN Utan IKEA-bolagen har Älmhult färre anställda i stora företag och fler i de mindre storleksklasserna 0-9 och 10-50 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 >100 31
32 ÅLDERSKLASSER
100% 90% 80% 70% 60% Andel av förädlingsvärdet 2015 I Älmhult står de äldsta företagen för en större andel av förädlingsvärdet jämfört med Sverige 50% 40% Sverige Älmhult 30% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år 33
40% Andel av företagen 35% 30% 25% I Älmhult står de äldsta företagen för en större andel av det totala antalet företag jämfört med Sverige och de yngre för en mindre andel. 20% 15% 10% 5% 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år Sverige Älmhult 90% 80% 70% Andel av de anställda Älmhult har ett näringsliv där de äldre företagen har en större andel av; Antal företag Anställda 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sverige Älmhult 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år 34
SAMMANFATTNING Observationer Näringslivet i Älmhult har god konkurrenskraft under perioden Tillväxt i förädlingsvärde och anställda högre än riket, dock något låg företagstillväxt Halva näringslivet utgörs av Ikea utifrån antal anställda Med Ikea jobbar närmare 60% i företag med fler än 100 anställda. När vi tittar på näringslivet utan Ikea-bolagen sysselsätts de flesta i företag med upp till 50 anställda. God konkurrenskraft för de flesta branscher. Snabbast tillväxttakt i antal anställda inom Besöksnäringen följt av Detaljhandeln och Bygg. Högst tillväxt i antal anställda inom Företagsservice, Företagstjänster och Detaljhandel Tillväxt i antal anställda i de flesta branscher, dock något svag i absoluta tal för flera. Trävaruindustrin förlorar anställda De flesta branscher växer i förädlingsvärde med god konkurrenskraft. Över 80% av sysselsättning och förädlingsvärde skapas av företag som är äldre än 20 år, vilket är en betydligt större andel än genomsnittet i Sverige. 35
SAMMANFATTNING Bra fart i Älmhult nyttja för att fortsätta utveckla en attraktiv kommun att bo och verka i! Frågeställningar och utmaningar Värna den tillverkande sektorn. Totalt sysselsätter t.ex. Verkstad, Trävaruindustrin, Metallvaruindustrin och Stål & Metall närmare 1.300 personer. Stöd mindre och medelstora företag så att de kan fortsätta växa och anställa. Utveckla en strategi för nyföretagande. Vad vill vi? Vad är rimligt? Vilka behov har vi? Det finns flera branscher som växer tydligt såsom Företagsservice, Företagstjänster, Bygg, Besöksnäring och Detaljhandel. Analysera kopplingen mellan dessa och övriga näringslivet samt förutsättningar för ökad tillväxt. Analysera kopplingar mellan Ikea och övriga näringslivet Fortsätt utveckla och etablera företagsnätverk samt forum för inspiration och affärsutveckling. Fortsätt etablera och utveckla relationer och samarbete med närliggande lärosäten. Finns behov av och möjlighet till fler uppdragsutbildningar t.ex.? Dialog med näringslivet för att förstå utmaningar och kompetensbehov, dialog med bl.a. arbetsförmedlingen för att identifiera komptenstillgång. Möjlighet för samverkan näringsliv och integration!? 36
37